250 likes | 383 Views
BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. WYNIKI FINANSOWE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 200 5 R. IH2005. IH2004. Zmiana. 613 17.5. 725 18.7. Zysk netto ( mln zł ) ROE (%). +18.3% +1.2 p.p.
E N D
BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r.
WYNIKI FINANSOWE WPIERWSZYM PÓŁROCZU 2005 R. IH2005 IH2004 Zmiana 613 17.5 725 18.7 Zysk netto (mln zł) ROE (%) +18.3% +1.2 p.p. 1
AGENDA • Otoczenie makroekonomiczne • Skonsolidowane wyniki w drugim kwartale 2005 r. 2
POLSKA GOSPODARKA WYRAŹNIE SPOWOLNIŁA W PIERWSZYM PÓŁROCZU, ALE PIERWSZE SYGNAŁY PONOWNEGO PRZYSPIESZANIA STAJĄ SIĘ JUŻ WIDOCZNE • STOPY PROCENTOWE OBNIŻONO O 175 P.B., RYNEK PRZEWIDUJE DALSZE CIĘCIA PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDS., SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW (% R/R) PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (% R/R) EKSPORT (mln EURO) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3MWIBOR 3 Źródło: GUS, NBP
POPRAWA DYNAMIKI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH, KTÓRE PONOWNIE ROZPOCZĘŁY ROSNĄĆ R/R. KONTYNUACJA WZROSTU DEPOZYTÓW DETALICZNYCH, POTWIERDZAJĄCA POPRAWĘ NA RYNKU PRACY DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) 4 Źródło: NBP
Otoczenie makroekonomiczne • Skonsolidowane wyniki w drugim kwartale 2005 r.* 5 *- wszystkie dane za 2 kw. 2005podane według MSSF, 2 kw. 2004- pro-forma w celu zapewnienia porównywalności
SILNY WZROST ZYSKU NETTO, +18% R/R,OSIĄGNIĘTY DZIĘKI POPRAWIE WYNIKU OPERACYJNEGO, KTÓREGO WZROST ZNACZNIE PRZYSPIESZYŁ W DRUGIM KWARTALE,+19,5% KW./KW. WYSOKA DOCHODOWOŚĆ POTWIERDZONA 18,7% ROE ZYSK NETTO(mln PLN) Zmiany kwartalne +18.3% +17.9% +19.5% ROE (%) +1.2 p.p. ZYSK OPERACYJNY(mln PLN) Zmiany kwartalne +17.0% +26.2% +12.7% 6
WZROST PRZYCHODÓW O 7,5% R/R Z WYRAŹNYM PRZYSPIESZENIEM W DRUGIM KWARTALE.KOSZTY STABILNE. WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIŻYŁ SIĘ DO 53,8% PRZYCHODY OGÓŁEM(mln PLN ) Zmiany kwartalne +7.5% +10.9% +5.9% KOSZTY / DOCHODY(%) -3.8 p.p. KOSZTY OPERACYJNE(mln PLN) Zmiany kwartalne +0.4% -0.1% +0.4% 7
WZROST DOCHODÓW DZIĘKI PRZYSPIESZENIU ZARÓWNO WYNIKU ODSETKOWEGO, (+10% KW./KW.) JAK I WYNIKU Z OPŁAT I PROWIZJI, +4% KW./KW. DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN) +7.5% +10.9% +5.9% 1 996 2 144 % zm. 2Q 05/1Q 05 % zm. 2Q 05/2Q 04 +40.2% 994 1042 1103 -3.6% +64.7% +0.7% +4.0% +1.0% +6.2% +9.5% +9.8% 8
KONTYNUACJA PRZYSPIESZENIA WZROSTU WYNIKU ODSETKOWEGO. MARŻA ODSETKOWA NETTO ROŚNIE DZIĘKI POPRAWIE STRUKTURY AKTYWÓW, WSPARTEJ SILNĄ SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH, PRZY MIESZANYM WPŁYWIE ZMIAN ZŁOTOWYCH I DOLAROWYCH STÓP PROCENTOWYCH WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) +9.8% +9.5% +6.2% MARŻA ODSETKOWA NETTO* 9 * MSSF
OSZCZĘDNOŚCI WZROSŁY O 7% YTD ZARÓWNO PO STRONIE DETALICZNEJ, W WYNIKU SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, JAK I PO STRONIE KORPORACYJNEJ OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH (mln PLN) OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW DETALICZNYCH (mln PLN) +1.1% +18.1% +7.0% +7.4% % zm. CZER 05/CZER04 % zm. CZER 05/GRU 04 43 55741 162 44 036 +45.7% +26.2% -19.1% +3.5% -10.9% -5.3% 10 * - ogółem PPIM
DALSZY SILNY WZROST FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (+46% R/R, +11% KW./KW.), POZWALAJĄCY NA POPRAWĘ UDZIAŁÓW W RYNKU. WZROST UDZIAŁU PRODUKTÓW NIE-OBLIGACYJNYCH W NOWEJ SPRZEDAŻY STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2Q 2005* FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) +45.7% +11.4% 37.3% 56.4% 6.3% STRUKTURA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCHPRZEZ PEKAO (w %) UDZIAŁ W RYNKU 36.4% 36.1% 32.3% Obligacji Zrównoważone Akcyjne 11 * - wszystkie fundusze – krajowe i zagraniczne
PRZYSPIESZENIE WZROSTU KREDYTÓW DO 7% R/RDZIĘKI ZARÓWNO KREDYTOM DLA PRZEDSIĘBIORSTW JAK I KREDYTOM DETALICZNYM,WSPARTE SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH. KREDYTY NORMALNE WZROSŁY 12,1% R/R KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) +7.4% +6.9% % zm. CZER 05/CZER04 % zm. CZER 05/GRU 04 29 524 29 652 31 696 +6.6% +6.2% +11.3% +7.9% Kredyty normalne 23 101 23 806 25 898 +12,1% r/r 12 * - wartość nominalna ** - tylko Bank
SILNY WZROST SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH DZIĘKI NOWEJ POŻYCZCE EXPRESOWEJ SPRZEDAŻ (mln PLN) +242% +265% +98% 13
+35.3% SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O35% KW./KW.POMIMO WZRASTAJĄCEGO UDZIAŁU W RYNKU KREDYTÓW WALUTOWYCH WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) UDZIAŁ W RYNKU – SPRZEDAŻ GRU 04* CZER 05 PLN 34.6% 33.1% FX - - RAZEM 9.1% 9.8% UDZIAŁ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WALUTOWYCH W OGÓLNEJ WIELKOŚCI SPRZEDAŻY HIPOTEK (%) 14 * Żródło: Związek Banków Polskich
WZROST ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCHO54% R/R WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)* +54.3% -27.7% +9.2% -5.2% CZER 04 CZER 05 UDZIAŁ W RYNKU** PLN 13.7% 18.5% FX 6.7% 3.6% RAZEM 9.0% 9.4% 15 * kredyty hipoteczne udzielone przed czerwcem 2003 **Źródło: Związek Banków Polskich
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI ODNOTOWAŁ NIEWIELKI WZROST, DZIĘKI OPŁATOM Z FUNDUSZY, KREDYTÓW I KART, POTWIERDZAJĄC WYSOKI POZIOM OSIĄGNIĘTY W UBIEGŁYM ROKU.PRZYSPIESZENIE WZROSTU W DRUGIM KWARTALE WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) +0.7% +1.0% +4.0% 742 748 377 366 381 % zm. 2Q 05/1Q 05 % zm. 2Q 05/2Q 04 +4.5% +0,6% +14.8% +17.6% +26.3% +12.5% +5.5% +6.8% +3.9% -4.9% +0.2% -6.5% 16
KARTY KREDYTOWE WZROSŁY O 40% YTD, LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH OSIĄGNĘŁA POZIOM 100 TYS. LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.) MAR 05 CZE 05 CZE05/GRU04 GRU 04 80.0 102.9 71.6 +43.7% Karty kredytowe 290.5 284.8 Karty charge 294.0 -3.1% 2 229.2 2 242.1 2 216.9 Karty debetowe +1.1% 2 599.7 2 629.9 RAZEM +1.8% 2 582.5 Liczba transakcjiw pierwszym półroczu 2005 r., r/r + 19,9% Wartość transakcji w pierwszym półroczu 2005 r., r/r + 29.0% 17
KOSZTY POD KONTROLĄ, OSZCZĘDNOŚCI W ZAKRESIE KOSZTÓWRZECZOWYCH NIEMAL RÓWNOWAŻYŁY WYŻSZE KOSZTY OSOBOWE I AMORTYZACJĘ KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) +0.4% -0.1% +0.4% 1149 1154 578 576 578 % zm. 2Q 05/1Q 05 % zm. 2Q 05/2Q 04 +1.4% -2.4% -1.2% -3.2% -0.5% -2.9% +2.7% +1.7% +2.4% 1Q 05 2Q 05 2Q 04 16 617 16 32916 161 Zatrudnienie 18
STABILIZACJA KOSZTÓW RYZYKA PONIŻEJ 1% Z WSKAŹNIKIEM POKRYCIA REZERWAMI ZWIĘKSZONYM DO 75%. WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH POPRAWIŁ SIĘ DO 18.3% KREDYTY NIEREGULARNE* (mln PLN) 21.7% 19.9% 18.3% % zm. CZER05/GRU 04 % zm. CZER05/CZER04 -2.0% -9.7% KOSZT RYZYKA +8.8% +12.1% WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 19 * Klasyfikacja wg NBP
PODSUMOWANIE • Wysoka dochodowość i efektywność, ROE 18,7%, C/I 53,8% • Silny wzrostu przychodów, +7,5% r/r,osiągnięty głównie dzięki wynikowi odsetkowemu • Wzrostu wolumenów kredytów,+7,4% r/r • Dalszy wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych+46% r/r • Trzykrotny wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich potwierdzających wysoką efektywność komercyjną 20
Załącznik 21
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 22