DECISIONES OPTIMAS DE COMERCIALIZACION DE LOS ALMACENES FRIGORIFICOS DE MANZANA EN ARGENTINA

1. DECISIONES OPTIMAS DE COMERCIALIZACION DE LOS ALMACENES FRIGORIFICOS DE MANZANA EN ARGENTINA Mario L. Leskovar Universidad Nacional del Comahué (Neuquén, Argentina) José M. Gil CREDA – UPC – IRTA (Castelldefels, Barcelona) Monia Ben Kaabia Universidad de Zaragoza

2. Motivación • ARGENTINA importante productor de manzanas. 1 millón de t • ALTO VALLE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN principal zona productora (+ 80º del total) entre enero y abril.. Manzana RD 54% y GS 26%. • Subsistema frutícola: 56.000 personas. Productores 3.629, Enpauqetado 236, Frigoríficos 206 e Industrias 13. • Toda la fruta comercializada en fresco se conserva en cámaras de frío durante el año. Se espera obtener mejor rentabilidad a > periodo de conservación. • Sin embargo la rentabilidad depende tanto de sus costes como de los precios obtenidos a lo largo de la campaña de comercialización. • Los costes relacionados con la tecnología empleaday el tamaño de los almacenes y los precios con destino final y canasta de productos.

3. Motivación INCERTIDUMBRE SOBRE LOS PRECIOS GLOBALIZACIÓN Predicción para reducir la incertidumbre (Disponibilidad de información) INCERTIDUMBRE LIBERALIZACIÓN

4. Objetivo Desarrollar una metodología útil que permita a los productores y almacenistas de manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén tomar decisiones óptimas de comercialización, maximizando la rentabilidad del almacenamiento. • Efectuar predicciones de precios de manzana a lo largo de la campaña • Analizar los costes de conservación para los distintos tipos de almacenes • Efectuar un análisis económico del coste-beneficio de la conservación frigorífica de manzanas para los diferentes tipos de establecimiento

5. Estructura de la presentación • Descripción del sector de manzana en Argentina • Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización • Análisis de rentabilidad • Reflexiones finales

6. Estructura de la presentación • Descripción del sector de manzana en Argentina • Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización • Análisis de rentabilidad • Reflexiones finales

7. DESCRIPCION DEL SECTOR DE MANZANA EN ARGENTINA Balance de la manzana en Argentina (miles de t) Fuente: USDA (2002).

8. DESCRIPCION DEL SECTOR DE MANZANA EN ARGENTINA Evolución de la capacidad frigorífica según tipo de cámara en volumen (m3) y %. Fuente: SEF, 2001. Censo Agroindustrial

9. DESCRIPCION DEL SECTOR DE MANZANA EN ARGENTINA Integración de los frigoríficos con otras actividades frutícolas, (año 2000)

10. Estructura de la presentación • Descripción del sector de manzana en Argentina • Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización • Análisis de rentabilidad • Reflexiones finales

11. Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Consideraciones previas: • Tamaño poblacional: 154 frigoríficos según censo en Río Negro y Neuquén • Segmentación de la población en 6 estratos según: • Volumen de stock en frío • Porcentaje de stock con atmósfera controlada • Volumen de stock con atmósfera controlada • Porcentaje de servicio propio • Porcentaje de automatizaciónSelección de la muestra • Selección de las muestra: 48 almacenes • Diseño del cuestionario

12. Estudio de costes de los almacenes frigoríficos Número de encuestas realizadas a frigoríficos del Alto Valle Río Negro Estratos mayor tamaño (I, II y III): 50% Resto: 25%-30% Error muestreo 6,2%. Muestreo aleatorio por sorteo Trabajo de campo: Abril 2002-Marzo 2003.

13. Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

14. Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Segmentación de la muestra atendiendo a la información obtenida de la encuesta • Para cada segmento, se consideraron: • Costes totales • Costes unitarios • Costes de inactividad • Costes según tecnología empleada, y • Punto indiferencia, almacenar por cuenta propia o alquiler. • Información obtenida para Noviembre de 2001, y simulada a Octubre 2.003 (período pos-convertibilidad, paridad 1u$s = 2,9$): • mano de obra: 67% • m2 de construcción: 100 a 160% • valor del seguro del producto en cámaras: 150% • combustible: 30% • valor de los equipos de conservación, refrigeración y auto-elevadores: incremento cotizados en dólares • Supuesto: misma estructura organizativa

15. Caracterización de los segmentos

16. Caracterización de los frigoríficos

17. Evolución de los costes nominales unitarios de conservación en manzanas ($/caja)

18. Estructura de la presentación • Descripción del sector de manzana en Argentina • Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización • Análisis de rentabilidad • Reflexiones finales

19. Predicción de precios • Fuentes de información • Enfoque metodológico • Resultados

20. Predicción de preciosFuentes de información • Datos del Mercado Central de Buenos Aires • Precios mayoristas de manzana Granny Smith y Red Delicious, envasadas en cajas cartón 20 kg ($/kg). • Frecuencia de datos mensuales desde Enero 1996 a Diciembre 2003. • Datos de Expertos • Predicción ex-post para 1 y 3 periodos adelante,aproximadamente el 20 del mes anterior, desde Marzo 2002 a Marzo 2003

21. Tres Alternativas ARIMA: RD GS VAR: RD y GS Analisis de las propiedades estocásticas de las series ARIMA • Especificación • Estimación • Verificación Predicción de preciosEnfoque metodológico Evaluación de las predicciones VAR -Cointegración -Especificación VMCE - si VAR - no PREDICCIÓN EXPERTOS 1-3 meses adelante Predicción 1-3 meses adelante Predicción 1-3 meses adelante

22. Predicción de preciosEnfoque metodológico • Evaluación cuantitativa:trata de que la magnitud del error sea lo más pequeño posible • Error Cuadrático Medio (ECM) • Porcentaje Medio de Error Absoluto (PMEA) • Evaluación cualitativa:a partir de una tabla de contingenciase comprueba si las predicciones son capaces de recoger correctamente los puntos de giro de las series originales (PGC, PGV, NPGA y NPGD) Cualquier método predice bien cuando: • Ratios de Predicciones Correctas (RPC): Alto • Ratios de Predicciones Opuestas (RPO): Próximo a 0 • Ratios de Predicciones Incorrectas (RPI): Próximo a 0 Preferible

23. Predicción de preciosEvaluación cuantitativa de las predicciones Nota: RD = Red Delicious y GS = Granny Smith

24. Predicción de preciosEvaluación cualitativa de las predicciones Nota: RD = Red Delicious y GS = Granny Smith

25. Estructura de la presentación • Descripción del sector de manzana en Argentina • Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización • Análisis de rentabilidad • Reflexiones finales

26. Análisis de rentabilidadAspectos metodológicos • Para evaluar la rentabilidad de la manzana a lo largo de la campaña se ha utilizado el margen bruto, según tiempo de retención del producto. • Supuestos: • Ingresos mensuales procedentes de ventas de cajas de 20 kg por los precios pagados al almacenista según destino deducidos los costes de producción y comercialización (empaquetado y transporte) y, por otro, los costes de conservación variables y semi-variables. • Ventas = diferencia de stocks • Para los costes de conservación se ha considerado una función lineal creciente, incluyendo en una misma partida los costes variables y los semi-variables para un periodo de máximo de retención del producto de nueve meses (febrero a octubre). • Los costes de producción y comercialización se han considerado constantes independientemente del tipo de empresa y variedad. • El análisis se realiza para el año 2003 considerando los precios reales existentes y las predicciones a fin de comparar las decisiones adoptadas con las que se hubieran realizado teniendo en cuenta la evolución esperada de los precios.

27. Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Red Delicious

28. Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Red Delicious

29. Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Granny Smith

30. Análisis de rentabilidadMargen bruto para la Granny Smith

31. Estructura de la presentación • Descripción del sector de manzana en Argentina • Estudio de costes de los almacenes frigoríficos • Predicción de precios a lo largo de la campaña de comercialización • Análisis de rentabilidad • Reflexiones finales

32. Reflexiones finales • Limitaciones del estudio • Necesidad de mejores fuentes de información • Necesidad de una mayor colaboración del sector privado y mundo académico, cuya relación es mutuamente beneficiosa para ambas partes.