Informe de Industria Septiembre 2008

1. Informe de Industria Septiembre 2008

2. Comportamiento de la producción y ventas reales En el mes de septiembre de 2008, la producción de la industria manufacturera presentó una caída de 3,3%, respecto a igual mes del 2007. En el presente año, también se registraron variaciones negativas en los meses de marzo (-9,3%), mayo (-4,3%), junio (-6,3%) y agosto (-9,2%). Este comportamiento hizo que, entre enero y septiembre, la tasa de crecimiento de la producción industrial fuera negativa (-1,2%); esta situación no se presentaba desde el 2002. Este porcentaje contrasta con la variación de 11,7% registrada a septiembre del año pasado. Las ventas se estancaron en el mes de septiembre, pues tuvieron una tasa de crecimiento nula. Para el año corrido a septiembre, la variación fue negativa se tornó negativa (-1,13%), comportamiento que se ha presentado desde junio (año corrido) de 2008. En cuanto a la variación 12 meses, se observaron aún crecimientos positivos, aunque en niveles muy bajos en comparación con los registrados un año antes. Las ventas se incrementaron 1,7%, en contraste con el 11,4% en el año anterior, y la producción aumentó 1,2%, muy por debajo de la variación de 12,7% a septiembre del 2007. La caída del sector manufacturero está acorde con la desaceleración de la demanda de la economía colombiana y con los bajos crecimientos de las ventas al por menor (1,1% a septiembre de 2008). Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

3. Comportamiento del empleo industrial Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO Dado el carácter coyuntural del ajuste del ritmo de crecimiento de la economía, la disminución en la generación del empleo manufacturero se efectuó en la categoría de empleo temporal, mientras que en el permanente, siguió mostrando tasas de crecimiento similares a las del 2007. Entre enero y septiembre, el empleo permanente creció en 1,12% frente al 1,34% que presentó para el mismo periodo del 2007. Por su parte, el temporal se redujo en 1,7%, frente a una tasa de crecimiento del 6,3% registrada durante el 2007. La generación de empleo industrial volvió a caer por quinto mes consecutivo (-2,6%). Este comportamiento fue resultado del ajuste coyuntural que está haciendo la industria manufacturera, ante el menor crecimiento de la demanda interna y de las exportaciones de productos como calzado y papel, así como la variación negativa en editoriales y en la industria automotriz. En lo corrido del año (a septiembre), la variación en el nivel de empleo manufacturero se tornó negativa (-0,22%) frente a la tasa positiva de 3,6% que presentaba dicha variable hace un año.

4. Dinámica de algunos sectores en producción y ventas Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de la Producción, enero - septiembre 2008 (%) Para el periodo enero-septiembre de 2008, de los 48 sectores industriales, 23 mostraron crecimientos positivos, evidenciando el estancamiento en algunos de ellos. Los 10 más dinámicos contribuyeron con 2,32 puntos porcentuales al crecimiento de la producción. El sector con mayor aporte al crecimiento continuó siendo el de plásticos con una contribución de 0,41 puntos porcentuales. Otros sectores que también se destacaron a lo largo del año, fueron: química básica; transformación de carne, pescado,otros químicos; otros productos alimenticios, aceites, grasas, frutas y legumbres, pael y cartón y actividades de edición. Con respecto al 2007, las mayores caídas se dieron en los sectores de: vehículos automotores con una contribución de -1,73 puntos porcentuales, refinación de petróleo con -0,39, hilaturas con -0,18% y bebidas con -0.17%. En las ventas, adicional a los sectores mencionados, se destacaron otros en términos de su contribución al crecimiento: Minerales no metálicos, actividades de impresión, molinería y panadería. Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de las Ventas, enero- septiembre 2008 (%) Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

5. Dinámica de algunos sectores en empleo Como consecuencia de la menor dinámica de la actividad industrial, el empleo ya registró tasas negativas de crecimiento (-0,22% acumulado a septiembre). No obstante, hay sectores que presentaron tasas positivas y cuya contribución al crecimiento del empleo industrial fue por encima de los estándares típicos. En el primer lugar, se ubicó la industria de maquinaria de uso especial, que registró un gran incremento del empleo temporal con una variación del 31,7%; esto se reflejó en el crecimiento del empleo total del sector (15,6%). Le siguió en importancia el de Carpintería, construcciones con un incremento en el empleo de 10,1%. Fue importante el comportamiento en transformación de carne y pescado, jalonada por el incremento de las exportaciones hacia Venezuela. El aumento en la ocupación de este sector fue de 9%, a septiembre. Se destacaron otros sectores como: química, refinación de petróleo, otros alimenticios, entre otros. Los sectores que más contribuyeron positivamente en el empleo fueron: carne y pescado (0,33%), otros alimenticios (0,22%), plástico (0,21%), maquinaria de uso especial (0,19%), productos de metal (0,19%). Los 10 sectores más dinámicos en el crecimiento de su empleo, enero - septiembre 2008 Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

6. Factores que afectan el comportamiento del sector industrial • La actividad industrial, en el mes de septiembre (-3,28%) y en lo corrido del año (-1,13%), registra tasas negativas de crecimiento. En materias de ventas, el comportamiento no fue dinámico y en el acumulado a septiembre llegaron a disminuir 1,13%. Entre los principales factores que incidieron en el comportamiento industrial se encontraron: • Según la encuesta de Fedesarrollo, la confianza del público en el comportamiento de la economía disminuyó en el mes de septiembre; el índice de confianza del consumidor (ICC) alcanzó un registro de 14,8 puntos, lo cual implica una reducción de 3,5 puntos con respecto al mes de agosto; el Índice de Condiciones Económicas (ICE) registró una disminución de 1,3 puntos con respecto al mes anterior, pasando de 16,6 puntos a 15,3 en septiembre. • Según la encuesta de la ANDI (septiembre), también se evidenció el freno de la actividad manufacturera, tanto en la producción como en las ventas. Igualmente la desaceleración de la economía se identificó como un factor clave en el débil comportamiento industrial; cerca del 87% de los encuestados afirmaron que se afectaron por el menor ritmo de crecimiento económico. • La crisis financiera internacional empezó a impactar en la industria; el 29% de los encuestados por la ANDI respondieron que estaban afectados en gran escala, ya sea por problemas en compras de insumos o por menor demanda internacional y encarecimiento de su deuda, entre otros factores. • Preocupa la tendencia de la inversión productiva; el 49,2% de los industriales consideró que tienen previsto desarrollar proyectos de inversión en el 2009; este porcentaje en septiembre del 2007 era de 62,9%

7. Factores que afectan el comportamiento del sector industrial • El paro laboral en la industria de la caña de azúcar (desde el 15 de septiembre) afectó el sector de ingenios y refinerías de azúcar, cuya producción acumulada (0,34%) y ventas (0,7%) se desaceleraron; hay que tener presente que en agosto pasado estaban creciendo en 5,23% y 3,22%, respectivamente. Para el mes de octubre, la parálisis laboral fue completa, con lo que se espera una caída sustancial en el sector. • En el mes de septiembre, los bienes de consumo (-0,38%), los bienes de capital (-22,6%) y los bienes asociados a la construcción (-3,4%) registraron tasas de crecimiento negativas respecto a su producción; sin embargo, en los bienes intermedios el crecimiento fue de 0,47% gracias a la dinámica de productos plásticos, las sustancias químicas básicas y las fibras sintéticas, los otros químicos, y papel, cartón y sus productos. • En los sectores de bienes de consumo no duradero continuaron destacándose la transformación de carne y pescado y la industria de aceites, grasas, frutas y hortalizas, impulsada por sus exportaciones hacia Venezuela. • Los bienes de capital y los bienes de consumo duradero se ha afectado por las menores tasas de crecimiento de la economía y por la desaceleración de las exportaciones a Venezuela. La mayor caída se presentó en la industria automotriz, lo que impactó el comportamiento de los sectores interrelacionados como son: el de carrocerías para automotores, partes y accesorios para vehículos y otro tipo de material de transporte.

8. Uso de la capacidad instalada Tendencia del uso de la capacidad instalada Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO Para el mes de septiembre de 2008, pese a la reducción de la producción (-3,3%), aumentó la utilización de la capacidad instalada, respecto a la presentada en el mes anterior, cuando la caída de la producción fue grande (-8,8%). A pesar de ello, el nivel fue inferior, en cerca de tres puntos y medio, al registrado en septiembre del 2007. Respecto a septiembre del 2007, la mayoría de sectores registraron una reducción en el uso de su capacidad instalada; las mayores caídas se reflejaron en la industria de vehículos automotoresy papel y cartón, con una baja de 19,3 y 23,5 puntos porcentuales, con respecto al mismo mes del 2007.

9. Principales problemas de la industria Tendencia de los principales problemas percibidos por los empresarios (porcentaje de respuestas) Este comportamiento del sector obedeció a factores macroeconómicos, que condujeron a bajar la meta de crecimiento del PIB en un punto porcentual y situarla en 4% para el 2008 y 3,5% para el 2009; las presiones inflacionarias (IPC a octubre de 6,9%) y la reducción en la tasa de crecimiento del crédito de consumo (15,4% a septiembre de 2008 frente a 39,5% del mismo mes del 2007). Los sectores de vidrio, vehículos, autopartes, cueros, hierro y acero, calzado y plásticos fueron los que prioritariamente colocaron el factor de demanda como problema. Por otra parte, la revaluación del peso frente al dólar continuó perdiendo importancia y se ubicó en el 8% (en mayo alcanzó el 22%); durante los meses de agosto y septiembre se presentó una depreciación de la moneda, respecto a los niveles de julio. Los costos y suministro de materia prima se mantuvieron relativamente estables y para el mes de septiembre se ubicaron en el tercer puesto de los principales problemas que afectan a los industriales. Uno de los inconvenientes que registraron una tendencia creciente es el correspondiente a cartera, en septiembre se ubicó con 6,4% de respuestas, superior en cerca de tres puntos porcentuales a lo registrado hace un año. En septiembre de 2008 (encuesta de la ANDI), el principal problema para los empresarios fue la falta de demanda, con una ponderación del 20%; desde comienzos del año esta variable tiene una tendencia creciente; estos porcentajes altos no los alcanzaban desde el 2005. Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

10. Situación actual y expectativas de los empresarios – ANDI- Tendencia de la situación de los empresarios - ANDI (porcentaje de respuestas) Sept 2007 – Sept 2008 Tendencia de las expectativas de los empresarios – ANDI – (porcentaje de respuestas) Sept 2003 - Sept 2008 Para septiembre de 2008, la percepción sobre la situación empresarial mejoró respecto al mes anterior. El número de empresarios que identificaron su situación como mala, fue de 3,5% del total, mientras que quienes consideran su situación como regular fue el 36,9% (7 puntos mayor que hace un año) y los que la identificaron como buena fue el 56,2%, pero fue inferior en 10 puntos al de septiembre del 2007. De los 24 sectores que reportaron su situación como “mala”, cinco (5) se ubicaron por encima del promedio del sector manufacturero. Los sectores más afectados fueron: Autopartes, hierro y acero, hilatura, tejeduría, química básica y minerales no metálicos. En cuanto a las expectativas, se destacó la disminución en el porcentaje de empresarios que esperan que su situación empresarial mejore y el aumento de quienes consideran que su situación empeorará. Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

11. Índice de confianza industrial y del consumidor – FEDESARROLLO - Índice de confianza del consumidor, índice de expectativas económicas e índice de condiciones económicas (balance de respuestas) Índice de Confianza Industrial - (balance de respuestas) Para el presente año (agosto, último dato), la confianza de los industriales continuó con balance negativo (-12%), una reducción respecto al mes anterior. Vale recordar que la caída de la producción industrial en dicho mes fue grande (-8,8%). En cuanto a los otros índices, el de confianza del consumidor (ICC), el índice de expectativas del consumidor (IEC) y el de condiciones económicas (ICE) reflejaron una tendencia decreciente y se redujeron en más de 16 puntos porcentuales, respecto al comportamiento de septiembre del 2007. Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE – Mincomercio