2011全国松香年会主题报告

2011全国松香年会主题报告 管清奎 ·中国林产工业协会松香分会理事长

行业概况 2011年松香价格从今年第一季度末最高23000元/吨，跌至目前的9500元/吨，短短的半年多之内，松香行业冰火两重天，下跌幅度接近60%，这是在松香历史上，从未有过的事情，是什么原因导致如此重大的变化，以及对今后松香行业的发展起到什么样的重大影响，需要我们对今年的松香行业，好好的做一下总结，吸取教训，为松香行业的复苏而努力。

2011年全国松香年会主题报告 ★2011年中国松香生产经营概况中国松脂生产情况中国松香经营概况 ★2011年松香需求情况国内需求分析出口市场分析 ★当前松香行业突出问题及对策

2011年中国松脂生产情况 收盘价:指生产季节最后一个月松脂的收购价格，收盘价格对下一个产季松林承包的积极性有很大的影响，山林拥有者、承包者及采脂工人参考这一价格来对下一产季承包费谈判招投标、承包规模扩大或缩小作出决定；开盘价:是指产季开始的一个月，松脂的收购价格，此价格，对松林承包者及松脂采割工人的在本产季的生产积极性，有很大影响，以下是中国松脂三大主产区近五年松脂收盘价及开盘价比较。

近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价 2006-2011年广西松脂开盘价与收盘价 2006-2011年广东松脂开盘价与收盘价以上为南宁片区价格，开盘价为5月份松脂收购价，收盘价为12月份松脂收购价以上为肇庆片区价格，开盘价为5月份松脂收购价，收盘价为12月份松脂收购价

近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价 2006-2011年云南松脂开盘价与收盘价以上为景谷片区价格，开盘价为9月份松脂收购价，收盘价为次年3月份松脂收购价

近5年主产区广西/广东/云南 松脂收盘价及开盘价广西2006-2011年松脂开盘价及收盘价变化分析

近年高价松脂对松香生产的刺激

近年高价松脂对松香生产的刺激 从以上分析可以看到，在2006年至2008年，最大产区广西的松脂收盘价，涨跌有互，并且价格处于较低的位置，考虑到其中的风险以及较低的利润，资本及人力进入采脂行业的意愿不高，导致采脂松林面积有增有减，变化不大。而在09／10／11这三个产季中，松脂的开盘价及收盘价连续增长，并且松脂价格上涨到了历史新高，仅在11年产季开盘时有很弱的下调。比较2009年与2011年松脂开盘价，两年之内上涨了220%，并且2010年收盘价达到8.2元/斤的高度。这种持续的松脂价格上涨并长时间处于价格高位，对刺激更多的松林用于松脂采割以及更多脂农进入采脂行业，产生了很大的作用。但是，在2011年，收盘价剧降120%以上，这极大的打击松林承包商的热情，并且对后几年的松香市场，势必产生巨大的影响。

近年高价松香、松节油对生产的刺激 2008-2010年松香每周平均价格（马尾松一级，黄埔价）

近年高价松香、松节油对生产的刺激 2008-2010年松节油每周平均价格（马尾松优油，广西出厂价）

近年高价松香、松节油对生产的刺激 松香价格自2009年9月开始进入上涨行情，至2011年3月份才结束本轮长达18个月的涨势，当然其中有过短暂的调整，但调整的最低价格也在17000元/吨之上。松节油市场方面，自2008年初以来到2011年3月份，基本上都处于上涨过程，最高上涨到了08年初的近四倍，才结束长达近30个月的涨势。松香松节油价格持久稳定在较高的位置上，吸引更多的财力和人力进入到这个行业，行业出现不少新的面孔，也有很多原本不产松脂松香的地方，加入这个行业中。在高价松脂及松香的影响下，2011年是松脂及松香产业持续扩张的第三年。

2011年产季气候条件概况 2011年产季与2010年产季主要影响松脂生产气象因素比较 2011年的气候条件，对松脂生产可以说是风调雨顺的一年，主产区基本不受连续降雨、台风或干旱的影响。而在2010年6月份广西、广东、江西的松脂生产因持续整月的连续阴雨天气而大受影响；同时2010年，台风对广西、广东、江西、云南有过两次较为严重的影响。

2011年产量分析 根据以上几点的分析，2011年中国松香的产量相比2010年是增长的，现从各产区松林采脂面积变化、气象条件及产季的生产积极性对今年产量的增长情况作简要的分析，仅供参考。

2011年产量分析 ——广西 • 采脂松林的面积方面，广西是松香传统产区，受速生桉生快速发展的影响，不少松林被桉树所取代，加上常年采割，松树老化严重，虽受高价松香的刺激，但采脂松林的面积大致持平。 • 生产积极性方面，2010年产季的收盘价及2011年产季的开盘价，均在历史高位，不过产季中松脂价格不断下降，对生产积极性造成一定的影响，脂农囤脂现象普遍，松脂未完全下山，总体松香产量较2010年有所减少。

2011年产量分析 ——广东 • 广东的情况与广西类似，也是传统的松香产区及速生桉树种植快速发展区域，采脂松林的面积方面，广东难有增长，与2010年大体持平； • 已采脂的松林，同样面临老化的问题；从2011年产季的气候看，广东的松香生产气象条件要比2010年产季好，全年没有严重的连续降雨及台风影响，因此目前看起来广东松脂的供应，较2010年产季，多增加了一批；

2011年产量分析 ——云南 云南目前已跃居中国松香生产第二大省份，在近两年的高价松脂的影响下，云南的松脂采割得到良好的发展，采脂松林面积也在增长，特别2011年，受前期较高松脂价格的影响，出现了淡季不淡的新现象，也增加了松脂的供应，总体产量平稳增长。

2011年产量分析 ——福建 • 在近两年较高松脂价格刺激下，资源潜力得到开发，采脂松林面积方面有所增长； • 气候方面，总体来看，今年福建的气象条件，较有利于松脂生产。

2011年产量分析 ——江西 • 在高价松脂的影响下，2011年产季资源得到迅速恢复，采脂松林面积增加，是江西增产的主要原因； • 气候条件方面，基本于2010年持平，估计2011年产季，江西松脂产量较上一产季增产。

2011年产量分析 ——湖南 • 湖南松香产业近年来发展比较快，受2009及2010年松脂价格快速上涨刺激，采脂松林面积扩大； • 气象条件方面，与2010年比，气象条件持平。

2011年产量分析 ——其他小产区 • 贵州、湖北、四川、重庆等地的采脂松林面积，在高价树脂的影响下，也有所增长，带动了松脂产量的增加。

2011年产量分析 • 综上所述，2011年产季，中国松香的产量，在前两年高价松脂的影响下，产量较2011年产季增长10.1%左右，估计2011年产季产量为73万吨左右。 • 总的来说，基于前两个产季高价松脂的影响，之前一些松香大小产区的采脂条件较为艰苦的松林，主要是偏远、山高路陡的松林资源，在高价松脂有利可图的引导下，进行松脂采割，是造成2011年产季产量增加的主要原因，另外2011年产季，相对良好的气候条件，也为松脂产量的增加作出贡献，然而松脂价格大幅下降，这些偏远、山高路陡的松林资源，其采脂效益将快速下降而退出采脂，对未来松香产业造成很大的影响。

产区与产量

2011年产量分析 2006-2011年松香产量估计从表上数据可以看到，自06年松香价格从高位回落后，中国松香的产量逐年下降，而从09年开始，松香价格开始步入上升通道，松香的产量也随之增加；资本与人力进出松香行业的门槛较低、因此松香的价格对产量的刺激是十分显著的。

2011年中国松脂松香经营概况 成本大幅上涨 1 2011年工厂经营极度困难 2 松脂囤积新现象 3 4

成本大幅上涨 • 近5年山林承包费（山根费）的变化 (以广西为参考) 2006-2011年广西松林承包费参考价

2006-2011年广西松林承包费参考价趋势图 从表中数据可以看到，从2009年开始，松林承包费用开始大幅度上涨，2011年的承包成本，较2009年，增加了一倍多。特别是2011年，持续的松脂价格上涨及达到近9元/斤的水平后，树林的承包费被追涨了12元/棵，较上年上涨71%，这种不大理智的承包价格，对松香产业带来了严重的后果；近两年，松林承包费明显了上涨过快了。

成本大幅上涨 • 近5年采脂工人工成本变化（以广西广东为参考） 2006-2011年广西松脂人工成本参考价

2006-2011年广西松脂人工成本参考价趋势图 随着松香价格的不断上升，以及近年来通胀因素和人口红利的减少，松脂采割的人工成本逐步年上涨，近三年上涨幅度很大；并且工人的从业选择较灵活以及生活成本不断提高，人工成本上涨的刚性很强，上涨以后很难回调。

近五年燃料价格变化（煤炭） 松香生产需要的主要燃料是煤炭，是松香生产过程仅次于松脂的成本支出，煤炭的价格在近几个世界原油价格上涨及经济发展的带动下，近年来价格也明显的上涨。

2011年工厂经营极度困难 2011年周松香价格变化（截止10月29日） 2011年与2010年松香周均价趋势比较图

2011年工厂经营极度困难 2011年与2010年松节油周均价趋势比较图从图上可看出，2011年，松香松节油价格行情几乎都处于下降通道中，松香生产厂家时时处于被套的行情，难以获得喘息的机会，今年的行情多做多亏，少做少亏本，是近几年来松香行业经营最为困难的一年。

外部经济环境恶化与冲击 近两年国内外重大经济事件

松脂囤积新现象 受2010年长期高价松脂的影响，2011年松脂生产商的期望值得很高，然而受产量经济低迷及需求增长乏力的影响，松香价格产季开始前就开始从高位下降；受较高期望及成本大幅上升影响，脂农脂贩面对于不断下降的松脂价格，抵触心理较深，部分脂农脂贩开始囤积松脂等待价格回升，在整个产季中，由于松脂收购价格，不断的打破脂农脂贩的心理价位，导致越来越多的脂农脂贩加入到囤积大军当中，而囤积的松脂，始终成为打压市场信心的一个因素，对松香市场造成一定的困难。松脂大范围囤积，是2011年松香产季一个特有的现象，其对松香市场的影响，值得大家注意。

2011年中国松脂松香经营概况 2011年松香生产经营，可概括为，产量增加，负面消息不断，价格下降，松脂及松香生产商亏损严重，整个产业链处于严寒之中，以上是关于2011中国松香生产经营部分年度报告。

2011年松香需求情况 2011年国内需求分析 1 2011年出口市场分析 2 3 4

2011年国内需求分析 松香的国内终端需求，主要集中在胶粘剂（包括涂料）、油墨、合成橡胶，这几方面用量，占国内松香最终消费的80%以上。

胶粘剂行业 2011年松香在胶粘剂行业受到较大的冲击 • 松香价格持续高位，替代品的使用造成了胶粘剂行业松香树脂应用的减少 • 胶粘剂用户如制鞋业等，积极改进工艺，降低胶粘剂的用量

油墨行业 • 目前松香树脂在油墨中应用，暂无理想的替代品，高价松香暂时没有造成油墨行业中松香树脂替代品生产 • 今年下半年中国紧缩政策效果显现后，油墨行业也受到不利冲击，估计2011年油墨行业对松香树脂的需求大体持平或微幅度下调

合成橡胶行业 • 中国2011年轮胎产量增长6%，低于去年10%的增长；预计合成橡胶行业对歧化松香的需求，增长速度也在下降；需求量增加有限。

2011年国内需求分析 • 由于国内胶粘剂对松香的需求量，占据总需求的50%左右，因此胶粘剂行业松香用量的下降，对总体需求带来巨大的影响，因此估计2011年国内松香的需求，下降15%-20%。

2011年出口市场分析 2006-2011年中国松香类产品出口总量变化表上数据表明，金融危机以来，中国松香类产品的出口总量，在08和09年严重下降，分别下降6万吨与8万吨；出口总量由金融危机前的近50万吨，下降到近36万吨；2010年世界经济有所复苏，出口量短暂转跌为升，但仍保持在较低的水平。从2011年1至9月的出口总量来看，增长已由正转负，1至9月出口总量比去年同期下降了3174吨。由于2011年下半年愈演愈烈的欧债危机和疲软的世界经济，最后一个季度的出口情况不容乐观，2011年中国的松香类出口总量，较2010年小幅度下降的可能性很大，出口总量再次调头向下。

2011年1至9月各类松香产品出口情况

2011年1至9月各类松香产品出口情况 • 2011年松香出口数量仍处于增长状态，但增长率已由2010年的29%，降到目前的9%，松香出口比去年增速下降明显。松香深加工出口方面，至9月份，每月的出口量，均比去年同期低，深加工总的出口量较去年减少了近两成。也反映出今年内销市场疲软，下游需求平淡；相对表现好一点的松香出口，时不时成为市场的风向标：外贸采购，松香价格有所支撑；外贸平静，市场低迷。

2011年1至9月中国松香出口地区分布 2011年1至9月中国松香出口地区分布从2011年1至9月份看，欧洲是中国松香第一大进口地区，占2011年1至9月份总出口量将近半，出口欧洲增长乏力，因此欧洲经济形势与中国松香出口密切相关，值得大家注意。亚洲是中国松香第二大进口地区，增长速度较快。

2011年1至9月中国松香深加工出口地区分布 从深加工出口数据看，亚洲是中国松香深加工的主要出口市场，占总出口量一半以上；2011年亚洲的市场没有直接发生经济动荡，但受到欧美经济衰退的影响，亚洲的深加工进口量，仍然小幅度下降；而处于经济动荡中心的第二及第三大松香深加工进口市场，欧洲和北美市场进口量较2010年同期大幅下降，当地的经济局势已直接影响到了终端市场的需求，造成今年中国松香深加工产品出口疲软。

2011年松香需求情况 • 松香及深加工产品出口深受出口目的地的经济影响，欧美本次经济波动原因复杂，政策回旋余地小，至少短期内，中国松香及深加工产品的出口增长的前景不大，中国松香产业需要积极寻找对策。

2011年松香行业突出问题及对策 成本过快上涨 1 松林承包费采脂人工费 1 产业发展无序 2 2 平常心及风险意识合理的利润及谨慎的投资 3 深加工产业技术优势难以发挥 3 4 稳定的经营环境关注原料市场

2011年松香行业突出问题及对策 资金问题 4 保持的警惕量力而行投机性 5 减小投机力量减少短期逐利的机会缺乏协调机制 6 健全行业的协调机制外部经济环境参考全球化 7 注意国际国内经济动态

2012年松香市场走向 受外围经济疲软及中国经济软着陆的影响，估计明后年松香的需求增长较为缓慢，而供应方面，低迷的松香价格及高昂的承包费用与人工成本，将迫使一些松林退出松脂采割，因此明年的松脂产业将开始从扩张进入到收缩阶段；而松香价格方面，短期内重攀2011年初的20000元/吨以上的高点，未来一两年松香行业的竞争，将从过去两年注重上游资源掌控竞争，回归注重成本与技术的竞争，因此我们松香行业需要包括从事松脂原料生产的山林承包商，松香生产厂家及下游的松脂深加工企业，正视当前市场形势，重塑信心，深挖成本控制及提升技术而改善竞争优势，推动松香行业的发展。

2011全国松香年会主题报告