L’agriculture marocaine : Les opportunités d’investissement

1. Agence pour le Développement AgricoleMeknès, 29 avril 2011 L’agriculture marocaine : Les opportunités d’investissement

2. Sommaire 1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT MISE EN ŒUVRE DU PMV 2 OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE 3 OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS 4 2

3. 1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT MISE EN ŒUVRE DU PMV 2 OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE 3 OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS 4 3

4. Le Plan Maroc Vert EQUATION DE SUCCÈS • Le Plan Maroc Vert a adopté comme équation de succès Investissement Organisation

5. Le Plan Maroc Vert • 7 Fondements principaux

6. Le Plan Maroc Vert Les objectifs macro économiques • Renforcement de la part de l’agriculture dans le PIB • (PIB agricole x 2) • Création d’emploi • 1,5 millions d’emplois supplémentaires • de 8 à 44 Mds de dhs(agrumes, olivier, fruits et légumes) • Accroissement de la valeur des exportations • Lutte contre la pauvreté • Amélioration du revenu agricole de 2 à 3 fois pour plus de 3 millions de ruraux 6

7. Le Plan Maroc Vert Les objectifs d’investissement L’objectif à l’horizon 2020 : 1506 projets concrets 961projets Pilier I reposant sur L’investissement privé dans des zones à fort potentiel agricole, visant le développement d’une agriculture moderne à haute productivité ou à forte valeur ajoutée 75 Mds de DH sur 10 ans Agriculteurs cibles : 560 000 • 545projets Pilier II reposant sur une intervention directe de l’Etat, visant la relance de l’agriculture traditionnelle ou solidaire dans les régions défavorisées • 20 Mds de DH sur 10 ans • Agriculteurs cibles : 840 000 L’objectif est de drainer un investissement annuel de 10 Milliards de DH autour d’une offre Maroc ciblée 7

8. Le Plan Maroc Vert Les objectifs de production des principales filières Filière Oléicole Filière Agrumes Filière Maraichages 8

9. Le Plan Maroc Vert Les objectifs de production des principales filières Filière Céréalière Filière Lait Filière Viande rouge 9

10. 1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT MISE EN OEUVRE DU PMV 2 OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE 3 OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS 4 10

11. Mise en œuvre du PMV DEVELOPPEMENT DES APPROCHES DE CONCEPTION DES PROJETS • En vue d’asseoir les projets du Plan Maroc Vert sur des bases conceptuelles technico-économiques solides, l’ADA a élaboré des outils appropriés pour le montage des projets piliers I et II : • Ces approches fixent les grands principes d’élaboration des projets et assurent un cadrage et une vision commune des aspects relatifs aux projets depuis leur identification et conception jusqu’à leur mise en œuvre. Il s‘agit notamment de : • La définition des projets Pilier I et pilier II • La typologie des projets du Plan Maroc Vert • Le montage financier des projets • L’organisation des bénéficiaires et agrégés • La définition du processus de conception et de validation L’approche et le processus de conception des projets les canevas de formalisation des projets • Pour une meilleure harmonisation et présentation des projets, l’ADA a élaboré des canevas de formalisation des projets Pilier I et Pilier II par type de production

12. Mise en œuvre du PMV : projets pilier i SYNTHESE DES PROJETS VALIDES (2009-10)

13. 12 • 20 milliards de dhs • 13 • 88 • 60 • 16 • 8 Mise en œuvre du PMV : projets pilier i 2011 2012 Projets en cours de formalisation Projets Potentiels Démarchage • Nombre de projets • Régions • Filières • Investissement (estimé)

14. Mise en œuvre du PMV : projets pilier ii SYNTHESE DES PROJETS VALIDES (2010-11)

15. 254 692 • 168 044 • 108 • 116 • 4,87 • 4,23 Mise en œuvre du PMV : projets pilier ii 2010 2011 • Nombre de projets • Investissement en MD (dh) • Nombre de bénéficiaires

16. MISE EN OEUVRE DU PMV Les contrats programmes des principales filières • Assises 2008 • Filière Sucrière • Filière Agrumes • Filière Aviculture • Assises 2009 • Filière Lait • Filière Viande rouge • Filière Oléicole • Filière Maraichage de Primeurs • Filière Céréalière • Filière semencière • Assises 2010 • Filière Dattes • Assises 2011 • Filière Arbres fruitiers • Filière avicole • Filière apicole • Filière cameline • Filière agriculture biologique 16

17. MISE EN OEUVRE DU PMV Cadre juridique Loi sur l’agrégation Afin de garantir une relation équitable entre les agrégateurs et les agrégés, un projet de loi sur l’agrégation est introduit dans le circuit d’approbation. Loi sur l’interprofession Cette loi qui est aussi introduit dans le circuit d’approbation œuvre pour l’organisation des opérateurs de l’ensemble des composantes d’une même filière (production, valorisation et commercialisation), autour d’une vision unifiée et concertée, dans le but de conjuguer leurs efforts dans les domaines clés tels que l’encadrement, la recherche, le transfert de technologie, la diffusion de l’information et la promotion des produits 17

18. MISE EN OEUVRE DU PMV Partenariat public prive Troisième tranche de partenariat public-privé Pour l’année 2010, l’Etat marocain a lancé une opération de partenariat pour la mise a disposition du secteur prive portant sur 21 000 Ha de terres agricoles appartenant à l’Etat répartis sur 12 régions. Nombre de projets : 290 • l’introduction de l’agrégation comme critère principal d’attribution notamment pour les grands projets filières 18

19. 1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT mise en œuvre DU PMV 2 OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE 3 OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS 4 19

20. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’investissement dans la production directe • Quatrième tranche de partenariat public-privé • Assiette foncière prévisionnelle L’objectif tracé pour cette 4ème tranche est de mobiliser une assiette foncière de 20.000 ha • Modalités d’accès au foncier: • Appel à manifestation d’intérêt • Négociations directe pour les grands projets d’envergure

21. Opportunités d’investissement prive L’investissement dans la production directe Dans le cadre de la mobilisation des terres collectives pour la mise en œuvre des projets du Plan Maroc Vert. Une première opération d’identification du foncier collectif mobilisable a été effectuée. Objectifs de mobilisation des terrains identifiés

22. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’investissement dans l’Agro Business Impacts prévisionnels du PMV à l’horizon 2020 Facteurs de production Matériel végétale

23. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’investissement dans l’agro-industrie MISE EN PLACE DE PLATEFORMES AGRO-INDUSTRIELLES INTEGREES qui comprennent : Zones d’activités, Zone d'appui dédiée à la formation, la R&D, le transfert de technologies, les services et animation, Institut spécialisé en industrie agroalimentaire… Un Agropole de Meknès Un Agropole de l'Oriental Un Agropole de Tadla Un Agropole du Souss Un Agropole du Gharb Un Agropole du Haouz Gharb Oriental Haouz Meknès Tadla Agadir Objectifs à l’horizon 2015 Investissements prévus : 5,5 milliards dirhams Création d’emploi : 110 000 23

24. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE ECHANGES COMMERCIAUX PMV : Promotion des exportations nationales • Intégration de nouvelles niches : • Produits de terroirs (huile d’olive de Thayout, huile d’argan, safran de Taliouine, clémentine de Berkane, dattes de Tafilelt) • Plantes aromatiques et médicinales (lavandes, thym, verveine, cumin, romarin, roses de Dadès) • Agriculture biologique • Adoption de la labellisation : • IGP: Indication géographique protégée • AOP: Appellation d’origine protégée • Augmentation de la productivité: • Intérêt porté aux produits agricoles marocains

25. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE Soutien de l’Etat a l’investissement agricole Elargissement de la gamme des produits subventionnes à travers le Fonds du Développement Agricole • Aménagements hydro agricoles • Améliorations foncières • Mécanisation agricole • Plantations • Unités de valorisation des produits agricoles • Bâtiments d’élevage • Matériel d’élevages • amélioration génétique des espèces animales • Analyses du laboratoire • Commercialisation des semences certifies des céréales, betterave et boutures de cannes a sucre • Stockage des semences certifies des céréales • Promotion et diversification des exportations des produits agricoles • Filet de protection des cultures maraichères sous serre PROJETS D’AGREGATION PROJETS INDIVIDUELS • Subvention forfaitaire a l’agrégation • Taux bonifies : (en matériel agricole et équipement en irrigation localisée ou de complément) 25

26. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE Soutien de l’Etat a l’investissement agricole Subvention accordées dans le cadre du Fond de Développement Agricole Projets d’agrégation Projets hors agrégation Aménagements hydro-agricoles (système d’irrigation localisée) 100 % 80 % Matériels agricoles De 30 % à 70% De 20 % à 50% Amélioration foncière De 30 % à 50% Plantations (créations vergers) • Olivier : de 3500 à 6.000 Dh /ha • Agrumes : 12.000 Dh /ha Acquisition des plants 80% Analyses de laboratoire 50% Unités de valorisation 10%

27. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE Soutien de l’Etat a l’investissement agricole Introduction des subventions forfaitaires pour l’incitation a l’agrégation Montant forfaitaire De 250à 5.000 Dh/hectare FILIÈRES VÉGÉTALES FILIERES ANIMALES De 280à 350 Dh/tête

28. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE Fiscalité adapté • 1.Exonération de tout impôt (IGR et IS) jusqu’à 2013. • 2. Droits minimums à l’importation (2,5%) pour la majorité des • produits et matériels à usage agricole. • 3. Exonération de la TVA pour la plupart des produits et matériels • à usage agricole. • 4. Suspension des droits de douanes sur les intrants pour les • secteurs d’exportation (Admission Temporaire)

29. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE Accès au financement • Accompagnement pour le financement des investissements dans le secteur agricole • Crédit Agricole : 20 milliards de DH • AttijariWafa Bank : 25 milliards de DH • Banque Populaire : 20 milliards de DH • SGMB : 3,3 milliards de DH • Financement de l’investissement à des conditions préférentielles (durées de 4 à 15 ans, différés de 1 à 5 ans , taux d’intérêt 5% court terme, 5,5% moyen et longue terme...) • Une gamme de produits et de services bancaires spécifiques (crédit production, commercialisation, investissement, import et export, produits d’assurances, conseil et accompagnement). 29

30. 1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT mise en œuvre DU PMV 2 OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE 3 4 OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS 30

31. L’offre Maroc « bailleurs de Fonds » Projet Pilier II : Une agriculture traditionnelle et vivrière, localisée au niveau du bour défavorable et les zones de montagne et oasiennes. • 70% des exploitations agricoles ont une taille inférieur à 2 ha; • Dominance de la céréaliculture qui occupe 75% de la SAU et qui ne représente que 10% à 15% du chiffre d’affaires agricole Objectif visé : Accroissement de la production des filières végétales et animales des zones défavorisées en vue d’améliorer le revenu agricole des petits exploitants. Pour atteindre cet objectif, la stratégie propose la mise en œuvre de 3 catégories de projets territorialisés . Le Plan Maroc Vert envisage la réalisation de 545 projets sociaux en faveur de 855.000 exploitants pour un investissement de 2,5 millions de dollars • 1- Les projets de reconversion : Reconversion des cultures pratiquées en cultures à plus haute valeur ajoutée Financé essentiellement par l’Etat • 2-Les projets d’intensification: Intensification des itinéraires techniques en vue d’amélioration de la productivité de l’existant Projet Pilier II Mis en œuvre en zones marginales Économiquement viable • 3-Les projets de diversification : Diversification des activités et des productions agricoles en ciblant les produits de terroir

32. L’offre Maroc « bailleurs de Fonds » • bonne gouvernance d’un projet Pilier ii : Le choix et l’identification des projets Pilier ii prend en considération les éléments suivants : • Adhésion et participation des bénéficiaires au cycle du projet • Procédure transparente de validation du projet (Comité Technique, Comité des Investissements) selon un manuel de procédures et de priorisation • Sauvegarde des ressources naturelles (eau et Sol) • Intégration de la composante changements climatiques • Egalité des chances (sexe: homme/femmes) (âge/jeune) • L’Etat joue le rôle de locomotive pour les projets Pilier II qui touchent les petits agriculteurs, situés au niveau des zones défavorisés • Les projets Pilier II sont soutenus par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux (public et privé) dans le cadre de partenariat à long terme .

33. L’offre Maroc « bailleurs de Fonds » • Financement des projets pilier ii Bailleurs de Fonds Internationaux • Bailleurs de fonds publics : • Bilatéraux (KFW, GTZ, CTB, USAID, MCC, AFD, JICA…..) • Multilatéraux (Banque mondiale, GEF, UE, FIDA) • Bailleurs de fonds privés : Coca-Cola • Bailleurs de fonds marocains • Fonds publics nationaux (Fonds Hassan II, Fonds de développement rural) • Fondations privés (e.g Fondations Mohamed V)

34. Merci pour votre attention Site Internet: www. Ada. Gov. Ma 34