Comparativo – Panorama Competitivo

1. Comparativo – Panorama Competitivo Outubro/2012

2. Resumo do mercado: O mês de outubro foi marcado pela expectativa perante o PGMC. Contratos 4G foram assinados e resultados do 3T12. Fortes investimentos em ofertas de Cloud.

3. Agenda • Cenário • Concorrentes • Fornecedores • Tendências de Tecnologia

4. CENÁRIO

5. Análise do cenário mês de Outubro/2012 Destaques : • Brasil contabiliza 337 milhões de acessos de telecomunicações no 3º trimestre; • Brasil tem 258,86 milhões de acessos móveis em setembro; • Banda larga móvel cresce 84% e puxa oferta no Brasil (Para GSMA, banda larga vai crescer 125% em dois anos); • Brasil é o segundo país do mundo mais dinâmico – o país subiu sete posições no Índice de Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação (IDI), que mede o desempenho de 161 países, considerando 11 indicadores, entre eles infraestrutura de acesso, uso dos serviços e capacidade da população em utilizá-los; • Serviço de voz tradicional vai ocupar um espaço cada vez menor em um ecossistema de comunicações cada vez mais complexo e VoIP custará US$ 479 bi às teles até 2020; • A empresa Wireless Intelligence divulgou uma lista com as 20 maiores operadoras de telefonia do mundo e mostra que a China Mobile continua na ponta com quase 700 milhões de clientes. Fonte: Levantamento de informações no XIM

6. Análise do cenário mês de Outubro/2012 Destaques : • Visando aumentar o leque de ofertas para clientes corporativos teles começam a explorar é a venda de infraestrutura de TI como serviço (IaaS). Oi, Embratel,Telefônica/Vivo e TIM/Intelig apresentaram ofertas de nuvem; • Wi-Fi é a rede preferencial dos consumidores brasileiros; • Anatel vai analisar em Novembro se as três operadoras operadoras móveis, que tiveram vendas de chips suspensas em julho (Oi, TIM e Claro), estão cumprindo o que prometeram para melhorar a qualidade dos serviços aos consumidores; • Anatel e operadoras assinam contratos 4G; • Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobrás vão investir cerca de R$ 2,8 bilhões em telecomunicações este ano; • 69% das empresas querem incrementar o uso de SMS nos negócios; • Operadoras poderão ser obrigadas a enviar fatura por SMS. Fonte: Levantamento de informações no XIM

7. Análise do cenário mês de Outubro/2012 Destaques : • Operadora s que instalarem uma nova rede de fibra terão um prazo de nove anos para explorar a malha de forma exclusiva; • Quase 80% das cidades do país - 4.364 municípios - só contam com a presença de uma única operadora. Outros 890 municípios têm acesso a apenas duas companhias. A presença de três ou mais companhias só é realidade para 310 cidades, todas elas concentradas em grandes centros urbanos. Fonte: Levantamento de informações no XIM

8. CONCORRENTES

9. Concorrentes – Telefônica/Vivo: • Vivo lança aplicativo de controle do pacote de dados para Windows 8; • Portugal Telecom lança serviço de armazenamento em nuvem gratuito; • Telefónica compra empresa especializada em plataforma de chamadas via vídeo; • Vivo fecha acordo com Microsoft para TV por assinatura; • Vivo TV Fibra chega primeiro em São Paulo; • Telefonicavende Atento para BainCapital que aposta no mercado de Contact Center da AL.; • Vivo é notificada por possível venda de dados de clientes. Fonte: Levantamento de informações no XIM

10. Concorrentes – AmericaMovil: • Claro amplia cobertura HSPA+ para 36 cidades em outubro; • Net Serviços registra crescimento de 18,3% na receita líquida (R$ 2,029 bilhões); • Claro registra queda de 6% na receita (R$ 3,095 bilhões); • Embratel tem receita líquida de R$ 4,8 bilhões no terceiro trimestre (crescimento de 56,3%); • Claro oferece material de estudo para concursos públicos via SMS e MMS; • Claro lança serviço de streaming de vídeo; • Embratel cresce com computação em nuvem; • Justiça confirma multa de R$ 39 milhões aplicada à Embratel devido o descumprimento das metas mínimas de qualidade na prestação dos serviços aos seus usuários; • Claro lança chip co-brand do Magazine Luiza; Fonte: Levantamento de informações no XIM

11. Concorrentes – Oi: • Como a estrutura ainda não é toda integrada entre BrT e Oi os consórcios montados para atendimento a clientes foram publicados apresentando valores, clientes e serviços prestados; • Oi quer compartilhar fibra com Telebrás para a Copa de 2014; • Mercado paulista é o que mais cresce na operação da Oi que já conta com 9 milhões de assinantes móveis e negócios representam 10% da receita, o que estimulou companhia a investir em novas instalações em São Paulo; • Oi cria modelo de métrica para reduzir churn com base em redes sociais; • Oi amplia cobertura 3G e totaliza 18 cidades em SC; • O conselho da Oi aprovou a alienação de diversos imóveis do grupo de telecomunicações por venda direta, pelo total combinado de 643,1 milhões de reais a fim de reduzir endividamento líquido; • Oi lança serviço que permite bloquear smartphones perdidos ou roubados; • Oi prevê 30 orelhões com Wi-Fi até o final de 2013 (Florianópolis recebeu o primeiro); • Cobertura Wi-Fi gratuita da Oi chega ao Rio de Janeiro. Fonte: Levantamento de informações no XIM

12. Concorrentes – Tim: • TIM apresenta lucro líquido praticamente estável no terceiro trimestre - aumento de 0,4% (R$ 318 milhões); • TIM e Telebras anunciam acordo para compartilhar rede de banda larga; • TIM não pensa em alterar planos ilimitados, apesar de protestos de outras operadoras; • ZTE faz parceria com a TIM para entregar ultra banda larga; Fonte: Levantamento de informações no XIM

13. Concorrentes – GVT: • GVT começa a operar em Natal; • GVT é condenada no DF por anunciar velocidade em desacordo com a entrega; • GVT criará rede Wi-Fi pública utilizando equipamentos instalados nas casas dos usuários; • Operadora está planejando um arrojado projeto de convergência fixo-móvel (um aplicativo para o serviço de voz sobre IP Vono, que permitirá acesso via smartphones e uma nova tecnologia que permitirá o roteamento das chamadas de linhas convencionais GVT para celulares conectados à Internet); • GVT prepara ampliação da sua rede de fibra a partir de 2014; • Vivendi pensa em chamar interessados em ficar com a GVT; • O Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu 14 reajustes praticados entre 2009 e 2012 pela GVT e determinou que a operadora abstenha-se de efetuar qualquer aumento nos serviços de telefonia até a decisão definitiva da Justiça. Fonte: Levantamento de informações no XIM

14. Concorrentes – Level 3: • Level 3 registra prejuízo de US$ 166 milhões no terceiro trimestre; • Level3 mira governo, serviços IP e MVNO na AL. • Concorrentes – Transit: • Transit conclui anel ótico no interior de São Paulo. Fonte: Levantamento de informações no XIM

15. FORNECEDORES

16. Fornecedores Diversos: • Huawei revelara que está em contato com bancos de investimentos para tratar da emissão de ações; • Lucro da HTC cai 79% no terceiro trimestre; • A AT&T e a IBM anunciam acordo para a prestação do serviço de computação em nuvem que utiliza redes privadas em vez de redes de internet pública; • Google TV chega ao Brasil em novembro; • IBM negocia compra de empresa de software israelense; • IBM lança solução de nuvem gerenciada; • Nokia tem prejuízo abaixo do esperado e acredita que a sobrevivência da companhia depende da capacidade de seus novos smartphones ganharem mercado; • Google pode abrir callcenter; • Smartphone faz Samsung aumentar 85% o lucro operacional no terceiro trimestre. Fonte: Levantamento de informações no XIM

17. Tendências de tecnologia

18. O mês de Outubro não apresentou grandes alterações nas tendências de tecnologia. Em alta • Brasil precisa formar profissionais para Big Data, diz Gartner; • CPM BraxisCapgemini passa a adotar exclusivamente a marca Capgemini no Brasil; • TOTVS entre as empresas mais inovadoras do mundo; • BC conclui regulamentação para pagamento móvel; • Nuvem, mobilidade, big data e mídias sociais nortearão a TI nos próximos anos; • Software brasileiro terá centro de negócio no Vale do Silício; • Gartner aponta as 10 maiores tendências tecnológicas de 2013. Ascensão de dispositivos móveis está no topo da lista, que inclui ainda soluções em memória, o fim da era do PC e lojas corporativas de aplicativos; • Aposta no desenvolvimento da tecnologia NFC para além dos pagamentos móveis • Brasil será terceiro maior mercado de TIC em 2022 de acordo com estudo ecomendadopela Brasscom (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação); Fonte: Levantamento de informações no XIM

19. O mês de Outubro não apresentou grandes alterações nas tendências de tecnologia. Em alta • Bradesco testa aplicativo para depósito de cheques via smartphone; • A Intel Capital investiu recursos brasileira PagPop, que fornece ferramenta para que profissionais liberais e pequenos comerciantes aceitem pagamento via cartão de crédito através de celulares com sistema Android ou iOS; • Zenvia lança plataforma de mensagem móvel para o mundo corporativo; • Investimento em ERP móvel deverá saltar 59% em 3 anos, prevê IDC. • Networking, automação e mobile cloud são parte da estratégia. • Mastercard aceitará pagamento móvel no país até o fim do ano; • Dois anos de regulação, e o MVNO não deslancha no Brasil. Fonte: Levantamento de informações no XIM

20. Obrigada pela atenção! www.xtrategie.com.br