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La Industria Minera de México retos y oportunidades

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Presentation Transcript

  1. CAMIMEX La Industria Minera de Méxicoretos y oportunidades Cámara Minera de México

  2. CONTENIDO • Contexto Internacional • La Industria Minera de México • Perspectivas de Inversión

  3. CAMIMEX Contexto Internacional Cámara Minera de México

  4. CAMIMEX Contexto Internacional La crisis financiera desatada hacia el último trimestre del 2008 impactó severamente las economías maduras y emergentes. • La economía mundial se deterioró notablemente en la segunda mitad del 2008 • China, pilar del crecimiento económico los años recientes, también mostro señales claras de debilitamiento. • Todas las empresas realizan un fuerte ajuste de inventarios para enfrentar la crisis. • Durante los últimos meses del año, fue frecuente el anuncio sobre cierre de minas, paros técnicos y revisión de inversiones en proyectos de exploración. • México no fue la excepción, el PIB cayó de 3.3% en 2007 a 1.3% en 2008.

  5. CAMIMEX Precio de los metales 2008 Cobre (-56%) Zinc (-53%) Ctv/Lb Ctv/Lb Plomo (-63%) Acero (-73%) Ctv/Lb

  6. CAMIMEX Contexto Internacional La turbulencia financiera cerró créditos, redujo el valor de las empresas en la bolsa, disminuyó la demanda de los minerales y bajó el precio de los commodities mineros. • La producción mundial de acero cayó 1.2% (1,330 millones de toneladas) • Dos de las mayores empresas productoras de hierro anunciaron fuertes recortes en su producción (Vale Do Río Doce -30 mill/ton y Río Tinto -20 mill/ton) • La producción mundial de cobre retrocedió 1.9% al alcanzar 15.7 millones de toneladas • Las caídas más significativas fueron Argentina (-24%), Indonesia (-32%), México (-27%) y Chile (-3%) • De acuerdo con el Instituto Fraser se estima que al menos 30% de las compañías dedicadas a la exploración cerrarán

  7. CAMIMEX Precio de los metales 2008 Oro (-7%) US/Oz Plata (-46%) US/Oz

  8. CAMIMEX Contexto Internacional Inversión Mundial en Exploración Minera U.S.$12.6 millones (+20%) México US 756 mn Estados Unidos Perú Rusia Australia 5% Chile 6% 7% 5% 4% 14% Brasil 3% Sud África 3% 19% China 3% Canadá Otros países Fuente: Metals Economics Group

  9. CAMIMEX Índice de atracción minera a nivel mundial Conclusiones del Fraser Institute Índice de Potencial Minero Índice Potencial de Políticas Chile 10° Chile 1° 10° México 28° México 71° 71° México perdió 9 posiciones México perdió 4 posiciones Fuente: Fraser Institute

  10. CAMIMEX La Industria Minera de México Cámara Minera de México

  11. Cu, Mo, Au Au Ag, Pb, Zn Pb, Zn Fe, Cu F Sr C S P Mn CAMIMEX B-53 B-53 A-69 B-61 B-62 B-62 B-63 B-63 B-64 B-65 B-66 A-79 B-71 B-72 B-73 B-73 B-74 B-75 A-89 D-12 D-13 C-29 D-22 D-23 C-39 D-32 HERMOSILLO D-45 D-64 C-82 D-75 CHIHUAHUA C-85 A-11 A-41 A-46 A-47 B-59 A-51 A-52 A-56 A-57 A-58 B-69 A-66 A-67 B-79 B-79 A-73 A-72 B-88 A-83 A-84 A-85 B-82 C-11 C-17 C-18 C-19 D-12 D-13 C-21 C-27 C-28 D-22 C-35 C-37 SALTILLO C-45 C-48 C-49 D-42 D-44 D-42 C-55 C-56 C-51 C-59 D-52 C-51 D-58 D-59 C-79 C-61 D-71 C-61 D-62 D-63 D-67 D-69 D-63 D-76 D-76 C-71 D-78 D-79 LA PAZ DURANGO B-13 B-14 A-17 A-13 B-23 B-24 B-25 A-23 A-24 B-33 A-22 A-38 B-34 B-35 B-39 A-34 A-31 A-32 A-33 A-48 B-44 B-45 A-43 B-49 A-42 ZACATECAS A-59 B-58 B-59 A-51 A-51 A-53 A-54 A-55 A-69 B-69 A-63 A-65 B-68 B-78 A-73 B-79 A-71 A-72 A-74 A-89 B-88 B-89 AGUASCALIENTES A-84 D-14 C-15 C-16 D-24 C-25 C-26 TEPIC D-34 D-32 C-31 C-36 GUANAJUATO C-47 C-46 C-42 C-43 C-44 C-45 D-51 C-54 D-53 C-53 C-53 QUERETARO C-64 D-62 D-61 D-63 GUADALAJARA D-71 C-84 C-84 A-16 A-26 B-22 B-23 MORELIA B-27 TOLUCA B-33 B-34 B-36 B-43 A-44 A-45 A-46 COLIMA B-46 A-53 A-54 A-55 A-51 A-65 A-63 A-64 B-65 B-65 A-74 A-75 A-73 VILLA HERMOSA B-78 B-78 A-85 A-84 C-12 OAXACA D-59 D-59 D-58 D-69 D-69 D-68 C-77 C-88 Fuente: Servicio Geológico Mexicano Los recursos minerales de México Art. 27 Constitucional: corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales. Ley Minera: de aplicación federal (SECON) y de observancia en todo el territorio nacional. Mapa Metalogenético Cu Au Pb Fe Sb NaCl Mo C Ag Secretaría de Economía P Sr Bi Fl Au Coordinación Gral. Ag Fe Mn S Dirección de Promoción Minera Servicio Geológico de México Dirección Gral. de Minas FIFOMI Zn Au Ti Cu

  12. CAMIMEX Resultados 2008 Cifras Principales • Valor anual de su producción: 8,200 millones de dólares • PIB: 1.4% • Empleos directos: 290,000 en el IMSS • Empleos indirectos: 1,500,000 • Inversión en minería: US $3,600 millones (70%) • Minerales dentro de los 12 primeros lugares en el mundo: 18

  13. CAMIMEX Posición a nivel mundial 2008 Oro 13º (2%)

  14. CAMIMEX Participación por metales 2008 Valor de la producción minero metalúrgica US $8,200 millones Plata Zinc Molibdeno Oro 15% 9% 16% 6% 6% Carbón 5% 22% Fierro 2007 Cobre Plata Otros Zinc Oro 12% 17% 11% Carbón 6% 28% Fierro 5% Cobre Molibdeno 5% Otros

  15. CAMIMEX Participación de los Estados en la Producción Minera 2008 Valor US $ 8,200 millones Sonora Chihuahua 1º 3º Coahuila 4º Zacatecas 2º

  16. CAMIMEX Participación de estados mineros por metal Sonora Cu (72%) Au (29%) Mo (100%) Chihuahua Au (26%) Zn (32%) Pb (43%) Coahuila C (98%) Fe (28%) Durango Au (16%) Ag (14%) Pb (10%) Zacatecas Ag (46%) Zn (36%) Pb (34%)

  17. CAMIMEX Nuevas operaciones mineras Peñasquito, de Goldcorp en el Edo. de Zacatecas, inició operaciones en mayo de 2008 con una inversión de 1,494 millones de dólares Producción proyectada: 400 mil onzas de Au y 30 millones de onzas de Ag

  18. CAMIMEX Nuevas operaciones mineras Los Filos, de Goldcorp en el Edo. de Guerrero, inició operaciones en enero de 2008 con una inversión de 307 millones de dólares Producción 2008: 214 mil onzas de Au, proyectada 300 mil.

  19. CAMIMEX Nuevas operaciones mineras Mulatos, de AlamosGold en el Edo. de Sonora, inició operaciones en enero de 2008 con una inversión de 180 millones de dólares Producción 2008: 170 mil onzas de Au.

  20. CAMIMEX Nuevas operaciones mineras Mina Dolores, de Minefinders en el Edo. de Chihuahua, inició operaciones en noviembre de 2008 con una inversión de 450 millones de dólares Producción proyectada: 130 mil onzas de Au y 3 millones de onzas de Ag

  21. CAMIMEX Nuevas operaciones mineras Campo Morado,de FarallonResources en el Edo. de Guerrero, inició operaciones en octubre de 2008 con una inversión de 114 millones de dólares Producción proyectada: 54 mil toneladas de Zinc, 1.5 millones de onzas de Ag, 6 mil 800 toneladas de Cu y 14 mil 500 onzas de Au

  22. CAMIMEX Nuevas operaciones mineras Los Cedros, de ArcelorMittal en el Edo. de Sonora, inició operaciones en octubre de 2008 con una inversión de 157 millones de dólares Producción proyectada: 2 millones de toneladas de concentrados de hierro

  23. CAMIMEX Proyectos en construcción y/o exploración avanzada El Crestón de Molycorp, exploración avanzada, 2010 (US$250) Pinos Altos de Agnico Eagle, en construcción, 2009 (US$200) El Arco of Minera México, exploración avanzada, 2012 (US$1,550) Palmarejo de Bolsinigold, Goldcorp y otros, inicio de operaciones mayo de 2009 (US$225) 1 1 El Boleo de Baja Miming, en construcción, 2011 (US$568) 2 1 Inversión: US $2,793 millones

  24. CAMIMEX Proyectos de exploración 11 58 600 proyectos 232 compañías mineras 51 Inversión 2007-2012: US $15,000 millones 11 4 13 6 32 8 16 34 4 6 35 14 19 13 15 7 11 5 5 106 16 26 15 Principales Compañías Mexicanas

  25. CAMIMEX Producción Minera 2003 - 2007 Plata Oro 70.0 4.2 49.6 3.2 43.7 3.1 2.9 2.8 39.0 2.5 2.6 Miles de toneladas métricas 30.4 Toneladas métricas 21.8 20.4

  26. CAMIMEX Perspectivas de Inversión Cámara Minera de México

  27. CAMIMEX Perspectivas de inversión México: Entorno de negocios • Tradición minera • Diversidad en minerales • Potencial geológico minero • Mano de obra calificada • Economía abierta • Tratados de libre comercio • Cultura minera • Ley Minera competitiva

  28. CAMIMEX Asignaturas Legales Pendientes Las principales iniciativas que la Cámara Minera de México se encuentra impulsando con senadores, diputados y autoridades federales y estatales son: Temas prioritarios • Posicionamiento del sector en la Agenda Nacional • Estricto apego al Estado de Derecho • (Acceso a la tierra) • Fortalecimiento de la competitividad • (Productividad laboral) • (Precio competitivo de energéticos) • Promoción de los recursos humanos • Mejorar la imagen de la Minería • Valor agregado a nuestros productos • Investigación e innovación tecnológica

  29. CAMIMEX MÉXICO, Minería de clase mundial

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