Správný důvod proč si vybrat v roce 2010 Michelin

1. Správná pneumatikazmění všechno! Správný důvod proč si vybrat v roce 2010 Michelin CZ Dealerskáprezentace TC

2. Agenda Agenda Results 2009 Objectives 2010 Key Learnings • Proč se stát Michelin distributoremv roce 2010? • Možnosti v růstu trhu! • Michelin Group: Trhové reference • Michelin Group nabídka: Nové produkty & ADAC výsledky • HTSS Akce 2010 • Vizuální materiály: Zhodnoťte své prodejní místo • Marketingový operační plán: Zvyšte Vaše prodeje! • Stav nákupu v roce 2009 • Michelin obchodní podmínky • Cenový simulátor : vaše marže ! • Podmínky 2010 • Závazek předobjednávky • Obchodní rozvojový fond 2010 : Další kroky? 2

3. Českýtrh Správná pneumatikazmění všechno! 3

4. Registrace nových vozidel v roce 2009 – kumulativně ŘÍJEN Zdroj: Global Insight • Pokles je hlavně díky třídě malých a lehkých nákladních vozidel • Dobrý růst středního a vyššího segmentu.

5. Vývoj trhu letních pneumatik 2009 • Růst trhu podle Europoolu a váha po segmentech Zdroj:Europool tisíc kusů • Letní trh poklesl díky krizi v roce 2009, ale HP segmenty jsou dotknuty méně. • Z dlouhodobého hlediska jsou HP segmenty nejdynamičtější, každoročně získávají větší podíl.

6. Trh po úrovni značek Letní pneumatiky – trh Europool: Zdroj:Europool • Trh je orientovaný na „budget”, ale zvyšuje se váha prémiového a středního segmentu tím, že rostou více než trhový průměr.

7. Odhady na rok 2010 • Po krizi v roce 2009, očekáváme lepší růst trhu letních pneumatik v roce 2010 se zvýšením trhového mixu.

8. Top letních rozměrů na trhu Zdroj:Europool

9. Top letních rozměrů na trhu Zdroj:Europool

10. Top letních rozměrů na trhu Zdroj:Europool

11. Top vysokovýkonné rozměry

12. Výsledky studie reputace značky • Michelin ječíslo 1 v povědomí mezi prémiovými značkami! • Nejlépe vnímanou kvalitou je Michelin! • Michelin má nejlepší zvažování nákupu a preference značky v prémiovém segmentu! • (Studie nezávislé společnosti (Ipsos, Česká republika S1 2008)) • 28% lidí uvádí Michelin jako první při dotazu, jakou značku znají.... • 22% lidí by si vybralo při nákupu nové pneumatiky Michelin

13. Správná pneumatikazmění všechno! Reference na trhu! 13

14. Michelin ve službách pohybu MICHELIN GAMME ETE COMMUNICATION PRECEDENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 . n° n° n° n° n° n° n° EVROPĚ CELOSVĚTOVĚ CELOSVĚTOVĚ CELOSVĚTOVĚ V radiálních pneumatikách pro povrchové doly Leader v pneumatikách s vysokou technickou hodnotou V leteckých radiálních pneumatikách V radiálních zemědělských pneumatikách V DISTRIBUCI ZNAČKA EVROPĚ Cestovních stránekv Evropě Moto pneumatiky v Evropě Pneumatik v Evropě TCI v USA V turistické edici Osobní a lehké nákladní Nákladní Zemní Letecké Zemědělské Technologický leader Značka preferovaná automobilisty Dvoukolové Distribuce Mapy a Průvodce ViaMichelin Michelin Lifestyle EUROMASTER 1500 produktů Více jak 85 zemí 14

15. Značka MICHELIN : Reference na trhu MICHELIN GAMME ETE COMMUNICATION PRECEDENTE 1 1 1 1 1 1 n° n° n° n° n° n°  V BLÍZKOSTI KE SVÝM EVROPSKÝM SPOTŘEBITELŮM: Více jak trojnásobný počet spotřebitelů při nákupu upřednostňuje MICHELIN před konkurenčními značkami*. * Studie TNS Sofres 2008, uskutečněná v 6 hlavních evropských trzích.  VE SPOKOJENOSTI EVROPSKÝCH DISTRIBUTORŮ*. * Studie IPSOS 2008, uskutečněná u 2800 evropských distributorů.  VE VYSOKO VÝKONNÉM SEGMENTU U EVROPSKÝCH VÝROBCŮ VOZIDEL:Více jak 200 homologací*, 1 vozidloze 4 je obuté pneumatikamiMICHELIN**. • * Technické homologacezískané do roku 2009 v řadách: MICHELIN Pilot, MICHELIN Primacy a MCHELIN Latitude. • ** ERMC 2008 v segmentě V, W, Y a Z.  V INOVACÍCH PO DOBU VÍCE JAK 100 LET: 4000 lidí pracuje ve výzkumu a vývoji s největším rozpočtem pro výzkum a vývoj v pneumatikářském sektoru.  V SOUTĚŽÍCH NA VŠECH POVRŠÍCH: JEDINÁznačka, která se účastní všech světových disciplín (F1, WRC, Moto GP, Endurance…).  V SERVISU:MICHELIN OnWay( Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko). 15

16. Skupina MICHELIN Pneumatiky MICHELIN : velká příležitost s dobrými pneumatikami BEZPEČNOSTpro uživatele. MICHELIN je značka pneumatik, která je velmi doporučovanápro evropské spotřebitele* pro jejich: Bezpečnost na mokrém povrchu. Spolehlivost produktu. Přispívá k bezpečnosti na cestách. * Studie TNS Sofres 2008, vyhotovená v 6 hlavních evropských zemích ŽIVOTNOST* * V porovnání s hlavními konkurenty. Uvedené spotřebiteli: studie TNS Sofres 2008, vyhotovená v 6 hlavních evropských zemích. Potvrzené v testech TÜV SÜD Automotive 2008 a DEKRA Testovacím Centru 2009 v nejvíce prodávaných řadách a segmentech. ÚSPORNOSTve spotřebě* * Kalkulované na základě testů valivého odporu TÜV SÜD Automotive 2008 a 2009. MICHELIN GAMME ETE COMMUNICATION PRECEDENTE 1 1 1 n° n° n° 16

17. Správná pneumatikazmění všechno! Nové produkty 2010 17

18. NOVINKA 2010

19. Sportovní pneumatiky: vzrůstající segment. Zastoupení sportovních pneumatik pro osobní vozidla na evropském trhu letních pneumatik v roce 2010. Evropský trh se sportovními pneumatikami (zdroj BPBP 2009) Počet pneumatik* + 23% v letech 2009-2015 2007 2014 • Segment sportovních pneumatik tvoří 12%na trhu pneumatik pro osobní vozidla. • Odhadovaný nárůst do roku 2015 činí 23%. *Zdroj: BPBP 2009 19

20. Jaká jsou očekávání zákazníků segmentu sportovních pneumatik? 20 • Požitek z jízdy:Maximální přilnavost pro citlivé reakce na řízení. • Bezpečnost a dlouhá životnost. • Design: Zvyšuje celkovou image vozidla.

21. Výkon F2 F1 E2 E1 D2 Sport Komfort D1 C2 C1 B A Úspornost Cíloví zákazníci: segmentace vozidel Mercedes E63 AMG / BMW M5 Sportovní pneumatiky BMW M3 / Audi RS4 Alfa Romeo 159 BMW Série 1 135i / Audi S3 Golf Gti/R32 / Honda Civic Type R Renault Clio RS / Ford Fiesta ST Fiat 500 Abarth / Toyota Yaris TS 21

22. Klíčové výhody pneumatiky Pro sportovně zaměřená vozidla a vysokovýkonné sedany „Intenzivnější požitek z jízdy” (1) Testy, které v roce 2009 uskutečnila německá nezávislá zkušební organizace TÜV SÜD Automotive na pneumatikách 245/40ZR18 Y . Vzhledem k pneumatice MICHELIN Pilot Sport PS2. (2) Řada MICHELIN Pilot Sport je homologována pro více než 200 modelů vozidel. • Větší jízdní stabilita v zatáčkách a kratší brzdná dráha na mokré vozovce(1). • Větší požitek z jízdy: Citlivější reakce na řízení, které oceňují také výrobci vozidel(2). • Nadprůměrná energetická úspora a nadstandardní životnost prověřené více než 10 nepřerušenými vítězstvími v závodech Le Mans 24 Hours. 22

23. MICHELINPilot Sport PS2 MICHELINPilot Sport PS3 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 Výkon Jízdní vlastnosti na mokrém povrchu Brzdění na mokrém povrchu Nižší spotřeba paliva Jedinečná technologie pneumatiky MICHELIN Pilot Sport 3 nabízí maximální možnou přilnavost na mokrém povrchu. Stejně jako všechny pneumatiky MICHELIN, i pneumatika MICHELIN Pilot Sport 3 šetří náklady na palivo a vydrží déle. Kilometrová životnost Podélný aquaplaning Příčný aquaplaning Brzdění na suchém povrchu Vynikající jízdní a brzdné vlastnosti na suchém povrchu, které splňují nejnáročnější požadavky výrobců vozidel. Jízdní vlastnosti na suchém povrchu 23

24. „Protiskluzový systém": optimální přilnavost na mokrém povrchu Optimalizovaný profil pneumatiky MICHELIN Pilot Sport 3 umožňuje bezpečně překonávat i jízdu kalužemi, zatímco u ostatních pneumatik při kontaktu s větším množstvím vody na vozovce dochází ke vzniku aquaplaningu. „Větší jízdní stabilita v zatáčkách a kratší brzdná dráha na mokré vozovce*.“ Technické vlastnosti *Testy, které v roce 2009 uskutečnila německá nezávislá zkušební organizace TÜV SÜD Automotive na pneumatikách 245/40ZR18 Y. Vzhledem k pneumatice MICHELIN Pilot Sport PS2. 24

25. „Programově optimalizovaná pružnost pneumatiky": digitální technologie ve službách přesnosti řízení. Vaše pneumatika vám při jakémkoliv zrychlení zaručuje optimální kontaktní plochu s vozovkou a teplotu pryže, a to na základě výsledků ze simulace 50,000hodin jízdy při testování vozidel, která najela více než 100,000 km. • „Větší požitek z jízdy: Citlivější reakce na řízení, které oceňují také výrobci vozidel*.“ Technické vlastnosti * Řada MICHELIN Pilot Sport je homologována pro více než 200 modelů vozidel. 25

26. "Green Power Compound": vysoký výkon a energetická úspora Tato revoluční směs pryže poskytuje kombinaci vynikající přilnavosti na mokrém povrchu s nižší spotřebou paliva a dlouhou životností. Pneumatika MICHELIN Pilot Sport 3 vydrží o 10% déle než její předchůdce*. Díky odborným poznatkům získaným z 12 nepřerušenýchvítězstvích v závodech Le Mans 24-Hour MICHELIN vytvořil sportovní pneumatiku respektující životní prostředí! • „Nadprůměrná energetická úspora a nadstandardní životnost prověřené více než 10 nepřerušenými vítězstvími v závodech Le Mans 24 Hours.“ Technické vlastnosti Elastomer – přilnavost na mokrém povrchu *Interní testy na pneumatikách 245/40ZR18 Y, vzhledem k pneumatice MICHELIN Pilot Sport PS2 . 26

27. MICHELIN poprvé v řadě sportovních pneumatik uvádí na trh pneumatiku "GREEN X” Označení"GREEN X" na bočnici pneumatiky MICHELIN Pilot Sport 3 zaručuje maximální možnou energetickou úsporu, se kterou je možné se na trhu setkat. Pomocí těchto pneumatik MICHELIN snižuje spotřebu paliva, a tedy i emisí plynu CO2 . 27

28. Technické vlastnosti Od zkosení běhounových drážek po šachovnicový vzor na bočnici… Pneumatika MICHELIN Pilot Sport 3 dovršuje své výjimečné postavení na trhu pneumatik. „Design, který zvyšuje celkovou image vozidla.“ 28

29. Rozměry a termíny uvedení pneumatiky na trh Pneumatiku MICHELIN Pilot Sport 3 si již nyní vybrali četní výrobci vozidel*. Rozměry „prvomontáží“, které jsou v současném okamžiku schváleny výrobci vozidel. 29

30. Rozměry a termíny uvedení pneumatiky na trh 30

31. Klíčové výhody pneumatiky Pro sportovně zaměřená vozidla a vysokovýkonné sedany "Intenzivnější požitek z jízdy” • MICHELIN poprvé v řadě sportovních pneumatik uvádí na trh pneumatiku "GREEN X” Rozměry při uvedení: • Šířka: 195 – 285 mm • Rychlostní symbol: V, W, Y • • Série: 55 až 35 • • Průměr: 16” až 19” (1) Testy, které v roce 2009 uskutečnila německá nezávislá zkušební organizace TÜV SÜD Automotive na pneumatikách 245/40ZR18 Y . Vzhledem k pneumatice MICHELIN Pilot Sport PS2. (2) Řada MICHELIN Pilot Sport je homologována pro více než 200 modelů vozidel. • Větší jízdní stabilita v zatáčkách a kratší brzdná dráha na mokré vozovce(1. "Anti Surf System" • Větší požitek z jízdy: Citlivější reakce na řízení, které oceňují také výrobci vozidel(2). "Programmed distortion tyre" • Nadprůměrná energetická úspora a nadstandardní životnost prověřené více než 10 nepřerušenými vítězstvími v závodech Le Mans 24 Hours. "Green Power Compound" 31

32. KLEBER DYNAXER HP3 Spolehlivá v každé situaci

33. NOVÁ PNEUMATIKA:KLEBER DYNAXER HP3

34. KLEBER DYNAXER HP3Cíle této nové řady pneumatik Pneumatiky KLEBER středního segmentu, a především pak pneumatika KLEBER Dynaxer HP3, mají pomoci snížit zastoupení pneumatik v budgetovém segmentu protože zaručují: Atraktivní marži pro naše dealery. Obecně rozšířené povědomí značky, které je možné důvěřovat. Správně vyvážené výkony. S pneumatikou KLEBER DYNAXER HP3 naši partneři získávají atraktivní marži a svým zákazníkům nabízejí přidanou hodnotu.

35. KLEBER DYNAXER HP3postupně nahradí pneumatiku KLEBER DYNAXER HP2. Je určena pro stejnou skupinu vozidel: městská vozidla, sedany a rodinná vozidla. 19 19 18 18 HYDRAXER (H-V-WYZ) HYDRAXER (H-V-WYZ) 16 70 70 16 Serie80 Serie80 DYNAXER HP 2 (T-H-V) 65 60 55 40 DYNAXER HP 3 (T-H-V) 65 60 55 40 15 15 14 VIAXER (T) VIAXER (T) 14 13 palců 13 palců

36. KLEBER DYNAXER HP313 rozměrů v 1. etapě & okolo 20 ve 2. etapě ROZMĚR:

37. KLEBER DYNAXER HP3:Klíčové výhody V souladu s umístěním značky na trhu a se zákazníkovými očekáváními je nová řada pneumatik KLEBER Dynaxer HP3: Spolehlivá v každé situaci 2 klíčové výkonnostní charakteristiky: Bezpečnost na mokrém povrchu Dlouhá životnost

38. BRZDĚNÍ NA MOKRÉM POVRCHU KLEBERDYNAXER HP3 100 Lepší Horší MI OPOTŘEBENÍ Horší Lepší MI Premium Střední segment Budgetový segment KLEBER DYNAXER HP3:Umístění na trhu vzhledem k 2 klíčovým výkonnostním charakteristikám

39. KLEBER DYNAXER HP3:Technické vlastnosti Profil s rostoucím poloměrem Překonává vysoký vodní film s využitím efektu přídě. Široké podélné drážky Z dezénu odvádějí pohotově vodu. Příčné drážky Variabilní a optimalizovaný profil drážek umožňuje odvádět vodu z vnějších částí běhounu. Dlouhé hrany Rozbíjejí vodní film. Smíšená směs pryže Optimální vyváženost mezi přilnavostí a životností pneumatiky.

40. KLEBERDYNAXER HP3:Technické vlastnosti Stejná bočnice jako u pneumatikyKLEBER DYNAXER HP2 Dobrá viditelnost loga KLEBER

41. NOVINKA KLEBER DYNAXER HP3 Spolehlivá v každé situaci Postupně nahradí KLEBER DYNAXER HP2 aje určena pro stejnou skupinu vozidel: městská vozidla, sedany a rodinná vozidla • Klíčové výhody: • Bezpečnost • Vynikající držení na silnici a bezpečnost na mokrých cestách • Profil s rostoucím poloměrempomáhá prorážet v hluboké vrstvě vody • Široké podélné drážky odvádějí vodu ven co nejrychleji • Dlouhé lamely a příčné obvodové drážkyrozbíjejí vodní film a pomáhají odvádět vodu do stran • Spolehlivost • Extrémně dlouhá životnost • Smíšená směs dezénu pneumatikynabízívynikajícívyváženost mezi přilnavostí a životností pneumatiky • 13 rozměrů na začátku roku 2010, a 20 rozměrů ve druhé polovině roku Rozměry - Šířka: 165 až 215 mm - Průměr: 14" až 16" - Série: 70 až 55 - Rychlostní index: T-H-V

42. Správná pneumatikazmění všechno! Vizuální materiály 42

43. Nový media vizuál 2010

44. Body k diskuzi jsou revidovány a aktualizovány Nové charakteristiky značky: SPRÁVNÁ PNEUMATIKA ZMĚNÍ VŠECHNO 3 pilíře značky v roce 2010: Nr.1 v bezpečnosti spotřebitele Nr.1 v životnosti Nr.1 ve spotřebě paliva

45. Logo GREEN X • MICHELIN GREEN X, nový prodejní • argument, kterýdělá rozdíl… • Proto, aby byla identifikace pneumatik, které snižují spotřebu paliva jednodušší, rozhodl se Michelin k zobrazení následujícího štítku na bočnici pneumatiky. • GREEN X na bočnici pneumatiky • MICHELIN jezárukou energetické • účinnosti,která patří mezi nejlepší • na trhu.

46. Materiály k dispozici během celého roku • Manuál pro profesionály (Osobní, 4x4, Pro užitková vozidla) • velice užitečný nástroj, který bude aktualizovaný • Plastový leták ukazující typy opotřebení • pomoci mechanikům dělat jejich práci, ukazující všechny • typy opotřebení pneumatiky, příklady a doporučené řešení • Distribuce zabezpečena trenéry a EPS

47. Tabulka tlaků (s jednoduchým rámem) • velký plakát s dostatkem prostoru pro • jasné vysvětlení krok za krokem • 4x4 průvodce záměn • nabídnout dealerům „pneumatikovou bibli” • s uvedením všech možných 4x4 montáží • po modelech aut a poskytující souvisejíci • radu možných záměn • k dispozici v květnu • vybraní dealeři • distribuováno trenéry a EPS

48. Komunikační Podpora 2010 – aktualizovaná verze • je možné nalézt všechny produktové řady, logo značky • a stejně tak přidání aktuální spoluznačkové reklamy • - k dispozici v únoru • Green X DVD (non stop video 3,5 min.) • informuje koncového zákazníka značky Michelin • - krátkou verzi lze použít v čekací místnosti

49. MICHELIN AKCELETNÍ SELL-OUT

50. LETNÍ SELL-OUT MICHELIN AKCE • Promo období: od 22. března do 15. května 2010 • Cíle akce: • Zvýšit prodej našich distributorů • Předat silnou „zprávu” značky koncovým zákazníkům • Vzít v potaz distribuční přístup • Plán: • Koncoví zákazníci, dokonce firmy (do 10 aut) • Dealeři => distribuční přístup (BDF dárek) • Mediální podpora • Ve 4 zemích HTSS