XI Seminário Nacional de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Desafios e Oportunidades

1. XI Seminário Nacional de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Desafios e Oportunidades Jose Armando Taddei Brasília, 25 de maio de 2010

2. ONIP

3. Histórico • Compete Brasil (1997); • Estudo ANP (1998); • OSO (UK) • Norsok (Norway)

4. Governo Operadores de O&G IndústriaBrasileira ONIP

5. Quadro de Associados • Companhias de Petróleo • ABPIP • IBP • Petrobras

6. Quadro de Associados Fornecedores de Bens e Serviços • ABCE • ABDIB • ABEAM • ABEMI • ABESPETRO • ABIMAQ • ABINEE • ABITAM • ASSESPRO • ABRAPET • SINAVAL • CNI • FENASEG • FIEB • FIEMG • FIESP • FINDES • FIRJAN • FIERGS • FIESC • FIEP • FIEPE • IABS • SEBRAE • CIESP • SOBENA

7. Quadro de Associados • Governo Federal • ABDI • ANP • BNDES • FINEP • MDIC • Governo Estadual • Bahia • Espírito Santo • Minas Gerais • Rio de Janeiro • Rio Grande do Norte • São Paulo • Sergipe

8. Investimentos

9. Investimentos Industriais 2009-2012 Total : R$ 450 bilhões Setor Petróleo : 60%

10. Investimentos de Infra-Estrutura e P&G2009-2012 Total Infra-Estrutura : R$ 319 bilhões Infra-Estrutura + Petróleo : R$ 589 bilhões Setor Petróleo : R$ 270 bilhões (85% / 46% )

11. Investimentos Industriais e Infra-Estrutura2009-2012 Total : R$ 770 bilhões Setor Petróleo : 35%

12. Investimento Histórico Petrobras Fonte: Petrobras

13. Investimentos no Brasil2009-2013 US$ 195,8 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

14. Investimentos em E&P2009-2013 US$ 121 bilhões Petrobras US$ 92 bilhões Outras US$ 29 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

15. Investimentos no Pré-Sal2009-2013 US$ 45 bilhões Petrobras US$ 28 bilhões Outras US$ 17 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

16. Principais ProjetosSondas para Exploração 2007 2008 Previsão Petrobras Petrobras Petrobras Próprias Afretada Próprias Afretada 2 9 0 8 28 Navios 0 0 0 4 SS ~US$ 20 + 25 bilhões

17. Principais ProjetosUnidades de Produção Construção e Previsão Últimos 7 anos Outras Operadoras Outras Operadoras Petrobras Petrobras Afretada Próprias Afretada Próprias FPSO / SS / TLWP 6 8 3 7 2 1 Jack-Up Fixas 2 0 2 2 0 2 Pré-Sal 8 4 ~US$ 52 bilhões

18. Principais ProjetosTM – Transpetro( Promef 1 e 2) Licitados A Licitar 14 0 Suezmax Aframax 8 Aframax 0 4 0 Panamax Produtos 4 8 Gaseiros 0 11 Outros 3 0 33 19 ~US$ 5,5 bilhões

19. Principais ProjetosTM – Barcos de Apoio Últimos 8 anos Em contratação A contratar Manuseio de âncora 9 9 45 9 2 8 Rebocadores 32 10 54 Suprimentos Recolhimento de óleo 0 3 15 50 24 122 ~US$ 15 bilhões

20. Principais ProjetosAbastecimento COMPERJ Investimento : US$ 9 bilhões* Capacidade : 150 mil bpd 100% Petrobras Pernambuco Investimento : US$ 5 bilhões* Capacidade : 200 mil bpd 50% Petrobras 50% PDVSA Novas Refinarias Rio Grande do Norte 100% Petrobras Capacidade : 80 mil bpd Ceará 100% Petrobras Capacidade : 300 mil bpd Maranhão 100% Petrobras Capacidade : 600 mil bpd Refinarias Existente 1.330 mil bpd Investimento : US$ 13 bilhões* Expansão e Modernização * ~ US$ 27 bi

21. Principais ProjetosGás e Energia Gasene Gasodutos Urucu-Coari-Manaus GasducIII Malhas NE e SE Canoas Térmicas Cubatão Três Lagoas Termoaçu GNL Pecem Rio de Janeiro

22. Pré SalOportunidades, Desafios e Riscos

23. A Nova Província (Pré-Sal)

24. Impacto sobre as Reservas – milhões de bbl Tupi, Guará e Iara (Pré-Sal) ~13 bi

25. Reservas Mundiais Pré-Sal* *Tupi, Iara, Guará

26. Macro Desafios • Existem pelo menos duas regiões distintas no denominado ambiente do pré-sal: • Bacia de Santos (Tupi, Iara, Guara) • Lâmina d’agua : 1.500 m até 3.000 m • Profundidade: de 5.000 m até 10.000 m • Logística: 300 km da costa • Camada de sal: 2.000 m • Bacia de Campos (ES / Jubarte) • Lâmina d’agua : 1.300 m até 1.500 m • Profundidade: de 2.000 m até 5.000 m • Logística: 70 km da costa, com infra-estrutura • Camada de sal: 200 m

27. Novas Macro Oportunidades • Oportunidades para o Brasil • Aumento das reservas provadas pode ultrapassar os 100% • Óleo médio-leve: aumento do valor de mercado • Produção irá aumentar consideravelmente • Escala na produção industrial • Ampliação das encomendas, condições objetivas para criar uma indústria de suprimento offshore de escala mundial • Disponibilidades de recursos para investimentos • Possibilidades de parcerias

28. Ampliação das Oportunidades Locais Tradicionais • Construção civil • Canteiros p/ offshore • Máquinas e equipamentos • Materiais e insumos • Instrumentação • Transporte/dutos • Construção e Operação Naval • Telecomunicações • Informática • Infra-estrutura portuária • Terminais • Armazenagem/tancagem • Manutenção • Eletro-Eletrônico • Construção e Montagem Industrial • Cadeia de Suprimento de Consumíveis

29. Novos Desafios Tecnológicos • Materiais especiais • Modelagens • Nanotecnologia • Plataforma totalmente desabitada • Automação • Dutos inteligentes • Sensores especiais • Reservatórios • Engenharia de Poços • Garantia de Escoamento • Logística de Gás Associados • Engenharia Submarina • Aproveitamento do Gás Natural • CO2

30. Riscos • Captação de financiamento externo atrelado a suprimento • Atração de empresas do exterior (importação ou deslocamento da industria local, para setores de menor valor agregado) • “Competitividade” chinesa • Cliente Único

31. Pontos Críticos Sistêmicos • Custo do Capital ( inclusive do Capital de Giro ) • Câmbio • Sistema Tributário Estruturais • Tecnologia nas Empresas (PD&I na produção) • Engenharia Nacional - Sustentabilidade • Recursos Humanos Qualificados • Prominp / PNQP • 2007 – 2010 – R$ 200 milhões - 150 profissões (60 mil até set2009 e 80 mil até mar2010) • 2010 – 2012 - R$ 500 milhões • Ambiente Educacional • Brasil 30 mil formandos / ano engenheiros -> 8% -> 1,6 a cada 10 mil hab • China 600 mil formandos / ano engenheiros -> 40% -> 4,6 a cada 10 mil hab

32. Principais Indicadores 1999 • Reservas Provadas • 8,1 bilhões bbl de óleo • 231 bilhões m³ de gás • Produção • 1.098 mil bpd de óleo • 32 milhões m³/d de gás • Investimento Anual • US$ 4 bilhões • Preço do Brent • US$ 17,90 bbl 2009 • Reservas Provadas • 12,8 bilhões bbl de óleo • 366 bilhões m³ de gás • Produção • 1.950 mil bpd de óleo • 58 milhões m³/d de gás • Investimento Anual • US$ 40 bilhões • Preço do Brent • US$ 61,74 bbl