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Look-East Net Partnership Event Udine, 12-13 Dicembre 2003

Workshop on B2B Trading Platforms: the Internet Access to the e-Markets. Look-East Net Partnership Event Udine, 12-13 Dicembre 2003. IL TEMA. Le imprese europee, in special modo le PMI, sono davvero in grado di cogliere le opportunità del mercato interno senza barriere ?

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  1. Workshop on B2B Trading Platforms:the Internet Access to the e-Markets Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  2. IL TEMA Le imprese europee, in special modo le PMI, sono davvero in grado di cogliere le opportunità del mercato interno senza barriere ? In particolare, le PMI sono in grado di operare nel contesto internazionale degli e-marketplaces ? Possiedono le conoscenze tecniche, organizzative, legali, commerciali per essere competitive ? Qual è la politica dell’UE per favorire l’approccio al mercato gobale delle imprese ? Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  3. Considerazioni generali • L’intervento di Benoit Hamende evidenzia alcuni aspetti generali: • Scarsa propensione delle PMI all’internazionalizzazione • Difficoltà “strutturali” dei Paesi in transizione • Mancanza di una vera export-oriented entrepreneurship • Diffidenza nei confronti del commercio elettronico • Impreparazione tecnica e “culturale” del management Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  4. Considerazioni generali Dalla descrizione del progetto ELEAS: There are 19 million SMEs in the EU and in most EU Member States they make up over 99% of enterprises. E-business is often described as the gateway for SMEs to take advantage of opportunities in global markets. However many SMEs are still lagging behind large companies in using the Internet as an efficient business tool. The statistical evidence points two main digital divides in e-business within Europe: the regional digital divide (different speeds of e-biz development) and the digital divide by company size (gap between SMEs and large) Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  5. I concetti fondamentali • Internet: è una rete mondiale di elaboratori elettronici che possono dialogare tra loro attraverso un protocollo di comunicazione standard (TCP/IP) e quindi condividere risorse e applicazioni (ad es. posta elettronica); decenni! • È uno strumento universale NON proprietario • é uno strumento interattivo • è uno strumento di “libero” accesso • è alla portata di tutti (tecnicamente, economicamente) Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  6. I concetti fondamentali Web site: (sito web) è un insieme di “pagine” ospitate su un computer della rete Internet (un “server” sempre connesso); siti informativi e siti di servizio; ad es. un sito aziendale (brochure, catalogo prodotti, prezzi aggiornati, docum. tecnica aggiornata, contatti, e-mail, assistenza…) Per una PMI la presenza su Internet può da sola costituire un potente e vantaggioso strumento promozionale, uno strumento di customer care, uno strumento di ampliamento della base clienti, uno strumento di penetrazione del mercato (ma attenzione: si gioca a carte scoperte!) Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  7. I concetti fondamentali Internet esalta la competitività delle aziende. Internet “globalizza” il business. Cambia lo scenario competitivo e spinge all’internazionalizzazione. E-commerce: (commercio elettronico) un passo avanti rispetto alla vetrina aziendale: è lo svolgimento di transazioni commerciali di beni e servizi tramite Internet; interviene una nuova problematica: pagamenti on-line, sicurezza delle transazioni, collegamento al SI aziendale, addestramento del personale, logistica e magazzino, tempi di risposta e di consegna, Internet service provider. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  8. I concetti fondamentali Il commercio elettronico viene classificato in tre forme distinte, in relazione ai soggetti coinvolti: Business To Business (B2B): riguarda la fornitura di beni / servizi tra impresa e impresa senza il coinvolgi-mento dei consumatori / utenti finali Business To Consumer (B2C): riguarda la fornitura di beni / servizi dall’impresa al consumatore finale senza intermediazioni (tranne quella bancaria per i pagamenti) Public Administration to Citizen (PA2C) servizi al cittad. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  9. I concetti fondamentali E-business: un passo avanti rispetto al solo “commercio” elettronico: coinvolge tutte le funzioni aziendali, dagli acquisti (e-procurement) al marketing alla vendita; coinvolge tutta la struttura amministrativa e il personale; coinvolge gli aspetti legati alla intera contrattazione e quindi non più solo alla vendita a listino; è un orientamento aziendale che implica spesso una ricollocazione strategica sul mercato; l’azienda implementa strategie di mercato basate sul mezzo elettronico; è particolarmente adatto alle medie imprese!! Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  10. E-Marketplaces E-marketplaces: (B2B) sono mercati elettronici settoriali luogo di incontro e contrattazione tra molti compratori e molti venditori in specifiche aree di business; in genere sono “chiusi” e a pagamento; ne esistono molte forme Bullettin Board: (bacheca elettronica) i compratori e i venditori indicano ciò che vogliono comprare o vendere; i prodotti/servizi offerti cambiano in tempo reale; è la forma più semplice di incontro tra domanda e offerta Es. www.equipefind.com (global machinery network) Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  11. E-Marketplaces Commodity Exchange: nel BB i prodotti cambiano nel tempo; qui in ogni momento si trovano gli stessi prodotti ma il loro prezzo può cambiare sulla base della domanda e dell’offerta (dynamic pricing); more demanding Es. www.expedia.com (viaggi, sistemazioni alberghiere) Exchange On Request: il compratore o il venditore invia una richiesta per comprare o vendere qualcosa; request for bid (RFB): invito a formulare un’offerta; request for quotation (RFQ); request for proposal (RFP) Es. www.genertel.it (RFB sulle polizze assicurative) Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  12. E-Marketplaces On-line Auctions: (aste on-line) viene offerto in vendita un prodotto o un quantitativo determinato di prodotti; l’asta avviene a una data e ora prestabilite; durante l’asta i clienti collegati possono sottoporre le loro offerte; nell’asta inversa un compratore richiede un prodotto ed il venditore sottopone offerte al ribasso; Es. www.covisint.com (automotive, componenti per auto) Diversi meccanismi d’asta: asta inglese (incanto, prezzo base + incrementi), olandese (a tempo con +/- prefissati), giapponese (i partecip. accettano di continuare o passano). Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  13. E-Marketplaces • Ownership: tre tipi di proprietà: • eM indipendenti: posseduti e gestiti da un terzo che non è controparte commerciale ma semplice intermediario • eM consortili: la proprietà è condivisa da un gruppo di imprese del settore e partner unite in forma di consorzio • eM private: possedute e gestite da una singola grande impresa (che aggrega l’indotto) Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  14. E-Marketplaces Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  15. E-Marketplaces Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  16. E-Marketplaces Distribuzione per settore in Italia Totale: 46 eMarkets Tutti indipendenti 15 con aste dirette 8 con aste inverse 29 con RFQ / RFB 19 catalogo + ordine 14 solo catalogo Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  17. E-Marketplaces Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  18. E-Marketplaces Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  19. E-Marketplaces Quanto costa iscriversi Il 51% subordina la partecipazione ad una quota di iscrizione o abbonamento che in media si aggira sui 1100 euro. I prezzi dell’abbonamento annuale vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 5000 euro. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  20. eMarket Services eMarket Services è un’iniziativa internazionale cui aderiscono 10 istituti per il commercio estero, tra cui l’ICE, allo scopo di promuovere l'e-Business presso le PMI dei paesi membri a supporto internazionalizzazione. Uno staff di 20 analisti provvede al monitoraggio, alla classificazione e all' aggiornamento di una directory di oltre 1.000 eMarketplaces (1.016 nel marzo 2003), divisi in 35 settori, in 70 paesi del mondo. Sito di riferimento: www.emarketservices.com (.it) Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  21. eMarket Services Vi si trova l’elenco di tutti gli eMarkets divisi per settore con dati su: prodotti commercializzati, compratori e venditori, funzioni di trading, lingue disponibili, criteri di membership, fees, data di inizio attività, numero di addetti proprietà, technical providers, indirizzi e contatti. http://www.emarketservices.com/search_directory/ Sul sito italiano si trova la “Survey degli e-marketplaces in Italia e ruolo degli em nel commmercio internazionale” curata dall’ICE, e altri documenti interessanti sul B2B. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  22. Cosa fa l’Europa La DG Imprese (Enterprise Directorate General) della CE ha lanciato nel 2003 una Call for Proposals dal titolo: “Establishment of an Online Information Service on B2B e-Marketplaces” non ancora assegnato (deadline 22/8). Cosa c’è oggi: Sito di riferimento della CE sull’e-business e l’ICT http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ict/index.htm eBusiness W@tch osservatorio permanente sull’e-biz http://www.ebusiness-watch.org/marketwatch/ Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  23. Cosa fa l’Europa Il portale legale dell’e-business (esperienza rete EIC) http://www.ebusinesslex.net/ e-Europe initiative: the vital importance of an inclusive approach (e-inclusion) by all stakeholders to the IS … www.europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm through the implementation of the eEurope 2005 Action Plan www.europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm E-government, public e-services, e-business environment. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  24. Cosa fa l’Europa Market Access (Sectoral and Trade Barriers) Database http://mkaccdb.eu.int/ E’ il più importante strumento operativo per l’implement. della strategia di accesso al mercato dell’UE, uno dei pilastri della politica commerciale che mira a ridurre gli ostacoli degli esportatori europei di beni e servizi. Esiste anche unAgricultural Market Access Database http://www.amad.org Una cooperazione tra organismi internazionali (DG Agricoltura, FAO, OECD, UNCTAD, WB, et al.); dati da molte fonti mondiali. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  25. Cosa fa l’Europa What's in the Market Access Database ?Sectoral and Trade Barriers Here you will find information on export and investment conditions in non-EU countries, including all our major trading partners. In addition, you can identify trade barriers affecting your area of activity in the individual countries. Applied Tariffs By simply entering an HS code or product description, this section will provide you with the duties and taxes applicable to your products, allowing you to calculate a landed cost. Exporters' Guide to Import Facilities All you need to know about the import procedures and documents required for the import of a particular product is available by simply entering an HS code or product description. Statistical Database An invaluable overview of trade flows between the EU and non-EU countries, accessed by simply entering an HS code or product description, can be obtained from this section. GATS A guide to the General Agreement on Trade in Services (GATS) permitting the analysis of all the services related commitments made by the countries of interest to you. WTO Bound Tariffs Gives you the maximum import duties permitted for a particular country under WTO rules by simply entering an HS code or product description. Studies You can download the full text of reports concerning market access related studies referring to geographical areas, selected business sectors or relevant horizontal issues (e.g. labelling). Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  26. Cosa fa l’Europa • Dal MACCDB testuale: • How can the EU eliminate trade barriers? • The following courses of action can be envisaged: • Trade barriers regulation • WTO dispute settlement • WTO accession negotiations • EU enlargement negotiations • Implementation of existing bilateral agreements • Negatiation of new free trade agreements • Other trade consultations Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  27. Approfondimento “Report of the Expert Group on B2B Internet trading platforms” – Final report, 7 luglio 2003 http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/wshop/index.htm (Atti del WS di Bruxelles del 10 giugno 2003 e documentazione B2B) Come nasce il documento? Nel 2002 la CE ha lanciato una consultazione aperta sulle attuali barriere di accesso al B2B da parte delle PMI giungendo a una prima valutazione delle opportunità e degli ostacoli alla loro adozione nel mercato interno. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  28. Approfondimento Il rapporto sulla consultazione è stato pubblicato l’11 novembre 2002: http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/sec2002-1217en.pdf Per approfondire i risultati del lavoro la DG Imprese ha istituito un Gruppo di Lavoro con membri delle associazioni d’imprese e operatori del B2B per proporre possibili azioni per facilitare la partecipazione delle PMI alle piattaforme B2B. Il primo rapporto del GdL è stato presentato al Workshop sulle B2B ITP tenutosi a Bruxelles il 10 giugno 2003. Atti del Workshop: http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/wshop/summary.pdf Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  29. Approfondimento Successivamente al WS, nel luglio 2003, è stato pubblicato il rapporto finale del GdL: http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/wshop/fin-report.pdf Documento fondamentale: contiene dati statistici, analisi dei dati, problemi riscontrati dalle PMI, le raccomandazioni alla CE per favorire la partecipazione delle imprese alle “B2B Internet trading platforms” e una check-list per il self-assessment di adeguati “codici di condotta” da applicare da parte dei gestori. Parall, un’altra consultazione sulle barriere legali nell’e-business (firma elettronica, sicurezza delle transazioni, contratti, garanzie sui pagamenti, fatturazione) è stata avviata dal 15/9 al 17/9/2003. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  30. Approfondimento I risultati della consultazione (651) sono disponibili alla pagina: http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b-con2003/statgraph.pdf Prossimi passi: 1 - La DG Imprese stabilirà un servizio ufficiale europeo sulle piattaforme B2B all’inizio del 2004 (Portale europeo del B2B). - I 2 - La CE adotterà entro aprile 2004 una comunicazione per promuovere le linee guida della self-regulation (codice di condotta). 3 – La CE organizzerà una conferenza dal titolo “e-Business senza frontiere” da tenersi a Dublino l’ultima settimana di aprile 2004, particolarmente incentrata sugli aspetti legali dell’e-business. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  31. Il rapporto B2B • Alcuni dati che emergono dal rapporto del GdL: • B2B ITP are more common in some industry sector than in others, with transportation&logistics, food&beverages, agriculture, and building&construction being the leading sectors • Large enterprises are more likely to use e-marketplaces than SMEs (10% large, 5% SMEs use e-marketplaces) • Large enterprises favour e-m. operated by an industry consortium of buyers/sellers, SMEs prefer independent e-marketplaces • Most ent. use e-m. either as vendors or as buyers, but not as both • Simple catalogue-based offering (41%) and purchasing (36%) are the most important types of transactions; auctions are less important notably for SMEs • Online procurement has clearly gained momentum. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  32. Il rapporto B2B • I problemi delle PMI relativi all’adozione di B2B ITP: • Lack of awareness of the risks and benefits of B2B ITP • Difficulties in identifying the most relevant B2B ITP for their specific activity • Insufficient clarity of sw product definitions and technical requirements; the diversity of standards makes it difficult for SMEs to choose the most appropriate and stable solution • New commercial risks resulting from incomplete knowledge of e-market rules, which are often distinct from usual business rules • Cost for implementing a secured transaction protocol and to maintain IT systems and websites can be very high • Lack of qualified personnel, either not available within the existing staff or hard to find on the job market; high salaries. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  33. Il rapporto B2B • Raccomandazioni del GdL alla CE: • To raise awareness • To enhance market transparency • To promote interoperability among platforms (standardization) • To promote trust and confidence Most of SMEs are in general aware and convinced of the advantages of e-business; however, their full participation in B2B ITP depend on a number of conditions that will be only fulfilled over time. Whereas it is relatively easy to buy or sell via websites, the full participation in the most advanced forms of e-business rely on further authomatisation of internal procedures and new workflow schemes. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  34. Il rapporto B2B Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  35. Il rapporto B2B Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  36. E-business W@tch Un altro documento fondamentale (di 236 pagine!) è il secondo rapporto di e-business W@tch (luglio 2003) “The European e-Business Report” – a portrait of ebiz in 15 sectors of the EU economy” http://www.ebusiness-watch.org/marketwatch/resources/E-Business-2003.pdf Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  37. E-business W@tch Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  38. Le barriere legali Risultati della consultazione dell’autunno 2003 (651): http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b-con2003/statgraph.pdf When doing e-business, has your enterprise experienced any legal problem ? SI circa il 30% Di queste, oltre il 60%, alla domanda “Specify where the other party was located” ha risposto nel proprio Paese. Circa il 50% ha sostenuto che i problemi legali sono stati così importanti da far cessare alcune attività di e-biz. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  39. Le barriere legali Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  40. Le barriere legali Il 57% dichiara che il problema non è stato ancora risolto. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  41. Le barriere legali A 12-language on-line information service on legal aspects of e-business has been launched by the Enterprise DG, in co-operation with Euro Info Centres: http://www.ebusinesslex.net/ il Portale legale dell’e-biz Business associations, Chambers of Commerce and other organisations still have the possibility to provide the EC with their views about existing legal problems in e-business.  Contributions may be sent until 30 January 2004 to: entr-ict-e-business-law@cec.eu.int Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

  42. Le barriere legali Progetto ELEAS(E-commerce Legislation Easily Accessible to SMEs) mira a facilitare le transazioni elettroniche cross-border, in particolare tra PMI, per renderle pronte ad operare sul mercato unico europeo. http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/legal-portal/eleas-proposal.pdf Il progetto è partito nell’ottobre 2002 e dura 18 mesi. Chiuderà nell’aprile 2004 con la preannunciata conferenza di Dublino: “E-business senza frontiere”. Ha generato il sito ebusinesslex .net che è basato su un network di 18 EIC coordinati da Milano e sarà presto esteso a tutti i Paesi membri. Look-East Net Partnership EventUdine, 12-13 Dicembre 2003

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