1 / 17

Számlázz.könnyen.hu

Számlázz.könnyen.hu. MiniCRM kapcsolat bemutató. 2011. Március 29. Bevezető A MiniCRM modul nem csak a vevők szinkronizációját oldja meg, hanem a Számlázz.Könnyen-el kiállított számlákat visszatölti a MiniCRM rendszerébe, így a vevő adatainál is megtalálja ezek után a számlákat a MiniCRM-ben.

rosie
Download Presentation

Számlázz.könnyen.hu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Számlázz.könnyen.hu MiniCRM kapcsolat bemutató 2011. Március 29.

  2. Bevezető • A MiniCRM modul nem csak a vevők szinkronizációját oldja meg, hanem a Számlázz.Könnyen-el kiállított számlákat visszatölti a MiniCRM rendszerébe, így a vevő adatainál is megtalálja ezek után a számlákat a MiniCRM-ben. • Bővebb információ: http://www.minicrm.hu/#szamlazzkonnyen

  3. Fizessen elő a Számlázz.könnyen alapcsomagra! • Fizessen elő a MiniCRM-re!http://www.minicrm.hu/ • Fizessen elő a Számlázz.könnyen rendszeren belül a "MiniCRM kiegészítő előfizetés" szolgáltatásra! • Az Előfizetések vagy a Beállítások -> Előfizetések menüpontban kattintson a "MiniCRM kiegészítő előfizetés" sorban a Bővebben vagy az Előfizetés gombra!

  4. Bővebben… • Ekkor az Előfizetek gombra kattintson!

  5. Előfizetés véglegesítése… • Kattintson az Előfizetés véglegesítése gombra!

  6. Ezután megjelenik a következő üzenet és kap egy e-mailt a megrendelésről…

  7. Megkapta az e-mailt… • Kattintson az e-mailben található linkre: http://szamlazz.konnyen.hu/index.php/regisztracio2?ea_kod=MTI...

  8. A Böngészőben megjelenő oldalon.. • Írja be a felhasználónevét és jelszavát, majd nyomja meg a Belépés gombot!

  9. Sikeres aktiválás.. • Kattintson a Tovább a belépéshez gombra! • Az Előfizetések menüpontban ellenőrizheti, hogy előfizetett a szolgáltatásra!

  10. Kap egy e-mailt a sikeres aktiválásról is… Az Előfizetések menüpontban ellenőrizheti, hogy előfizetett a szolgáltatásra!

  11. Kap egy e-mailt a sikeres aktiválásról is… • Ilyenkor természetesen nem kap díjbekérőt hiszen ez a szolgáltatásunk INGYENES! • És már használhatja is a szolgáltatásunkat!

  12. 2. A MiniCRM kapcsolat beállítása – 1. • A Beállítások -> MiniCRM beállítások menüpontban beállíthatja a MiniCRM kapcsolatot. Adja meg az adatokat! • MiniCRM rendszer számát és az API kulcsát MiniCRM rendszerébe belépve, a Testreszabás fül Beállítások képernyőjén találhatja. A rendszer száma, a generált API URL elején található, a ":" jel előtt. A lenti API URL-ben például 98 a rendszer száma, és d9cb....a572 az API kulcs. http://98:d9cb....a572@api.minicrm.hu/ • A vállalat száma a MiniCRM-be bejelentkezése után a böngésző címsorában a kötőjel után található szám. A lenti címsorban például 0 a vállalat száma. https://www.minicrm.hu/98-0/SystemSettings • API Engedélyezett IP címek: Itt megadhatja, hogy a MiniCRM-et honnan szeretné elérni! Ha nem adja meg, akkor bárhonnan elérheti. ÚJ!79.172.241.87(Ez a számlázz.könnyen.hu IP címe!) • FONTOS! Új API kulcs generálásához kattintson az Új kulcs generálása gombra, majd a Mentés gombra, hogy az adatokat frissíthesse a MiniCRM rendszer!

  13. 2. A MiniCRM kapcsolat beállítása – 2.

  14. 3. A MiniCRM szinkronizálás – 1. • A Törzsadatok -> MiniCRM szinkronizáció menüpontban szinkronizálhatja a MiniCRM vevők adatait. • Ez a funkció jelenleg a következőt csinálja: • 1. menet: SZKH <-- MiniCRM Ez már működik! • Letölti a "Vevők" státuszú MiniCRM vevőket, megkeresi • * 1. MiniCRM azonosító, • * 2. majd ha nem találja név, város és cím, • * 3. majd ha nem találja név, levelezési cím város és levelezési cím, • * 4. majd ha nem találja e-mail cím alapján, • * és összehasonlítja, • o ha új, akkor beszúrja az SZKH-ba, • o ha már van, akkor módosítja az SZKH tartalmát a MiniCRM adatával. • 2. menet: SZKH --> MiniCRM Jelenleg még nem működik! • Végigmegy az SZKH vevőin és amik nem találhatóak meg a MiniCRM-ben, azt átmásolja oda! • FONTOS! Demó rendszerrel csak letölteni tudja a vevőket! Új díjbekérő vagy számla kiállításakor nem töltheti azt fel a MiniCRM rendszerbe!

  15. 3. A MiniCRM szinkronizálás – 2. • Nyomja meg a Szinkronizál gombot!

  16. 3. Használat • Ezután ha a Vevőknél a vevő neve mellett megjelenő MiniCRM ikonra kattint megjelennek a MiniCRM-ben a vevő adatai és a Számlái. • Ha díjbekérőt vagy számlát készít, akkor azok automatikusan átkerülnek a MiniCRM rendszerbe is!

  17. Köszönjük, hogy rendszerünket választotta! Bármilyen probléma vagy kérdés esetén, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 (20) 400-8138-es telefonszámon.

More Related