Naprawa w zakładzie

1. Naprawa w zakładzie SAP Best Practices

2. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu • Cel • Ten scenariusz obejmuje wykonanie usługi serwisowej w zakładzie zainicjowane zgłoszeniem od klienta, następnie kontrolą gwarancji, utworzeniem zlecenia naprawy, naprawą, zwrotem naprawionego sprzętu i zakończone fakturowaniem klienta. • Korzyści • Zarządzanie kontraktami sprzedaży • Zarządzanie obsługą klienta i zleceniami • Przetwarzanie napraw • Gospodarka zapasami • Arkusz czasu pracy • Obsługa sprzętu • Fakturowanie wg nakładów • Kluczowe kroki procesu • Tworzenie kontraktu sprzedaży • Tworzenie zawiadomienia serwisowego • Zmiana zawiadomienia serwisowego • Wyświetlanie zlecenia naprawy • Tworzenie dostawy zwrotnej z referencją do zlecenia klienta • Przegląd zapasów • Zmiana zlecenia naprawy — rozpoczęcie napraw • Wyświetlanie zlecenia serwisowego • Zmiana zlecenia serwisowego • Potwierdzenie dotyczące zużytych materiałów • Księgowanie wydania materiałów • Wyświetlanie materiałów do naprawy • Rejestrowanie przepracowanych godzin (211) • Kontrola planowanych/rzeczywistych kosztów • Techniczne zamknięcie zlecenia serwisowego • Wyświetlanie urządzeń za pomocą listy urządzeń • Wyświetlanie statusu zlecenia naprawy • Tworzenie żądania faktury • Tworzenie dokumentu fakturowania

3. Wymagane aplikacje SAP oraz role • Wymagane aplikacje SAP • EHP5 for SAP ERP 6.0 • Role • Serwisant • Pracownik magazynu • Nabywca • Administracja sprzedaży • Obsługa pracownika • Fakturowanie

4. Szczegółowy opis procesu • Naprawa w zakładzie • Usługodawca tworzy zawiadomienie serwisowe w systemie. Numer zawiadomienia serwisowego jest używany jako numer potwierdzenia zwrotu (RMA) w pozostałej części procesu naprawy. Wykonawca usługi przeprowadza kontrolę gwarancji podczas tworzenia zawiadomienia serwisowego, a następnie tworzy umowę serwisową. Centrum obsługi serwisowej informuje klienta o konieczności wysłania uszkodzonego notebooka do głównego centrum obsługi serwisowej. Numer zawiadomienia serwisowego (RMA) musi być określony w dokumentach wysyłki; w innym przypadku notebook zostanie odrzucony przez centrum obsługi serwisowej. Jeżeli w magazynie brakuje potrzebnych części zamiennych, należy je zamówić. Następnie na podstawie zawiadomienia serwisowego tworzone jest zlecenie naprawy, a cały proces naprawy można kontrolować i rozliczać. W zleceniu naprawy zepsuty notebook jest automatycznie przypisywany według utworzonych pozycji zwrotu. Za pomocą propozycji pozycji automatycznie generowane jest zlecenie serwisowe, aby umożliwić rejestrowanie kosztów napraw. Po przeprowadzeniu napraw koszty (opłaty za pracę i części zamienne) są potwierdzane w zleceniu serwisowym. Naprawiony notebook jest dostarczany do klienta i można wyświetlić ostateczny status naprawy. Centrum obsługi serwisowej tworzy żądanie faktury. Jest ono wyświetlone w zleceniu naprawy jako pozycja dodatkowa i nie stanowi osobnego dokumentu (w odróżnieniu od żądania faktury podczas operacji serwisowej na miejscu). Następnie zlecenie naprawy jest rozliczane. Okresowo koszty i przychody dotyczące zlecenia serwisowego są rozliczane w zleceniu naprawy i są tam analizowane.

5. Diagram przebiegu procesu Naprawa w zakładzie Zdarzenie Wymagane jest utworzenie kontraktu sprzedaży Usługodawca Tworzenie kontraktu sprzedaży Tworzenie zawiadomienia serwisowego Zmiana zawiadomienia serwisowego Wyświetlanie zlecenia naprawy Wyświetlanie zlecenia serwisowego Magazynier Tworzenie dostawy zwrotnej z referencją do zlecenia klienta Administracja sprzedażą Zmiana zlecenia naprawy — rozpoczęcie napraw Wyświetlanie statusu zlecenia naprawy Tworzenie dokumentu fakturowania Serwisant Zamknięcie zlecenia serwisowego — zakończenie techniczne Rejestrowanie przepracowa-nych godzin (211) Zmiana zlecenia serwisowego Potwierdzenie dotyczące zużytych materiałów Kontrola planowanych /rzeczywistych kosztów Wyświetlanie urządzeń za pomocą listy urządzeń Tworzenie żądania faktury Magazynier Księgowanie wydania materiałów Wyświetlanie materiałów do naprawy

6. Załącznik Użyte dane podstawowe • Zakład usługowy • Materiał/usługa • Materiał • Zleceniodawca • Odbiorca materiałów • Płatnik • Zakład • Skład • Jednostka gospodarcza • Obszar rachunku kosztów • Dział sprzedaży • Kanał dystrybucji • Dziedzina • Pracownik

7. Połączenie z diagramem Legenda <Funkcja> Wydruk/ Dokument External to SAP Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Decyzja dotycząca procesu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Process Decision