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E N D
3. PUNTOS A REVISAR
Descripción de desarrollos y tendencias relevantes del mercado en los Ingredientes Naturales para alimentos, Cosméticos y Farmacéuticos
Oportunidades para los ingredientes de la región andino-amazónica (ITC)
Requisitos para el desarrollo estratégico del sector de los ingredientes naturales
4. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (1)
5. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (2) El mercado americano de los suplementos dietéticos es estimado en US $ 4-5 mil millones al nivel del por menor; con un crecimiento de doble-d{igito a lo largo de la mayoría de los años noventa
En EE.UU. muchos productos de salud naturales están clasificados como suplementos dietéticos (por tanto sujetos a las regulaciones de alimentos), o como cosméticos no-drogas, ninguno requiriendo autorización de pre-mercadeo, lo que promueve su uso;
Australia, Canadá y la Unión europea (UE) consideran los productos como drogas y por consiguiente requieren autorización del pre-mercadeo, lo que limita la innovación y las nuevas oportunidades
Los Consumidores tienen demandas cada vez más altas con respecto a comida conveniente, étnica, segura, saludable y orgánica
6. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (3) El mercado de ingredientes de alimentos para el uso industrial continuará aumentando; las altas demandas en la innovación técnica y seguridad asi como el alto gasto en R&D son vistos como críticos para competir con éxito en el mercado
La industria de alimentos procesados será muy innovadora, formulará y traerá nuevos ingredientes rápidamente al mercado; invirtiendo en la capacidad industrial, recursos culinarios, adelantos técnicos y servicios de evaluación sensoriales para cumplir las demandas del mercado
Los cambios en la industria de ingredientes / alimentos procesados están marcados por la concentración, globalización y alianzas
Los canales de comercialización para ingredientes de alimentos se caracterizan por operaciones más directas B2B y posterior fabricación
7. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos(4) Estos cambios en manufactura de alimentos tienen implicaciones importantes para los proveedores tales como:
Sitio sólo para un número limitado de proveedores y, para tener éxito, se necesita ser un socio técnicamente conocedor
Realizar y/o complementar la función de R&D de los clientes ; las inversiones altas en R&D a menudo constituyen un problema para los productores de países en vías de desarrollo
El tamaño de las plantas de manufactura
Los arreglos en sociedad con clientes importantes
Desarrollo de productos con valor agregado
8. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (5) Implicaciones importantes para los proveedores (2):
La innovación como una clave de la ventaja competitiva
Rastreo y ubicación: Introducción de sistemas de administración de la cadena y de etiquetado a través de los cuales los productos pueden ser seguidos hasta el productor
El énfasis en la seguridad de los alimentos requiere continuos desarrollos en las áreas de rastreabilidad, esquemas aseguramiento de seguridad alimentaria ( HACCP ), higiene e iniciativas de entrenamiento
9. Desarrollos de Mercado Ingredientes para cosméticos(1) La Union Europea es el productor más grande de mundo de productos cosméticos, seguidos a distancia por EE.UU. y Japón
Los productores principales de la UE son compañías multinacionales como Unilever ( Holanda), L'Oreal (Francia), Wella (Alemania), Sanofi (Francia), y Beiersdorf (Alemania)
Muchas de ellas operan en un amplio espectro, con otros sectores como los farmacéuticos, químicos, alimentos y/o productos de la casa.
La creciente sofisticación del consumidor e interes en todas las cosas naturales
La dominación de compañías de masa y de prestigio en el mercado y sus grandes presupuestos de publicidad
10. Desarrollos de Mercado Ingredientes para cosméticos(2) Cambios demograficos ( población de más edad ): y una demanda creciente por los productos terapéuticos ( cosmeceuticals)
La mayoría de las compañías suministran materias primas en muchos países; estos materiales normalmente pasan por muchas manos antes de llegar a la compañía de manufactura
A la mayoría de las compañías le faltan detalles satisfactorios en su origen; es más importante que los materiales cumplan especificaciones y precios, aunque ésto lentamente cambia en vista de la seguridad del consumidor.
Las sociedades creadas para el suministro de materias primas, a menudo con el propósito expreso de objetivos medioambientales y sociales, y participación de beneficios comerciales; asi como campañas de mercadeo alternativas
11. Desarrollos de Mercado Ingredientes para cosméticos (3) Los comerciantes y corredores ( brokers ) aún cumplen funciones importantes, por ej:
compra de aceites a lo largo del mundo o de áreas geográficas específicas
análisis y control de calidad
rectificación del aceite para cumplir normas comerciales
mezclado
venta a los usuarios
12. Desarrollos de Mercado Ingredientes para farmaceúticos(1) La Demanda global para medicinas herbarias ha aumentado dramáticamente durante los últimos diez años
La demanda de medicinas herbarias crece a una proporción más rápida que la de drogas químicas convencionales
Medicinas herbarias en varios rangos de productos; las hierbas crudas (secas o frescas), otras que se procesan en diversos grados, incluyendo las tinturas y extractos,
El Comercio en medicinas herbarias se estima anualmente en 10 mil millones de euros y crece más de 10% anualmente; según el Nutrition Business Journal, siendo las ventas globales para hierbas / botanicals de18.5 mil millones de Euros en el año 2000.
13. Desarrollos de Mercado Ingredientes para farmaceúticos (2) El mayor mercado es Europa, contando con un 38 por ciento del mercado mundial; el mercado europeo principal es Alemania, contando con más del 42 por ciento del mercado europeo, seguido por Francia (25%), Italia (9%) y el REINO UNIDO (8%)
El comercio de plantas medicinales es principalmente dirigido a través de Alemania que es el mercado principal para los exportadores en los países en vías de desarrollo
Los mercados europeos grandes (Alemania y Francia) está consolidados, mientras los mercados más pequeños muestran un crecimiento más fuerte; los nuevos mercados a un nivel global incluyen Brasil, Argentina, México, India, China e Indonesia
14. Desarrollos de Mercado Ingredientes para farmaceúticos (3) Aumento en la demanda para la medicina ‘natural’ fuertemente relacionado al surgimiento del movimiento del consumo verde (como alternativa o complemento a las drogas farmacéuticas)
La entrada de grandes compañías farmacéuticas y OTC han colocado las medicinas botánicas más fuertemente en el mercado de masa.
Mayores presupuestos de publicidad y atención de los medios de comunicación para las medicinas botánicas contribuyen a un rápido crecimiento de la demanda de consumidor
El énfasis aumentado en la seguridad, la eficacia y calidad han resultado en más investigación y desarrollo, un cambio hacia los productos estandarizados, y requerimientos para materias primas de calidad superior; el aumento de R&D ha mejorado la legitimidad de las medicinas botánicas.
23. Oportunidades para Ingredientes Andinos (1) (José A. Da Luz – ITC Market Analysis Section, basasado en Estudio de Mercado por Josef Brinckmann – ITC Consultant) Productos ya establecidos (requiriendo control de calidad y expansión de suministro)
Nativas y con gran aceptación: el tallo de uña de gato, la raiz de maca y hoja de mate
Nativas y también aceptado: fruta de cayenne, semillas de guarana, hoja de mate, rizoma de ipecacuana, pau d’arco bark
No nativas: la hoja de té negra, el rizoma de jengibre,
24. Los relativamente recién llegados (algunos asociados con productos naturales Europeos ) (requieren inversión y educación del consumidor)
Hojas de Boldo, chuchuhuasa, condurango, sangre de dragón , hojas de neem, el extracto de maíz purpúra
La mayoria de productos desconocidos
requieren actividades educativas y promocionales para crear el conocimiento y demanda de los formuladores de productos naturales
25. Desde Colombia:
anamú leaf & root (Petiveria alliacea L.)
bushy matgrass (Lippia alba (MILL.) N.E. BR. ex BRITTION &
P. WILSON)
calabash tree extract (Crescentia cujete L.)
chuchuhuasi bark (Maytenus krukovii A.C. SM.
condurango bark (Marsdenia cundurango RCHB. f.)
yoco (Paullinia yoco SCHULTES & KILLIP)
26. Desde Ecuador:
ambrette (Abelmoschus moschatus MEDIK.)
chuchuhuasi bark (Maytenus krukovii A.C. SM.
condurango bark (Marsdenia cundurango RCHB. f.)
ishpingo (Ocotea quixos KOSTERM)
Palo Santo (Bursera graveolens TRIANA & PLANCH.)
27. Desde Peru:
camu-camu fruit (Myrciaria dubia (KUNTH) McVAUGH)
chuchuhuasi bark (Maytenus krukovii A.C. SM.
condurango bark (Marsdenia cundurango RCHB. f.)
hercampuri (Gentianella algorosea)
Inca peanut seed (Plukenetia volubilis L.)
muña herb extract (Mynthostachys setosa)
phyllanthus extract (Phyllanthus niruri L.)
29. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO (1) Implementación de regulaciones que involucran las pautas de la OMS en GMP y GACP, HACCP, rastreabilidad, documentación & logística
Identificación de servicios externos requeridos ( por ejemplo los créditos, tecnología, marco legal, control de calidad ), en particular relacionados a:
La planificación comercial, el costeo / precios, la planificación de mercado de exportación.
GMP/GACP/HACCP en base a la legislación nacional.
Gerencia de la cadena de suministro, incluyendo TDS, MSDS, y requerimientos de R&D.
ISO 9000:2000, ISO 14000
30. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO (2) Incluir criterios de sostenibilidad y beneficios de la cadena de valor en los Planes de Negocio
El desarrollo de Sistemas de Dirección de Calidad Totales y control (GACP, GMP, SOPs, HACCP); la Certificación
La facilitación de sociedades entre los proveedores y compradores (B2B); el enfoque en valor agregado
Ayuda a los proveedores para desarrollar los planes de manejo de Exportaciones como parte del Plan Comercial; asistencia en el cálculo del costo y precios de venta.
31. Algunos puntos adicionales tomados de reciente seminario B2B UNCTAD / CBI en Milán (en la Feria comercial de InCosmetics):
Comuniquese con los formuladores de los compradores en lugar de los departamentos comerciales ; consiga información sobre necesidades de los clientes de los compradores (!)
Negocie y ponga precios con productos similares a la competencia; usando como identificación criterios de sostenibilidad social y medioambiental
¿Reemplazar ó tener nuevos productos? Patentar: el factor importante para restringir otros proveedores potenciales
Nuevos productos( en alimentos) enfrentan barreras administrativas considerables. Para los nuevos productos en alimentos: es difícil cambiar las regulaciones en el corto plazo. La interpretación de las regulaciones no es clara.
