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2005 년 전자부품산업 전망. 2004. 11. 24. 三 星 電 機 株 式 會 社. Ⅰ. 경제 동향. Ⅱ. SET 및 부품의 Trend. Ⅲ. 전자 부품 시장 전망. Ⅳ. 부품 업계 과제. - 목 차 -. 경제 동향. 세계 경기 전망. 성장 기조는 유지되나 성장폭은 둔화 ㆍ 세계 경제 성장률 : ’ 04 년 4.9% → ’ 05 년 4.2% ㆍ IT 경기 조정국면 진입 : 설비투자 경쟁 , 신규업체 대거 진입. 긍정적 영향

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  1. 2005년 전자부품산업 전망 2004. 11. 24 三 星 電 機 株 式 會 社

  2. Ⅰ 경제 동향 Ⅱ SET 및 부품의 Trend Ⅲ 전자 부품 시장 전망 Ⅳ 부품 업계 과제 - 목 차 -

  3. 경제 동향 세계 경기 전망 성장 기조는 유지되나 성장폭은 둔화 ㆍ 세계 경제 성장률 : ’04년 4.9% → ’05년 4.2% ㆍ IT경기 조정국면 진입 : 설비투자 경쟁, 신규업체 대거 진입 • 긍정적 영향 • IT : 신제품 / 신규 서비스 • - 3G 휴대폰, 평판 TV / 디지털 방송 • EU : 유로 출범효과로 ’05년 성장세 ↑ • BRICs : 유력 신흥 시장 (인구 27억) • 중국 경제 과열 진정 / 연착륙 예상 • - 수출 / 외국인 / 올림픽 투자가 성장 견인 • 부정적 영향 • IT : 반도체 / 휴대폰 성장 횡보(조정기) • 유가 불안 지속 • 달러화 약세 및 미국 금리 추가 인상 • 국경 없는 테러 확대, 북핵 문제 • 국내 경기 회복 난망

  4. 【소비자 기대지수】 96.0 94.4 94.8 89.6 ’03.12 ’04.1 ’04.3 ’04.7 • 경제 동향 국내 경제 전망 □ ’05년 국내 경제 성장률 전망 4.1% (’04년比 0.3% ↓) 【국내경제 성장율】 【수출 증가율 (전년동기比)】 38.8 37.7 29.0 7.0% 20.9 4.4% 4.1% 3.1% ’02년 ’03년 ’04년E ’05년E ’04.1Q ’04.2Q ’04.3Q ’04.10 소비 심리 위축 지속 □ 국내경기의 상승 모멘텀, 하반기에 이어 ’05년도 약화 예상 □ 외환 위기 이후 소비 심리 위축 수출증가 둔화 → 경제 선순환 구조 難 □ 원화 절상에 따른 수출 기업 수익성 악화(9월말 1150원 → 11월 1070원대) □ 전년 동기比 수출 증가율 : ’04.7월 36.1% → 8월 28.8% → 9월 22.7% 경기 부양 정책으로 내수 회복 기대 □ 사회 기반 시설 투자 확대 예상 : 04년 16.8조 → ’05년 17조 □ 소득세, 법인세, 특소세 등 감세 효과 기대 □ 금리 인하 효과 : ’05년 ¼분기 이후 추가 인하 가능성

  5. Entertainment (MP3, Game) Communication Broadcasting (TV, DMB) Computing (PDA, Note Book PC) Telematics (Car Navigation) Imaging (DSC, DVC) • Set 및 부품의 Trend 기술 발전 방향 Convergence & Ubiquitous All in One 부품의 Convergence 가속 소형화, Module화, 低 소비전력

  6. UT-CSP Packaging SFC (Smart Functional Circuit) MLCC 0603 / 0402 Embedded SIP / SOC Fine Pitch Connector Dual Core LTCC IC UWB SAW 2520 FEM / CRU MCP PMIC Zigbee RFID Bluetooth WLAN C RoHS Lead Free R L • Set 및 부품의 Trend 기술 발전 방향 소형화 Low Profile Module화 저전력화 Ubiquitous 친환경화

  7. Set 및 부품의 Trend HHP 부문 Total Solution Provider Multimedia/Entertainment Phone

  8. Set 및 부품의 Trend PC 부문 Mobility / Wearable PC Ubiquitous / USFF PC Multimedia PC SFF Note PC

  9. Set 및 부품의 Trend FPD 부문 60” ∼ 대화면 LCD, PDP, Projection TV ∼ 40” LCD, PDP TV

  10. 전자부품 시장 전망 □ 디지털 가전 및 모바일 기기 수요 증가에 의한 관련 부품 산업 동반 성장 예상 □ 이동 통신 기술(경량화, 슬림화, 모듈화)에 따른 부품의 신규 수요 창출

  11. 전자부품 시장 전망 HDI기판 부문 □ 복합 기능 Mobile 기기가 HDI 성장 주도 : ’05년 10.9% 성장 전망 - High Density PCB 가속화 : 0.5 Pitch 사양 80% 이상 점유 □ ’05년 HHP用 HDI 기판 공급 과잉 전망으로 경쟁 치열 - Top 10 업체의 공급 능력 : ’05년 62백만개/月 예상 → ’05년 예상 수요 56백만대/月 [ HDI 중장기 세계 수요 ] [단위: 억$] [출처 : Prismark/마케팅 수요예측 ‘04]

  12. 전자부품 시장 전망 MLCC 부문 □ Set 고성능化로 고용량, 소형화 수요 확대 - P/C : 고속화, 고성능화 → 초고용량 증가 ( 년 평균 7.3% 성장) - A/V : FPD, DSC 급성장 → 초고용량, Low profile 증가 - 통신 : 단말기, Module 경박 단소화 –소형 Chip(0603) 사용량 증가 [ MLCC 중장기 세계 수요 ] [단위 : 조원] 6.01 5.54 5.13 4.95 4.75 • 기타 시장 : Work Station, 통신장비, 가전기기, 산업기기 등

  13. 전자부품 시장 전망 Camera Module 부문 □ Mega급 카메라 모듈 Market Leading - 일본, 한국 → 3G확대로 유럽,미주 Mega급 채용 증가 전망 - '05년 : 73% ('04년比) - 년 평균 : 86% 증가 ('04-'07년) [ Mega급 Trend ] [단위: 백만개] 385 343 207 278 105

  14. 전자부품 시장 전망 광픽업 부문 □ 세계 광픽업 시장 : ’04년 7.2조  ’05년 7.2조 전체 시장 정체 예상 - AV부문: CD계열 대폭감소 및 DVD의 일반화 - IT부문: DVD기록계 확대, Slim Type 확산 - 차세대 Storage(Blu-ray, HD DVD) 시장 진입기 ’05년: 30만대(전년비 7배 성장)/ ’06년: 100만대 예상 [ 광픽업 중장기 세계 수요 ] [단위: 천억원] [출처: TSR ’04년 2월]

  15. 전자부품 시장 전망 Mobile RF 부문 □ ’05년 Mobile RF 시장 ’04년 比 16.3% 성장한 52억개 규모 - ’07년까지 HHP 성장세와 동반하여 지속적으로 성장 전망 (CAGR 14.3%) - HHP 다기능화가 진행되어 탑재되는 부품의 수가 증가하는 경향 [ Mobile RF 중장기 세계 수요 ] [단위 : 백만대] [출처: Navian 2004外]

  16. 전자부품 시장 전망 Network 부문 □ ‘05년 WLAN 시장 규모 1.5억대(전년비 57%↑) - 인텔의 센트리노 시장 전략에 따른 WLAN 일반화 - 장치의 저가격화로 소비 확대 : 가정용 → 기업, 대학 등으로수요처 확산 □ '05년 블루투스 2.3억대 시장 규모(전년비 2배↑) - End-user 시장 확대 : 무선 헤드셋, 핸즈프리 규정, 자동차용 - 핸드폰用 블루투스 본격화 : ‘05년 핸드폰 채용율 27% 예상 [ Network 중장기 세계 수요 ] [출처: IDC(04.08) In-Stat/MDR(04.04)]

  17. 436 364 310 267 229 • 전자부품 시장 전망 Tuner 부문 □ Tuner 세계 시장 규모 : 2.7조(’04) → 3.0조(’05) 시장 형성 - Analog Tuner는 감소하나(년평균 4.1% ↓), - Digital방송 본격화 및 Mobile 방송 서비스 실시로 D-Tu 지속 성장 Digital : 년평균 19%↑ , Mobile : 년평균 126%↑ [ Tuner 중장기 세계 수요 ] [단위:백만대] [출처 : IMS Report ’03.12, 마케팅수요예측]

  18. 전자부품 시장 전망 LED 부문 □ LED 세계 시장 규모 : 3.7조(’04) → 4.3조(’05) 시장 형성 - 고부가 및 신규 Application 시장 성장 - Mobile 시장, 경쟁 심화 및 시장 포화(Flash LED는 성장) - 중대형 LCD BLU 시장 Start, 자동차 채용율 증가 [ LED 중장기 세계 수요 ] 5.8조 [단위 : 조원] 5.1조 4.3조 3.7조 2.9조 [출처 : Strategies Unlimited 2003, 마케팅 수요예측]

  19. 부품 업계 과제 부품산업의 KSF □ Core Technology 확보 - 초기 시장 선도 및 수익성 극대화 (Qualcomm CDMA Chip) □ 지속적인 신제품 출시 - 상품 기획 기능 강화 (Murata 신제품 매출 30% 이상) □ 핵심 부품 중심의 사업 구조로 개편 - 백화점식 사업 구조 → 핵심 부품 중심의 모듈화 (Sharp LCD) □ Major Customer 확보 - 다수 군소 고객 → 소수 Major 고객 거래 전환

  20. 부품 업계 과제 부품업계 현실 □ 부품산업은 완제품의 경쟁력과 부가가치의 창출의 원천 □ 수출품 절반이 日부품 사용 □ 국내 주요 수출 제품의 국산화율(ETRI) 69% 60% 50% 35% 30% 출처 : 매일경제 04.11.08 출처 : 매일경제 04.07.06 □ 기술격차 및 부품 산업의 경쟁력 강화를 위한 노력이 절실 함 - Mobile화와 컨버전스화의 급진전으로 인한 제품 先출시 경쟁 가속화 - 한,중,일 자유무역협정(FTA) 체결로 인한 국내 부품산업의 위기 및 기회

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