MODULO KEY ACCOUNT - HONDURAS

1. MODULO KEY ACCOUNT - HONDURAS

2. Key Account Super Tienda Paiz Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Honduras 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena. Shopper 2011 Honduras es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Honduras. Se basa en 734 entrevistas a amas de casa en Área metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las entrevistas fueron realizadas a través de Entrevistas Presenciales (89%) y Telefónicas vía CATI (11%) entre Febrero y Marzo de 2011. 2

3. Con quién Comparte sus Clientes % Base: Total Clientes de Super Tienda Paiz (102) P4 ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 3

4. Perfil de la Visita * Otros incluye:Seguridad 0.7% / Facilidad de transporte 0.2% / Por convenencia 0.08% / Para hacer recargas 0.08% / Fácil de llegar 0.08% / Por tiempo 0.04% / No encuentro en otro lugar 0.04% / Por urgencia 0.04% / Cuando se me olvida algo 0.04% / Es de un familiar 0.04% / Me dan fiado 0.04% / Por regateo 0.04% / No sabe / No recuerda 0.6%. Medio de Transporte Percepción de la Cadena Precio Variedad Calidad Ofertas Base: Total Clientes de Super Tienda Paiz (102) P18, 19, 20 y 21 ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de Super Tienda Paiz ? Pregunta guiada de respuesta única Base: Total Clientes de Super Tienda Paiz (102) P12 ¿Cómo llega la mayoría de las veces a...? Pregunta espontánea de respuesta única 4

5. Nutrición por Familia de Productos Gasto Promedio (en Lempiras): 769.5 % Base: Total Clientes de Super Tienda Paiz (102) P6 ¿Cuánto compra de.....en Super Tienda Paiz? Pregunta guiada de respuesta única 5

6. Nutrición por Familia de Productos Comparativo 2010 Vs 2011 % Limpieza Beb S/Alcohol Beb C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Medicamentos Bazar Electrodoméstico Abarrotes Base: Total Clientes de Super Tienda Paiz (102) P6 ¿Cuánto compra de.....en Super Tienda Paiz? Pregunta guiada de respuesta única 6

7. Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar Escolaridad NSE Base: Total Clientes de Super Tienda Paiz (102) P1b: ¿Cuál es su edad en años cumplidos? PC1: ¿Cómo está compuesto su hogar? P.I. ¿Cuál fue el último año que el jefe del hogar aprobó en educación formal? 7

8. Conclusión Super Tienda Paiz • Su penetración mejoró en comparación con el año pasado. • El canal tradicional (las Pulperías) es su primer competidor, antes de La Colonia. • Está orientado a una clientela de más alto NSE que el perfil general y son clientes que llegan a la tienda en automóvil (el 54%), lo que les permite más estoqueo. • La Variedad es su diferencial fuerte, mientras que este Driver caracteriza más al formato Hipermercados. • Bebidas con Alcohol es su categoría de destino y es la familia de productos en donde más creció versus el año pasado. • Bajo resultado para sus folletos que sensibilizan únicamente el 16.6% de los Shoppers a las ofertas. • Registra un gasto promedio por debajo de los Supermercados (769.5 Lempiras en promedio para compras destinadas al hogar). • Se visita con menos frecuencia que los demás supermercados y que el Autoservicio en general (4.8 visitas al mes). • Está castigado por sus clientes en cuanto a la evaluación de Precios, la cual está apenas al nivel del promedio. • Sufre un abandono del 3.4% y sus nutriciones son más correspondientes de una cadena de complemento. 8