Рынок агрострахования в 2010 году

1. Краткая информация по рынку агрострахования в 2010 годуwww.agroins.com.uaИрина ГринюкЗаместитель руководителя Проекта“Развитие агрострахования в Украине”IFC, ГруппаВсемирного банка

2. Рынок агрострахования в 2010 году 13 страховых компаний предоставили данные по страхованию культур на весенне-летний период и страхованию озимых культур (в 2009 – 16 компаний, в 2010 – 17 компаний) Количество договоров – 1326 (747 – весна-лето и 579 – озимые) Застраховано 546.336 га (2%): - 341.716 га – весна-лето - 204.619 га – озимые культуры на 2010-2011 гг. Сумма собранных премий составила 84 млн. грн.: - 57,7 млн. грн. – весна-лето - 26,3 млн. грн. – озимые культуры на 2010-2011 гг. Сумма выплат по договорам страхования на весенне-летний период составила 10,14 млн. грн. Уровень выплат – 17,6%

3. Рынок агрострахования в 2010 году

4. Страховые компании, предоставившие данные

5. Основные тенденции в 2010 году • Лидеры рынка – Украинская Аграрно-Страховая Компания, Оранта, УНИКА, ТАС, ИНГО-Украина, Провидна, Брокбизнес • Активнее стали работать Украинская пожарно-страховая компания и ПЗУ-Украина • Озимые культуры – реальное страхование (ставки премий - 5-7%) • Страхование урожая на весенне-летний период – значительная часть формального страхования и страхования залогов. Некоторые страховые компании специализируются исключительно на страховании залогов (ставки премий – 1-4%, при средней по рынку 3,59%) • Проблемой на рынке остается демпинг. Весной 2010 года некоторые страховщики повысили требования к андеррайтингу рисков и отказались от конкуренции по цене

6. Доля страховщиков в общем количестве договоров по Украине Весна-лето 2010 Озимые культуры – осень 2010

7. Доля страховщиков в общем количестве договоров:Житомирская область Озимые культуры – осень 2010

8. Доля страховщиков в общей сумме премий по Украине Весна-лето 2010 Озимые культуры – осень 2010

9. Доля страховщиков в общей сумме премий:Житомирская область Озимые культуры – осень 2010

10. Выплата возмещения по весне-лету Сумма выплат по договорам страхования на весенне-летний период составила 10,14 млн. грн Уровень выплат – 17,6% - следствие андеррайтинговой политики классических страховщиков и значительной доли договоров формального страхования • Наиболее убыточные культуры: • Озимое тритикале – 405% • Пшеница яровая – 336% • Ячмень яровой – 160% • Виноград – 684% • Гречка – 184% • Горчица яровая – 117%

11. Страхование культур на весь цикл производства(озимые пшеница, ячмень, рожь, тритикале, рапс, подсолнечник, кукуруза)www.agroins.com.uaИрина ГринюкЗаместитель руководителя Проекта“Развитие агрострахования в Украине”IFC, ГруппаВсемирного банка

12. Проблемные моментына рынке агрострахования на сегодняшний день • Сложные тексты договоров: страхователь обязан, а страховщик может • Продукты и договоры разработаны страховщиками без участия и должного учета потребностей аграриев • Избыточные требования по предоставлению документов • Нет описания страховых процедур для клиентов • Применение франшизы не регламентировано • Не выдерживаются граничные сроки • Нет утвержденных стандартных продуктов • Рыночные ставки премий (демпинг)

13. НОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ – 2009-2011 • Озимые культуры • ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, РОЖЬ, ТРИТИКАЛЕ, РАПС • Модульная структура – можно застраховать • на весь цикл производства от посева до уборки, • отдельно на период перезимовки • на весенне-летний период • Яровые ПШЕНИЦА И ЯЧМЕНЬ • КУКУРУЗА • ПОДСОЛНЕЧНИК

14. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ Выпуск страховых продуктов сопровождается обучением на всех уровнях: производители, брокеры, агенты, специалисты по продажам, эксперты по осмотрам, андеррайтингу и урегулированию убытков • 2010 (осень) • – 163 договора • 39.600 га посевов застраховано • сумма премии – 13,8 млн. грн. • 4 страховые компании • 2009 (осень) • – 10 договоров • ок.10 тысяч га посевов застраховано • сумма премии – 2,7 млн. грн. • 5 заявлений на выплату возмещения • выплачено 1,7 млн. грн. • уровень выплат – 63% • 1 страховая компания

15. СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ • Производитель выбирает: • (1) уровень покрытия: • 50-70% для зерновых культур и рапса и • 50-85% для кукурузы и подсолнечника • (2) цену единицы урожая (опцион цены): • зерновые - 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 грн./ц • рапс - 100, 150, 200, 250, 300 грн./ц • кукуруза - 60, 80, 100, 120, 140 грн./ц • подсолнечник- 100, 150, 200, 250, 300 грн./ц • Опционы цены определяются до заключения договоров страхования (стандартные цены для всех) • (3) для озимых культур – уровень покрытия при гибели посевов зимой (20% или 30% от страховой суммы) • Страховые компании должны использовать стандартные условия страхования и стандартные ставки премий (привязаны к урожайности)

16. ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ СТРАХОВАНИЯ Пусть урожайность культуры по хозяйству за последние 5 лет 30 ц/га • Сельхозпроизводитель выбирает уровень покрытия: напр., 70% 30 ц/га * 70% = 21 ц/га т.е. урожайность застрахована на уровне 21 ц/га; если собранный урожай будет ниже застрахованного уровня, то будут произведены выплаты • Сельхозпроизводитель выбирает цену единицы урожая: напр.,100 грн/ц 21 ц/га * 100 грн/ц = 2100 грн т.е. 2100 грн – это страховая сумма (максимальная выплата, которая будет сделана в случае полной гибели урожая) (3) Тариф расчитан актуарными методами (зависит от урожайности в конкретной области и привязан к урожайности данного производителя): напр., 4% 2100 грн * 4% = 84 грн/га

17. СРОКИ И УСЛОВИЯ (на примере кукурузы и подсолнечника) • Предоставление заявления на страхование – до 10 июня • Проведение страховых процедур и заключение договора – до 20 июня, возможен прием на страхование до 20 июля, но только до начала цветения культуры • Действие договора – до 15 октября (подсолнечник) и до 01 ноября (кукуруза) • Осмотр для целей урегулирования убытков – за 15-10 дней до начала сбора урожая

18. УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ (на примере кукурузы и подсолнечника) 3 этапа: • При гибели посевов до 1 июня – 30% от страховой суммы (на 1 га) • При гибели посевов до 1 июля – 50% от страховой сумма (на 1 га) • После 1 июля до уборки урожая Оценка урожайности – определение биологической урожайности с поправкой на потери при уборке, влажность, сорность и воздействие незастрахованных рисков Возможна оценка урожайности методом механизированной уборки Урегулирование убытков по этапам 1 и 2 производится по пострадавшим участкам, непострадавшие площади остаются на страховании до конца срока действия договора

19. Расчёт тарифных ставок • Использовались данные по урожайности культуры (формы 29-сх и 4 сх) • Площади посевные • Площади, которые возобновили вегетацию весной (для озимых культур) • Площади, с которых собран урожай • Валовый сбор культуры • База данных консолидирована по выборкам: • 1980-2009 в разрезе районов • 2004-2009 в разрезе хозяйств (В Украине более 48 тыс. хозяйств, из которых 8,6 тыс. занимают площадь 85% от общей посевной и имеют размер хозяйства больше 500 га. – принимались в расчётах) • Сформированы симуляционные модели изменения урожайности по отдельным хозяйствам за период с 1980 по 2009 гг. • Методы расчёта тарифных ставок: • Параметрический (нормальное распределение) • Эмпирический

20. СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФНОЙ СТАВКИ

21. Пример зависимости уровня выплат от погодных услових по годам

22. Стоимость страхования для производителей - подсолнечник

23. Стоимость страхования для производителей

24. Страховой калькулятор www.agroins.com.ua

25. Корректировка ставки премии При страховании только части посевов культуры (возможно после проведения осмотра)  При отсутствии данных по урожайности за последние 5 лет  Для новых хозяйств или недостаточным опытом выращивания культуры (особенно актуально для рапса) • Для хозяйств со стабильной урожайностью • Для хозяйств с урожайностью выше средней по району Ставка премии зависит от уровня покрытия и урожайности в хозяйстве

26. Сложности при внедрении нового продукта • Концептуально сложный переход от продуктов с франшизой к покрытию (для страховщиков) • Жесткие правила принятия решения после возобновления вегетации весной • Повышение требований к профессиональной компетенции страховых специалистов • Необходимо переучивать сотрудников продающих подразделений Весной 2011 информационно-просветительская кампания: • 17 марта – Национальная пресс-конференция • 14-31 марта - около 50 практических семинаров в 11 областях, участие более 1000 производителей • 4-13 апреля - 5 круглых столов (Житомир, Кировоград, Одесса, Полтава, Харьков) • 18-29 марта - обучающие семинары для страховых компаний, брокеров, агентов, банков

27. Спасибо за внимание!!!