PRODUCTEURS BATIMENTS & TP

1. PRODUCTEURS BATIMENTS & TP Base de départ : Liste des 650 premiers bâtisseurs nationaux, réduite aux activités Bâtiment & TP et Électricité Source : Le Moniteur, décembre 2004 et sites Internet des entreprises

2. GROUPE VINCI • Se réclame n°1 mondial des concessions, de la construction et des services associés • Date de création : 1899 • CA 2003 : 18 100 M€ • Effectif 2003 : 127 000 personnes • 4 pôles distincts : VINCI Concessions, VINCI Énergies, EUROVIA et VINCI Construction

3. VINCI Concessions • CA 01 : 1 462M€ - CA 02 : 1 851 M€ - CA 03 : 1 895M€ - CA 04 : 1 943M€ • Effectif : 21 873 personnes • Métiers : infrastructures routières et autoroutières (45% - COFIROUTE actionnaire à 65%), stationnement (25% - Vinci Park), secteur aéroportuaire (24% - Vinci Airports) et Stade de France (6% - actionnaire à 67%)

4. VINCI Énergies • CA 03 : 3 339M€ • Effectif : 27 212 personnes • Métiers : l’industrie (42% - 1 402 pers.) ; le tertiaire (27% - 902 pers.) ; les infrastructures d’énergie (21% - 701 pers.) ; les télécommunications (10% - 334 pers.)

5. EUROVIA • CA 03 : 5 755M€ • Effectif : 36 805 personnes • Métiers : les travaux routiers (49% - 2 820 pers.) ; cadre de vie et environnement (26% - 1 496 pers.) ; production de matériaux (17% - 978 pers) ; services (8% - 461 pers.)

6. VINCI Construction • CA 03 : 8 284M€ • Effectif : 45 016 personnes • Métiers : bâtiment (44%) ; génie civil (26%) ; génie civil spécialisé (13%) ; services et divers (9%) ; hydraulique (8%) • 3 composantes : France métropolitaine (SOGEA Construction et GTM Construction) ; les marchés locaux hors France (Vinci PLC et CFE) ; les grands ouvrages / génie civil spécialisé (Vinci Construction Grands Projets, Freyssinet et DEME)

7. BOUYGUES Construction • CA 04 : 5 500M€ • Effectif : 38 500 personnes (20 500 hors de France) • Secteurs d’activités : BTP France (48%) ; BTP International (39%) ; Électricité - Maintenance (13%) • Entités : Bouygues Entreprise France Europe, Bouygues Bâtiment IDF, Bouygues Bâtiment International, Bouygues TP, ETDE, DTP Terrassement, VSL

8. BOUYGUES TP • Spécialiste des tunnels et des ouvrages d’art • CA 04 : 1 706 M€ • Effectif : 6 500 personnes • Répartition du CA par zones géographiques France / Belgique : 45% Asie / Am Sud / Afrique : 29% Europe / Am Nord / Moyen Orient / Suisse : 26%

9. DTP Terrassement (Bouygues) • Expertise dans des ouvrages variés, du petit chantier de proximité à la réalisation de routes, d’autoroutes, de lignes ferroviaires à grande vitesse ou encore le terrassement de mines à ciel ouvert. • CA 04 : 316 M€ • Effectif : 3 000 personnes • Répartition CA par zones géographiques : France : 52% International : 48%

10. EDTE (Bouygues) • Filiale électricité / maintenance de Bouygues Construction, EDTE est un ensemblier – intégrateur • CA 04 : 746 M€ • Effectif : 8 000 personnes • Répartition CA par activités : TP de réseaux : 48% Génie électrique / thermique : 27% Facilities Management : 15% International : 10%

11. Groupe EIFFAGE • 6e major européen de la construction et des concessions • CA 04 : environ 7 000M€ • Effectif : 48 000 personnes • Cinq métiers : la construction (Eiffage Construction), les concessions (Eiffage Concessions), la route (Appia), l'installation électrique (Forclum), et la construction métallique (Eiffel)

12. EIFFAGE Construction • 3ième groupe français dans la construction • 17 600 personnes • 150 unités opérationnelles • CA 04 : 3 900 M€ • 4 activités principales : Bâtiment France (53,5%), Europe + international (20,3%), TP France (13,8%) et Immobilier (12,4%)

13. EIFFAGE Concessions • Concessions autoroutières, de stationnement et d’infrastructures • Co-fondateur de Cofiroute (17%) • Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau (100%) • Tunnel Prado-Carénage à Marseille (30,9%) • Eiffage Parking (100%)

14. APPIA • Construction et entretien des routes • 14 585 personnes • CA 04 : 2 145 M€ • 200 filiales dans le monde • Métiers : construction et entretien routier, production industrielle (liants = 2ième producteur national, granulats, enrobés), équipements de la route (glissières, atténuateurs de chocs, murs acoustiques), installation et entretien des réseaux

15. FORCLUM • Installation électrique • 150 filiales en France • 15 000 personnes • CA 04 : 1 507 M€ • 6 métiers : électricité industrielle (24%), électricité tertiaire (21%), génie climatique (21%), réseaux (15%), éclairage public (12%)

16. EIFFEL • Spécialiste mondial de la construction métallique • 3 usines en France • 680 personnes • CA 04 : 201 M€

17. Les chiffres d’affaires • Plus de 50% du CA des TP en France est réaliser par les trois groupes et leurs filiales(!): Vinci, Bouygues et Eiffage • En France (2004) le secteur du BTP réalisait 154,86 milliards d’€ (dont 30-35 milliards en TP) • La France est deuxième en Europe derrière l’Allemagne (197 milliards d’€) et devant l’Italie, le Royaume Uni et l’Espagne

18. La conjoncture dans les TP • Après 2 ans de baisse, le BTP français renoue avec la reprise en 2004 : +1,1% • Activité en hausse depuis mi-2003 • Une pénurie de MO commence à se faire sentir (33% des entreprises de TP ne peuvent accroître leur production par manque de personnel – T1/2005)

19. La conjoncture dans les TP Maîtrise d’Ouvrage : • Commande publique : 20,5 milliards € en 2003 => +2% en 2004 => de +1 à +1,7% en 2005 • Commande privée : 8,9 milliards € en 2003 => +3,9% en 2004 => de +0,3 à +2,1% en 2005

20. La conjoncture dans les TP Commande publique : • État : 1,4 milliards € en 2003 => -6,1% en 2004 => +5,5% en 2005 • Collectivités locales : 13,8 milliards € en 2003 => +5% en 2004 => de +1 à +2% en 2005 • Entreprises nationales : 4,1 milliards € en 2003 => -1,6% en 2004 => +1,2% en 2005 • Sociétés d’autoroutes : 1,2 milliards € en 2003 => -9,5% en 2004 => -5,6% en 2005

21. La conjoncture dans les TP Commande privée : • VRD da bâtiments, Cofiroute, France Télécom,… : 8,9 milliards € en 2003 => +3,9% en 2004 => de +0,3 à +2,1% en 2005

22. Emploi - AT • BTP : 1,5 millions d’actifs dont 1,265 millions de salariés dont 246 000 dans les TP, 109 000 intérimaires (en ETP) dont 35 000 dans les TP et 265 000 travailleurs indépendants (niveaux record) • 7% des actifs mais plus de 20% des accidents du travail

23. Problématiques - enjeux On distingue : • les réseaux filaires (électricité et télécoms) • les réseaux de canalisations (gaz naturel et eau potable / assainissement)

24. Réseaux électriques • Réseaux publics de transport Haute Tension (90 et 63 000V) et Très Haute Tension (400 et 225 000V) => exploitation, entretien et développement => RTE • Réseaux publics de distribution < à 63 000V => propriété des communes ou groupement => exploités par EDF

25. Réseaux électriques : enfouissement Sont enterrées au niveau national : • 1,7% des lignes THT • 3,9% des lignes HT • 26,8% des lignes moyenne tension • 31,4% des lignes basse tension (données année 2000) Entre 1990 et 2000, progression de 10% des lignes enterrées. En 2000, 94% des lignes nouvelles en MT et 73% en BT sont souterraines

26. Réseaux électriques : enfouissement Les coûts : • 5 à 7 fois plus cher pour le 225 000V • 3 à 4 fois plus cher pour le 63 et 90 000V • 10 à 20 fois plus cher pour la THT

27. Réseaux électriques : enfouissement Les impacts : • Suppression de l’atteinte visuelle sur le paysage (EDF s’est engagé auprès de l’État pour cette amélioration mais dans les faits les autorités concédantes financent majoritairement ces frais) • Plus difficiles à localiser et à dépanner en cas d’incident

28. Réseaux électriques : enfouissement Les impacts (suite) : • Moins vulnérables face à certains aléas climatiques (tempêtes) • Plus sensibles face à certains autres aléas climatiques (inondations) • Plus d’accidents (cause : les tiers à 41%) • Mais plus fiable que le réseau aérien

29. Réseaux télécoms • Approche complexe du fait de la structure concurrentielle du marché et évolution rapide des nouvelles technologies • Performances de la fibre optique inégalées mais moyens alternatifs (haut débit) limitant les investissements (radio, satellite,…) • Coût important pour développer l’accès au haut débit pour tous (4,5 milliards d’€)

30. Réseaux télécoms Risques : • « Suréquipement » des certaines zones • Logique de rentabilité immédiate des infrastructures (conditions de pose et de génie civil discutables) • Enfouissement : plus une priorité pour France Télécom (surcoût en période de guerre des prix et optimisation des réseaux cuivre) • Demain, l’enfouissement à la charge du contribuable et/ou du client final ? => Solution : obliger les opérateurs à se coordonner voir à partager les installations

31. Réseaux Gaz Naturel • Marché « ouvert » depuis peu, réseaux enterrés par définition • Réseaux de distribution => propriété des communes => GDF finance, construit et exploite les canalisations dans le cadre de concessions • 75% de la population est raccordée (7500 communes) => raccordement d’une commune selon calcul d’un ratio de rentabilité

32. Ensemble des réseaux Problématiques communes : • Coordination lors des travaux réseaux • Repérage des réseaux et le rôle des Systèmes d’Information Géographique (SIG)