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打造宏碁競爭力優勢的根基 -- 自創品牌 探析宏碁的「品牌建構」策略 第七組 組員 : 林耿弘 , 郭志峰 , 陳國書 , 吳俊逸 , 黃元冠 , 蔡瑜明 11/15/2000

打造宏碁競爭力優勢的根基 -- 自創品牌 探析宏碁的「品牌建構」策略 第七組 組員 : 林耿弘 , 郭志峰 , 陳國書 , 吳俊逸 , 黃元冠 , 蔡瑜明 11/15/2000. 打造宏碁競爭力優勢的根基 - 自創品牌 探析宏碁的「品牌建構」策略. 一、前言（研究動機與緣起） 二、研究架構 三、宏碁集團發展目標與「自創品牌策略」的關聯性 四、總體經濟觀點的分析 五、個體經濟觀點的分析 六、建立「自創品牌」的市場定位策略 七、 執行「自創品牌策略」三大重點面象 八、宏碁「自創品牌策略」的潛在問題與威脅

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打造宏碁競爭力優勢的根基 -- 自創品牌 探析宏碁的「品牌建構」策略 第七組 組員 : 林耿弘 , 郭志峰 , 陳國書 , 吳俊逸 , 黃元冠 , 蔡瑜明 11/15/2000

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  1. 打造宏碁競爭力優勢的根基 -- 自創品牌 探析宏碁的「品牌建構」策略 第七組 組員:林耿弘,郭志峰,陳國書, 吳俊逸,黃元冠,蔡瑜明 11/15/2000

  2. 打造宏碁競爭力優勢的根基 - 自創品牌探析宏碁的「品牌建構」策略 • 一、前言（研究動機與緣起） • 二、研究架構 • 三、宏碁集團發展目標與「自創品牌策略」的關聯性 • 四、總體經濟觀點的分析 • 五、個體經濟觀點的分析 • 六、建立「自創品牌」的市場定位策略 • 七、執行「自創品牌策略」三大重點面象 • 八、宏碁「自創品牌策略」的潛在問題與威脅 • 九、本組對宏碁「自創品牌策略」的整體建議 • 十、總結

  3. 品牌聚焦, 製造外包 • 企業國際化最終目的: 有效利用全球分工整合與國際資源, 提升企業競爭力 • 宏碁電腦之核心競爭力在於 - 品牌與設計 ? 資料來源: iO-知識經濟的經營之道, 施振榮, 07/2000,

  4. 委外代工在不同的電子領域持續蓬勃發展 委外代工發展史 第一波 1960~1970年初期 board-level assembly outsourcing (EMS) 第二波 1970年中旬 IC Packaging outsourcing 第三波 1980末期~1990年初期 Wafer Foundry outsourcing 資料來源: HDI Magazine, 06/2000

  5. OEM/ODM/OBM名詞釋疑 • OEM Original Equipment Manufacturer • ODM Original Design Manufacturer • OBM Original Brand Manufacturer 資料來源: EMS產業報 03/2000

  6. 電子製造服務名詞釋疑 • 電子製造服務業 EMSI，Electronics Manufacturing Services Industry • 電子製造服務供應商 EMS Provider，Electronics Manufacturing Services Provider • CM=CEM=ECM=EMS CM: Contract Manufacturing CEM: Contract Electronics Manufacturing ECM: Electronics Contract Manufacturing EMS: Electronics Manufacturing Services 資料來源: EMS產業報 06/2000

  7. 客戶端 EMS 端 電路板佈線 製造/測試 最佳化設計 電路板製造 產品設計 快速原型組裝 IC 封裝設計 IC 封裝 傳統EMS 零件管理 電路板組裝量產 製造基地 彈性化CSP, Flip Chip, 國際化 代料代工Fine Pitch SMT, BGA, 多個地點 來料代工TCP/TAB, PTH & SMT 單一地點 維修服務 配銷支援 系統整合 塑膠/金屬 機殼製造 線材組裝 功能性與 可靠度測試 背板組裝 專業電子製造服務業提供那些服務? 資料來源: 華泰電子 -市場開發部

  8. 電子製造服務的趨勢持續蓬勃發展 Source: Dataquest, Technology Forecasters, Inc.

  9. EMS 的服務產業 • 汽車電子 • 消費電子 • 醫療電子 • 檢測儀器 • 軍事/航太電子 • 網路通訊 • 電信通訊 • 電腦系統 • 電腦週邊 • 工業電子 大部分ODM則是專精於某一產業中類似產品的設計製造 Source: Contract Manufacturing from a Global Perspective 1999 Updated - Technology Forecasters, Inc.

  10. 全球EMS 市場 - 各產業佔比 Source: Contract Manufacturing from a Global Perspective 1999 Updated - Technology Forecasters, Inc.

  11. EMS 與 OEM 的差別 國內的說法： 客戶 (企業體或消費者) 台灣電子業者 (OEM/ODM/OBM) 下訂單 依合作模式不同，而有以下三種分類： • OEM：提供客戶單純的產品製造服務。客戶對象：企業體 • ODM：提供客戶產品設計及製造服務。客戶對象：企業體 • OBM：提供客戶產品設計及製造服務，並以自有品牌行銷 客戶對象：企業體、通路商或一般消費者 (待續) 資料來源: EMS產業報 06/1999

  12. EMS 與 OEM 的差別 國外的說法： EMS 或 CEM 供應商 OEM 廠商 下製造訂單 例如：IBM、Ericsson、Acer 例如：華泰電子-成品事業中心、 Solectron 、SCI • OEM(Original Equipment Manufacturer)原廠設備製造商：在國外是以消費者的角度來表示的，因消費者的電子產品購於電腦門市或經銷商，所以稱IBM、Ericsson、Acer此類的廠商為OEM。 • EMS或CEM供應商：是指接受OEM廠商委託，提供生產所需的服務，而且絕大部分沒有自有品牌，不設計產品，只專注提供電子產品的生產製造服務。 國外的EMS/CEM供應商較類似於台灣的OEM合作模式說法 資料來源: EMS產業報 06/1999

  13. OEM, ODM, and EMS 廠商的差異 產品多元化 ODM 低 高 OEM (國外說法) EMS 品牌 設計 製造 配銷 服務 價值鏈活動 資料來源: 華泰電子 -市場開發部

  14. PC OEM 客戶面臨的衝擊與挑戰 • 產品生命週期的縮短 • 產品上市時程的壓力 • 價格激烈競爭 • 關鍵零組件缺貨 • 製程技術的變遷 • 全球競爭的環境 資料來源: 電子產業發展趨勢下的代工與國際採購策略研討會, 10/24/2000

  15. 採用EMS的競爭優勢 • 專注於產品定義，設計與品牌行銷 • 快速導入先進的組裝技術與製程 • 提升產品的品質 • 降低產品與設備投資成本 • 縮短產品上市時程 • 增加投資報酬率(ROI: Return on Investment) • 增加資產報酬率(ROA, Return on Asset) 資料來源: 電子產業發展趨勢下的代工與國際採購策略研討會, 10/24/2000

  16. 全球主要EMS供應商(Revenues over U$ 1Billion) 資料來源: Electronic Business Magazine 2000/09, MMI newsletter, March 2000

  17. 臺灣主要品牌PC供應商(Revenues over U$ 1Billion) 資料來源: 天下雜誌 06/2000

  18. 主要EMS市場的發展現狀 • 歐美日地區 • 歐美日OEM品牌大廠 • 來台尋求ODM廠商之設計製造支援。 • 直接與當地大型EMS供應商合作。 • 當地Design house，由當地的中小型EMS供應商就近提供服務。 資料來源: 電子產業發展趨勢下的代工與國際採購策略研討會, 10/24/2000

  19. 主要EMS市場的發展現狀 • 台灣地區 • ODM/OBM廠商將產能不足的部分外包給台灣的EMS供應商 • 台灣ODM/OBM大廠開始與國外大型EMS供應商策略聯盟 • 台灣EMS供應商逐漸朝大型化發展，直接提供EMS服務給全球OEM大廠 ◎門當戶對 ◎就近服務 ◎M&A 資料來源: 電子產業發展趨勢下的代工與國際採購策略研討會, 10/24/2000

  20. OEM/ODM/EMS合作圖例 M+D Design house與EMS供應商合作，提供服務給全球OEM客戶。 ODM / Design House OEM EMS M M+D M: Manufacturing D: Design M 資料來源: 電子產業發展趨勢下的代工與國際採購策略研討會, 10/24/2000

  21. 資料來源: 電子時報, 10/21/2000

  22. 台灣電子公司海外擴廠策略探討 • 中國大陸資訊硬體產業產值1999/1998年成長率30%，高居全球第一名。遠超過排名第二，台灣的9%年成長率。 • 1999年台灣資訊硬體產業海外設廠以中國大陸33.2%高居第一名，遠遠超過第二名泰國的5.3%。 • 大陸設廠之普遍，包括潛在客戶，零件供應商與競爭者。 • 大陸設廠以廣東省與江蘇省為兩大聚落。 對Acer之影響: • 大陸不論在人工成本與零組件取得之便利性，皆比Acer菲律賓與墨西哥廠佔有優勢。 • 菲律賓與台灣之運輸便利性已於中、菲間歇性斷航事件之後大幅提高其不確定性。 資料來源: 華泰電子 -市場開發部

  23. 台灣 ODM/OBM與國外EMS合作案例興起 • 台灣二線NB廠商志合電腦與全球第二大EMS供應商美國 SCI System簽訂生產暨銷售合約，同時SCI亦投資志合，獲取部份股權。(電子時報, 2000/01/29) • 台灣一線網路廠商智邦科技與全球第六大EMS供應商新加坡Natsteel Electronics 宣佈策略聯盟。(電子時報, 1999/12/09) • 台灣一線PC大廠宏碁電腦與全球第一大EMS供應商美國Solectron 宣佈策略聯盟(電子時報, 1999/10/20) • 台灣二線MB廠商浩鑫與全球第六大EMS供應商新加坡Natsteel Electronics 宣佈策略聯盟，同時Natsteel 亦投資浩鑫10%股權(電子時報, 1999/07/07) 對Acer之影響： • 全球前十大EMS供應商已將觸角伸向台灣，與Acer形成潛在衝突。 • 台灣部份電子ODM/OBM 公司已認清其核心競爭力在設計與品牌而非製造。 資料來源: 華泰電子 -市場開發部

  24. EMS未來的發展趨勢 • 地區性利基VS國際性支援 • 物料管理能力將成為市場競爭重心 • 建立工程與產品支援的能力 • 妥善運用電子商務技術 • 隨時評估合併與併購的機會 - Solectron 預計2000年底前併購Natsteel 資料來源: 電子產業發展趨勢下的代工與國際採購策略研討會, 10/24/2000

  25. PC OEM 公司之外包策略 PC OEM 公司之在台IPO如果需要： 設計+製造 →找 ODM 如果公司僅需要製造→則可以找 EMS供應商 作為長期合作夥伴 資料來源: 電子產業發展趨勢下的代工與國際採購策略研討會, 10/24/2000

  26. Management Key Concepts • Organizations: People working together and coordinating their actions to achieve specific goals. • Goal: A desired future condition that the organization seeks to achieve. • Management: The process of using organizational resources to achieve the organization’s goals by... • Planning, Organizing, Leading, and Controlling Source: Contemporary Management, 2nd Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000

  27. Additional Key Concepts • Resources are organizational assets and include: • People, • Machinery, • Raw materials, • Information, skills, • Financial capital. • Managers are the people responsible for supervising the use of an organization’s resources to meet its goals. Source: Contemporary Management, 2nd Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000

  28. 品牌聚焦, 製造外包 • Top 4 PC 廠商(Dell, Compaq, IBM, HP)的目標: PC OBM (將設計與製造外包給EMS供應商或Taiwan PC ODM) • 宏碁電腦的組織目標: PC OBM/ODM Top 4 PCs’ 龐大資源 -----> OBM 宏碁電腦的 較有限資源 -----> OBM/ODM/OEM

  29. 打造宏碁競爭力優勢的根基 --自創品牌探析宏碁的「品牌建構」策略之一 品牌聚焦, 製造外包

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