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Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009

Crescita dei consumi mondiali di chimica. (var. % media annua, 1998-2008). Europa Orientale. Asia. Nord America. Europa Occ. 9,8. 9,3. 3,1. 3,7. 7,6. Medio Oriente. 6,8. America Latina. Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009. Destinazione dei prodotti chimici (%).

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Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009

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  1. Crescita dei consumi mondiali di chimica (var. % media annua, 1998-2008) Europa Orientale Asia Nord America Europa Occ. 9,8 9,3 3,1 3,7 7,6 Medio Oriente 6,8 America Latina Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009

  2. Destinazione dei prodotti chimici (%) Incentivi allo spostamento ad Est delle produzioni manifatturiere Agricoltura 3,5 Industria 71,5 calzature - Plastica e gomma 19,6 - Farmaceutica 6,9 mobile Alto cuoio - Tessile e cuoio 6,7 mezzi di trasporto tessile - Carta 6,5 elettronica/elettrotecn. - Metalli 6,5 agricoltura - Costruzioni 5,4 Vantaggio di costo Asia ed Est europeo - Altri settori industriali 3,6 cosmetici detergenti - Vetro e materiali per edilizia 3,4 costruzioni alimentare - Mobili e legno 3,4 - Elettronica ed elettrotecnica 3,1 Basso imballaggio carta farmaceutica - Alimentare 2,3 - Macchinari 2,2 Alti Bassi - Mezzi di trasporto 1,9 Costi di trasporto Consumi finali 17,0 Servizi 8,0 Note: stime basate sui consumi di chimica in Italia Fonte: elaborazioni su Istat, BASF, 2008

  3. Produzione chimica mondiale (indici 1° trimestre 2002=100) Quota sulla produzione chimica mondiale Paesi emergenti 100% 90% 43% 80% 70% 60% Mondo 50% 40% 30% 57% 20% 10% Paesi avanzati 0% 1994 1999 2004 2009 2012 2002 2004 2006 2003 2005 2007 2008 2009 2010 Paesi emergenti Paesi avanzati Fonte: elaborazioni su Cefic, American Chemistry Council, 2010

  4. Variazioni della capacità mondiale di etilene(milioni di tonn. annue) Curva di costo dell’etilenenel 2004 e nel 2009($ per tonn.) 1050 12 10 Nuova capacitànominale 850 8 2009 6 650 4 450 2 2004 0 250 -2 50 -4 Chiusure 0 20 40 60 80 100 120 140 160 -6 Capacità cumulata di etilene (milioni tonn.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prev.2011 Medio oriente Europa Sud Est asiatico Nord America Nord Est asiatico Fonte: CMAI 2010

  5. Le prime società chimiche nel mondo Fatturato 2010 (miliardi di €) UE BASF 63,8 USA Dow Chemicals 40,5 ExxonMobil USA 40,4 Sinopec Altri 36,7 Sede in: UE USA Giappone Altri Totale LyondellBasell Ind. USA 31,0 Numero di società Sabic Altri 30,5 4 4 3 20 9 Shell UE 29,9 Mitsubishi Chemical GP 28,8 Fatturato mondiale(miliardi di €) 136 74 82 501 210 INEOS UE 26,0 DuPont USA 23,7 Quota su prime 20 società (%) Total UE 18,5 27 15 16 100 42 Bayer UE 18,1 Sumitomo Chemical GP 18,0 Akzo Nobel UE 14,6 Quota su fatturato mondiale (%) 6 3 3 21 9 Braskem Altri 14,3 Toray GP 14,0 Air Liquide UE 13,5 Linde UE 12,9 Evonik UE 12,9 Note: GP= Giappone Mitsui Chemical Fonte: ICIS, Cefic, 2011 GP 12,7

  6. Ristrutturazione dell’industria chimica Fonte: BASF, 2008

  7. Distribuzione geografica della produzione chimica mondiale (miliardi di euro) 575 Totale Mondo 2010 2353 miliardi di euro 491 Ue12 455 32 419 Ue15 153 128 459 87 45 RestoAsia AmericaLatina Europanon UE Nord America Cina UE Giappone Altri Note: UE12 = Paesi membri dell’UE27 appartenenti all’Europa centro-orientale Nord America = USA, Canada e Messico Resto Asia = Asia esclusi Cina e Giappone Europa non UE = Svizzera, Norvegia, Europa centro-orientale esclusi paesi UE12 Fonte: Cefic Chemdata International, 2011

  8. Produzione chimica europea per settore (UE, quota percentuale) Chimica per il consumo 12,4% Detergenti 6,2% Cosmetici 6,2% Plastica e gomma sintetica 21,6% Agrofarmaci 1,6% Intermedi farmaceutici 3,4% Chimica di base e fibre 54,9% Vernici, adesivi e inchiostri 7,8% Organici di base 18,6% Chimica fine e specialità 32,7% Inorganici di base 5,6% Altre specialità 19,9% Fibre chimiche 1,7% Gas tecnici 2,6% Fertilizzanti 4,8% Fonte: CeficChemdata International, Eurostat, 2011

  9. Produzione chimica dell’UE per paese - 2010 Quota sul totale UE27 miliardi di euro 141,6 Germania 76,1 Francia Altri 13,3% 52,6 ITALIA Germania 28,8% 46,7 Paesi Bassi Belgio 6,3% 44,7 Regno Unito 33,4 Spagna Spagna 6,8% 30,9 Belgio 459,2 UE15 Paesi Bassi 9,5% 13,0 Polonia Francia 15,5% 6,1 Rep. Ceca 4,0 Ungheria Regno Unito 9,1% ITALIA 10,7% 2,5 Romania UE27 491,4 Fonte: Cefic Chemdata international, Federchimica, 2011

  10. Ripartizione dell’export chimico mondialeper area geografica Quota sul totale Africa e Oceania 2% America Latina 2% Resto d’Europa 5% NAFTA 14% EU27 44% Asia 33% Note: incluso il commercio intra-area Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

  11. Andamento del saldo commerciale europeo (UE, miliardi di euro) 131 131 120 125 120 99 94 90 85 82 88 70 55 47 10 18 43 41 41 39 39 39 37 37 34 35 28 26 22 22 2009 2010 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 chimica altri settori manifatturieri Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

  12. Saldo commerciale della chimica europeaper settore e per area geografica (UE, miliardi di euro) 1999 2010 1999 2010 Petrolchimica 8,0 7,6 Europa non UE 1,5 13,0 Inorganici di base -0,8 -1,9 Nord America 5,2 11,2 Plastiche e fibre 1,9 8,6 America Latina 3,4 5,4 Chimica fine e specialità 11,7 16,9 Asia 3,2 4,1 Chimica per il consumo 7,5 15,8 Medio Oriente 2,8 3,2 Totale chimica 28,2 47,0 Africa 3,4 6,4 Oceania 1,6 1,8 Resto del Mondo 7,1 1,9 47,0 Totale chimica 28,2 Fonte: Cefic Chemdata International, 2011

  13. Ripartizione delle spese di R&S per area geograficanell’industria chimica (%, anno 2007) Altri 9% Cina 9% EU2737% Giappone22% USA23% Quota di addetti destinati alla R&S in Europa (%, anno 2007) Chimica 5,6% Industria manifatturiera 2,8% Fonte: Eurostat, OCSE, Cefic Chemdata International, 2010

  14. Parametri caratteristici nell’industria europea Valore aggiunto per addetto (indice chimica e farmaceutica=100) Spese per il personale per addetto (indice chimica e farmaceutica=100) Chimica e farmaceutica 100,0 Chimica e farmaceutica 100,0 Chimica 94,7 Chimica 92,3 Mezzi di trasporto 88,7 Mezzi di trasporto 63,0 Meccanica 72,6 Elettronica 55,6 Elettronica Meccanica 72,2 53,9 Carta e stampa Carta e stampa 65,6 52,4 Minerali non metalliferi Ind. manifatturiera 61,3 51,2 Ind. manifatturiera 58,4 Metalli 50,4 Metalli 58,1 49,1 Gomma e plastica Gomma e plastica Minerali non metalliferi 56,3 44,7 Alimentare Alimentare 46,9 42,3 Legno 31,0 Legno 36,4 Pelle e concia 23,8 Tessile e abbigliamento 30,0 Tessile e abbigliamento 22,6 Pelle e concia 29,3 Note: UE Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2007

  15. Numero di occupati nella chimica europea Occupazione attivata dall’industria chimica (UE, migliaia, chimica) (n° di addetti ogni 100 dell’industria chimica) Nel 2010 - Chimica : 1 milione e 157 mila - Farmaceutica : 512 mila 0 25 50 75 100 Servizi, trasporti e comunicazioni Input industriali Investimenti Attivati 182 addetti indiretti ogni 100 diretti Occupazione chimica diretta e indiretta : 3,3 milioni Altri Note: l’occupazione attivata è calcolata misurando l’impatto degli acquisti diretti, di quelli indiretti (ovvero dei settori che vendono alla chimica) e degli investimenti necessari per sostenere la produzione dell’industria chimica 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Fonte: elaborazioni su CeficChemdata International, 2011

  16. Intensità di ricerca e sviluppo nell’industria chimica europea (spese di R&S in % del valore della produzione) 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Fonte: CeficChemdata International, 2011

  17. Offerta mondiale di energia(milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno) 2005 2030 petrolio gas Idro, geo, biomasse carbone Nucleare Eolico, solare, biocarburante Guadagnidi efficienza Fonte: Exxon, 2008

  18. Consumo di energia per unità di prodottonell’industria chimica(EJ / milioni di euro) 121,89 86,07 27,32 23,66 22,12 15,74 11,61 9,17 UE Giappone USA India Sud Corea Cina MedioOriente Russia Fonte: IEA, “Tracking industrial energy efficiency and CO2 emissions”, 2007

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