El futuro agroalimentario de la Argentina: la agenda necesaria y la agenda posible

1. El futuro agroalimentario de la Argentina:la agenda necesaria y la agenda posible XIX Seminario anual ¡20° ANIVERSARIO! Juan J. Llach (IAE-Universidad Austral y Estudio Llach) 10 de mayo de 2011

2. Contenidos 1. El nuevo mundo emergente y la demanda de alimentos 2. Oportunidades desaprovechadas: la agenda necesaria 3. La agenda posible

3. 1. El nuevo mundo emergente y la demanda de alimentos

4. 1. El nuevo mundo emergente • Después de la peor crisis desde 1930, la economía global está despertando a un nuevo mundo • Las tortugas desarrolladas • Las liebres emergentes • Se afianza la megatendencia del “poder emergente” prevista aquí hace mucho tiempo • El rápido crecimiento de los PE es muy relevante para la Argentina y Sudamérica • De allí vendrá por largo tiempo el 90% del aumento de la demanda de alimentos y de los productos básicos de todas las provincias argentinas

5. 1. Los emergentes llegaron para quedarse I: los 5 ases A) FACTORES DE OFERTA • Oferta de trabajo “ilimitada” a salarios constantes • Amenaza para las industrias de todo el mundo • Amplio margen de aumento de la productividad (catch-up) • A) 2000: 1 Notebook = 20 Tn de soja. 2010: 1 Notebook = 1.5 Tn de soja   10 veces menos: (más de la mitad por menores precios tecnología) • B) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2010 1 Tn soja = 30 celulares • Creciente y mejorada inversión en educación B) FACTORES DE DEMANDA 4. Incorporación al consumo de no menos del 60% de la población mundial, con demanda recíproca entre países emergentes 5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado: • Buena macro: superávit /equilibrios gemelos (aunque exagerado el externo); tipo de cambio flotante, inflación baja o moderada • Atracción de inversiones

6. 1. Los emergentes llegaron para quedarse IILas nuevas clases medias 2010: 3000 Muy relevante en lo social, y en la estrategia futura de negocios Fuente: M.Ravaillon, (Banco Mundial, 2009)

7. 1. Los emergentes llegaron para quedarse IIIAsia1: hacia el liderazgo global I Fuente: basado en Fogel (2007 y 2009). SE Asia: Indonesia, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia. LATAM: en Fogel está incluida en resto del mundo. Los datos del cuadro son estimación propia.

8. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IAsia 2: su impacto en los commodities 1. Consumo propio 2. Efecto sobre el consumo de los países productores (África, LATAM) 3. Limitantes ambientales 4. Efecto sobre el petróleo  biocombustibles 5. El ajuste de la economía mundial implica mayor consumo y mayores salarios en US$ en los PE, sobre todo en Asia, lo que se suma a la megatendencia preexistente • Flotación administrada del yuan + alicientes al consumo

9. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina II Asia 4: China y los alimentos • Crecimiento anual demanda granos 1980: 2% • Avance de las ciudades  caída de 8.3 m Ha. de las tierras cultivables en 12 años • Pese a caer por debajo del límite oficial de 120 m Ha. los líderes locales siguen urbanizando. • Productividad del trigo 51%>EEUU, pero en base a agotamiento de acuíferos • La dependencia de las importaciones continuará creciendo • Al ser el principal consumidor, cambios en el saldo comercial neto producirán shocks – por ejemplo en trigo- como los ya ocurridos en soja y maíz.

10. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IIIDinámica demográfica: no es sólo Asia I • Población 2000 • Emergentes: 5299 • China: 1369  25,8% • India: 1003  18,9% • Resto PE: 2927  55,3% • Población 2040 • Emergentes: 7825 (9000 en 2050, según The Economist) • China: 1455  18,6% • India: 1522  19,5% • Resto PE: 4845  61,9% • Crecimiento 2000-2040 Participación en el crecimiento • Emergentes: 2526  1,0% anual 100,0% • China: 86  0,15% 3,4% • India: 519  1,05 20,5% • Resto PE: 1918  1,27% 76,1%

11. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IVNo es sólo Asia II: el caso de África I McKinsey, Surveys on Africa series, 2010

12. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VÁfrica II: la base de la pirámide McKinsey, Surveys on Africa series, 2010

13. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIThe 9 billion-people question I Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

14. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIIThe 9 billion-people question II¿Vendrán por la carne? Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

15. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIIIThe 9 billion-people question IIICrecimiento decreciente de los rendimientos Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

16. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IXThe 9 billion-people question IVLa frontera agropecuaria global ¿Se estudian aquí las consecuencias de esto ? ¿Autoabastecimiento, competitividad Relativa, plan comercial? Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

17. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina XSoja: 1971-2011 Hoy 13,30, debería ser 17.28 pero.. Fuente: sharelynks

18. 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina XIMaíz: 1971-2011 Hoy 6.86, debería ser 9.79 pero.. Fuente: sharelynks

19. 1. Emergentes y alimentos: conclusión • Una tendencia larga, no un ciclo • No es lineal • Los mercados alimentarios seguirán volátiles, como siempre • Se extenderá hasta 2020 / 25 • Evidencias 2010/2011: alta sensibilidad alcista al clima, al petróleo, al crecimiento • Causas • Crecimiento sostenido de (casi) todos los PE • Énfasis creciente en el consumo por sobre el ahorro, la inversión y las exportaciones • La urbanización y la mejora de la dieta - primero cuantitativa (aceites, granos) y luego cualitativa (carnes, lácteos)- superan el efecto demográfico negativo

20. 2. Oportunidades desaprovechadas:la agenda necesaria

21. 2. La oportunidad para la ArgentinaClientes potenciales: 1900 y 2010 (*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Elaboración propia

22. 2. Argentina y sus vecinos. I. La soja: ¿ok? (000 Tn) Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.

23. 2. Argentina y sus vecinosII. El trigo: retraso relativo(000 Tn) Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.

24. 2. Argentina y sus vecinosIII. Granos a largo plazo: retraso relativo (106 Tn) El atraso relativo de la Argentina se produce claramente en la década del ochenta y la mayor recuperación relativa se da en la década del noventa Fuente: elaboración propia de datos de Agritrend

25. 2. Argentina y sus vecinosIV. Leche: retraso relativo(109 litros) Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países. Nota. El dato de Uruguay 2008 corresponde a 2007

26. 2. Argentina y sus vecinosV. Carne vacuna: retraso relativo(Exportaciones en miles de Tn) Argentina 1963: 610.7 Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países

27. Lo que la Argentina deja de producir y exportar Efectos estimados de la eliminación de REX y DEX. Millones de US$ Notas. Elasticidades y REX+DEX. 1. Carne. 0.50 y 0.38. 2. Leche. 0.50 y .20. 3 y 4. Trigo y Maíz. 0.636 y 0.224. 5. Complejo soja. 0.892 y 0.35 (granos) y 0.32 (aceites y harinas). 6 Girasol. 0.892 y 0.32 (granos) y 0.30 (aceites y harinas).Otras. 1. Carne. Los VBP están a valor Liniers. Las X en peso producto valuado a US$ 4000 la Tn.2. Leche. 1 Tn exportaciones = 8.5 litros de leche fluida. Precio: US$ 3000 la Tn. 3. Trigo. Precio FOB US$ 220. 4. Maíz. Precio FOB US$ 175. 5. Soja. Precios FOB en US$ por Tn.:granos 370, aceites 832.5, harinas 305.3. Mix de producción: total granos: 44.8 MTn; en grano 9.45 MTn; en aceites 6.6 MTn y en harinas 27.8MTn. 6. Girasol. Precios FOB en US$ por Tn.: granos 310, aceite 775 y harinas 111.9. 15000 X 25000 X Valorización del stock ganadero: 6391

28. 2. Argentina y sus vecinosVI. Visiones del futuro 2010-2019 I • Carne vacuna • Argentina: 0.28; Brasil: 1.91; Uruguay, 4.77 • Carne de cerdo • Argentina: 3.25; Brasil: 1.83; Uruguay: 0.78 • Carne aviar • Argentina 2.56; Brasil: 2.91; Uruguay: 2.03 • Leche entera en polvo • Argentina: 1.92; Brasil: 3.65; Uruguay: 0.26 Fuente: FAO-OECD

29. Argentina y sus vecinos6. Visiones del futuro 2010-2019 II • Trigo • Argentina: 2.30; Brasil: 2.31; Uruguay, 2.61 • Granos gruesos • Argentina: 3.18; Brasil: 3.30; Uruguay: 2.41 • Granos oleaginosos • Argentina 1.47; Brasil: 3.33; Uruguay: 2.10 • Harinas oleaginosas • Argentina: 2.54; Brasil: 2.39; Uruguay: 2.70 • Aceites • Argentina: 2.61; Brasil: 2.37; Uruguay: 2.79 • Arroz • Argentina: 3.03; Brasil: 0.88; Uruguay 1.96 Fuente: FAO-OECD

30. Argentina y sus vecinos6. Visiones del futuro 2010-2019 III • Primeros puestos: • Brasil 4 • Uruguay 4 • Argentina 2 Fuente: FAO-OECD

31. Argentina: una mirada al crecimiento regional de la población

32. Síntesis sobre población, 1991-2010 • Cordón 1: -4,4% • Cordón 2: +1,6 • Cordón 3: + 27,4% • Cordón 4: + 45,9 % • Cordón 5: + 46,9% • Cordón 6: + 28,2% • Resto de la PBA: 22,4% • Córdoba: 19.5% • La Pampa: 21,9% • Santa Fe: 14,4% • Argentina: 22,9% Participación en el aumento total 1991-2001: 28,3% 2001-2010: 45% La Matanza: 16% • Causas principales • Tendencia global • Políticas productivas: castigo al Interior • Políticas de atracción al AMBA

33. Provincia de Buenos AiresCrecimiento menor al 1% (1). Total 73 • Adolfo Alsina Cnel. Rosales Gral. Villegas • (Adolfo G. Chávez) (Cnel. Dorrego) (Guaminí) • Alberti (Cnel. Pringles) Hipólito Yrigoyen • Arrecifes Cnel. Suárez Junín • Ayacucho Daireaux Laprida • Azul Dolores Las Flores • Bahía Blanca Ensenada Leandro N. Alem • Balcarce Florentino Ameghino Lincoln • B. Juárez Gral. Alvarado Lobería • Bolívar Gral. Alvear (Maipú) • Bragado (Gral. Arenales) Mercedes • Carlos Casares Gral. Guido Navarro • (Carlos Tejedor)(Gral. Lamadrid) Necochea • Carmen de Areco Gral. Madariaga 9 de Julio • Castelli Gral. Paz Olavarría • Chacabuco Gral. Pinto Pehuajó • Chivilcoy Gral. Pueyrredón(Pellegrini) • Colón Gral. Viamonte Patagones

34. Provincia de Buenos AiresCrecimiento menor al 1% (2). Total 73 • Pergamino San Cayetano • Pila San Nicolás • (Puán) San Pedro • Punta Indio Tordillo • Rauch Tornquist • Rojas Trenque Lauquen • Saavedra Tres Arroyos • Saladillo 25 de Mayo • (Salliqueló) San A. de Giles • San A. de Areco

35. Provincia de Buenos Aires: el “cordón 5”Crecimiento mayor al 2%. Total: 9 • Exaltación de la Cruz 2.3 • Gral. Rodríguez 2.9 • Marcos Paz 2.4 • Monte 2.1 • Pilar 2.8 • Pinamar 2.3 • Presidente Perón 3.4 • San Vicente 3.3 • Villa Gesell 2.9 En rojo: ciudades pertenecientes al cuarto o quinto cordón del GBA

36. Provincia de Buenos Aires: el “cordón seis”Crecimiento > 1% < 2%. Total: 29 • BaraderoLuján • Berisso Mar Chiquita • Brandsen Magdalena • Campana Marcos Paz • Cañuelas Monte Hermoso • Capitán Sarmiento Ramallo • Chascomús Rivadavia • Escobar Roque Pérez • Gral. Belgrano Salto • Gral. Las HerasSan Vicente • Gral. Lavalle Suipacha • La Costa Tandil • La Plata Tapalqué • Lobos Villarino Zárate • En rojo: ciudades distantes a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires

37. La agenda necesaria I • Buena macroeconomía • Superávit fiscal estructural • Atracción de inversiones • Equilibrio exportación/mercado interno • No el viejo modelo de sustitución de importaciones • Federalismo maduro y solidario • Sistema impositivo  mundo, competidores • Propuesta racional de reemplazo de las retenciones • Fuertes resistencias y discrepancias dentro del sector • (Impuesto a las ganancias de las empresas: progresivo) • Potestades tributarias provincias y municipios • Actualización del estudio del 2005

38. La agenda necesaria I • Oportunidades, cultura y práctica del valor agregado aguas abajo de las cadenas • Acuerdos en las cadenas: MUY lejos • Cultura de la asociatividad • Diferenciales arancelarios moderados • Política de Estado de educación, ciencia y tecnología • Nutrición 10, hambre 0

39. 3. La agenda posible

40. 3. Argentina, Brasil y algunas lecciones Brasil logró crecer más que la Argentina en PIB, agro, industria y Exportacionestodo al mismo tiempo Claves: Argentina mejor Brasil mejor Brasil algo mejor Parejos

41. La agenda posible I • Buena macroeconomía  • Superávit fiscal estructural  • Atracción de inversiones  • Equilibrio exportación/mercado interno  • No viejo modelo de sustitución de importaciones • Federalismo maduro y solidario ≠ • Fondo de capital humano y convergencia • Hambre cero ≠

42. La agenda posible II • Cultura y práctica del valor agregado aguas abajo de las cadenas • Acuerdos en las cadenas: MUY lejos • Cultura de la asociatividad • Diferenciales arancelarios moderados • Política de Estado de educación, ciencia y tecnología  nuevo federalismo

43. Conclusiones • Gran distancia entre la oportunidad y lo que está haciendo la Argentina • Gran distancia entre la agenda necesaria y la agenda posible • Muchas tareas pendientes para las organizaciones de la sociedad civil • Desarrollar propuestas • Discutirlas con los partidos políticos • Difundirlas en la sociedad civil • Difundirlas en los medios

44. ¡MUCHAS GRACIAS!

45. Crecimiento poblacional por provincias% anual acumulado

46. Población departamentos GBACrecimiento anual 2001-2010 • Total GBA 1.5Lomas de Zamora 0.4 • Almirante Brown 0.8 Malvinas Argentinas 1.1 • Avellaneda 0.4 Merlo 1.2 • Berazategui 1.2 Moreno 2.2 • E. Echeverría 2.3Morón 0.4 • Ezeiza 3.4 Quilmes 1.3 • F. Varela 2.2San Fernando 0.9 • G. San Martín 0.5San Isidro 0.03 • Hurlingham 0.3 San Miguel 1.2 • J. C. Paz 1.5 Tigre 2.6 • La Matanza 3.9Tres de Febrero 0.2 • Lanús 0.1Vicente López -0.1

47. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y San Luis

48. Crecimiento poblacional por cordones y regiones