”Globale utfordringer i norsk bildelindustri”

1. ”Globale utfordringer i norsk bildelindustri” SINTEF, Trondheim 6. februar 2003. vedTor GiæverRaufoss ASA

2. Trender i bilindustrien • Global bransje med godt fungerende logistikk og leverandørnettverk • Nye krav til sikkerhet, miljø og funksjoner • Samlet sett gjør dette at bilfabrikkene må levere bedre prestasjoner til lavere pris • BMW, Honda, Peugeot/Citroen, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Daewoo, Porsche og andre forventes å forsvinne eller inngå i større globale bilfirmaer • Høy endringstakt krever fleksible underleverandører Fører til stort prispress på leverandørene Arbeidsintensive produkter produseres i lavkostland og sterk økning i utviklingsinnsats

3. Trender i bilindustrien • Fram til 2010 forventes følgende i volumutvikling i antall produserte biler pr. år : • Japan: Reduksjon ca. 1% • Sør Øst Asia: Vekst ca. 6% • Kina: Vekst ca. 13% • Øst Europa: Vekst ca. 6% • Vest Europa: Vekst ca. 0,5% • Sør Amerika: Vekst ca. 5% • Nord Amerika: Reduksjon ca. 0,5% • Global overkapasitet (70 mill. biler/40 mill. biler) fører til restrukturering og konsolidering • Plattformstrategi for å redusere kostnadene. (Audi/VW fra 20 stk. på 80 tallet til 4 i dag) • Global OEM krever global leverandør • Outsourcing av ikke kjerneprodukter (på 80 tallet ca. 70% inhouse produksjon mot 30% i dag) • Modulstrategi fører til kraftig reduksjon av antall leverandører (Tier 1) • Restrukturering hos underleverandørene • Økt forbruk av aluminium i bil. GM, Ford og Chrysler benytter alle over 100 kg pr. bil. Dette forventes å øke med 20 - 40 % hos GM på nye plattformer

4. Trend: Øket ansvar for bilindustriens leverandørnettverk Bildeler Komponenter Moduler Systemer Produksjon av standard deler flyttes til lav-kost industrialiserte land Et system er en funksjon som kan bli satt sammen av flere komponenter/moduler Et sub-system som kan bli testet og verifisert med en funksjon

5. Produksjon både i Europa og Nord Amerika PPM : 25 feil pr. million deler Betalingsbetingelser: fra 30 til 60 dager, nå også opp til 120 dager (Italia) Verktøy: betalt av leverandør Prototyper: betalt av leverandør Leveringsmåte: sekvens Leveringspresisjon: 100% Prisutvikling: 3 - 5% reduksjon pr. år Miljøkrav: ISO 14000 99% resirkulering av metallavfall Kvalitet QS 9000, ISO/TS 16949 Globaliseringen fører til ekstrem konkurranse Krav fra våre kunder.

6. Ekstreme krav til ytelse på kvalitet, tid og presisjon fra kundene Krav til kostnadsreduksjon og lønnsomhet Ca. 65 % av kostnadene er logistikkrelatert Høy ytelse kombinert med LEAN Manufacturing Logistikkens bidrag i vår verdikjede Logistikk avgjørende for suksess !

7. Utfordringene framover... • De gode bildelleverandørene har innført QS 9000 eller ISO/TS 16949 som del av en styringsfilosofi/management system og ser på det som et verktøy for å styre og bedre kvalitet og effektivitet • de er selskaper som er i vekst på flere kontinent • de oppnår god rentabilitet • Mange har innført QS 9000 eller ISO/TS 16949 i eksisterende organisasjon og med eksisterende arbeidsform • de opplever at systemet øker kostnadene og klarer ikke å gjennomføre lønnsom vekst • De som ikke arbeider med å ta i bruk tilsvarende verktøy i den globale konkurransearenaen forsvinner!

8. Komponentsourcing og valuta • Komponenter sources fra EU for leveranser både til Raufoss og Canada samt fra USA for leveranser både til Raufoss og Canada • Back to back avtaler på valuta i US$ og € gir liten eller ingen risiko for valutasvingninger

9. Planlegging Planlegging Produktutvikling Prosessutvikling Produkt og prosess verifisering Kunnskapstilbakeføring, evaluering og korrektive/forbedrende tiltak QS 9000, APQP fasen eller ISO/TS 16949. • Produktets kvalitetsplanlegging, tidsplanlegging og utarbeidelse av styringsplan. Konsept beslutning Program beslutning Prototyper Forserie Produksjons start - Forskning - Forutvikling - Standardisert basiskunnskap: - Funksjonskunnskap - Materialkunnskap - Prosesskunnskap Produksjon Denne fasen kortes tidsmessig ned TID

10. Et produktområde hvor vi har gode muligheter Aluminium hjulopphengsarmer til GME og GMNA. Årsomsetning ca NOK 800 mill. Produksjon 2001- 2009. Venstre side av bilen FORAN BAK CONTROLARM A-REAR CONTROLARM A1-FRONT

11. Noen karakteristika ved GM ordren • Kunden: • Verdens største og mest komplekse bilprodusent • Verdens første og største globale bilplattform • Avansert kommunikasjon, GM vil konsekvent ta i bruk verdens mest avanserte internett - portal • Produktet: • Andre løsninger fikk problemer med å oppnå den ønskede funksjon og vekt. • Vi utviklet i nært samarbeid med SAAB og resten av GM en kostnadseffektiv løsning • Kompetansen, noen karakteristika: • Omfattende produkt-, material-, prosess og produksjonskompetanse • God og rask kunderespons • Omfattende kobling mellom akademisk- og erfaringsbasert kompetanse • Utvikle expatriate teams • Utvikle høykompetente norske team som skal føre teknologien utviklet og implementert på Raufoss til Canada. • Sørge for nøytralisering av kulturforskjeller mellom Raufoss og Quebec • Matriseorganisert ledelse i en overgangsfase fra forsøks- og småproduksjon til serieproduksjon er godt i gang. • Teknologi • Benytte samme produksjonsteknologi i Canada som på Raufoss og i størst mulig grad samme utstyr- og maskinleverandører

12. Kompetanse og valg av teknologi • Hvorfor er RA en attraktiv leverandør til den globale OEM industrien? • Vi har satset på moderne teknologi som gir rasjonelle prosesser • Vi har benyttet mange års forme- og materialteknologi fra andre aluminiumsapplikasjoner til å gjelde for hjuloppheng • Vi har satset ekstremt mye på innovasjon og utvikling av lettvekts bilkomponenter • Vi har utviklet medarbeidere og øket deres kompetanse i henhold til valgt teknologi og funksjonsområde i bil • Vi har utviklet tverrfaglige og tverrkulturelle team for best mulig læreeffekt mellom Raufoss og Canada. Canadiere på Raufoss i ca. 1 år og Expatriates fra Raufoss i Canada på to års kontrakter

13. Kan vi også produsere i Norge framover? • Ja, • hvis vi har en del grunnleggende kompetanse i det norske nettverket • hvis det er behov for høy grad av innovasjon i både produkt og produksjonsprosess • hvis det er et høyt industrialiseringsnivå • hvis det stiller høye krav til kvalitet og organisasjonskompetanse • hvis man klarer å stabilisere kronekursen vis a vis € og US$ • og, • vi utnytter forskningsmiljøene i Norge og utlandet. Forskningsinnsatsen må imidlertid være strategisk rettet og dermed lett tilgjengelig for kompetansebasert industri • vi villig er med på norske og utenlandske forskningsprosjekter relatert til våre materialer, produkter og prosesser • I dag har vi • etablert langsiktig og integrert samarbeid med SINTEF blant annet innen funksjonsområde teknologiledelse • etablert forskningsprosjektet POND (Process Oriented Network Development) med tre hovedelementer; innovativ logistikk, lean manufacturing og HRM, MOMENT (The MObile Manufacturing ENTerprise)hvor hensikten er å utvikle metoder for bedre kommunikasjon, bedre logistikk og raskere industrialisering i et globalt nettverk samt SMARTLOG som har elementer i seg av ovenstående. • deltagelse i andre felles EU baserte forskningsprosjekter