Les défis de la délocalisation OMNES- Vilgénis - 29 novembre 2005 Lionel Fontagné

1. Les défis de la délocalisation OMNES- Vilgénis - 29 novembre 2005 Lionel Fontagné Université Paris I-Panthéon Sorbonne

2. Introduction Concurrents dotés d'un large spectre d'av. comparatifs Europe, Japon, États-Unis " aspiration " des emplois par concurrence des pays à bas salaires ? Thèmes désindustrialisation & délocalisation 1990 (2000): industrie japonaise 15 millions de salariés au Japon (- 2 millions) 1,2 millions à l'étranger (+ 1.6 millions) Destruction nette de 100 000 emplois indus/ an, France Mouvement tendanciel de recul relatif de l'emploi industriel, au profit des services, aggravé par la mondialisation Délocalisations s’étendent désormais aux services

3. Deux visions de l’industrie (1) Désindustrialisation Concurrence du Sud Délocalisations Moins disant social Photo extraite du film de Denis Robert

4. Deux visions de l’industrie (2) Innovation Destruction créatrice Montée en gamme Marchés émergents Image: Airbus industrie

5. www.entempsreel.org www.cae.gouv.fr

6. Les défis de la délocalisation • La désindustrialisation au cœur des écos avancées • Eléments de contexte • Déf° et ordres de grandeur • Politiques

7. Un mouvement de fond historique... • Désindus°: d'abord une évolution interne • Structure demande ménages se déforme avec croissance niveau de vie • Dématérialisation de la consommation • Report cons° sur services • Produits indus contiennent plus de services • Goût techno & sciences dures diminue • Valorisation environnement

8. Part de l’industrie dans le volume de la valeur ajoutée : 1978-2004 Source : CDC-IXIS Comptes trimestriels de l’INSEE

9. … renforcé par l'ouverture • Spécialisation: déplacement de l'AC de l'usine vers les bureaux • syndrome Nike • équilibre BdP par X de services (redevance sur marques,…) • Pression à la baisse sur les prix • salaires bas • exigences environnementales limitées • productivité du Nord (filiales étrangères) • Effet de sélection des firmes - produits - technologies • concentration haut de gamme (1/3 marché mondial) • nb firmes se réduit (risque) • base industrielle se rétrécit (sensibilité chocs)

10. Les défis de la délocalisation • La désindustrialisation au cœur des écos avancées • Eléments de contexte • Déf° et ordres de grandeur • Politiques

11. Une Europe toujours plus petite... Part dans le PIB mondial PPA (%) Source: CHELEM-CEPII

12. …dans un monde toujours plus ouvert Transactions courantes / PIB (%) Source: CHELEM-CEPII

13. Les émergents... • Commerce international "tiré" par les pays du Sud depuis 1999: • 53% de la croissance des X contre 31% sur 1995-98 • 43% …………………….M ……. 13% ………… • Emergence des pays du Sud renforce la concurrence mais ouvre de nouveaux débouchés • 25 unités de prod° ds l'UE: 95 en chine et 25 en constr° • Une année de  du marché chinois = le marché allemand • Pertes de parts de marché du nord • Pression à la baisse sur les prix

14. Un bouleversement des positions(% du commerce mondial de marchandises, 1967-2003) Source: CHELEM-CEPII

15. Véhicules... Source: CHELEM-CEPII

16. … ou Produits électriques Source: CHELEM-CEPII

17. ... dans une générat°: bas niveau de vie, fortes inégalités chez nos concurrents 1$ par tête contre 5 $ aux USA Source: Données Goldman-Sachs

18. La réponse des firmes... • Première phase d’internationalisation : export, écos d’échelle • Deuxième phase : duplication unités de prod° pour accéder aux marchés (market seeking) • Troisième phase : réorg° globale des activités (efficiency seeking) : spéc° des filiales sur segments d’activité et implant° d’unités de prod° dans pays à bas salaires • Aujourd’hui externalisation et recours à STI (offshore outsourcing) : « effet Cayenne »

19. … et ses conséquences • La réorg° de notre indus. sur une base globale ne touche pas un nombre limité d’indus. de main d’œuvre, mais l’ensemble du syst. productif • Ce sont les activités les moins qualifiées au sein de ces nombreux secteurs – plutôt que certains secteurs – qui sont affectées. • Le traumatisme et ses conséquences sociales, mais aussi son coût politique ne doivent pas être mésestimés • Les délocalisations posent avant tout une question d’adaptation de nos économies et une question politique

20. Les défis de la délocalisation • La désindustrialisation au cœur des écos avancées • Eléments de contexte • Déf° et ordres de grandeur • Politiques

21. Définition Les déloc° dans la littérature... • Ce que les déloc° ne sont pas: • la DIT • les IDE • le rattrapage des émergents • 3 déf° opérationnelles: • Fermeture… Ouverture dans pays à bas salaires… importation (déménagement d’usine) • Localisation d’une partie de la chaîne de VA dans pays à bas salaires (imports directes des firmes) • Importations en provenance des pays à bas salaires

22. Ordres de grandeur • Offshoring de services au maximum: • 6 millions d’emplois sur 10 ans aux USA • 140 millions d’emplois aux USA • 600 000 emplois an = 4% du turnover annuel • ou encore 0,4% de l’emploi US • Réimport° des filiales US: 11% de leur prod° et 2% des ventes des FMN US aux USA • Imports en provenance des pays de déloc° = 16% des imports directes et 7% des M° indus. ou 3% de la prod° indus. • 5% des licenciements

23. Répartition des emplois détruits en Europe, par type d'op° (industrie et services, du 1/1/ 2002 au 15/7/2004)

24. Commerce avec Sud  emploi Contenu en L plus élevé Solde comptable < 1% emploi indus. Supérieur si distinct° qualifiés/non qualifiés & déficit indus CGE: très faible (C&J) Commerce  PT (réponse pression conc.) sélection produits / firmes / segments VA 11% à 15%  part non qualif ds emploi manuf (1977-85) et 25% (1985-93), (Hijzen, Feenstra & Hanson) INSEE (2005), données firmes: 13 500 par an sur 1995-2001 Estimation OCDE Boulhol-Fontagné (2005) Impact sur emploi

25. Contributions aux variations 1970-2002 de la part de l’emploi industriel * *Soit 350 000 emplois en 30 ans

26. Contributions aux variations 1970-2002 de la part de l’emploi industriel Attention: équilibre partiel ! Emplois créés dans les services Gains de productivité sur les inputs Effet favorable sur les prix ... * *Soit 350 000 emplois en 30 ans

27. Des gains existent • Consommateur (2,7 fois moins cher): > 900 euros par ménage français et par an • Productivité: les inputs sont moins coûteux • Compétitivité: gains de parts de marché (Porsche !) • Meilleur proba. de survie des firmes (Lafuma !) • Gains pour le pays d’accueil des activités délocalisées • Symétrie des arguments: question de l’attractivité des investisseurs étrangers...

28. Les défis de la délocalisation • La désindustrialisation au cœur des écos avancées • Eléments de contexte • Déf° et ordres de grandeur • Politiques

29. L’ouverture renforce la désindustrialisation • Comprise comme la diminution de la part relative de l’emploi industriel, est un phénomène naturel. • L’ouverture internationale des pays industrialisés et plus particulièrement l’émergence des pays du Sud viennent toutefois renforcer ce phénomène: • spécialisation commerciale vers les services, et au sein des produits manufacturiers vers des produits intensifs en main d’œuvre qualifiée • pression concurrentielle forte des concurrents du Sud sur les firmes du Nord, qui réagissent par la recherche de plus d’efficacité et de productivité • réorganisation globale du processus de production sur une base mondialisée et délocalisations. • Mais la contrib° à désindustrialisation est au maximum de 20% pour l’OCDE sur la période 1970-2002.

30. Le niveau local a un effet de loupe • Ce sont donc les activités les moins qualifiées au sein de nombreux secteurs – plutôt que certains secteurs – qui sont affectées. • Traumatisme et conséquences sociales • Mais aussi coût politique. Photo: François Bon

31. Les emplois délocalisables dans les services sont encore plus nombreux • Caractéristiques des emplois: utilisation intensive des technologies de l'inf° et de la comm°, capacité à transmettre par ces mêmes technologies le résultat du travail, ou absence de contact direct avec le client • OCDE: • secteur le plus « menacé »: services informatiques (79% de l'emploi concerné en 2003) • suivi des assurances (71%) • des activités auxiliaires d'intermédiation financière (68%) • de l'intermédiation financière (62%) • et de la fabrication d'équipements informatiques, premier secteur industriel concerné (51%).

32. Délocalisables mais pas délocalisés • Dès 1995 70% des emplois dans l'assurance étaient délocalisables • Qualité du service fourni, respect de la propriété intellectuelle, facilité à arbitrer les différends commerciaux devant des tribunaux • France: sur 800 000 postes « délocalisables », 10 000 ont été délocalisés . • services informatiques, en 2004 seulement 3% du marché français était délocalisé, soit 3 000 emplois sur 340 000. • centres d'appel, 7 000 emplois délocalisés dans un secteur qui en compte 205 000.

33. Quels sont finalement les déterminants de la localisation des activités? • Les travaux empiriques • Potentiel de marché déterminant le plus important... • y.c. dans les pays émergents • 71% des ventes des filiales américaines en Chine et 87% en Inde sont destinées aux consommateurs locaux • un doublement du PdM d’une Province chinoise entraîne 40% de présence en plus de filiales étrangères. • … mais les coûts comptent aussi • 1% d’écart de salaire en plus entre l’Allemagne et les PECOs supprime 900 emplois en All (0,05% emploi maisons mères) et en crée 5 000 dans les filiales étrangères. • Réglementation du marché du travail « UK-flexible » en France augmenterait les IDE entrants de 12% à 24% • 1 point d’IS en + associé à 3% d ’IDE entrants en -

34. La solution est « chez nous » • Le problème européen ne doit pas être sous-estimé: • non pas en termes d’emplois industriels perdus • mais en termes d’insuffisante création d’emplois, dans l’indus ou les services • et d’insuffisante réactivité et adaptation de notre tissu économique. • D’abord des causes internes, que la focalisation du débat sur les délocal° permet d’occulter opportunément. • La capa technologique est au cœur du sujet dans l’industrie comme dans les services. Enseignement & recherche ! • Maîtrise des coûts, réglementations adaptées, qualité institutions, effets d’aggl° • Favoriser la « fluidité » de l’économie. Préserver filet social.