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Presentación Corporativa

Presentación Corporativa. Datos a diciembre de 2010 TRM: COP 1913.98 / USD. Exoneración de Responsabilidad.

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Presentation Transcript

  1. Presentación Corporativa Datos a diciembre de 2010 TRM: COP 1913.98 / USD

  2. Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras de Suramericana son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.

  3. Agenda Visión general La Compañía Nuestra acción Nuestro Portafolio

  4. Agenda • Visión general • La Compañía • Nuestra acción • Nuestro Portafolio

  5. Colombia: País de oportunidades • 4ta economía en América Latina • PIB: USD 232 billones a diciembre de 2009 • Grado de Inversión otorgado por S&P • PIB per cápita: USD 5,293 • Baja inflación: 3.17% a febrero 2011 • Tasa de interés: 3.5% • Tasa de desempleo: 13.5% a enero de 2011 • Desarrollo del mercado de capitales • Fortaleza y estabilidad institucional • Prosperidad Democrática Crecimiento del PIB

  6. Evolución del vínculo entre compañías* Creación de empresas Cruces accionarios y crecimiento Simplificación de la estructura y expansión 2007 Grupo Bancolombia 2005 Fusiones - Adquisiciones 2002 Holding Grupo Nacional de Chocolates 2000 1998 Holding Inversiones Argos Holding Grupo de Inversiones Suramericana 1997 Crecimiento, expansión y creación de nuevos negocios 1990 Protección de la industria regional mediante intercambios accionarios entre Compañías 1975 1945 BIC (Banco Industrial Colombiano) Cía. Suramericana de Seguros 1944 1934 Cía. de Cemento Argos Compañía Nacional de Chocolates 1921 *Compañías que hacen parte del portafolio de Grupo de Inversiones Suramericana

  7. Tres grandes compañías SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL, Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 37.7% 36.0% 12.7% 37.6% 12.4% ALIMENTOS PROCESADOS Galletas, Chocolates, Café, Pastas, Carnes Frías y Helados. CEMENTO, CONCRETO Y ENERGÍA 10.4% En conjunto, estas tres compañías públicas por acciones y sus compañías operativas, contribuyen con alrededor del 6.1% del PIB nacional y generan mas de 110,000 empleos.

  8. Agenda Visión general La Compañía Nuestra acción Nuestro Portafolio

  9. Factores clave de éxito Nos aseguramos que todas las empresas pertenecientes a nuestro portafolio sean rentables y gocen de una posición de liderazgo en sus mercados, y al hacerlo, contribuimos con el desarrollo de los negocios en Colombia y la región. Expansión de los negocios Sinergias entre las inversiones Foco en sectores estratégicos Ciudadanía Corporativa Sólida posición financiera Innovación Crecimiento Sostenible

  10. Foco en sectores estratégicos INVERSIONES ESTRATÉGICAS SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Socio Estratégico 81.1% 29.0% 48.2% 77.5% 44.8% ordinarias 18.9% % Holding de Seguros y Seguridad Social Banca Universal Administradora de Fondos de Pensión BPO Incluye participaciones de: Grupo de Inversiones Suramericana, Portafolio de Inversiones Suramericana, Grupo de Inversiones Suramericana Panamá, Inversiones y Construcciones Estratégicas y Suramericana y subsidiarias. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

  11. Bancolombia Miami Bancolombia Cayman Suramericana – Panamá BanAgricola - El Salvador Bancolombia Panamá Renting Bancolombia Peru FiduPeru Expansión de los negocios – Presencia internacional Procesos de adquisición Seguros Bancolombia Puerto Rico ARS Palic – RepúblicaDominicana Procesos de adquisición Fondos de pensiones Seguros Tecnología La Positiva - Perú Leasing Peru

  12. Expansión de los negocios – En busca de adquisiciones • Países objetivo • México (Nicho) • El Salvador • Costa Rica • República Dominicana • Panamá • Perú • Chile • Criterios de inversión • responsable • Estabilidad política, social y macroeconómica • Potencial de crecimiento • Liderazgo en sus mercados • Control accionario • Desempeño económico, ambiental y social • Gobierno corporativo • Reputación corporativa

  13. Sinergias entre las inversiones Leasing habitacional y de vehículos Pignoración voluntarias Jornada nacional cesantías Créditos hipotecarios CPT Comisiones pagadas Bancaseguros Leasing - Renting Créditos para vehículo Créditos de vivienda Cartera deudores Seguro previsional Futuro Programado Seguro desempleo Protección Vida Rentas vitalicias Historias clínicas Afiliaciones Novedades Indexaciones Procesos de afiliaciones, devoluciones, traspasos y actualización de información

  14. Innovación Bonos a 40 años Sobredemanda de 5.3x Monto emitido USD 125 millones Cubrimiento de una parte importante de los gastos de administración en 2010

  15. Sólida posición financiera Estado de resultados Cifras principales Endeudamiento – Costo neto de la deuda 6.26% detalle Cifras en millones de USD

  16. Ciudadanía Corporativa • Compromiso con el desempeño económico, ambiental y social que se refleja en buenas prácticas con nuestros grupos de interés en tres áreas de acción: • Lineamientos de gestión • Intervención Social a través de nuestra Fundación, que administra las contribuciones y los planes de voluntariado • Participación activa en dinámicas públicas Fundación Suramericana • Con la adhesión al Pacto Global ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, alineando nuestras operaciones y estrategias con los principios promovidos por esta iniciativa en las áreas de: • Derechos humanos • Estándares laborales • Medio ambiente • Anti-corrupción Contribuciones: USD 4.9 millones Voluntarios: 1,343 empleados Horas de servicio a la comunidad: 10,927

  17. Agenda Visión general La Compañía Nuestra acción Nuestro Portafolio

  18. GRUPOSURA 147Fondos internacionales El Patrimonio he presentado un CAGR en pesos de 19.0% en los últimos 5 años 66 años en la Bolsa de Valores de Colombia Volumen promedio tranzado: USD 4.4 millones por día en la BVC

  19. Dividendos • Dividendos • Ingreso vía interés minoritario de las acciones controlantes • Portafolio de Inversiones Suramericana – en Liquidación – 76.1% • Suramericana – 23.9% NOTA: dividendos calculados con base en la utilidad del año pagaderos en el año siguiente Payout ratio: 19.5% Incluye filiales con las que se tiene unidad de caja

  20. Agenda Visión general La Compañía Nuestra acción Nuestro Portafolio

  21. Portafolio de inversiones Peso relativo estimado sobre el valor comercial del portafolio, el cual a diciembre 31 de 2010 ascendió a USD 9.8 billones NOTA: Consideramos un valor estimado para Suramericana de 2x P/VL y para Protección el precio en bolsa a septiembre (USD 34). El múltiplo para Suramericana debe ser el calculado por los analistas de mercado. Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de las siguientes compañías inversionistas: Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Portafolio de Inversiones Suramericana S.A. En liquidación, Grupo de Inversiones Suramericana Panamá, Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A..

  22. Suramericana Holding que agrupa las compañías líderes en los sectores de Seguros y Seguridad Social Participación en el mercado de seguros en Colombia 22.3% (1°) USD 161.6 millones Utilidad neta USD 124 Primas per capita Crecimiento utilidad neta +44.5% Ingresos totales Suramericana USD 1.99 billones Penetración de mercado 2.6% Participación de mercado USD 705.7 millones Patrimonio detalle

  23. Autos Vida Hogar Salud POS RP Seguros Suramericana • 346,315 vehículos asegurados • 256,212 servicios asistenciales • 829,408 pólizasindividuales • 1,557,717 asegurados en vida grupo • 70,075 viviendas aseguradas • 11,987 servicios asistenciales • 205,758 clientes en seguros de salud • 1,317,580 asegurados al POS • 5,841 asegurados en planes complementarios • 1,542,674 trabajadores asegurados • 37,363 compañías asegurados Seguros Exito Bancaseguros Micro – Seguros • Producción USD 2.3 millones • 587 Sucursales de Bancolombia • Producción USD 67.8 millones • 87% de las pólizas de vida individual • Estrategia: encontrar todo en un mismo lugar (EXITO) y asegurar la población de mas bajos ingresos. • Creado en diciembre de 2007 • 50 puntos de venta en Colombia • Producción USD 14.5 millones SURA - Comfama • Nueva alianza con Comfama para llegarle a nuevos clientes • Meta de 42,000 nuevos clientes

  24. Seguros de Vida Suramericana Compañía líder de seguros de vida en el mercado asegurador colombiano Crecimiento 19.1% Sura vs. 4.7% el mercado Líder de crecimiento en la industria Participación de mercado en Colombia 29.9% (1°) Pólizas de vida individual 829,408 Primas: USD 689.7millones Participación de mercado Baa3 Moody’s (Grado de Inversión) Solidez Financiera 17.6% ROE detalle

  25. Seguros Generales Suramericana Compañía líder de seguros generales en el mercado asegurador colombiano Crecimiento de 13.0% Sura vs. 9.1% el mercado Líder de crecimiento en la industria Participación de mercado en Colombia 16.7% (1°) Vehiculos asegurados 346,315 Primas: USD 529.6millones Participación de mercado Baa3 Moody’s (Grado de Inversión) Solidez Financiera 37.4% ROE detalle

  26. ARP Sura ARP líder del sector privado en el país con cubrimiento en más de 1.000 municipios y poblaciones Satisfacción del cliente 4.39sobre 5 Participación de mercado en Colombia 27.8% (1°) Trabajadores afiliados 1,542,674 Primas: USD 210.3 millones Participación de mercado 37,363 Compañías afiliadas 32.4% ROE detalle

  27. EPS Sura Prestación de servicios de salud como entidad promotora de salud y entidad de medicina prepagada Cubrimiento de salud 92.5% en Colombia Participación de mercado en Colombia 8.0% (4°) Afiliados al POS 1,317,580 Ingreso total: USD 383.2 millones Participación de mercado Afiliados a planes de salud 18,834 5,834 Planes adicionales detalle

  28. Suramericana Panamá Compañía de seguros generales y de vida con sede en Panamá Participación de mercado en Colombia 4.5% (8th) CreicmientoPatrimonio 7.8% Siniestralidad retenida 56.7% Marca Comercial Sura Primas: USD 39.8 million detalle

  29. Bancolombia: Banco Universal Banco universal No. 1 en activos totales, depósitos, patrimonio, utilidades y número de sucursales en Colombia y El Salvador Participación de mercado en cartera neta 21.2% (1°) USD 12.2 billones Capitalización Bursátil Margen de solvencia 14.68% Cartera vencida / Cartera bruta 2.8% Ingreso operacional: USD 2.9 billones* Provisión de cartera sobre cartera vencida 179.8% Fuente: Grupo Bancolombia detalle * Consolidado

  30. Bancolombia: Banco universal • Número 1 en términos de activos totales, depósitos, patrimonio e ingresos netos • Número 1 en facturación con tarjeta de crédito y 1,018,084 tarjetas vigentes • Número 1 en base de clientes: 5,9 millones de clientes en Colombia y 1 millón de clientes en el Salvador • Número 1 en redes de distribución: ATMs: 2,669; Sucursales : 900; Empleados: 21,058 • Presencia en mas de 600 municipios

  31. Protección Segunda Administradora de fondos de pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías en Colombia Participación de mercado en Colombia 25.9% (2°) USD 15.5 billones Valor del fondo 3 millones Afiliados Ingreso operativo USD 191.9 millones 21.6% ROE Fuente: Protección detalle

  32. Enlace Operativo Operador de información fundado en julio de 2006 que ofrece servicios de outsourcing de nómina y procesos operativos Participación de mercado 16.8% (2°) Ingreso operativo USD 12,149 mil Crecimiento de ingresos por operador de información 23.4% Crecimiento de ingresos por otros servicios 62.6% 1,575,927Afiliados 148,439 Compañías Barranquilla Bogotá Cali Medellín Presencia detalle Fuente: Enlace Operativo

  33. Inversiones Argos Líder en la industria cementera colombiana y cuarto productor de cemento en América Latina Participación de mercado en Colombia 51.0% (1°) USD 6.7 billones Capitalización bursátil Exportaciones de of cemento y agregados 37 países EBITDA (consolidado) USD 849.3 millones USD 202.9 millones Utilidad neta detalle Fuente: InverArgos

  34. Colinversiones Capacidad por tipo de generación de energía Participación en el mercado 13% (4°) USD 2.1 billones Activo USD1.5 billones Patrimonio • Segundo generador térmico • Cuarto generador del mercado con 1,878 MW • Único generador 100% privado, colombiano • Mixenergético balanceado y confiable (56% hídrica y 44% térmica) Margen EBITDA 66. 7% Cifras consolidadas

  35. Grupo Nacional de Chocolates Compañía holding, es el conglomerado de alimentos mas grande de Colombia, tiene presencia en 71 países. Redes de distribución en 12, incluyendo Colombia, y plantas de producción en 7. Participación de mercado en Colombia 59.7% (1°) USD 6.1 billones Capitalización bursátil Nivel 1 ADR Utilidad neta (Consolidada) USD 151.2 millones EBITDA USD 281.2 millones detalle Fuente: GNCH

  36. www.gruposuramericana.com • New York • BNYM-Latin America • Natalia Castillo • Natalia.castillo@bnymellon.com • Teléfono: 212 815 4372 • New York • BNYM-Sell-Side • Michael Ludwig • michael.ludwig@bnymellon.com • Teléfono: 212 815 2213 • New York • BNYM-Buy-Side • Tanya Amaya • tanya.amaya@bnymellon.com • Teléfono: 212 815 2892 • London • BNYM-Sell-Side/Buy-Side • Joseph Oakenfold • joe.oakenfold@bnymellon.com • Teléfono: 44 207 964 6419 Vicepresidente Financiero: Andrés Bernal Gerente de Inversiones: Tatiana Uribe Relación con Inversionistas: Luis Eduardo Martínez E-mail: ir@gruposuramericana.com.co Teléfono: (574) 4355729

  37. Balance atrás siguiente

  38. Estado de Resultados atrás

  39. Suramericana atrás

  40. Seguros de Vida Suramericana atrás siguiente

  41. Seguros de Vida Suramericana atrás

  42. Seguros Generales Suramericana atrás siguiente

  43. Seguros Generales Suramericana atrás

  44. ARP Sura atrás

  45. EPS Sura atrás

  46. Suramericana Panamá atrás

  47. Administradora: Administradora de fondos atrás

  48. Bancolombia: Banco universalConsolidado atrás siguiente

  49. Bancolombia: Banco universalIndividual atrás

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