COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO David Kupfer 26-27 de setembro de 2006

1. COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO David Kupfer26-27 de setembro de 2006

2. Programa Diagnóstico da Competitividade I: Competitividade: conceitos e medidas II: Fatores determinantes da competitividade III: Padrões de concorrência e competitividade IV: Competitividade em APLs

3. I. Competitividade: conceitos e medidas

4. Definições de Competitividade • aptidão para vender aquilo que é produzido (Mathis et al, 1988) • uma empresa (ou economia) que é vitoriosa no enfrentamento de seus competidores no mercado (comércio internacional) • capacidade das empresas (países) projetar, desenvolver, produzir e vender seus produtos em competição com outras empresas (países) (Alic, 1987)

5. Definições de Competitividade • capacidade imediata e futura das empresas de projetar, produzir e vender mercadorias cujos atributos em termos de preços e qualidade formam um “pacote” mais atrativo para os consumidores que os produtos similares oferecidos pelos concorrentes (European Management Forum, 1980) • quando uma empresa (país) pode ao menos igualar os níveis de eficiência alcançados pelas demais empresas (países) quanto a utilização de recursos e qualidade (Araujo Jr et al, 1989)

6. Definições de Competitividade • capacidade de uma empresa, indústria ou país de produzir bens com padrões de qualidade específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos em níveis iguais ou inferiores aos que prevalecem em indústrias semelhantes no resto do mundo, durante um certo período de tempo (Haguenauer, 1989) • capacidade de um país de lograr objetivos fundamentais de política econômica tais como crescimento da renda e do emprego, sem incorrer em dificuldades do balanço de pagamentos (Fagerberg, 1988)

7. Definições de Competitividade • capacidade de produzir, distribuir y prover o serviço dos bens na economia internacional em competição com os bens e serviços produzidos em outros países de uma forma que aumente o nível de vida da população (Scott, 1985) • grau em que uma nação pode, sob condições de mercado livre e equitativo (free and fair market conditions) produzir bens e serviçoas que satisfaçam os requisitos dos mercados internacionais e, simultaneamente, manter ou expandir a renda real dos seus cidadãos (President's Commission on Industrial Competitiveness, 1985)

8. Definições de Competitividade • grau pelo qual um país, em um mundo de mercados abertos, produz bens e serviços que satisfaçam as exigências do mercado e simultaneamente expande seu PIB per capita ao menos tão rapidamente quanto seus sócios comerciais (Jones e Teece, 1988) • capacidade de um país para sustentar e expandir sua participação nos mercados internacionais e elevar simultaneamente o nível de vida de sua população. Isto exige o incremento da produtividade e, portanto, a incorporação de progresso técnico (Fajnzylber, 1988)

9. Famílias de Conceitos Em relação ao objeto • Micro - objeto é a empresa • Macro - objeto é o país = macroeconomia • Bem-Estar – objeto é o país = população

10. Famílias de Conceitos Em relação ao objetivo • Desempenho = competitividade revelada __ ex-post • Eficiência = competitividade potencial __ ex-ante

11. Conceitos de Competitividade • competitividade = desempenho • é expressa pela participação no mercado (market-share) alcançada por uma firma em um mercado em um momento do tempo • é a demanda no mercado que, ao arbitrar quais produtos de quais empresas serão adquiridos, estará definindo a posição competitiva das empresas, sancionando ou não as ações produtivas, comerciais e de marketing que as empresas tenham realizado

12. Conceitos de Competitividade • Competitividade = eficiência • é expressa pela capacidade da empresa de converter insumos em produtos com maior eficácia que os concorrentes • está relacionada à tecnologia, produtividade e às condições gerais ou específicas de produção (custos de insumos, salários, etc...) • é o produtor que, ao escolher as técnicas que utiliza, submetido às restrições impostas pela sua capacitação tecnológica, gerencial, financeira e comercial, define a sua competitividade

13. Indicadores Ex-post • Market-share • Participação relativa no comércio internacional • Taxa de cobertura • Taxa de auto-suprimento Obs: Indicadores dinâmicos (taxas de crescimento)

14. Indicadores ex-ante • Índices de preços • Preço de exportação / preços de competição • Preço de exportação / preço interno • Índices de custos • Relação câmbio-salário • Custos salariais relativos

15. Indicadores ex-ante • Índices de produtividade • Índices de capacitação • baixos custos • alta qualidade • flexibilidade • qualidade pós-venda • rapidez de entrega • outros • Índices tecnológicos

16. Indicadores • Métricas • diretas ou indiretas • internas ou externas (benchmarking) • paradoxo das métricas: estático x dinâmico

17. Métricas de Competitividade Ex-Post • taxa e variabilidade da taxa de crescimento das exportações e das importações; • participação relativa no comércio mundial das exportações, importações ou saldo comercial do país, setor ou produto; • grau de diversificação: variação no número de produtos na pauta de exportação e/ou importação; • grau de concentração: participação dos produtos, setores ou empresas no total exportado e/ou importados; • grau de diversificação de mercado de destino das exportações ou de origem das importações; • coeficientes de exportação e de importação geral, setorial ou da empresa: relação entre o valor (quantidade) exportada ou importada e a produção (vendas); • grau de cobertura da economia: relação entre o saldo comercial e a soma das exportações e das importações • grau de abertura da economia: relação entre a soma das exportações e das importações e o PIB

18. Métricas de Competitividade Ex-Ante • relação câmbio / salário; • taxa de câmbio real e real efetiva e variabilidade da taxa; • custo unitário relativo da mão-de-obra e custo absoluto da mão-de-obra; • participação dos salários no valor da produção; • relação preço de exportação do país e dos demais países concorrentes; • relação preço doméstico e preço de exportação e/ou de importação; • produtividade da mão-de-obra; • produtividade multifatorial; • indicadores de qualidade dos produtos produzidos: participação dos produtos defeituosos no total, número de reclamações, número de devoluções, ocorrências no tempo certo, etc.

19. Métricas de Competitividade Ex-Ante • participação dos gastos - públicos e privados- em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no PIB e nos valores de produção setorial; • participação dos gastos em educação no PIB; • gastos com compra ou licenciamento de tecnologia estrangeira; • participação dos gastos em treinamento de recursos humanos no faturamento; • número de patentes solicitadas e concedidas: por setor, origem e tamanho das empresas; • idade tecnológica dos equipamentos; • taxa de escolaridade: população matriculada / população em idade escolar, por nível de instrução; • pessoal ocupado em atividades de P&D, por nível de instrução

20. Métricas de Competitividade

21. II. Fatores determinantes da competitividade

22. Determinantes da Competitividade Efeito “Tostines” – vende porque é eficiente ou é eficiente porque vende? Conexão => é necessária uma teoria! Competitividade Potencial (ex-ante) Eficiência Competitividade Revelada (ex-post) Market-share

23. Determinantes da Competitividade • Enfoque MACRO • Enfoque MICRO • Enfoque ESTRUTURAL

24. Determinantes da Competitividade • Enfoque MACRO – ambiente econômico determina a competitividade • Competitividade é o resultado da eficiência alocativa da economia: preços certos => investimento certo => padrão de especialização certo

25. Determinantes da Competitividade • Enfoque MICRO - organização empresarial determina a competitividade • Competitividade é o resultado da eficiência técnica das empresas: “best practices” => produtividade => “market share”

26. Determinantes da Competitividade • Enfoque ESTRUTURAL – • Competitividade é o resultado da interação entre empresas e ambiente econômico

27. Teorias do Comércio Internacional Vantagem Absoluta x Vantagem Comparativa • Vantagem Absoluta: capacidade de produzir mais com uma certa quantidade de recursos = melhor tecnologia • Vantagem Comparativa: capacidade de produzir uma certa quantidade de produto com menor custo de oportunidade

28. Vantagens Absolutas PRODUÇÃO COM 1 HORA DE TRABALHO PAÍS B tem vantagem absoluta na produção de 1 e 2

29. Vantagens Comparativas PRODUÇÃO DE QUANTIDADE UNITÁRIA PAÍS A: vantagem comparativa em 2 PAÍS B: vantagem comparativa em 1

30. Vantagens Comparativas AUTARQUIAS

31. Vantagens Comparativas ESPECIALIZAÇÃO

32. Vantagens Comparativas ESPECIALIZAÇÃO

33. Vantagens Comparativas ESPECIALIZAÇÃO E COMÉRCIO

34. Comércio Internacional Modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson • explica as vantagens comparativas de um país através da dotação de fatores naturais • padrão de especialização deve refletir a estrutura relativa de dotação de fatores: eficiência alocativa => participação no comércio

35. Comércio Internacional Em síntese: • Vantagens comparativasdeterminam padrão de especialização e comércio • Vantagens Absolutasdeterminam preços relativos • Livre comércioaumenta bem-estar

36. Comércio Internacional Fatores Naturais • Recursos naturais • Trabalho Fatores Construídos • Trabalho qualificado • Tecnologia/Base de conhecimento • Ambiente político, institucional, etc.. • Fatores culturais

37. Comércio Internacional Porém: • Competição imperfeita, diferenciação de produtos e economias de escala interferem nesses resultados possibilitando que os ganhos do comércio sejam apropriados de forma desigual entre as nações

38. Competitividade Atenção: • Vantagem comparativa: n produtos em 1 país • Vantagem competitiva: 1 produto em n países

39. Competitividade e padrões de concorrência • Abordagem estrutural ex-ante • Foco no processo competitivo: confronto entre empresas nos mercados • Relacionado a competências centrais e capacitação dinâmica

40. Competitividade: Padrão de concorrência: Empresa Competitiva: capacidade de formular e implementar estratégias que permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado conjunto de fatores chave para o sucesso em um mercado específico estratégias, capacitações e desempenho coerentes com padrão de concorrência setorial Competitividade e padrões de concorrência

41. Competitividade Estrutural C (capacitação) defineD (desempenho) E (estratégia)modificaC (capacitação) C (capacitação) restringeE (estratégia)

42. Competitividade Estrutural

43. Determinantes da competitividade Fatores Empresariais Mercado Configuração da indústria Fatores Estruturais Articulação na cadeia produtiva Macroeconômicos Político-institucionais Fatores Sistêmicos Infra-estruturais

44. Competitividade e padrões de concorrência • 2 características importantes dos Padrões de Concorrência • são setor/mercado específicos • podem mudar devido aos efeitos da inovação tecnológica e de transformações na estrutura industrial ou no ambiente macro-institucional

45. Fatores Empresariais • são internos à empresa • ligados ao estoque de recursos acumulado pela empresa. • pertencem à esfera decisória da empresa e podem ser controlados ou modificados através de condutas empresariais ativas

46. Fatores Empresariais • capacitação tecnológica (em processo, produto, gestão) • capacitação produtiva - grau de atualização dos processos e dos equipamentos e métodos gerenciais • qualidade e produtividade dos recursos humanos • capacitação gerencial (habilidade de servir o mercado, eficiência administrativa, planejamento estratégico, etc.)

47. Fatores Estruturais • referentes ao ramo/cadeia produtiva • capacidade de intervenção da empresa é limitada pelo processo de concorrência, isto é, depende de ações e reações das demais empresas

48. Fatores Estruturais • Mercado • taxas de crescimento • distribuição geográfica e em faixas de renda • grau de sofisticação tecnológica e outros requisitos impostos aos produtos; • oportunidades de acesso a mercados internacionais • sistemas de comercialização.

49. Fatores Estruturais • Configuração da Indústria: • nível de concentração da produção • escalas típicas de operação • distribuição espacial da produção • adequação da infra-estrutura física • regime de P&D e integração com infra-estrutura tecnológica • relacionamento da empresa com fornecedores, usuários e concorrentes • relação capital-trabalho • grau de verticalização e diversificação setorial

50. Fatores Estruturais • Regime de incentivos e regulação da concorrência: • grau de rivalidade entre concorrentes • grau de exposição ao comércio internacional • ocorrência de barreiras tarifárias/ não-tarifárias às exportações • estrutura de incentivos e tributos à produção e comércio exterior • efetividade da regulação das práticas de concorrência • linhas especiais de financiamento