Présentation- Malaga – Ali GHANNAM Président de la FNT 06 juillet 2011

1. L’Essentiel de la Vision 2020 pour le développement du Tourisme Marocain Devenir en 2020 la première destination du développement durable du pourtour méditerranéen Présentation- Malaga – Ali GHANNAM Président de la FNT06 juillet 2011

2. Objectifs de ce document • Donner une brève présentation de la Fédération Nationale du Tourisme • Partager avec le Bilan de la Vision 2010 du Tourisme Marocain • Présenter les grandes orientations de la Vision 2020 et les opportunités d’Investissement • Les caractéristiques du Marché Espagnole

3. La FNT avec ses six fédérations métiers et ses 2500 entreprises touristiques , est mobilisée autour du patronat marocain pour le renforcement de la compétitivité de la destination Maroc La Fédération Nationale du Tourisme

4. Notre action durant le dernier mandat a porté sur 3 axes principaux Etre l’interlocuteur privilégié des autorités de tutelle et des partenaires Assurer le suivi de la Vision 2010 et Co-élaborer la Vision 2020 Fournir des services aux adhérents

5. Commission Formation • Suivi et Mise en œuvre du Contrat Programme RH • Mise en place de la National TourismAcademy • Elaboration de la Convention Collective • Principaux Chantiers Structurants Commission Promotion • Elaboration et développement d’actions de promotion: • Accompagnement des régions et Mise en place d’une politique de régionalisation de la Promotion Commission Financière • Elaboration de propositions pour l’amélioration de fiscalité • Développement de l’Immobilier Locatif à Vocation Touristique • Développement du E-Commerce Commission Tourisme Durable • Moroccan Green Card • Renforcement des démarches Qualité dans le secteur • Développement du Tourisme Durable et Responsable Commission Institutionnelle • Co Pilotage de la Vision 2020 • Restructuration des Fédérations Métiers et Fédérations Régionales • Renforcement du Networking de la FNT

6. Au Maroc, Vision 2010 - 2020 … 1-Le Maroc devient une destination touristique mondiale • Le parcours réalisé jusqu’à aujourd’hui montre des avancées importantes, à poursuivre et consolider • Cependant il existe des faiblesses persistantes au sein des différents maillons de la chaîne de valeur : il convient de les corriger

7. Performance À fin 2010 Commentaires Variation 2009/2010 BILAN SYNTHETIQUE DE L’ANNEE 2010 - MAROC Nombre de touristes • Hausse des arrivées TES +14% • Hausse des arrivées MRE +8% +11% 9,3 millions En 2010, tous les principaux marchés émetteurs du tourisme marocain ont affiché des évolutions positives de leurs nuitées : +5% pour la France, +3% pour l’Espagne, +6% pour l’Allemagne et +15% pour l’Italie. enregistrées en 2010. Le taux d'occupation moyen des chambres réalisé en 2010 a progressé de trois points par rapport à l’année 2009. Il s’établit ainsi à 44%. Nombre de nuitées -+11% 18.02 millions Recettes de voyages +6.0% 56.15 Md DH

8. Cette performance ne date pas seulement de l’année 2010, Elle est le fruit de la stratégie nationale du tourisme sur toute une décennie Bilan de la Vision 2010

9. Entrées de touristes aux frontières (millions) +8.7% par an +0.3% par an Le nombre de touristes internationaux se rendant au Maroc est passé de 4.4 en 2001 à près de 9.3 millions fin 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 8.7%, très supérieure à la moyenne mondiale. le Maroc occupe le 25e rang mondial au terme de l’année 2010, gagnant ainsi 12 places au cours de la décennie et enregistrant la 8e performance mondiale en terme de progression dans le classement mondial avec près de 0,3% de part de marché mondiale gagnée.

10. * Les recettes issues du tourisme ont en effet connu une croissance significative et continue sur la période récente Malgré une contre-performance en 2008, la croissance rapide des recettes touristiques est en ligne avec les objectifs ambitieux de la Vision 2010 Recettes touristiques cumulées, 2001- 2010*, Milliards de dh Objectif Vision 2010 : 480 Md MAD* de recettes cumulées 59,5 465,3 52,4 55.4 58.7 52.5 +15% 41.0 34.8 30.9 29.2 29.2 21.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009** 2010** Cumul Note: *Sur la base de 1€ = 10 MAD ; ** Estimation Source: Ministère du Tourisme

11. Entre 2001 et 2010, les recettes touristiques (hors transfert des Marocains Résidents à l’Etranger) sont passées de 29 à près de 60 milliards de dirhams. Les revenus issus du tourisme sont ainsi devenus la première source de devises du pays, devant les transferts de MRE, et loin devant les autres secteurs de l’économie Par ailleurs, le niveau élevé de dépense par nuitée touristique, près de deux fois supérieure à celle des autres destinations du Sud du pourtour méditerranéen, atteste du positionnement haut de gamme de la destination Maroc. Enfin, à partir de 2001, et sur l’ensemble de la décennie, les recettes touristiques cumulées ont atteint 440 milliards de dirhams, soit 91% des montants programmés en 2001 par Vision 2010 (485 mds), soit 3 fois le cumul de recettes enregistrées lors de la décennie précédente Cumul des recettes touristiques sur 2 décennies (milliards de dh)

12. Le PIB Touristique Le Produit Intérieur Brut du secteur du tourisme est passé de 31 à près de 60 milliards de dirhams entre 2001 et 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 7.6%, supérieure à celle de l’économie dans son ensemble, et ce dans un contexte de développement national accéléré. La part du Tourisme dans le PIB national gagne deux points à 8% environ contre 6% au début de la décennie. PIB touristique direct (en milliards de dh)

13. L’OPEN SKY le Maroc en 2005 a été le premier pays à signer des accords d’«Open Sky» avec l’Europe. L’ouverture du ciel a provoqué une explosion de la desserte aérienne (14% de croissance annuelle), avec près de 4 300 rotations hebdomadaires en 2009 contre à peine 2 000 en 2003

14. Tanger Principaux aéroports internationaux Villes connectées Fréquences hebdomadaires OPEN SKY Développement fulgurant de l’accessibilité du produit grâce à L’Open-Sky x2,3 x5,8 Tétouan x1.4 x1.9 Nador Oujda x1 x4 Rabat Fès x2 x3 x9 x7.3 Marrakech x5.5 x6 Agadir x1.3 x2.6 Tarfaya Dakhla

15. CREATION D’EMPLOIS La dynamique de la Vision 2010 a eu un impact socio-économique important, puisque le secteur représente désormais près de 450.000 emplois directs, avec une hausse de 40% du nombre d’emplois durant la décennie. Le Maroc a notamment enregistré la plus forte création d’emplois parmi les pays du pourtour méditerranéen, à l’exception de l’Egypte. Une politique volontariste de formation des ressources humaines qui a permis d’accroître notablement le nombre de lauréats à 12.300 personnes formées en 2010 contre 2.000 en 2001. Lauréats de la formation professionnelle (milliers)

16. 14 milliards de DH/an 10 000 lits/an 12000 3,5 milliards de DH/an 7 000 lits/an 10000 8 000 1 500 lits/an 6 000 4 000 2 000 2009 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 • Dynamique de l’investissement La vision 2010 a crée une dynamique dans les investissements… Répartition de la capacité 2009 … et une rupture dans le rythme d’ouverture de nouvelles capacités

17. E Les investissements touristiques ont connu une forte croissance à partir du lancement des plans Azur, Mada-In et Biladi Même si les prévisions montrent un ralentissement de l’investissement lié au contexte économique moins favorable Investissements réalisés dans le secteur hôtelier, Md MAD, 2000-2011 30 25 23,7 20,3 19,7 20 Milliards de MAD 15 13,6 10,8 10 Ø 9,8 6,6 6,7 5,8 4,7 5 2,5 1,8 1,5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E Source: Ministère du Tourisme, Analyse Monitor

18. La capacité litière a connu une croissance moyenne de +7% entre 2001 et 2010, contre +0,3% lors de la décennie précédente. Cette croissance des capacités a été soutenue par une augmentation importante des investissements internationaux dans le secteur. Le tourisme s’est hissé parmi les trois premiers secteurs en termes d’investissements directs étrangers, preuve de l’attractivité du secteur et de la confiance que les grands opérateurs internationaux portent à son futur développement. Investissements Directs Etrangers dans le tourisme (milliards de dh) (*): Chiffres provisoires (E) : Estimation basée sur la tendance observée à fin juin 2010.

19. 0 Si le secteur du tourisme est resté depuis 2004 un des plus attractifs pour les IDEs, il a été fortement impacté par la crise à partir de 2008 Flux d’IDE dans le secteur du tourisme, Md MAD, 2003-2008 14 12.4 12 10 7.8 8 Milliards de MAD 5.7 6 4 3.1 2 1.4 0.2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

20. 7 Il faut souligner la difficultés des fonds d’investissements Vision 2010, en particulier, à mobiliser les montants ciblés lors de leur création compte tenu du contexte économique difficile Montants souscrits et taille cible des fonds d’investissement touristique marocains, M DhM 14 12 11.5 10 8 Milliards de MAD 6 4.0 3.7 4 2.5 2.5 2.5 2 1.4 1.0 0.8 0.5 0 H Partners Maghreb Siyaha T Capital Fonds Madaef Total Montant souscrit Taille cible Source: SMIT, Analyse Monitor

21. 0 12.0 3.5 7.0 5.0 0.7 3.0 6.3 3.0 4.4 5.0 0.9 3.0 10.0 0.5 3.0 10.0 0.0 4.0 48.3 8.6 24.4 Source: SMIT; Analyse Monitor

22. 0 • La Vision 2010 a créé une dynamique de développement de l’offre qui est en train de se concrétiser • Ouverture de la station balnéaire Saïdia en Juin 2009 • Ouverture de Mazagan Beach Resort en Octobre 2009 Evolution des capacités hôtelières au Maroc, milliers de lits, 2000-2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

23. (1) Dynamiqued’investissement Bonne visibilité sur l’offre à venir… Mogador • Ouverture d’un parcours de Golf de 18 trous • Ouverture de la première unité hôtelière fin-2010 Lixus • Ouverture d’un parcours de Golf de 18 trous • Lancement des travaux des deux premières unités hôtelières: Oasis 225 chambres et Hilton 177 chambres Plage Blanche • Signature d’une nouvelles convention avec le groupe Pikalbatros Oued Chbika • Démarrage des travaux d’aménagement de la station en juillet 2009

24. Tanger Tétouan Al Hoceima Oujda Casablanca Arbaoua El Jadida Béni-Mellal Bouarfa Safi Errachidia El Haouz Azilal Ouarzazate Agadir Mirleft Sidi Ifni Tarfaya Laâyoune Dakhla Diversité du Produit Diffusion sur tout le territoire national

25. Des acteurs nationaux de référence ont émergé ou se sont installés au Maroc (non exhaustif) Hébergement Transport • Prod. & Distribution • Aménageurs-Développeurs • Investisseurs-Propriétaires • Gestionnaires • Compagnies aériennes • Tour operateurs étrangers H Partners

26. 0 Le Maroc a été leader en gains de parts de marché en Europe de l’Ouest, principal marché mondial du tourisme Répartition des voyages en direction du pourtour méditerranéen au départ des marchés prioritaires du Maroc (France, Esp. All., UK, Italie, Belg., Pays-Bas), 2007 40% Voyages issus des 7 marchés prioritaires à destinations de : France Maroc Méditerranée rive Nord 30% Méditerranée rive Sud Répartition des voyages en provenance des marchés prioritaires en direction de la Méditerranée, 2007 Espagne 20% Italie 10% Portugal Slovénie Turquie Grèce Croatie Egypte Monténégro Syrie Albanie Malte Tunisie Maroc Liban Libye Chypre Israel Algérie 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 310% Evolution de la répartition des voyages des marchés prioritaires en direction de la Méditerranée entre 2003 et 2007 Note : Parts de marché du Maroc dans les 7 marchés prioritaires et évolution 2003-2007 : France (7% ; +44%) ; Espagne (4% ; +94%) ; Belgique (1% ; +79%) ; Italie (1% ; +30%) ; UK (0,7% ; +123%) ; Pays-Bas (0,7% ; +106%) ; Allemagne (0,4% ; +24%) ; * Par rapport au groupe de compétition ; Source : WTO, Analyse Monitor

27. BENCHMARK • Arrivées par rapport aux principaux pays concurrents

28. Analyse des déterminants de la compétitivité du tourisme marocainPrincipales forces du secteur du tourisme au Maroc par maillon Le secteur touristique marocain maîtrise à présent les éléments critiques de la chaîne de valeur et présente d’importantes opportunités d’investissement • Hébergement • Attractions et Services Annexes Transport international & local • Assemblage et Distribution • Cluster Global • Importants investissements de l’Etat dans les infrastructures physiques : réseau de transport, en particulier routier, ferroviaire et aérien ; électrification et accès à l'eau potable sur tout le territoire • Des ressources naturelles touristiques riches, diversifiées et préservées ; encouragement de l'Etat pour l'aménagement de nouveaux sites à fort potentiel touristique (mise à disposition du foncier dans le cadre du Plan Azur, à travers des appels à projet et le modèle des concessions) • Mesures d’incitations à l'investissement, ayant permis un accroissement des IDE • Secteurs du bâtiment et de la promotion immobilière développés et en pleine croissance • Croissance des capacités portée par les investissements privés spontanés • Existence d’une offre compétitive, haut-de-gamme, structurant la destination Maroc, réalisant 75% du CA du maillon • Emergence d'acteurs de référence : gestionnaires internationaux et investisseurs nationaux • Equipement en golfs et marinas • Développement des activités culturelles sous l’impulsion du secteur public (ex. festivals, etc.) • Marges relativement attrayantes dans le secteur de la restauration et de la location de voitures • Diversification de l’offre de transport aérien liée à l’ouverture du ciel, contribuant à un meilleur accès et une baisse des prix • Emergence de nouveaux acteurs de référence, en particulier sur le low-cost • Création de compagnies nationales (ex. Atlas Blue, Jet4You) • Partenariats avec les TOs Européens • Investissements de l’Etat dans une promotion ciblée et cohérente • Secteur extrêmement dynamique et en pleine mutation au niveau global, présentant des opportunités pour le Maroc • Existence d’acteurs marocains capables de monter en gamme et de consolider le secteur du réceptif

29. Une part significative de la création de valeur du tourisme est réalisée au Maroc; l'hébergement et le transport aérien sont les plus gros contributeurs Chiffre d’Affaires (2006)des acteurs participants à chaîne de valeur du tourisme marocain1 Hébergement • Attractions et Services Annexes Transport Retail • Total Maillons Clés Autres Secteurs Connexes5 Hôtellerie Location2 Restauration Autres4 Aérien Autres3 Assemblage Distribution 40% 72% 26 % 25% 10% 28% 5% 11% 31% 54MMdh à l’Étranger 6% +31MMdh au Maroc 15% 13MMdh 10% Marge brute moyenne 25% 7% 11% 14% 41MMdh 5% 11% 8% 20% En 2006 le tourisme a généré 85 MMdh de CA - la plupart généré par des acteurs au Maroc, à l’exception du transport aérien et de l’assemblage (qui génèrent respectivement 45 % et 100% de leurs CA à l’étranger) Note : 1) Analyse Monitor des revenus générés au Maroc et à l’étranger par le tourisme marocain; 2) Hébergement comprend la location de logement ; 3) Autres transports comprend : routier, ferroviaire et maritime; 4) Autres attractions comprend : activités récréatives et culturelles ; 5) Secteurs connexes comprend : bazar et artisanats, industries agro- alimentaires, textile, habillement et cuir, produits pétroliers, télécommunications, etc. Source : Ministère du Tourisme, HCP, Compte Satellite du Tourisme, Analyse Monitor

30. En comparaison avec l’Espagne, les maillons restauration et autres attractions touristiques (animations) présentent des potentialités importantes 1.050.000 11% 8% 2% 17%** Marchand 41% Non-marchand 21% La marge d’amélioration la plus importante se situe dans les attractions : activités culturelles, de loisirs et sportives, restauration Note * Emploi direct hors services connexes (160.000) non pris en compte dans l’analyse ; dont 10% marchand et 7% non marchand Source: Compte satellite du tourisme de l’Espagne, Instituto de Estudios Turisticos, CST Maroc

31. 0 En termes de Marché, la demande accessible par le Maroc devrait quasiment doubler à horizon 2020 Définition du marché accessible Facteurs de croissance Evolution de la taille du marché accessible par le Maroc, Million de voyages, 7 marchés traditionnels • Pourcentage de touristes susceptibles de visiter le Maroc, sur le nombre de voyages potentiels à l'étranger dans les marchés émetteurs • Evolutions socio-démographiques • Ex. vieillissement de la population • Evolution des canaux de distribution • Evolution de la notoriété du Maroc • Elargissement de l'offre Maroc, lui permettant d'attirer de nouveaux segments de consommateurs (rattrapage sur le balnéaire) 86 Pays-Bas 4 +90% 4 Belgique 8 Espagne 13 Italie 45 19 Allemagne 2 3 7 France 9 UK 2007 2020e

32. 85 Demande à horizon 2020Répartition de la demande accessible par type de produit touristique Répartition de la demande accessible par type de produit touristique à horizon 2020, 7 marchés traditionnels 12% 86.5 10.7 15% 5.5 Culture : 25% des voyages en 2020 12.4 7.1 Balnéaire : 42% des voyages en 2020 7.4 6.6 19.2 7.7 9.9 Relaxation pure Avec Niches Forte touche culturelle Patrimoine matériel Patrimoine immatériel (expérience) Culture en dilletante et nature Circuits City-break / Loisirs Niches Total

33. Notre Ambition: Vision 2020

34. Lors des 7èmes Assises Internationales du Tourisme à Fès, en 2007, Sa Majesté a exhorté le Ministère du Tourisme et la Fédération Nationale du Tourisme à développer une nouvelle vision prospective du secteur touristique Marocain à horizon 2020 La Vision 2020 repose sur 5 principes fondateurs • Capitaliser sur les acquis de la Vision 2010 • Passer à une démarche plus intégrée d’aménagement du territoire • Valoriser les ressources les plus différenciées sur le territoire en répondant aux besoins des marchés les plus porteurs • Redresser les faiblesses structurelles persistantes du secteur • Mettre le développement durable au cœur de la stratégie

35. Une démarche analytique exhaustive, rigoureuse, bottom-up et intégrée • Demande potentielle à horizon 2020 • Ressources touristiques valorisables sur le territoire marocain • Enseignements clés de La Vision 2010(ex. Rythme de construction de l'offre) • Contraintes, notamment environnementales • Concurrence à horizon 2020 Définition d'une Ambition nationale et d’ambitions régionales

36. L’ambition de la Vision 2020 vise à positionner le Maroc comme une destination touristique leader en développant toutes ses potentialités Vision 2010 Vision 2020 • L’ambition de la Vision 2010 a été de rééquilibrer le produit avec une ambition forte : le Plan Azur … • … Visant à positionner le Maroc sur la marché du tourisme balnéaire • Consolider le positionnement balnéaire du Maroc • En assurant la matérialisation du plan Azur • En créant de nouveaux relais de croissance dans le balnéaire désaisonnalisé • En renforçant le positionnement développement durable du balnéaire marocain • Renforcer son positionnement culturel • En consolidant les destinations urbaines traditionnelles par une offre d’animations • En faisant émerger de nouveaux relais de croissance • Consolider le positionnement nature • En diversifiant l’offre avec de nouveaux concepts (éco-resorts, ecolodges, etc.) • Renforcer l’offre de tourisme interne • Déployer de nouveaux outils de soutien au secteur

37. Positionnement / Atouts du Maroc Mouvance de la demande européenne Positionnement Maroc • Développement de séjours : • de courte durée • au sein de la même région • Moins de 3 heures d’avion des principales capitales européennes • Principales motivations de voyage : Balnéaire / City-break / Santé / Circuits culturels • Le Maroc développe des produits sur tous ces segments • Développement Internet • Politique de promotion dynamique et ‘moderne’ • Développement du transport aérien peu coûteux • ‘Open sky’ • Augmentation du nombre de low-costs • Résistance des ménages aisés • Offre de luxe abordable en forte augmentation • Tourisme durable et Responsable • De nouveaux produits développés répondent à cette mouvance : Azur / Artisanat / Eco-tourisme • Anticipations à long terme unanimement optimistes concernant le développement de l’industrie touristique mondiale  Le Maroc est positionné pour être dans la mouvance de l’évolution du tourisme européen, disposant des orientations stratégiques et atouts pour profiter pleinement des périodes de croissance économique

38. 0 61 Le positionnement des destinations concurrentes crée cependant des opportunités pour le Maroc sur des produits comme le balnéaire, les circuits et la culture de patrimoine immatériel Elevée Moyenne Faible Note : * Maroc : avantage compétitif actuel (comparaison de la part de marché par produit avec la part de marché globale) ** Intensité concurrentielle pour le golf, les marinas, la plongée, le surf, le tourisme MICE : estimation *** 100 = intensité concurrentielle extrême

39. Le positionnement du Maroc à horizon 2020 devra répondre à l’ensemble de ces nouveaux défis et opportunités

40. Un positionnement différencié, synthèse unique des caractéristiques des destinations de la rive Nord et de la rive Sud de la Méditerranée • Exotisme / L'aventure / Des paysages vierges • Culture arabo-musulmane • Héritage historique riche • Artisanat • Soleil à 3 heures de la grisaille • Tourisme intégré dans son environnement socioculturel • Offre culturelle très riche • Offre d'animations abondante et moderne • Ce qui caractérise les destinations de la Rive Nord, que nous nous approprions • Ce qui caractérise les destinations de la Rive Sud, que nous nous approprions • + • Nos spécificités • Notre exotisme chic • Notre choix structurant du développement durable • Diversité de nos territoires : des montagnes de l’Atlas aux provinces sahariennes, des côtes méditerranéennes aux plaines atlantiques • Diversité de notre culture, amazighe et arabe, aux influences africaine et européenne

41. Vision 2020 D'ici à 2020, nous aurons un portefeuille de sites touristiques diversifié 8 8 9 15 9 11 11 10 10 7 7 12 12 4 16 5 12 1 13 13 Marrakech et sa médina 14 14 6 6 3 5 5 10 2 Jbel Toubkal et Vallées 15 15 3 Essaouira et environs 4 4 2 4 El Jadida et environs 14 16 16 5 Casablanca et environs 1 1 6 Rabat et environs 8 2 2 13 3 3 Larache, Asilah et environs 7 Marrakech - Tensift - Al Haouz 18 17 18 Tanger et environs 17 8 19 19 22 22 Tétouan et environs 9 20 20 Chefchaouen et environs 10 21 21 11 Al Hoceima, Cala Iris et environs Saïdia et son arrière-pays 12 Meknès, sa Médina & Volubilis 13 23 23 Une offre balnéaire Maroc 14 Fès, sa médina et son arrière Pays 15 Ifrane et environs 6 16 Haut Atlas Central Vallée de Ziz et Dunes de Merzouga 17 Vallée du Dadès 18 7 Une offre culturelle 19 Ouarzazate Vallée du Drâa 20 Tafraoute et oasis 21 Agadir et environs 22 24 24 23 Laâyoune Guelmim Une offre verte / nature 24 Dakhla 11

42. Vision 2020 … Des Objectifs: • Doubler la taille du secteur: • 20 millions d’arrivées touristiques • Doubler notre part de marché sur les principaux marchés Européens • Multiplier x 3 les voyages domestiques • 600 000 Emplois directs et indirects • 200 000 Lits nouveaux • 140 Milliards dhs devises par an • 20ème Destination Touristique Mondiale, et la 1ère Destination du Développement Durable avec 8 Territoires touristiques: Marrakech atlantique, Agadir Souss Sahara Atlantique, Centre atlantique, Maroc centre, Cap Nord, Maroc méditerranéen, Grand sud atlantique, Atlas et Vallées

43. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA VISION 2020

44. Vision 2020 … Une démarche innovante des grandes orientations stratégiques vu partenariat Public_Privé Des nouvelles opportunités pour l’ensemble des entreprises marocaines

45. CARACTERISTIQUES DU MARCHE AU MAROC 4 Evolution des arrivées des espagnols aux postes frontières • Entre 2001 et 2010, le nombre des touristes espagnols a presque doublé (+144%), passant de 838 milles touristes à près de 2,050 millions (soit un taux moyen d’accroissement annuel de 17% contre 9% pour les touristes étrangers). Et devenant le 2ème marché de TES après le marché français • +10% d’augmentation a été réalisé en 2010 au niveau des arrivées aux postes frontières • Le marché espagnole représente 22% des arrivées touristiques au Maroc • Vu la proximité géographique de l’Espagne avec le Royaume, 63% des espagnols, préfèrent entrer au Maroc via les voies terrestres (41%) et maritimes (22%). Les aéroports ne captent que 37% des entrées. • La saison du printemps (mars et avril), en plus des vacances estivales sont les périodes ou le Maroc reçois le plus grand nombre de touristes espagnols • Selon la période des vacances de la semana santa, le pic des arrivées du printemps oscille entre mars et avril. Sources: Observatoire du Tourisme

46. CARACTERISTIQUES DU MARCHE AU MAROC 4 Ou séjournent la clientèle espagnole du Royaume? • 61% des touristes espagnols qui ont visité le Royaume en 2005 avaient choisis les établissements d’hébergement touristique classés comme hébergement principal (Enquête 2005). 16% ont été hébergés chez des amis ou la famille, et 7% avaient opté pour la location chez les particuliers. • Près de 90% des touristes espagnols qui ont fréquenté les hôtels et établissements assimilés (1*-5*, Résidence touristique et VVT) en 2008, ont séjourné dans les hôtels 4* (45%), 3* (23%) et 5 étoiles (20%). • Près de 60% des arrivées des espagnols dans l’hébergement classé, sont enregistrées à Marrakech (27%), Tanger (20%) et Casablanca (12%). • La clientèle espagnole de la ville ocre, passe en moyenne près de 3 jours dans cette ville. A Tanger, la DMS dépasse de peu les 2 jours, quant à la capitale économique du Royaume, il enregistre une DMS des espagnols de 1.85 jours.. Sources: Enquête demande touristique 2005 et Base de données du Département du Tourisme

47. CARACTERISTIQUES DU MARCHE AU MAROC 4 Aspect qualitatif de la clientèle espagnole des EHTC • Les touristes espagnols qui fréquentent les hôtels et établissements assimilés dépensent en moyen un peu plus de 780 dhs par nuitées (Etude 2005). • Les plus dépensiers, avec une moyenne par nuitée de plus de près de 930 dhs, sont ceux qui se font organiser leur voyage par des intermédiaires (TO ou agence de voyages). • La clientèle espagnole des hôtels et établissements assimilés est composée principalement d’un public de niveau intellectuel et social moyen et haut. On trouve, en effet, parmi les visiteurs espagnols du Royaume, des scientifiques (19%), des vendeurs et personnels de service (18%), des employés administratifs (12%), des techniciens (11%) et des dirigeant et cadres de direction (7%). Sources : Enquête demande touristique 2005

48. CARACTERISTIQUES DU MARCHE AU MAROC 4 Quelques résultats issus de l’enquête réalisée en janvier 2009 à l’aéroport de Marrakech Ménara • L’enquête réalisée, en janvier 2009, auprès des touristes étrangers à l’aéroport de Marrakech Ménara, a révélé que 53% des espagnols vont dans les hôtels classés et établissements assimilés (1*-5*, RT et VVT), 40% dans les maisons d’hôte et seulement 1% ont un pied à terre à Marrakech. • Seulement 27% des espagnols ont eu recours aux TO et agences de voyages pour préparer leur séjour à Marrakech. • 22% atterrissent à l’aéroport de Marrakech Ménara, sans réservation préalable de l’hébergement et plus de la moitié (51%), réservent directement leur hébergement avec l’établissement concerné. Sources : Enquête janvier 2009

49. CARACTERISTIQUES DU MARCHE AU MAROC 4 Statistiques du marché Espagnoles à Fin 2010 • A fin 2010, les espagnoles représentaient les 2èmes arrivées aux postes frontières avec 2,050 millions d’entrées soit une progression de 10% par rapport à l’année précédente et une part de marché de 22% de l’ensemble des arrivées de TES • Néanmoins, seules 945.474 nuitées ont été enregistrées dans les EHTC soit +3% par rapport à 2009 occupant ainsi la 4ème place avec une part de marché de 5% des nuitées globales Sources : Enquête janvier 2009

50. www.fnt.ma: Sources: Les cahiers de la Stratégie / Observatoire du Tourisme Organisation Mondiale du Tourisme Etudes Sectorielles FNT