1 / 27

Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania

Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania. Constantin STROE, Presedinte , director general al ACAROM. 1. Prognozele de evolutie pentru industria auto globala si , in speta , pentru cea din zona C&E Europeana au devenit relativ optimiste.

peter-pickett
Download Presentation

Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Argumentepentru a investi in industria de componente auto din Romania Constantin STROE, Presedinte, director general al ACAROM Foreign Investors Summit

  2. 1. Prognozele de evolutiepentruindustria auto globalasi, in speta, pentrucea din zona C&E Europeana au devenitrelativoptimiste Foreign Investors Summit

  3. Productiaglobala de automobile usoare (autoturisme + utilitare sub 3,5 tone): o oarecarevolatilitatedupacriza, traiectorie de crestere continua petermen lung . • Crestereglobala cu 3.5% in 2014 fata de 2013. • Rata anuala de crestere a productieiglobale in perioada 2013-2020 : 3,6% • Prognozapentru 2020: 105 milioane auto • 58% din automobileleusoare care se vor produce in 2020 se vorfabrica in zoneleemergente ZonaC&E Europeanainclusiv Romania Sursa: IHS Foreign Investor Summit

  4. Prognoza de crestere a productiei de automobile usoareintre 2013- 2020 = cca. 20 mil unitati 45% din crestereaprognozatapentruEuropavaapartinezonei C& Est a Europei Sursa : IHS Automotive

  5. Variatiilecresteriiproductiei de automobile usoarepesegmentesipeconstructoripana in 2021 Variatiacresteriipesegmente Variatiacresteriipeconstructori Cresterilecelemaimaripana in 2021 le vorinregistrasegmentele B si C unde se plaseazaautoturismeleproduse in Romania Alianta Renault-Nissan vacreste cu 2,4 mil . unitati Sursa: IHS Automotive

  6. Consecintaevolutieiproductiei de automobile : piataglobala de componente auto vacreste de la 406 mld Euro in 2010 la 664 mld Euro in 2025 Dezvoltareapieteiglobale a componentelor auto pesegmente de autoturism Date: Roland Berger 664 577 534 406 • Pondereain crestereaglobala de cca 250 mld euro varevenizonei “entry”. • Cresterea maxima: componentelepentrugrupulmotopropulsor (media anuala :4,8%). • Cca 70% din cresterevafigenerata de pietele BRIC, Chineirevenindu-i 113 mld euro din crestereatotala. • China vadepasitoateceleletetari in cresteravalorica la toatetipurile de componente auto. Capital, Bucuresti 6

  7. 2. Industria auto din Romania si-a continuatcrestereaviguroasa in pofidacrizeisi a caderiipietei interne. Foreign Investors Summit

  8. Productia de automobile usoare in Romania:evolutiepozitiva . In 2013, la Daciaproductia a crescutcu 15,8% fata de anulprecedent . Duster a detinutpondereaproductiei la Dacia . Ford Romania : cadenta de fabricatie de B Max a fostfranata la sfarsitulanului 2013. Cele350.000 colectii CKDfabricate in 2013 au fostexportatede Dacia catresiturile de productie Renault din lume. Date: APIA Foreign Investor Summit 8

  9. Piata auto interna de autoturisme si VUL noi: dupa scaderidrastice , in 2014 aparerelansareaasteptata In primele 8 luni ale lui 2014, vanzarile de autoturisme au atins 53.816 unitati (+29,3% fata de perioadarespectiva din 2013), iarcele de VUL la 5186 (+23,7%) Sursa date : APIA Piata interna a absorbit in 2013 numai20.518dintrecele410.959autoturismeproduse in tara de catre DACIA si FORD, adicacca 5%. . Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la221.852 unitati. Date:APIA

  10. Exportul de automobile sustineproductiasieconomianationala Top tari de export Dacia in 2013 ExportulDACIA in 2013 a insumat un volum de 294.526 unitati (93% din total productie). Celmaiexportat model: Duster Ford Romania a exportattoataproductia de FORD Bmax (68.353 unitati). In Sem.1/2014 exportul auto a marcat o crestere cu 9,3% fata de Sem 1/2013 In 2014 exportul de autoturismeisi continua trendul de cresteresolida Sursa date: INS

  11. Dinamicaexportuluivaloric auto ( celgrupat statistic in grupa CAEN 29- MCE) Milioane Euro Sursadate:INS • In 2013 crestereavalorica a exportului auto fata de 2012 a fostspectaculoasa : +26% la autoturismesi + 23% la piese auto siaccesorii de autoturisme. • In 2013 exportullegat de autoturismea ajuns la cca 24% din valoareaexportului national. 11 11

  12. Cifra de afaceri a sectorului auto din Romania • Alte date relevante: • ISD din industria auto produccca 73% din CA a sectorului • Companiilor ISD din industria auto le revinecca 20% din exportul national Cifra de afaceri generata de furnizorii de componente este de doua ori mai mare decat cea a constructorilor Ansamblurimecanice (motoare , cutiiviteze, transmisiietc) Componentemecanice Anvelope Cablaje Bateriii Piese Plastic Piesecauciuc … 11,6 5,26 (4,16 Dacia+ 1,1 Ford) Cifra de afaceri a sectorului auto (2013): 16,86 mld Euro (cifric- peste 11% fata de PIB), in cresterecucca26% fata de anulprecedent. Miliarde Euro Furnizori DACIA si FORD Foreign Investors Summit 12 12

  13. 3. Sectorul de componente auto din Romania in 2014 estedinamic, diversificat, cu tehnologiimoderneprovenite, in general, din ISD. Are un potential de dezvoltare robust Foreign Investors Summit

  14. O reteaextinsade furnizoris-a dezvoltatin Romania SATU MARE DRM Lisa Dralmaier Sisteme Electrice Phoenix Romania SRL Schlemmer Romania Autonova Woco CLUJ Automobile Componente Electrice Eckerle Romania Ruwel Romania Trelleborg Romania SA Amberger Werkzeugbau Manufactura Moderna de Metales Mecelec Plastic Composites MMM Autoparts Sinterom Turdeana BISTRITANASAUD Leoni Wiring Systems Rombat Netex Raal StewoPlastic BRASOV Autoliv Romania Ina Schaeffler Electroprecizia Rolem DTR Lisa Draxlmaier SistemeTechnice DPR Draxlemeier Procese de Productie Stabilus Romania ADB-DEFI Fenec Rubber Easten Europe (F.R.E.E) Fontana Farsteners Total Lubrifin Terwa Organe de Asamblare ISKO Romania Magic Systems Meca - Rectif Ramania S.R.L Codlea Redplast Romradatoare Vide Express Romania SA COVASNA ALT Sentega Ro SALAJ Michelin – Silvania Michelin Romsteel Cord Silcotub PRAHOVA Freudenberg Flexibile Frana Calsonic Kansei Johnson Controls Yazaki Romania Vitoria Floresti / Michelin Mefin Sinaia Saint Gobain ALBA Star Transmission Cugir ARAD Takata Petri Romania Leoni Wiring Systems Arad Alkoa Fujikura EKR Elektrokontakt Romania Bos Automotive Products Nexans Romania Yazaki Component Technology Valvetek Alcoa Romania Superplast International Coindu Romania ERT Group Automotive Silmet Romania Silmet Technology Coficab Eastern Europe IASI Asam Coseli Delphi Mures Romcab Parat SUCEAVA Sidem Tesva BIHOR Autoflex SRL Ficamt SA UAMT Capirom Plastic Crisana – Lusiplast Vernicolor ARGES Ana Imep Auto Coating Automatisme Industriale Automobile Dacia Automotiv Complet Systems Johnson Controls Romania Comefin Componente auto Electroarges Lear Corporation Romania Auto Chassis International Romania Valeo Climate Control Valeo Electical Connective Retiro Euro Auto Plastic Systems Euro Matrix Borla Romcat Delta invest Divertex DNN Team Consulting Ronera Rubber Romautopart Dow Automotive Automotive Complete Systems Inginerie et RealisationsIndustrielles Segula Integration AKA Flexiplast Labco International Matrite Dacia Mavea Metal Production Metal Impex Montana MG Musa Omnium Distributions Takosan Cortubi Inergy GIC-NOSAG S I L D V B Two Mar Business Lisa Draxlmeier Metzeler MPI Lamberet Piroux Industries Sealynx Automotive Romania Subansamble Auto Technoplast Clemenssy Automatizare MPOR V2S Vopsele CARAS-SEVERIN TMD Friction BUCURESTI ABMI Inginerie Aectra Amrom ABB Artem AVL Romania Bamesa Best Electronic Bosch Caranda Chorus Engineering Consulting development Supplier Crescendo International Daher Dover International Dupont Electroaparataj Evonik Maxim Eurobox Logistics Glasscorp Industria Iutei Ingedia ISIS Development Uttis Industrie Osram Policolor Polymont Pro Auto Industries Proto Technology Rom Charter Services Schoeller Arca Systems Tesatoriile Reunite Vigra Dourdin Honeywell Garrett Electroaparataj Siemens DaimlerChrysler Automotiv Emi International Euro Sandow YKK Romania Buzau Fermit Gerom Romcarbon TIMIS Continental Automotive Products Delphi Packard Romania Kromberg & Schubert Romania Eybl AutomotiveRomania Siemens Vdo Automotive Eybl Automotive Components DSR Draxlmaier Serviceleistungen Hella Lighting Romania SRL Dura Automotive Coficab Eastern Europe SRL Valeo Lighting Elba SA Neferprod Impex Spumotim TRW Hella Electronics Romania Mahle Componente de Motor MGI Coutier Plastique Forme Contitech Decayeux Frilame Gantois Hay Leman Industrie FM Logistic Pro-Ingenieuring Schieffer Schlemmer Romania Sol Plus Solectron Technic Plastic Romania HUNEDOARA Black River Chimplast Chimica Sews Romania SRL Key Safety Systems DLR Lisa Dräxlmaier Autopart Jacquemet Invest VALCEA Magnetto Wheels EMARC SIBIU Thyssen Krupp Billstein Compa Styria Kuhnke Production Romania Faurecia SeatingTalmaciu SRl Brandl RO SRL SNR Rulmenti SRL Takata Petri Sibiu SRL Kromberg&Schubert Medias Continental Styria Arcuri Marquardt Schalsysteme SCS Caucho Metal Productos Compa Geromed H Brandt Mora Poliflex TELEORMAN Koyo Romania DOLJ Ford Romania Johnson Controls, Faurecia Lear Corporation Kautex Textron CONSTANTA Almet ILFOV ACT Logistics Erprom Phoenix Industrie Renault Tehnologie Roumanie Vortex Group Allio Romania OLT Altur SA Automotiv Prod Service Ecocat Inas Pulsor Pirelli Tyres Romania Pirelli Cord Romania Yazaki IAC HARGHITA FAPA Matricon Advanced Babel Technologies 14 14

  15. Fabricatia de piesesiaccesoriipentruautomobile cateva date « cheie » • Cifra de afaceri a sectorului auto in 2013 a fost de aproape 17 mld. Euro, din care fabricatiei de componente 11,2 mld Euro • Numarcompanii: peste 600 • Total angajati: 203.600 (locuri de muncadirecte) • Costulmuncii in industriamanufacturieralocala: 4.7Euro/ora • Volumvanzaripiese de schimbpepiatainterna : 2 mldEuro • Parcul auto national:cca 6 mil autovehicule • 150 furnizoriinternationali de piese auto detinfiliale de productie in Romania. O parte dintreeidesfasoara in tarasiactivitati de CDI. Foreign Investors Summit 15

  16. Dintrefurnizorii auto din top 20 global, 13 produc componente auto in Romania Foreign Investor Summit 16

  17. Cifra de afaceri si nr. de salariati din top 10 companii de componente auto din Romania Firmele de cablajesuntrelativbinereprezentate in top 10 Companiile din TOP 10 totalizeaza o CA de aproape 1/3 din CA a sectorului componente Nici o firma cu capital romanesc nu face parte din top 10.

  18. “Istorii de succes” ale capitaluluilocal. Pondereaacestuia in industriaauto din Romania esteincamult sub asteptari • ROMBAT Bistrita: • 2.3 mil bateriipe an, >55% export, capacitate noua pt “stop/start” • Furnizorpentru panel Dacia-Renault si Peugeot-Citroen Slovacia ELBA Timisoara: Traditie de 90 de ani; modernizata in locatianoua in Parcul industrial Freidorf ; dezvoltasifabricanumeroasetipuri de dispozitiveoptice auto GIC Pitesti: un holding auto complex, care producecomponente de primmontajmetalice, din mase plasticepentruDacia si Ford si P/S pentrupiata interna RONERA RUBBER- Pitesti : fabricamoderna, specializata in componentedincauciucpentru automobile, tractoare, etc. PLASTOR – Oradea: fondata in 1914, acummodernizata, fabricacomponente auto din maseplasticeprininjectiesausuflare cu executieproprie de matrite. 18

  19. Domenii de investitiicu viitorpetermenmediuin industria auto din Romania, identificate de Dacia Renault si ACAROM • DACIA RENAULT • Materialeplasticeprimare • Forjare/turnare • Reciclarealuminiu • Echipament electric: alternatoare & startere • Roti din Aluminiu • Coloane de directie • etc • ACAROM • Forjarepiese motor sitransmisii • Ansamblurisudate • Accesoriimotoare (alternator, starter, air cond.) • Componente motor • Electronice (ECU, ESP, ABS…) • Geamuri • Frane • Instrumente la bord • Entertainment & navigatie • Amortizoare • Roti din aliajusor • Presaremediesiusoara • Pieseturnatepentru motor • Sisteme de directie • Arcuri de suspensie • Piese de aspect din MP

  20. 4. Argumentepentrumultiplicarea/extinderea ISD in sectorul de componente auto in Romania. Foreign Investors Summit

  21. ConstructoriiDacia Renault si Ford au fost si ramanpiloniidezvoltariiindustriei auto in Romania • DACIA RENAULT 2. FORD Romania • Date « cheie» • Autoturismeproduse : 342.620unitati/2013 ( capacitate350.000/an) • Colectii CKD : 350.000 • Motoare: Capacitate794.000unitati/an • CV: Capacitate1.364.300unitati/an • Date « cheie» • 68.339bucFord B max produsein 2013 • Capacitatea de productie: 350.000 vehicule/an • Capacitatea de productiemotoare: 350.000; • 88.000motoareEcoboostproduse in 2013 21 21

  22. O oportunitateverificatapentruinvestitoriidinindustria auto : reteauaglobala Renault de productie a gamei « entry » este centrata in Romania Centrul principal de sourcingpentrugama « entry » a Grupului Renault se afla la ILN Miovei. Aici se colecteazacomponentele auto de la furnizori, care se grupeaza in colectii CKD si se dirijeazacatrecele 11 locatii de productie globale ale Grupului. Rusia (Avtoframos& AUTOVAZ) ILN GC Mexic Nissan ILN Valladolid ILN Bursa (Tanger) Maroc (Somaca) Iran ILN Pune India Columbia (Sofasa) ILN Curitiba • Centrul de piese de schimb Dacia • Sursa de P/S globalapentru Dacia • 70.700 referinte • 371 furnizori, din care 270 din Romania • Platforma M0 (entry) Dacia- Renault in lume in 2013 • >1 mil Unitativandute in 2013 • 110 pietepe glob • 11 siteuri de fabricatie Brazilia Africa de Sud ILN Cordoba Uzinevehiculelowcost Alianta Renault Nissan 22 Filiale ale Technocentre Renault

  23. Guvernulacordaajutor de stat pentruinvestiilestrainesauromanesti care creeazalocuri de munca; se oferasialtefacilitati locale. 1. Schema de ajutor de stat pentrustimulareainvestitiilor 3. Acces la fondurileeuropene de dezvoltaresi la crediteeuropene • O nouaetapa de ajutor de stat (2014-2018) in valoare de 600mil. Euro a fostaprobata : • Valoare minima a investitiei 10 mil Euro. • Pana la 50% din cheltuielileeligibile ale proiectelor pot fisuportate de catrestatul roman. • Operatii: greenfield-urisaudiversificariinclusiv hale industriale, utilajetehnologice etc • Acces la fondurile UE sinationalepentrudezvoltareacompaniilor, a activitatilor de CD, pentruformareapersonalului etc In etapa de finantare 2007-2013, 53,1% din ajutorul de stat acordat de Guvern a fostdirectionatspreindustria auto 2. Facilitati locale • Scutiri de anumitetaxe locale • Facilitati la concesionareaterenului • Inchirierea de spatii in parcuriindustriale cu utilitatisidrumuri de acces

  24. Costulorar total al muncii in industrie in 2013 (Euro) in catevatarieuropene SursaEurostat 2014 Diminuarea cu 5% a CAS –angajatori din oct. 2014 Foreign Investors Summit

  25. Costulutilitatiloresteavantajos in Romania

  26. Romania – o tararelativatractivapentruamplasarea de afacerinoi in C&Eeuropa; fluxulpreponderent de ISD estedestinatindustriei auto Sursa: Ernst &Young In zona C&E EuropeanaatractivitateaPolonieiramaneridicata, dar a inceputsascada, in schimbcele din Romania, Turcia, Ungaria, cresc in 2014. Succesul international al Daciei-Renault sicresterilesustinute din industria auto chiar in timpulcrizei, au atras 17.1% din fluxul de ISD destinatindustrieiprelucratoare, care ocupa 31,3 % din ISD total destinatRomaniei de cca 64 mld Euro Pondereaindustrieimijloacelor de transport in fluxul ISD din industriaprelucratoare din Romania (%) (sursa BNR)

  27. IN SINTEZA Schemaavantajelor care sustindeciziile de a incepesau a dezvoltaafacerinoi in Romania Costulmuncii: printrecelemaimicidin Europa(diminuare cu 5% CAS angajatori) Calificareoperatori: nivel bun Cost energie: subnivelul tarilor UE Specialisti: 14 universitati Taxape profit: 16%; profitulreinvestit nu se taxeaza R&D locala: potential bun, posibilegranturisistimulente Mediul economic: stabilsipredictibil Proprietateindustriala: noua Lege = favorabilapt.angajatori Traditieindustriala: ok, utila SprijinGuvern:ajutor de stat pana la 50% din investitie Infrastructura de transport: in evolutie Sigurantacapitalului: OK Cadrulgeoeconomic= favorabil dezvoltariiproductiei auto Retea de fabricantisiservicii auto: dezvoltata, dinamica Marcate cu rosu = recenteledecizii ale Guvernuluipentrusprijinireamediului economic

More Related