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Beschaffungsmarktforschung Kupfer- Angebots- und Nachfragesituation. Caroline Eckert, Stefanie Kottler, Sven Schick, Daniel Gaus 19.01.2009. 1. Beschaffungsmarktforschung Kupfer. Kupfer Beschaffungsmarktforschung Beschaffungsmarktanalyse Kupfer Angebots- und Nachfragesituation
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Beschaffungsmarktforschung Kupfer-Angebots- und Nachfragesituation Caroline Eckert, Stefanie Kottler, Sven Schick, Daniel Gaus 19.01.2009 1
Beschaffungsmarktforschung Kupfer • Kupfer • Beschaffungsmarktforschung • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Angebots- und Nachfragesituation • Börse und Spekulation 2
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Was ist Kupfer? • Chemisches Element und Edelmetall • Rötliche Farbe und hoher Glanz • Materialeigenschaft: - hervorragende Wärme- und elektrische Leitfähigkeit - relativ weich und dehnbar - widerstandsfähig - lässt sich gut formen und verarbeiten - zu fast 100 % recycelbar 3
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Periodensystem der Elemente: • Symbol: CU • Ordnungs- zahl: 29 4
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Kupfer • cuprum (Latein) • aes cyprium „Erz von der Insel Zypern“ 5
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktforschung • Definition: BMF ist die systematische, methodische Tätigkeit der Informationssuche, -gewinnung und –aufbereitung zur Versorgung eines Unternehmens mit bedarfsbezogenen Informationen • Gegenstand: Beschaffungsmärkte für Rohstoffe, Halb- und Fertigerzeugnisse, Vorprodukte und Produktionsmittel • Einordnung: Teilbereich der allgemeinen Marktforschung 6
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Anlässe der BMF: • Bedarfsabhängige BMF = außergewöhnliche Änderungen erfordern eine spezielle Untersuchung des Beschaffungsmarktes - zB. Preissteigerungstendenzen, neue Beschaffungsstrategien, Diversifikationsabsichten • Kontinuierliche BMF = kontinuierliche Beobachtung - nicht für alle zu beschaffenden Teile, da zu teuer 7
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Bedeutung der BMF: Bedeutungszunahme, da • Lieferanten Marktposition ausnutzen • Zunehmende Volatilität der Märkte • Rohstoffengpässe • Zunehmende Internationalisierung der Beschaffungsmärkte 8
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Ziele der Beschaffungsmarktforschung: • Verbesserung der Markttransparenzen • Erkennen des zukünftigen Marktgeschehens • Erschließung von neuen Beschaffungsquellen • Ermittlung von Substitutionsgütern • Optimierung von Kosten- und Versorgungsstrukturen • Minimierung von Risiken Verbesserte Wertschöpfung, erhöhte Profitabilität, verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiger Unternehmenserfolg 9
Beschaffungsmarktforschung Kupfer • Gliederung der BMF: 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 10
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse = punktuelle Darstellung der Marktsituation Zeitpunktbetrachtung • nur aktuelle Daten • Interne Daten ( Verkaufszahlen, Produktionskosten) • Externe Daten ( makroökonomische Trends) 11
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Instrumente der Beschaffungsmarktanalyse: • Marktvolumen • Markstrukturierung nach Teilmärkten nach Regionen, Produktgruppen, Kundengruppen, Vertriebskanälen • Konkurrenzanalyse • Potentielle Substitutionsprodukte • Produktlebenszyklusanalyse • ABC- Analyse 12
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Vorgehen der BMA: • Konzeption der BMA • 2. Datenerhebung • 3. Analyse der Daten 13
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Konzeptionder BMA Festlegung der zu untersuchenden Märkte: Kupfermarkt in Deutschland oder weltweit? 14
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung Informationen sammeln Primäre Sekundäre Quellen Quellen 15
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung • Primäre Quellen: = nicht vorliegende Daten müssen selbst recherchiert und gesammelt werden zeit- und kostenintensiv - Besuch von Messen und potentiellen Lieferanten - Gespräch mit Bankern, Kammern und Verbänden - schriftliche und telefonische Expertenbefragung 16
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung Primäre Quellen: - Fachmessen: - Rohstoffmesse Frankfurt - Internat. Edelmetall- u. Rohstoffmesse München - Verbände: - Deutsches Kupfer – Institut e.V. - Gütergemeinschaft Kupferrohre e.V. - Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e.V. - Rohstoffverband Südwest e.V 17
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung Sekundäre Quellen = es liegen schon Daten vor, auf die zurückgegriffen werden kann kostengünstiger als primäre Quellen - Produkt- und Messekataloge - Fachzeitschriften u. Bücher - Lieferantenverzeichnisse 18
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung • Sekundäre Quellen - Fachbücher: - Kupfer- Werkstoff der Menschheit - Kupfer: Vorkommen, Gewinnung - Fachzeitschrift: - METALL - Lieferantenverzeichnis: - zB über Europages (B2B – Lieferantenverzeichnis) 19
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Beschaffungsmarktanalyse Kupfer 3. Analyse der Daten gesammelte Daten werden systematisch erfasst und vergleichbar gemacht - zB. Konkurrenzanalyse 20
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Probleme der BMA Kupfer: - Aussagekraft und Glaubwürdigkeit der Quellen - Aktualität der Daten - Nutzen der Analyse sollte Kosten übersteigen - Kupferpreis ist stark schwankend, da stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig 21
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Angebotssituation weltweit 22
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Angebotssituation weltweit 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Förderung von Kupfererz nach Unternehmen (2007): Unternehmen Marktanteil [%] 1. Codelco (Chile) 10,68 2. Freeport-McMoRan (USA) 10,15 3. BHP Biliton (Australien/GB) 8,92 4. Xstrata (Schweiz) 5,97 5. Rio Tinto Group (GB/Australien) 4,73 _____________ 40,45% Quelle: KGHM Polska Miedz 23
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Angebotssituation weltweit 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Hüttenproduktion von Kupfer nach Ländern (2006): Land Produktion [Tsd.t] 1. China 2510 2. Japan 1628 3. Chile 1565 […] 7. Deutschland 540 Quelle: United States Geological Survey 24
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Angebotssituation weltweit 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 25
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Produktionseinflüsse Witterungsanfällig Arbeitskampf/Streik knappes Produktionsmaterial Produktionsauslastung von 82% 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 26
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Einsatzbereiche • Innenarchitektur • Alternative Energien: Solaranlagen, Windenergie, Erdwärme, Brennstoffzellen • Kraftfahrzeuge und Elektrofahrzeuge • Elektronik-Industrie, elektrische Motoren, Spulen, Generatoren, Transformatoren • Kommunikationstechnologie: Handy, Fernseher, … • Umlaufmünzen: Euro • Kälte- und Klimaanlagen • Hausinstallation: Trinkwasser-/Heizungsinstallation 27
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachfragestruktur des Kupfermarktes 28
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Kupfernachfrage • Gesamtnachfrage hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt: ca. 17 Millionen Tonnen p.a. • Kupferverbrauch in den entwickelten Ländern und Japan praktisch unverändert • Starke Nachfrage aus den Industrie- und Schwellenländern umfangreiche Bautätigkeit 40 % des Gesamtvolumens (1980: 4 %) neue Wachstumsmärkte (stark Export abhängig) Streben nach besseren Lebensstandards China: weltweit größter Kupferverbraucher seit 2003 29
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Kupfernachfrage 30
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Zukünftige Entwicklung Weltreserven: weltweite Reserven werden auf 2,3Mrd.t geschätzt erst 12% abgebaut Kupferrecycling; kein Unterschied zu Neumaterial Bremsende Faktoren: (aktuelle Finanzmarktkrise) einbrechender US-Immobilien- und Automobilsektor abgeschwächte Chinesische Nachfrage 31
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kupfer an der Börse 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 32
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kursanalyse - Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachrichten: April 2008 – 8600$ pro Tonne Juli 2008 – 8000$ 33
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kupfer an der Börse 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 34
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kursanalyse - Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachrichten: April 2008 – 8600$ pro Tonne Juli 2008 – 8000$ August 2008 – 7500$ 35
Beschaffungsmarktforschung Kupfer August 2008 – Wohin geht die Reise? 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 36
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kupfer an der Börse 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 37
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kursanalyse - Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachrichten: April 2008 – 8600$ pro Tonne Juli 2008 – 8000$ August 2008 – 7500$ Oktober 2008 – 5300$ November 2008 – 4600$ 17. Nov. 2008 – 3690$ 29. Dez. 2008 – 2900$ 15. Jan. 2009 – 3245$ 38
Beschaffungsmarktforschung Kupfer TermingeschäfteSich an der Börse absichern und/oder zocken? 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Warentermingeschäfte vs. Optionsgeschäfte Jeweils zur Absicherung vor steigenden Preisen = sich vorher einen Kupferpreis sichern Gegner/bzw. Partner sind meist Banken 39
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Warentermingeschäfte 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation sind unbedingte Termingeschäfte und müssen daher ausgeführt werden Bsp: Ich kaufe zum 1.2.09 50t Kupfer zu einem bestimmten Preis Vorteil: fest kalkulierbare Kosten Nachteil: keine Partizipation an fallenden Preisen 40
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Optionsgeschäfte 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Sind bedingte Optionsgeschäfte und müssen nicht ausgeführt werden. Ich erwerbe die Option am 1.2.09 50t Kupfer zu einem bestimmten Preis zu erwerben. Vorteil: Partizipation an fallenden Preisen Nachteil: hohe Prämienkosten 41
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Beispiel für Optionsgeschäft 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Preis Kupfer 20.11.08: 4000$ • Ich erwerbe die Möglichkeit eine Tonne Kupfer für 4050$ am 01.01.09 zu kaufen • Prämienkosten: 100$ • Preis am 1.Jan = 3800$ - Nutze Option nicht • => 100$ Verlust Preis am 1.Jan = 4500$ - Nutze Option • =>4500$ - 4050$ - 100$ = 350$ Ersparnis 42
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- markt- analyse Kupfer 4. Angebots- situation 5. Nachfrage- situation Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 43
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 44
Beschaffungsmarktforschung Kupfer Internethandelsplattform für Kupferprodukte (Ankauf und Verkauf) Vertragshandling Hedging 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 45
Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 46