1 / 36

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007. SIĘGAJ PO WIĘCEJ. Warszawa 27 lutego 2008. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 R. 2007. Zysk netto (PLN m ln. ) ROE (%). 3 551 24.7%. AGENDA. NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE WYNIKI FINANSOWE 2007 STATUS INTEGRACJI PERSPEKTYWY 2008.

orrin
Download Presentation

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 SIĘGAJ PO WIĘCEJ Warszawa 27 lutego 2008

  2. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 R. 2007 Zysk netto (PLN mln.) ROE (%) 3 551 24.7%

  3. AGENDA • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE • WYNIKI FINANSOWE 2007 • STATUS INTEGRACJI • PERSPEKTYWY 2008

  4. NOWY PEKAO NAJWIĘKSZY BANK W POLSCE – KLUCZOWE DANE Udział w rynku 2007 (PLN mln) Dochody 8 330.2 ~20% - 3 811.5 ~17% Koszty Zysk netto 3 550.8 ~26% ROE24.7%C/I 45.8% • Bardzo dobra zyskowność i efektywność • Zysk netto stanowi 1/4 zysku netto sektora bankowego

  5. 66 26 57 32 35 222 71 20 88 77 50 26 19 81 89 108 NOWY PEKAO NAJWIĘKSZYM BANKIEM W POLSCE – KLUCZOWE DANE Ranking 2007 (PLN mld) Aktywa 123.8 Nr 1 Kredyty Nr 2 73.8 Oszczędności 120.4 Nr 1 88.5 31.9(1) Depozyty Nr 1 Fundusze inwestycyjne Nr 1 • N° oddziałów Kapitały 14.6 Nr 1 • N°1 po względem oddziałów • N°3 pod względem oddziałów • N°2 pod względem oddziałów • N°4 pod względem oddziałów Kredyty/Depozyty 83% Współczynnik wypłacalności 11.6% • ~1,058placówek • ~3,000(2) bankomatów • ~300 agencji • ~3,9mln kart • ~5 mlnklientów • ~23 tys. pracowników • Wielkość bilansu pozwalająca na uzyskanie korzyści skali • Bardzo dobry potencjał dystrybucyjny • Doskonale wyposażony w środki i kapitał do dalszego wzrostu (1) Grupa Pekao TFI (2) Razem z bankomatami Euronet

  6. AGENDA • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE • WYNIKI FINANSOWE 2007 • STATUS INTEGRACJI • PERSPEKTYWY 2008

  7. ZYSK NETTO I ZYSK OPERACYJNY Znormali-zowany r/r zm.(1) Znormali-zowany r/r zm.(1) Q4 07 bez kosztów integracji Q4 07 2007 (PLN mln.) Zysk netto 12.6% 673 2 157.5 20.9% 561.8 679.9 Zysk operacyjny 2 635.2 13.8% 3.3% WZROST ZYSKU NETTO WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO • Silny wzrost zysku netto (+20.9%) dzięki dalszej poprawie zysku operacyjnego (+13.8%) • Kontynuacja wzrostu potwierdzeniem stabilności pomimo procesu integracji (1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. Wyłączone koszty integracji.

  8. DOCHODY Znormali-zowany r/r zm.(1) Znormali-zowany r/r zm.(1) Q4 07 2007 (PLN mln) 5 368.7 9.5% 1 542.3 Dochody 4.1% Wynik odsetkowy 2 729.2 7.9% 860.5 Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 166.6 12.7% 556.3 Pozostałe 472.9 5.5% 125.4 WZROST DOCHODÓW • Wzrost dochodów o 9.5% r/rze zrównoważoną poprawą wszystkich głównych pozycji (1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. Wyłączone koszty integracji.

  9. WYNIK ODSETKOWY I MARŻA ODSETKOWA NETTO znormalizowany r/r zm.(1) znormalizowany r/r zm.(1) Q4 07 2007 (PLN mln.) 2 729.2 7.9% 860.5 Wynik odsetkowy 9.9% 4.1% -0.1 pp 4.3% Marża odsetkowa netto - 0.1 pp (1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. Wyłączone koszty integracji.

  10. WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI znormalizowany r/r zm.(1) znormalizowany r/r zm.(1) Q4 07 2007 (PLN mln) Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 166.6 12.7% 556.3 -3.5% Rachunki i transakcji 248.8 878.4 2.4% 175.2 Fundusze inwestycyjne 798.5 37.4% 68.1 Karty 2.0% 255.6 Kredyty 64.2 234.2 0.3% • Wzrost wyniku z opłat i prowizji o 12.7% r/rpomimo presji na rynku funduszy inwestycyjnych w 4 kwartale, w Pekao złagodzony poprzez cykliczne opłaty za zarządzanie (1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. Wyłączone koszty integracji.

  11. KOSZTY znormalizowany r/r zm.(1) znormalizowany r/r zm.(1) 2007 Q4 07 (PLN mln) Koszty 2 733.5 5.2% 862.4 5.1% Osobowe 1 392.8 7.5% 405.0 Rzeczowe 1 005.0 2.6% 364.4 Amortyzacja 335.7 2.4% 93.0 • Wzrost kosztów o 5.2% r/rwłączając ekspansję na Ukrainie(+2.8% r/r wg tych samych parametrów) (1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. Wyłączone koszty integracji.

  12. OSZCZEDNOŚCI KLIENTÓW znormalizowany r/r zm.(1) 2007 (PLN mln) Oszczędności klientów ogółem 115 140*) 6.0% Depozyty klientów detalicznych 36 434 28 718 49 988 -4.4% 23.4% 5.9% Fundusze inwestycyjne(2) Depozyty klientów korporacyjnych *) oszczędności klientów ogółem, razem z depozytami sturkuryzowanymi, wynoszą 117 189 mln zł • Oszczędności ogółem wzrosły o6.0% r/rdzięki funduszom inwestycyjnymoraz depozytom korporacyjnym (1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. (2) Pioneer Pekao TFI

  13. FUNDUSZE INWESTYCYJNE STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 4 KW. 20007 FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln. PLN) 29 801 28 718 23 263 4Q06 3Q07 4Q07 STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO UDZIAŁ W RYNKU 23.5% 21.3% 21.2% 4Q 06 3Q07 4Q07 • Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych o 23.4% r/rmimo presji na rynku w 4 kwartale • Stabilizacja udziałów w rynku

  14. KREDYTY znormalizowany r/r zm.(1) 2007 (PLN mln) Kredyty dla klientów ogółem 73 845 9.8% 17.2% 7.6% 24 236 49 609 Kredyty klientów detalicznych Kredyty klientów korporacyjnych • Kredyty dla klientów ogółem wzrosły o 9.8% r/r • Udział kredytów detalicznych wzrósł do 33% w kredytach ogółem (1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej.

  15. JAKOŚĆ AKTYWÓW 2007 0.56% Koszt ryzyka 7.8% NPL 84.1% Wskaźnik pokrycia rezerwami • Koszt ryzyka 0.56%, odzwierciedla poprawę jakości portfela, skutecznego zarządzania ryzykiem oraz konserwatywnej polityki rezerw

  16. AGENDA • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE • WYNIKI FINANSOWE 2007 • STATUS INTEGRACJI • PERSPEKTYWY 2008

  17. PRACE KONCENTRUJĄ SIĘ WOKÓŁ MIGRACJI IT, KTÓRA BĘDZIE ZAKOŃCZONA DO KOŃCA 2Q 2008 Faza 4 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Działania integracyjne po podpisaniu umowy Porównanie obecnego stanu banków i definicja składników wyodrębnionych Nowy Bank Pekao Działania integracyjne przed podpisaniem umowy Planowanie integracji i sprzedaży Wybór docelowych placówek i definicja składników wyodrębniony Ocena modeli operacyjnych (stan „as is”) Określenie barier prawnych Rozpoczęcie działań kadrowych i komunikacyjnych Zaprojektowanie struktur organizacyjnych Oddolny plan finansowy Planowanie integracji / wydzielenia Przygotowanie do przeprowadzenia transakcji Określenie celów i modelu operacyjnego ü Spełnienie wymogów prawnych i umownych do integracji / sprzedaży Przygotowanie sprzedaży operacyjnej Ustanowienie docelowego modelu operacyjnego i przejściowych struktur organizacyjnych Ustanowienie Zakładów Przygotowanie integracji operacyjnej / technicznej i zapewnienie gotowości do Dnia 1 ü • Kampanie w mediach • Docelowa struktura organizacyjna • Migracja IT (prace rozpoczęte) • Wzmocnienie wsparcia regionalnego sieci oddziałów ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 22 Maj Lipiec 27 Listopad 16, 2006 (zatwierdzenie planu wydzielenia) Listopad 29, 2007 (data integracji prawnej i wydzielenia) Do 6 miesięcy po integracji prawnej (koniec integracji operacyjnej)

  18. 13 INTEGRACJA W KLUCZOWYCH OBSZARACH ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA Główne działania Usługi maklerskie • Migracja 180 tysięcy klientów z systemu Promak (BPH) do nowej platformy Maestro • Dedykowane działania wspierające klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępem on-line, w tym zwiększenie obsady call center oraz aktywacja dodatkowych funkcjonalności w systemie IVR Karty • Wydanie i wysyłka do klientów 1,15 miliona kart (922 tys. kart debetowych i 227 tys. kart kredytowych) • Wskaźnik aktywacji nowych kart (automatyczna aktywacja podczas pierwszego użycia karty w bankomacie Pekao 800 albo za pośrednictwem call center) osiągnął już poziom 63% w odniesieniu do wszystkich oddziałów, a w odniesieniu do oddziałów zmigrowanych osiągnął poziom prawie sprzed migracji (około 80%) • Wdrożenie specjalnych środków minimalizujących problemy z unikalną skalą migracji, w tym między innymi przedłużenie ważności wszystkich kart oraz zwiększenie obsady call center • Wykorzystanie platformy specjalistycznego dostawcy SSB Usługi skarbu/ Rachunki powiernicze • Wspólne działanie obydwu banków już od Dnia Jeden • Migracja 4 tys. rachunków

  19. 13 SIEĆ DYSTRYBUCJI UJEDNOLICONA W PIERWSZYM DNIU INTEGRACJI Grudniowa kampania powitalna Zmiana marki • 285 oddziałów zmieniło markę w trakcie weekendu • 610 bankomatówzmieniło markę w trakcie weekendu • Ponad 3 600 materiałów reklamowych różnych rodzajów (np. ulotki, plakaty) rozprowadzonych w trakcie weekendu Konsolidacja sieci • Powiększenie zasięgu geograficznego z 8 do 9 regionów • Zdefiniowanie nowego grupowania oddziałów i rozpoczęcie wdrożenia • Ujednolicenie procesów sprzedażowych i wdrożenie w całej sieci • Włączenie całej sieci Agencji przy pełnym utrzymaniu poprzedniego zakresu działalności

  20. 13 Rezultat pierwszych trzech fal migracji • 66 oddziałów pomyślnie zmigrowanych • 470000 klientów zmigrowanych • Pełna migracja zakończona do końca II kw. 2008 PIERWSZE TRZY FALE MIGRACJI ODDZIAŁÓW ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE Podejście do migracji • Harmonogram migracji ustalony w tygodniowych falach, obejmujących ~20-30 oddziałów • Migracja przeprowadzana podczas weekendu (między 23.00 w piątek a 6.00 w sobotę), aby uniknąć niedogodności dla klientów • 2-stopniowe podejście do migracji • Migracja danych demograficznych i przydzielenie nowych numerów rachunków 3 tygodnie wcześniej i wysłanie do klientów szczegółowej informacji o migracji • Migracja produktów podczas weekendu • Stare numery rachunków pozostaną aktywne przez 12 miesięcy

  21. 0,72 NISKI POZIOM ODEJŚĆ KLIENTÓW NIE ULEGŁ ZMIANIE PO ROZPOCZĘCIU INTEGRACJI OPERACYJNEJ Niski poziom odejść klientów Poziom odejść klientów % 0.76 0.73 0.72 Przed ogłoszeniemwydzielenia(1) Po ogłoszeniu wydzielenia(2) Po Dniu Jeden(3) (1) Średnia miesięczna za okres Kwiecień 2005 – Marzec 2006 (2) Średnia miesięczna za okresKwiecień2006 – Listopad 2007 (3) Średnia miesięczna za okresGrudzień 2007 – Styczeń 2008

  22. 13 UWAŻNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI • Zakończono budowę nowego, wspólnego zespołu menedżerskiego • Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, wraz ze stopniową zmianą funkcji i odpowiedzialności • 1173 menadżerów zostało przeniesionych do Pekao w trakcie Dnia Jeden.Od tego dnia odeszło 83, łącznie z tymi, którzy skorzystali ze specjalnych warunków w okresie przejściowym • Przeniesienoi objętoszerokim zakresem szkoleń 7000 pracowników • Badanie satysfakcji pracowników przeprowadzone, rezultaty są obecnie analizowane

  23. AGENDA • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE • WYNIKI FINANSOWE 2007 • STATUS INTEGRACJI • PERSPEKTYWY 2008

  24. POLSKA GOSPODARKA W 2008 R. – SOLIDNY WZROST POMIMO ZWOLNIENIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 2007 2008F Prężna polska gospodarka • Stymulowana przez popyt wewnętrzny • Wysoka dynamika wzrostu • Ograniczona ekspozycja w stosunku do gospodarki USA • Niewielki i kontrolowany deficyt na rachunku obrotów bieżących • Sektor bankowy finansowany głównie poprzez bazę depozytową PKB, r/r % 6,5 5,2 Inflacja(eop) % 4,0 3,8 WIBOR 3m(eop) % 5,68 5,63 WIBOR 3m (śr) % 4,74 5,70 EURIBOR 1m (eop) % 4,29 3,43 EURIBOR 1m (śr) % 4,11 3,73 LIBOR 1m (eop) % 4,63 2,66 LIBOR 1m (śr) % 5,28 2,79 Kurs EURO(eop) 3,58 3,65 Kurs USD(eop) 2,43 2,45 Źródło: Bank Pekao SA

  25. SEKTOR BANKOWY W 2008 R. – CIĄGLE SZYBKI WZROST ALE TRUDNIEJSZYCH WARUNKACH SEKTOR BANKOWY 2007 2008F • Kredyty, r/r % 30,0 13,8 • detal, r/r % 37,9 15,4 • hipoteki, r/r % 46,0 17,4 • korporacje, r/r % 23,4 12,8 • kredyty konsumenckie, r/r % 32,5 13,8 • Depozyty, r/r % 14,5 9,2 • - detal, r/r % 10,7 10,9 • - korporacje, r/r % 14,4 7,3 Fundusze inwestycyjne, r/r % 36,4 3,5 Źródło: Bank Pekao SA

  26. NOWE PEKAO ROZPOCZYNA STRATEGICZNY PROGRAM WZROSTU Aspiracje PEKAO 2010 Kluczowe elementy programu Wartość dla klienta • Ustalenie ambitnych finansowych i jakościowych celów na rok 2010 • Poprawa jakości obsługi i satysfakcji klienta poprzez usprawnienia w kluczowych punktach styku z klientem Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Dalsza poprawa kanałów dystrybucji • Zdefiniowanie inicjatyw biznesowych wspierających wzrost i zwiększających dochodowość • Powiązanie Pekao z wyspecjalizowanym modelem biznesowym Grupy UniCredit Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Satysfakcja i mobilizacja pracowników • Wykorzystanie najlepszych praktyk Grupy w zakresie satysfakcji oraz mobilizacji pracowników, w tym zarządzania rozwojem pracowników

  27. PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA Poprawienie obecnej oferty kont osobistych i wprowadzenie programu lojalnościowego Selektywna ekspansja sieci dystrybucji przez oddziały tradycyjne, oddziały nisko-kosztowe, kanały elektroniczne, pośredników Aspiracje PEKAO 2010 Wartość dla klienta Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Dalsza poprawa kanałów dystrybucji Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Dalszy rozwój oferty kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych poprzez wyspecjalizowane podejście Natychmiastowa specjalizacja pracowników sprzedażowych oddziałów w kredytach konsumenckich i hipotecznych Satysfakcja i mobilizacja pracowników

  28. Dalsza poprawa kanałów dystrybucji Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami PION BANKOWOŚCI INDYWIDUALNEJ I PRYWATNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA Poprawa oferty poprzez optymalizację portfela i usprawnienie narzędzi Wzbogacenie oferty produktów inwestycyjnych PEKAO 2010 Wartość dla klienta Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Zainicjowanie Programu Partnerstwa dla MŚP w celu poprawy obsługi i procesów kredytowych Satysfakcja i mobilizacja pracowników Dedykowana platforma dla klientów MŚP

  29. PION BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA Zaawansowane rozwiązania finansowania przedsiębiorstw Model obsługi z pojedynczym punktem kontaktu iwielopoziomową relacją PEKAO 2010 Wartość dla klienta Wykorzystanie produktów transakcyjnych Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Dalsza poprawa kanałów dystrybucji Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Model kooperacji w ramach MIB – najlepsza na rynku oferta w zakresie Bankowości Inwestycyjnej Dopasowanie sieci do potencjału regionów Satysfakcja i mobilizacja pracowników

  30. PODSUMOWANIE • Pekao – nowy lider na rynku z najwyższą zyskownością (3.5 bil zł) i najwyższym wolumenem (blisko 200 bil zł) • Pekao posiadasolidną bazę by zapewnić systematyczny wzrost wyników w obecnym, wymagającym otoczeniu • Migracja systemów IT w trakcie, spodziewane zakończenie w 2 kwartale, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału banku • Plan 3-letniw trakcie opracowywania, koncentruje się na 3 wymiarach; wzrost, satysfakcja klienta i pracownika. Wysoki priorytet nadany działaniom: • Rozszerzenie i uproszczenie oferty rachunków bieżących • Program dla MSP • Wyspecjalizowane kredyty hipoteczne i kredyty konsumenckie • Bankowość transakcyjną

  31. ZAŁĄCZNIK

  32. KREDYTY DETALICZNE 2007 (PLN mln) Złotowy portfel kredytów hipotecznych 10 962 5 730 Walutowy portfel kredytów hipotecznych Wartość portfela kredytów konsumenckich(1) 3 528 4 016 Pozostałe • 66% portfela kredytów hipotecznych w złotych, tylko 34% w walutach • Kredyt konsumencki stanowi14.6% portfela kredytów detalicznych (1) Pożyczka Ekspresowa

  33. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) EKSPORT (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) Źródło; GUS, NBP

  34. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3MWIBOR Źródło; GUS, NBP

  35. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)

  36. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

More Related