Baltijas b ank u sektors un Hansabank Grupa

1. Baltijas banku sektors un Hansabank Grupa Ingrīda Blūma Valdes priekšsēdētāja Ieva Fatjanova Starptautisko klientuapakšnodaļas vadītāja 2006. gada 9. martā

2. Saturs • Reģiona apskats • Ekonomiskā vide • Baltijas banku sektors • Hansabank Grupa un Swedbank • Hansabanka • vēsture • Hansabanka un tirgus • panākumu faktori • nākotnes iespējas

3. Igaunija • Iedzīvotāji: 1,35 milj. • IKP pieaugums: 7,8% • IKP uz iedzīvotāju: 6704 € • Moody’s A1; Fitch A Latvija • Iedzīvotāji: 2,31 milj. • IKP pieaugums: 8,3% • IKP uz iedzīvotāju: 5358€ • Moody’s A2; Fitch A- Lietuva • Iedzīvotāji: 3,43 milj. • IKP pieaugums: 6,7% • IKP uz iedzīvotāju: 5218 € • Moody’s A3; Fitch A- Reģiona apskats Baltijas valstis– svarīgākie fakti Kopā Baltija Hansabank Grupa • Iedzīvotāji: 7,1 miljons • IKP: 38,0miljardi€ • Ilgtermiņa noguldījumiem • Moody’s A1; Fitch A

4. Reģiona apskats Kultūras atšķirības* 1. Darbs 1. Darbs 1. Darbs 2. Atpūta 2. Ģimene 2. Izglītība 3. Ģimene 3. Izglītība 3. Izglītība 1. Atpūta 1. Brīvais laiks 1. Labdarība 2. Mājas 2. Atpūta 2. Izglītība 3. Labdarība 3. Izklaide 3. Brīvais laiks *Avots: Berlīnes Sociālo pētījumu centra un Dublinas Ekonomikas un sociālo pētījumu institūta dati

5. Saturs • Reģiona apskats • Ekonomiskā vide • Baltijas banku sektors • Hansabank Grupa un Swedbank • Hansabanka • vēsture • Hansabanka un tirgus • panākumu faktori • nākotnes iespējas

6. Baltijas valstisStraujš IKP pieaugums, konverģence uz ES vidējo rādītāju

7. Baltijas valstisJoprojām augsta inflācija

8. Baltijas valstisInflācija un eiro ieviešana • Pašlaik visas valūtas ir piesaistītas pie eiro • Sākotnējie eiro ieviešanas termiņi • Igaunija un Lietuva – 2007. g. • Latvija – 2008. g. • Inflācija ir galvenais eiro ieviešanas plāna riska faktors visās 3 valstīs • Visas trīs valstis varētu paredzētajā laikā neizpildīt inflācijas kritēriju Inflācijas kritērija izpilde Valsts Kontroltermiņš Kontrolvērtība Mūsu prognoze Igaunija 2006. gada maijs 2,7% - 2,9% 3,8% - 4,1% Latvija 2007. gada maijs 2,7% - 2,9% ~4% Lietuva 2006. gada maijs 2,7% - 2,9% 2,8% - 3,0%

9. Baltijas valstis Ekonomiskā izaugsmenākotnē • Saglabāsies strauja ekonomikas izaugsme • Vidējā termiņā sagaidāms vismaz 5,5% IKP pieaugums, bet visdrīzāk tas varētu pārsniegt 6% • 2006. g. Baltijas valstis vēl aizvien būs visstraujāk augošās ekonomikas ES • Galvenais virzītājspēks būs eksports • Ražotāji turpinās ES tirgu apgūšanu, balstoties uz iepriekšējos gados veiktajām investīcijām • Izaugsmi atbalstīs arī iekšzemes pieprasījums (it īpaši Latvijā un Lietuvā) • Zemāks bezdarba līmenis un lielākas algas palielinās mājsaimniecību ienākumus, pieaugs valsts pabalstu apmērs

10. Baltijas valstisMakroekonomikas rādītāju prognožu kopsavilkums 2003 2004 2005n 2006p IKP pieaugums Igaunija 6,7% 7,8% 9,5% 8,4% Latvija 7,2% 8,3% 10,5% 8,0% Lietuva 9,7% 6,7% 7,3% 6,5% Gada vidējais patēriņa cenu indekss Igaunija 1.4% 3.0% 4.1% 3.9% Latvija 2.9% 6.2% 6.7% 6.1% Lietuva -1.1% 1.2% 2.7% 2.8% Tekošais konts (% no IKP) Igaunija -12.1% -12.7% -11.0% -8.8% Latvija -8.2% -12.9% -11.6% -11.3% Lietuva -6.6% -7.2% -8.0% -8.5%

11. LatvijaEkonomikas struktūra IKP pa nozarēm: 12 663 milj. eiro faktiskās cenās* IKP uz vienu iedzīvotāju* 5358 € Eksports, 2005 Imports, 2005 Ārējātirdzniecība: *Hansabankas prognoze, 2005

12. Ekonomiskās saites starp Latviju and Zviedriju • Zviedrija ir lielākais ārvalstu investors (20% no visām ārvalstu tiešajām investīcijām Latvijā), 2005. g. septembra beigās kopējais investīciju apjoms sasniedza 270,9 milj. € • Lielākie Zviedrijas uzņēmumi Latvijā (pēc investīciju apjoma 2006. g. janvāra beigās): • ForeningsSparbankenAB(caur Hansapank): 116,7 milj. € • Tele2 Sverige AB: 71,1 milj. € • Skandinaviska Enskilda Banken AB: 52,1 milj. € • Rimi Baltic AB: 22,4 milj. € • Teliasonera AB: 12,1 milj. € • Ostermalm Property Investment Fund A: 11,7 milj. € • Aktīva tirdzniecība ar Zviedriju: • 8% no kopējā eksporta (4. lielākais īpatsvars) • 5% no kopējā importa (6. lielākais īpatsvars)

13. Saturs • Reģiona apskats • Ekonomiskā vide • Baltijas banku sektors • Hansabank Grupa un Swedbank • Hansabanka • vēsture • Hansabanka un tirgus • panākumu faktori • nākotnes iespējas

14. Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektoriAtšķirīgs tirgus dalībnieku skaits Kredītu tirgus daļas Latvija 23 bankas – segmentēts tirgus Igaunija 10 bankas – 2 dominējošās €7,8 mljrd €6,8 mljrd Lietuva 12 bankas €5,7 mljrd

15. Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Kreditēšana – līdzīgi izaugsmes tempi, atšķirīgi apjomi

16. Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Augsts nerezidentu noguldījumu īpatsvars Latvijā

17. Latvijas banku sektors ievēro visaugstākos standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā • Faktori, kas piesaista ārvalstu naudas ieplūdi • Attīstīts banku sektors • Ģeogrāfiskais stāvoklis • Valodu zināšanas • Normatīvie akti atbilst starptautiskajiem standartiem un ES normatīviem • Nesenās izmaiņas tiesību vidē(kopš 2005. g. jūnija) • Likumdevējs precīzi interpretējis noteikumu “pazīsti savu klientu” : • Slēgti vairāku uzņēmumu un privātpersonu konti (izmaiņas skārušas galvenokārt nerezidentu kontus) • Privātpersonas - reālā labuma guvēja definīcija • Sīka klientu saimnieciskās darbībasdokumentācija • Klienta līdzekļu legālas izcelsmes dokumentālie pierādījumi • Iekšējo procedūru un kontroles prasības, lai identificētu neparastus un aizdomīgus darījumus

18. Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Labi peļņas rādītāji

19. Saturs • Reģiona apskats • Ekonomiskā vide • Baltijas banku sektors • Hansabank Grupa un Swedbank • Hansabanka • vēsture • Hansabanka un tirgus • panākumu faktori • nākotnes iespējas

20. Swedbank Grupapašlaik Iekšzemes tirgi, universālie bankas pakalpojumi Zviedrija - FöreningsSparbanken Igaunija - Hansapank Latvija - Hansabanka Lietuva - Hansabankas Sadarbība/apvienības Norvēģija – 19,5% līdzdalība SpareBank 1 Gruppen Somija – 9,6% līdzdalība Aktia Citi tirgi, bankas pakalpojumu nišas Dānija - Swedbank filiāle Somija - Swedbank filiāle Norvēģija - Swedbank filiāle, investīciju bankas pakalpojumi caur First Securities (51%) Krievija – bankas pakalpojumi uzņēmumiem un līzingsMaskavā, Kaļiņingradā un Sanktpēterburgā AK – Tirdzniecības finansēšana/investīciju pakalpojumiLondonā ASV - Tirdzniecības finansēšana/investīciju pakalpojumi un pakalpojumi uzņēmumiemŅujorkā Luksemburga – bankas pakalpojumi turīgajiem izceļotājiem no Zviedrijas Ķīna – bankas pakalpojumi uzņēmumiem Šanhajā Japāna – pārstāvniecība Tokijā

21. Bankas operācijas Zviedrijā • 4,3* miljoni privātpersonu • 240000 uzņēmumu • Visplašākais filiāļu tīkls • Vadošā telefonbanka un internetbanka • Spēcīgs zīmols • Izcili pamatrādītāji Aizdevumi 1. -2. vieta Hipotekārie kredīti Noguldījumi un investīcijas 1.Mājsaimniecību noguldījumi 1.Investīciju fondi 2.Indeksētās obligācijas 3.Apdrošināšana ar dinamisku ienākumu 1. Privātpersonu noguldījumi Darba algas un maksājumi 1. Ķlīringa maksājumu sistēma ar kartēm 1.Debetkartes 1. - 2.Tiešie darba algas pārskaitījumi 1. - 2.Žiro maksājumi *) 6 millj., ieskaitot krājbankas Dati uz 2004. gada beigām

22. Hansabank Grupasapskats Hansabanka Baltijas valstīs un Krievijā, 2005. g. beigas Lielākā finanšu institūcija Baltijas valstīs, aktīvi pārsniedz 15 miljardus €. Igaunija Latvija Klienti kopā 1 209 035 Klienti kopā 657 276 t. sk. Internetbanka 645 849 t. sk. Internetbanka 435 602 Filiāles 96 Filiāles 70 Bankomāti 522 Bankomāti 221 Kartes 948 459 Kartes 649 870 Darbinieki 2 589 Darbinieki 1 871 Kredītu tirgus daļa 48,8% 24,5% Kredītu tirgus daļa Lietuva Krievija Klienti kopā 2 818 000 t. sk. Internetbanka Klienti kopā 471 543,576 t. sk. Internetbanka 81 120 Filiāles Filiāles** 1(Maskava) Bankomāti 308 Kartes 44 1 067 420 Kartes 129 Darbinieki Darbinieki 2657 Kredītu tirgus daļa 26.6% * EE un LT aizdevumu tirgus daļas uz 30.09.2005 **Bankas operācijas - 1 (Maskavā); līzings (un aizdevumu pārvaldība) - 3 (Maskava, Sanktpēterburga, Kaļiņingrada).

23. Hansabank Grupas piedāvājums • Vienota klientu apkalpošana, gan aizdevumu izsniegšanā, gan cash management (finanšu līdzekļu pārvalde) pakalpojumu sniegšanā • Vienota pieeja klientam, it īpaši riska novērtēšanas un riska cenošanas jomā • Plašs cash management produktu klāsts: • Maksājumi: iekšzemes, regulārie maksājumi,apvienotie maksājumu uzdevumi (faili), pārrobežu, Baltijas maksājumi, Grupas maksājumi • Ienākošo maksājumu risinājumi : karšu apstrāde, POS termināli, tiešā debeta rīkojumi, regulārie maksājumi, E-rēķini • Elektroniskie bankas pakalpojumi : vietējie elektronisko bankas pakalpojumu risinājumi – internetbankas un elektronisko norēķinu programma (uzstādīta uz klienta datora, darbojas off-line režīmā), SWIFT risinājumi • Likviditātes pārvaldes pakalpojumi: naudas koncentrēšana (cash pooling), īstermiņa noguldījumi, t. sk. automātiskie O/N depozīti, termiņnoguldījumiun vietējie ieguldījumu fondi, kā arī īstermiņa aizdevumi, ieskaitot overdraftu un faktoringu, kā arīārvalstu valūtas riskapārvaldes pakalpojumi

24. Hansabank Grupas piedāvājums (turp.) • Ilgtermiņa aizdevumi, aktīvu finansēšanas un tirdzniecības finansēšanas produkti • Dzīvības apdrošināšana un pensiju fondi • Augsts individuālās apkalpošanas līmenis • Aktīvu un investīciju pārvalde

25. Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Latvija

26. Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Igaunija

27. Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Lietuva

28. Krievija : Ziemeļu un Baltijas reģiona klientu nodaļa Dmitry Amelin Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona klientu apakšnodaļas vadītājs Hansabank OAO 24 Sadovaya-Spasskaya iela, Maskava +7 495 777 63 75 Mikhail Pazaev Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona klientu apakšnodaļas vadītāja vietnieks Hansabank OAO 24 Sadovaya-Spasskaya iela, Maskava +7 495 777 63 77 www.hansabank.ru

30. Saturs • Reģiona apskats • Ekonomiskā vide • Baltijas banku sektors • Hansabank Grupa un Swedbank • Hansabanka • vēsture • Hansabanka un tirgus • panākumu faktori • nākotnes iespējas

31. Hansabankas vēsture Latvijā Galvenie pagrieziena punkti V 1992 Nodibināta banka Deutsche-Lettische Bank VI 1996 Hansabanka pārņem 100% Deutsche-Lettische Bank akciju XI 1998 Apvienošanās ar Latvijas Zemes Banku II 2000 UBBV pārņemšana XII 2001 SIA Hanza Līzings iegāde XII 2002 Čipkaršu ieviešana – pirmā Skandināvijā un Baltijas valstīs 2002 Lielākā privātpersonu apkalpojošā banka V 2004 Pirmo reizi kļūst par lielāko kreditētāju valstī 2004 Pabeigta jaunās biroja ēkas būve IV 2005 Lielākā banka pēc aktīvu apjoma 2005 Uzņēmums ar vislabāko reputāciju* Latvijā 2006 Oficiālā Pasaules hokeja čempionāta banka * DDB Porter Novelli unDienaneatkarīga aptauja

32. Hansabanka – rādītāji labāki par tirgus vidējiem Apjomu pieaugums Aktīvu apjoma pieaugums (%)1996=100 HBA Noguldījumu apjoma pieaugums (%)1996=100 tirgus HBA tirgus Aizdevumu apjoma pieaugums (%)1996=100 HBA tirgus

33. Hansabanka – kļūst par lielāko bankuPārspēj konkurentus pēc aktīvu pieauguma Lielākie tirgus dalībnieki: aktīvi, tirgus daļas (%) • 1997. g. - Hansabanka pēc aktīvu apjoma 6. vietu • 1998. g. - pēc apvienošanās ar Zemes Banku - Hansabanka pēc aktīvu apjoma ieņēma 3. vietu, tomēr aktīvi divas reizes mazāks nekā vadošām bankām • 2005. g. aprīlis - Hansabanka kļūst par aktīvu apjoma ziņā lielāko banku, pārspējot ilggadējo līderi Parex banku

34. Hansabanka – pieaug peļņa Galvenie rādītāji 2005. g.: Kapitāla atdeve 28,7% Aktīvu atdeve2,4% Izdevumu attiecība pret ienākumiem 45% Tīrā procentu ienākumu marža 2,9%

35. Hansabanka – izcila izaugsme Galvenie rādītāji * 31.12.2000

36. Hansabanka – galvenie panākumu faktori • Klientu bāze • Pieaug straujāk nekā filiāles • Mērķtiecīga izplatīšanas kanālu veidošana • 1999. g. - 32, 2005. g. – 70 filiāles • Hansa zīmola atpazīstamība • Sākot ar 1998. gadu, Hansa zīmola vērtības radīšanā ieguldīts daudz darba un investīciju • Iekšējie kontakti, mārketings, sabiedriskās attiecības un sponsorēšana ir devusi lieliskus rezultātus: • “Labākais Baltijas zīmols” – 2003. un 2004. g. • “Reputācijas līderis” – 2005. g. • Darbinieki izteikti identificē sevi ar savu uzņēmumu, augsta darbinieku apmierinātības pakāpe • Nosaukumam Hanza ir svarīgs vēsturiskais saturs, un šis fakts mūsdienās palīdz uzturēt mūsu zīmola jēdzienisko saturu. Pagātnē Hanza bija veiksmīga tirgotāju apvienība, un mēs esam veiksmīga Baltijas reģiona banka.

37. Hansabanka – galvenie panākumu faktori(turp.) • Realizācijas efektivitāte • Konkrēti pārdošanas plāni • Mērķtiecīgas kampaņas • Apkalpošanas kvalitāte • 2001. gadā ieviests apkalpošanas kvalitātes standarts • Uzņēmuma organizācijas kultūra : • Uz rezultātiem orientēta • Atklāts vadības stils un atbildības uzticēšana darbiniekiem • Darbs komandā • Sevis salīdzināšana ar labākajām pasaules bankām

38. Hansabanka– mūsu vīzija Mēsvēlamies līdz 2008.gadam kļūt par labāko mūsdienīgas finanšu institūcijas paraugu Eiropā Vārds “mūsdienīgs” mums nozīmē: • Vadošās pozīcijas prioritāros biznesa virzienos • Visu bankas pakalpojumu pieejamību vienuviet • Aktīvu attālināto pakalpojumu izmantošanu • Augstu klientu lojalitāti • Pelnošāko uzņēmumu vietējā finansu sektorā • Organizāciju, kas veicina un atbalsta inovācijas • Labāko darba devēju Latvijā

39. Kredīti - nākotnes iespējasNeraugoties uz straujo izaugsmi, vēl tālu līdz Eiropas vidējiem rādītājiem Kredīti/IKP Eirozona, 2005. g. jūnijs Joprojām tālu no eiro zonas vidējiem rādītājiem

40. Nākotnes iespējas – hipotekārie aizdevumi Hansabanka ir līdere privātpersonu hipotekārā kreditēšanā, un tas nosaka labvēlīgās turpmākās izaugsmes iespējas Hipotekārie aizdevumi/IKP Eirozona, 2005. gada jūnijs Hipotekāro aizdevumu tirgū pastāv izaugsmes iespējas!

41. Nākotnes iespējas –kartes un e-kanāliVadošais stāvoklis, taču nākotnē vēl jaunas iespējas • Hansabanka – līdere internetbankas pakalpojumu un maksājumu karšu jomā Izsniegtās bankas kartes, 2005. gada decembra beigas (tūkst.) Banku internetbankas lietotāji (2005) • Lai sasniegtu ES līmeni, jāpieaug gan karšu skaitam, gan apgrozījumam

42. Otrā līmeņa pensiju plāna aktīvi, 2005. gada decembra beigas Nākotnes iespējas – uzkrājumu produktiLielas izaugsmes iespējas – šī tirgus attīstība tikko sākusies • Hansabanka – pensiju fondu pārvaldes tirgus līdere Hansa pensiju fondu klientu skaits pārsniedz 258tk unir 33,4% no kopējā tirgus • Dzīvības apdrošināšanas jomā – liela atšķirība no ES vidējiem rādītājiem Dzīvības apdrošināšanas prēmijasuz vienu iedzīvotāju (eiro) Dzīvības apdrošināšanas prēmijas/IKP ( %) *tajā skaitā veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

43. Kopsavilkums Ekonomiskā vide Baltija – visstraujāk augošās ekonomikas ES Augstās inflācijas dēļ visdrīzāk tiks atlikta eiro ieviešana Konkurējošs un stingri reglamentēts banku sektors Hansabanka – sekmīga izaugsme pagātnē Lielākā un viscienījamākā Latvijas banka Izplatīšanas kanāli, zīmols, realizācijas efektivitāte un pakalpojumu kvalitāte – galvenie panākumu faktori Hansabanka – nākotnes iespējas un uzdevumi Lai sasniegtu Eiropas vidējos rādītājus, ievērojami jāpalielina aizdevumu, noguldījumu un maksājumu karšu tirgus apjoms Visās jomās gaidāma spēcīga konkurence Apdomīga risku pārvaldība Pievērst galveno uzmanību izaugsmei, paturot prātā efektivitāti Gatava kopā ar Swedbank un tās partneriem apkalpot starptautiskos klientus Hansabanka – Swedbank sastāvdaļa un vadošā banku grupa Baltijas reģionā

44. Hansabanka – 2006. gada pasaules hokeja čempionāta oficiālā banka

45. Paldies!