Política de competencia y competitividad en México

1. Política de competencia y competitividad en México Ali Haddou Ruiz Marzo de 2012

2. Mensajes principales  La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento, insuficiente competitividad y desigualdad del ingreso. Una herramienta fundamental para resolver este problema es una política económica orientada a la competencia y la eficiencia de los mercados. En México, la política de competencia empieza a tomar fuerza; las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica son un paso crucial en la dirección correcta.  

3. La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento … PIB per cápita a precios constantes Índice 1982 =100 Países seleccionados 1170 China 493 Corea 329 India 262 Chile 250 Indonesia 192 Turquía 146 Hungría 142 Brasil 121 México 114 Sudáfrica Notas:Valores estimados para 2009. Fuente:Fondo Monetario Internacional (FMI), WorldEconomicOutlook Database, Abril 2011

4. … aunado a una alta concentración del ingreso Ingreso corriente monetario por deciles de hogares Miles de pesos por trimestre, 2008 Índice de Gini Países seleccionados, varios años Fuentes: Banco Mundial, WorldDevelopmentIndicators 2010 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008

5. Incluso antes de la crisis, el apoyo a la economía de mercado era tenue en México “La mayor parte de la gente está mejor bajo una economía de mercado” % neto de respuestas afirmativas*, 2007 Países seleccionados “Deben estar mayoritariamente en manos del Estado” % de respuestas afirmativas, 2008 México Promedio 47 países: 34.4 *% respuestas afirmativas - % respuestas negativasFuentes: PewResearch Center, Global opiniontrends 2002-2007, julio 2007 Corporación Latinobarómetro, Informe 2008, noviembre 2008

6. Mensajes principales  La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento, insuficiente competitividad y desigualdad del ingreso. Una herramienta fundamental para resolver este problema es una política económica orientada a la competencia y la eficiencia de los mercados. En México, la política de competencia empieza a tomar fuerza; las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica son un paso crucial en la dirección correcta.  

7. Las instituciones nacionales e internacionales coinciden en la importancia de la competencia para elevar el crecimiento y la competitividad … “[La] falta de competencia, particularmente en la provisión de insumos básicos para la producción … propicia el deficiente desempeño del resto de los factores. Es urgente eliminar las barreras existentes para la entrada a los mercados.” “Para estimular la productividad de las empresas y mejorar su competitividad se requiere más competencia en los mercados.” “Mexico’scompetitionenvironment, regulatoryframework and investmentclimate are majorpriorityareastoincreaseMexico’scompetitiveness.” TheWorld Bank “Mexiconeedsstrongercompetition and betterregulationtoboostproductivity and growth.” “Strengtheningcompetition (…) shouldalsohavehighpriority, and –as internationalexperience has shown- mayalsofacilitatereform in otherareas as well as helpingequity.” “Mexico’sgoodsmarketssufferfrominadequate (foreign and domestic) competitionconditions, withoverregulated and ratherclosedkeyeconomicsectors. Onlybyaddressingthesechallenges can Mexicobegintofullyleverageitsimportantcompetitiveadvantages.” Fuentes: Banxico, Presentación del Dr. Guillermo Ortiz ante la Cámara de Comercio Británica, diciembre 6, 2007 IMCO, Punto de inflexión: Situación de la competitividad de México 2006 Banco Mundial, Mexico 2006-2012: creatingthefoundationsforequitablegrowth,junio, 2007 OCDE, Economicsurvey of Mexico, 2007. FMI, Mexico: Staffreportforthe 2007 Article IV consultation WEF, The Global CompetitivenessReport 2007-2008.

8. ... diagnóstico que comparten cada vez más los economistas del sector privado Principales políticas para propiciar mayores niveles de inversión en MéxicoEncuesta a especialistas en economía del sector privado % de respuestas, promedio móvil (6 bimestres) Reforma fiscal Reforma energética Reforma laboral Seguridad pública Competencia y marco regulatorio Estado de derecho Infraestructura Estabilidad macroeconómica Fuente: Banco de México, Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado 2003-2010

9. La competencia es un factor decisivo para mejorar la competitividad en México … Variables del Índice de Competitividad Global WEF Ordenadas de peor a mejor posición de México, 2011 Variable relacionada con competencia 1 Posición global de México: 58 (VS 2010) 20 variables de competencia mejoraron, 5 empeoraron y 2 igual 82 79 29 32 2010 2010 Total de variables 21 20 6 7 Variables relacionadas con competencia Fuente: Foro Económico Mundial (WEF), The Global Competitiveness Report2011-2012; análisis propio.

10. … y para elevar el poder de compra y mitigar la desigualdad del ingreso Población rural Pérdida de bienestar de los consumidores por problemas de competencia en 7 mercados de bienes* % del gasto total por decil de hogares Población urbana Incremento potencial del ingreso por promoción de la competencia en estos mercados * Tortilla de maíz; Refrescos, jugos y agua; Cerveza; Medicamentos; Leche; Carnes procesadas; Pollo y huevo. Fuente: Análisis propio con base en Carlos M. Urzúa (2008). “Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México”, ITESM, CCM e INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006.

11. Los resultados de las recomendaciones de la CFC ilustran el potencial de una política pro-competencia … Afores Telecomunicaciones Aerolíneas Eliminación de comisión sobre flujo Convergencia tecnológica Autorización a aerolíneas de bajo costo Comisión promedio % anual equiv. sobre saldo Precio paquete triple playPesos/mes Pasajeros vuelos domésticos Millones Aerolíneas de bajo costo Otras Mexicana Aeroméxico Ahorros de 688.7 millones de pesos para trabajadores Fuente: CONSAR, Situación del Sistema de Ahorro para el Retiro, abril 2009 Fuente: El Semanario, Audiencia, vienen buenas noticias, 21/5/2009, p.7 Fuente: Elaboración propia con datos de SCT-DGAC, 1998 - 2010

12. …y las derrotas de la CFC muestran los daños a los consumidores derivados de la falta de competencia Precios de transporte de carga Índices de precios al productor Índice Dic. 2003=100 Concentración Ferromex/Ferrosur Nov. 2005: Prohibida por la CFC, decisión revocada en tribunales Ferroviario Autotransporte INPP Marítimo Aéreo

13. Mensajes principales  La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento, insuficiente competitividad y desigualdad del ingreso. Una herramienta fundamental para resolver este problema es una política económica orientada a la competencia y la eficiencia de los mercados. En México, la política de competencia empieza a tomar fuerza; las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica son un paso crucial en la dirección correcta.  

14. Debido a su corta vida, la política de competencia apenas comienza a tomar fuerza Eventos relevantes Publicación del Reglamento de la Ley Promulgación Ley Federal de Competencia 1ª reforma a Ley de Competencia 2ª reforma a Ley de Competencia 1993 1998 2006 2011 Etapas Fortalecimiento procesal Mejora de perfil Sin política de competencia Desarrollo institucional • Conducta anticompetitiva legal • Barreras artificiales como política • Ausencia de cultura de competencia • Falta de especialización • Ausencia de precedentes legales • Establecimiento de procedimientos internos • Primeros pasos hacia conocimiento en el Poder Judicial • Expansión de la Comisión • Escaso conocimiento público • Insuficiente capacidad de disuasión • Mayor interacción con otros reguladores Temas principales

15. La eficacia de la política de competencia depende de su capacidad para disuadir de manera efectiva las conductas anticompetitivas • Cultura de competencia • Precedentes judiciales Transparencia: guías, publicación de resoluciones Certeza jurídica • Costos de • violar la ley Herramientas para aplicar la ley: sanciones, herramientas de investigación, facultad para ordenar suspensión Precedente: Voluntad probada para aplicar la ley Amenaza de aplicar la ley

16. Los avances recientes mejoraron las herramientas de la CFC para aplicar la ley … Aspectos principales de las reformas a Ley de Competencia de mayo de 2011 Antes de la reforma Después de la reforma Multas máximas 89.7 millones de pesos 10% de los ingresos en el país 3 – 10 años en acuerdos colusivos Sanciones penales Ninguna Aviso previo, sólo información previamente requerida Sorpresivas, cualquier información relacionada con la investigación Visitas de verificación Suspensión si hay riesgo de daño irreversible a la competencia Medidas cautelares Ninguna Claridad de la facultad, más fácil de aplicar Terminación anticipada Incierta, difícil de aplicar

17. … demuestran el compromiso de la CFC para aplicar la ley … • Abril 2011: Multa a Telcel de 11 mil 989 millones de pesos por elevar costos de competidores con las tarifas de interconexión móvil cobradas a otras telefónicas (actualmente en recurso de reconsideración) • Telcel tiene el 70% del mercado de telefonía móvil (90 millones de usuarios) • Diferencia sustancial entre las tarifas on-net y off-net • CFC/OECD (2009) estiman daño a los consumidores de 6 mil millones de dólares anuales, tarifas de interconexión 40% superiores al promedio OCDE Prácticas monopólicas sancionadas y multas impuestas por la CFC Promedio móvil (4 periodos) Prácticas sancionadas Multas (Millones de pesos)

18. … y proveen mayor certeza jurídica respecto de los criterios y estándares de aplicación de la ley Consulta pública sobre necesidades de transparencia (Febrero-Abril 2010) Guías y criterios Acciones Estado  7 documentos publicados (ej. definición de mercado y poder sustancial, inmunidad, multas)  Nuevo buscador (historia completa de las decisiones de la CFC) Acceso a documentos de la CFC  El buscador despliega el estado (fase, periodo) Estado de los procedimientos en curso  Publicación del sentido del voto de cada comisionado Proceso de decisión del pleno  Incluido en las reformas, procedimiento en diseño Audiencias orales  Acceso a expedientes Imposible por razones de confidencialidad

19. Aún persisten retos importantes, algunos de ellos como resultado directo de los avances recientes • Cambios al Reglamento para reflejar reformas a la ley • Nuevo Pleno / asignación de funciones entre el personal • Nuevos procedimientos (ej. audiencias orales) • Nuevas herramientas (ej. visitas de verificación) Implementación de las reformas Revisión judicial especializada • Tema abierto a reforma futura (en periodo de 6 meses) • CFC buscará que la revisión de sus resoluciones por juzgados y cortes especializadas sea expedita, imparcial y exhaustiva. • En proproción al tamaño de la economía, la CFC aún se encuentra entre las agencias más pequeñas del mundo • Acciones en curso para obtener presupuesto y recursos adicionales Recursos de la CFC • Guías adicionales previstas en las reformas (actualmente en elaboración) Transparencia

20. Aún es prematuro hacer evaluaciones, pero las primeras señales son alentadoras Número de solicitudes al programa de inmunidad de la CFC Desde aprobación de reformas por el Congreso (Abril 28 2011) Multas mayores + sanciones penales • Casos relevantes • Compras IMSS de medicamentos • Cargo por ajuste de combustible Inmunidad consagrada en Ley Certeza jurídica Amenaza creíble Costo real

21. Un esfuerzo sostenido de reformas procompetitivas puede incrementar significativamente el ingreso = 2003: $ 58,000 2009: $ 73,590* pesos anuales por hogar Fuente: OCDE,EconomicSurvey of Australia, OECD PolicyBrief, marzo 2003, p. 5. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/4/6/2497195.pdf * Actualizado por inflación (INPC)