2013 年宏观经济 及钢铁行业运行形势分析

1. 2013年宏观经济及钢铁行业运行形势分析 冶金工业经济发展研究中心 郑玉春

2. 宏观经济的周期性变化 • 2006年根据经济发展周期性理论所做的预测（2006年经研中心与某网年会发布）。 • 关注宏观经济的变化可以为企业经营提供预警。 当代英国经济学家阿瑟•刘易斯认为，标准的周期是持续时间为九年左右的“朱格拉周期”。此外还有基钦周期（40个月），康德拉季耶夫周期 （50-60年），库兹涅茨周期 （20年，也叫建筑业周期）。

3. 中国经济周期变化对钢需求的影响 • 2012年中国粗钢产量为7.17亿吨，同比增长3.1%，增长速度已连续第三年低于国家GDP的增长速度（7.8%)。 • 今年预计钢产量增长也将在3%左右，仍然低于GDP的增长速度（预计增长8.2%）。 • 值得关注的是未来钢产量的增长是否会出现负增长，这在历史上出现过。 ？

4. 2013年世界经济形势 • 国际金融危机发生以来，全球市场需求减弱，主要发达经济体增速下滑，主权债务问题突出，失业率居高不下，全球性的产能过剩凸显，保护主义升温，贸易政策越来越以自我为中心。 国际货币基金组织(IMF)对世界经济发展预计

5. 2013年世界钢材消费 • 国际钢铁协会11日表示，2013年全球钢铁需求将增长2.9%至14.54亿吨，2014年全球钢铁需求将进一步增长3.2%至15亿吨。

6. 2013年国内宏观经济 • 2013年国内经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值（GDP）增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右。加快转变经济发展方式和调整经济结构将成为经济工作的重心。——政府工作报告 • 去年二季度以来，国家发改委审批与核准的重点项目集中于轨道交通、地铁、机场、公路、电力、港口、煤矿等领域。 主要经济指标有所回升

7. 主要工业品产量增长

8. 中国钢铁工业现状 • 1、钢铁行业生产情况 • 2013年1-3月，铁、钢、材产量分别为1.78亿吨、1.92亿吨和2.46亿吨，同比增长7.6%、9.1%和12.3%；增幅比1-2月有所下降。 • 以前三个月日产水平计算，全年粗钢产量将达到7.78亿吨，比2012年增长8.5%。减去净出口，一季度表观消费粗钢18013万吨，同比增长9.7%。而多数机构预测我国今年粗钢消费增幅约为3%～5%。

9. 中国钢铁工业现状 • 长材产量增长高于板管带材，板管带比下降 • 2013年1-2月份，国内钢材的板管带比为51.4%，同比减少0.8个百分点；板带比为36.7%，同比下降1.4个百分点。而长材、铁道用材占钢材总量的比重为46.6%，同比增加0.7个百分点。 2013年1-2月主要钢材品种产量变化情况 单位：万吨

10. 中国钢铁工业现状 • 前两个月中小钢铁企业钢铁产量快速增长，所占比重提高 • 2013年1-2月，重点大中型钢铁企业（中国钢铁协会会员企业）铁、钢、材产量分别同比增长6.1%、6.3%和8.2%；中小钢铁企业铁、钢、材产量同口径同比增长20.0%、34.6%和25.5%，占全国产量的比重分别为13.9%、18.3%和38.0%，同比提高1.4、3.3和3.4个百分点。

11. 中国钢铁工业现状 • 2、进出口情况 • 据海关统计，2013年3月我国出口钢材528万吨，较上月增加104万吨，同比增长4.97%；1-3月，我国出口钢材1443万吨，同比增长18.8%；几乎没有出口钢坯和钢锭。坯材合计折粗钢出口1535.1万吨，同比增加242.5万吨，增长18.8%。 • 3月我国进口钢材123万吨，较上月增加33万吨，同比下降3.15%；1-3月，我国进口钢材323万吨，同比下降5.3%；1-3月进口钢坯15万吨，同比增长38.6%。钢材和钢坯合计进口338万吨，折粗钢358.6万吨，同比减少13.2万吨，降幅为3.5%。 • 1-3月份累计净出口钢材1120万吨，净进口钢坯15万吨，坯材合计净出口折粗钢1176万吨，同比增加276万吨，增长30%。占同期粗钢产量的6.1%。

12. 中国钢铁工业现状 • 2013年1-2月份，五大类钢材均实现净出口，其中板材净出口205.0万吨，同比增长23.7%；管材净出口149.2万吨，同比增长15.2%；长材净出口304.1万吨，同比增长91.8%。

13. 中国钢铁工业现状 • 2013年1-2月份列我国钢材进口前6位的国家和地区分别为日本、韩国、台湾地区、德国、哈萨克斯坦和瑞典。从日本和哈萨克斯坦进口下降，从其他地区进口上升。从日本、韩国和台湾地区进口钢材比重占到我国总进口量的85.15%。 • 2013年1-2月份列我国钢材出口前6位的国家和地区分别为韩国、新加坡、泰国、越南、印度和菲律宾。除向韩国出口下降外，向其他5个国家的出口都有所增长。

14. 中国钢铁工业现状 • 3、钢材市场状况 • 2月份钢材价格延续了去年9月份以来的上涨趋势，八大品种钢材均不同程度的上升。然而，从2月份第四周开始，国内主要钢材品种价格开始下跌。到4月第一周，钢材综合指数下降到106.42点，长材料指数下降到108.51点，板材指数下降到106.35点。

15. 中国钢铁工业现状 • 4、铁矿石价格连续上涨 • 4月10日中国海关发布3月份统计数据，3月份我国进口铁矿石继续保持高位达6455万吨，1-3月份累计进口18648万吨，与上年同期基本持平。3月份平均到岸价139.28美元/吨，月环比上涨7.1%，为2012年11月份以来第五个月连续上涨。1-3月份累计均价130.05美元/吨，同比下降6.33%。

16. 中国钢铁工业现状 • 5、固定资产投资情况 • 据国家统计局统计，2013年1-2月份全国钢铁项目完成投资额305.2亿元，比去年12月下降193.83亿元，降幅为38.8%；同比增长5.69亿元，增幅为1.9%，增速比2012年1-2月份3.2%的增幅下降1.3个百分点。 • 2013年1-2月份，黑色金属矿采选业完成投资额56.5亿元，同比增长12.2%，增速比2012年1-2月份38.6%的增速下降26.4个百分点。 • 2013年1-2月份，黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业合计投资额为361.7亿元，同比增长3.4%。 • 1-3月，黑色金属矿采选业完成投资额156亿元，同比增长5.4%，黑色金属冶炼和压延加工业完成投资768亿元，同比增长7.7%。

17. 中国钢铁工业现状 • 6、重点钢铁企业连续5个月盈利，亏损面接近三分之一 • 截止到2月份，重点大中型钢铁企业自去年四季度以来已经实现连续5个月份盈利，但处境仍很艰难，仍在盈亏点附近徘徊，在工业行业中处于较低水平。2月份当月利润为9.98亿元，比1月份的13.38亿元下降25.41%。86家重点大中型钢铁企业销售利润率为0.36%。 • 2013年1-2月份，重点大中型钢铁企业实现工业总产值5044.73亿元，同比增长1.29%；实现销售收入5788.14亿元，同比增长5.00%；全年实现利润22.82亿元。在86家企业中有27家亏损，亏损面为31.40%；亏损企业亏损额为41.77亿元，低于去年同期亏损企业亏损74.7亿元的水平。

18. 结论 • 世界经济复苏道路依然漫长，贸易保护主义盛行，外部环境不容乐观。但我国外贸有比较优势，在扩大优势产品出口的同时，要积极开拓新的市场空间。 • 国内经济结构调整逐渐深入，但投资需求仍是目前扩大内需的重点，这为钢铁工业保持了发展基础。 • 钢铁工业面临着产能过剩，效益低下等诸多问题，亟待实现发展模式的转变。

19. 谢谢！