Rozliczenia - DORADCA MOBI

1. Rozliczenia - DORADCA MOBI

2. Rozliczenie – Doradca MOBI • W prezentacji przejdziemy kolejno przez wszystkie etapy przygotowania poprawnego rozliczenia i rachunku/faktury. • Na początku zadajmy sobie podstawowe pytanie: Za co w danym miesiącu będę wystawiać rachunek??? Jeśli już znamy odpowiedź uzupełnijmy poprawnie wszystkie wzory rozliczeń.

3. Ryczałt początkowy, wynagrodzenie warunkowe, rozliczenie szkoleń, wynagrodzenie DF Wsparcie Doradca uzupełnia rozliczenie według wzoru:

4. Ryczałt początkowy, wynagrodzenie warunkowe, rozliczenie szkoleń, wynagrodzenie DF Wsparcie Wpisz adres Centrum Hipotecznego, w którym pracujesz Wpisz swoje Nazwisko i Imię oraz nr ID z umowy

5. Ryczałt początkowy, wynagrodzenie warunkowe, rozliczenie szkoleń, wynagrodzenie DF Wsparcie Miejsce oraz data wypełnienia raportu Jakiego miesiąca dotyczy przygotowywane rozliczenie Wpisz kolejny numer rachunku / faktury który wystawiasz w danym miesiącu

6. Ryczałt początkowy, wynagrodzenie warunkowe, rozliczenie szkoleń, wynagrodzenie DF Wsparcie To miejsce w rozliczeniu wypełniają tylko Trenerzy, uzupełniają datę szkolenia i wpisują dla kogo prowadzili szkolenie

7. Ryczałt początkowy, wynagrodzenie warunkowe, rozliczenie szkoleń, wynagrodzenie DF Wsparcie Kwota wynagrodzenia początkowego Kwota wynagrodzenia warunkowego Kwota należna dla Doradcy/Trenera za przeprowadzenie szkolenia Stałe wynagrodzenie dla DF Wsparcie Kwota premii dla DF Wsparcie

8. Ryczałt początkowy, wynagrodzenie warunkowe, rozliczenie szkoleń, wynagrodzenie DF Wsparcie Imię i Nazwisko Doradcy, Nr ID z umowy Data podpisania umowy Doradca uzupełnia ile złożył wniosków i na jaką kwotę w pierwszych 3 miesiącach pracy Doradcy, którzy nie rozliczają wynagrodzenia początkowego pozostawiają tabelkę pustą.

9. Wynagrodzenie początkowe • W pierwszych 3 miesiącach pracy Doradca otrzymuje stałe wynagrodzenie początkowe w wysokości 2 000,00zł • Aby otrzymać wynagrodzenie początkowe Doradca musi: • 1 miesiąc – bez wymagań • 2 miesiąc – złożyć 1 wniosek kredytowy • 3 miesiąc – złożyć 3 wnioski kredytowe • Jeżeli Doradca uruchomi kredyt w pierwszych 3 miesiącach pracy i prowizja z tego tytułu przewyższy wynagrodzenie początkowe Doradcy zostanie wypłacona tylko prowizja • BONUS!!! Za kredyty uruchomione w pierwszych 3 miesiącach pracy Doradca otrzymuje dodatkową prowizję 0,5%

10. Wynagrodzenie warunkowe • Raz na rok Doradca ma prawo wnioskować do Dyrektora Departamentu o wynagrodzenie warunkowe w wysokości 2 000,00PLN Doradca wnioskuje do Dyrektora Regionu o wynagrodzenie warunkowe Po pozytywnej opinii Dyrektora Regionu prośba zostaje przesłana do Dyrektora Departamentu Dyrektor Departamentu wydaje zgodę bądź odrzuca prośbę Doradca wysyła rozliczenie z załączonym mailem ze zgodą Dyrektora Departamentu, (rozliczenia bez zgody nie będę akceptowane)

11. Rozliczenia szkoleń • >Zgodę na szkolenie każdorazowo Trener musi uzyskać od Eli Wielgus (szkolenia przeprowadzone bez zgody Eli nie zostaną rozliczone) • Trener wypełnia i wysyła do Eli „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie” • Podczas szkolenia Trener musi uzyskać listę z podpisami uczestników szkolenia • Trener przygotowując rozliczenie musi załączyć skan z listą uczestników szkolenia

12. Rozliczenia szkoleń Doradca/Trener przed szkoleniem uzupełnia listę uczestników W trakcie szkolenia uczestnicy podpisują listę Skan listy Trener przesyła razem z rozliczeniem

13. Rozliczenia szkoleń Formularz zgłoszeniowy wysyła do Eli Wielgus w którym uzupełnia wszystkie dane dotyczące szkolenia

14. Wynagrodzenie wsparcie • Wysyłając rachunek pamiętaj o wykazie przeprowadzonych badań KW i fotoinspekcji. • Bez uzupełnienia tego załącznika faktura nie może zostać rozliczona.

15. Wynagrodzenie prowizyjne • Raport prowizyjny dla Doradcy:

16. Wynagrodzenie prowizyjne Wpisz adres Centrum Hipotecznego, w którym pracujesz Imię i Nazwisko Doradcy, który wystawia rachunek oraz jego nr ID z umowy Numer rachunku/faktury dla której jest przygotowywane rozliczenie

17. Wynagrodzenie prowizyjne Źródło pozyskania kredytu – pełna nazwa pośrednika (nie wystarczy samo: „pośrednik lokalny”), CC, kontakt własny Data uruchomienia kredytu przez OPER (format: rrrr-mm-dd) Data rejestracji wniosku w FAST (format: rrrr-mm-dd) LP – każda kolejna pozycja oznacza rozliczenie nowego kredytu bądź wpisu do hipoteki Stawa pośrednika (podstawowa – nie wpisujemy tu żadnych promocji dla pośrednika) Dla kontaktów własnych i z CC zostawiamy puste.

18. Wynagrodzenie prowizyjne Numer rachunku kapitału, wpisywany z raportu uruchomień (Format. kom.: tekstowe, Czcionka: VERDENA 16, pogrubione) Numer podpisanej umowy kredytowej (Czcionka: VERDENA 16, pogrubione) Kwota udzielonego kredytu w PLN, (Format. kom.: liczbowe, Czcionka: VERDENA 12) Pełne nazwisko i imię kredytobiorcy Waluta kredytu Nie pozostawiamy pustych wierszy! Wiersz powyżej powinien zostać usunięty.

19. Wynagrodzenie prowizyjne Jeśli marża została obniżona Doradca musi obniżyć z tego tytułu wynagrodzenie nQ<80%, wtedy należy wpisać obniżkę wynagrodzenia o -0,2% Stawka wypłacona Doradcy Stawka dodatkowa, promocja ogłoszona przez Dyrektora Departamentu Kwota, która zostanie wypłacona za dany kredyt (Format. kom.: liczbowe, Czcionka: VERDENA 16, pogrubione) Podstawowa stawka należna dla Doradcy Suma wszystkich prowizji należnych Doradcy, musi się zgadzać z kwotą z rachunku/faktury, (trzeba sprawdzić za pomocą kalkulatora)

20. Wynagrodzenie prowizyjne Po uzupełnieniu raportu prowizyjnego uzupełniamy podsumowanie pracy w danym miesiącu i kwartale:

21. Rozliczenie za podpisywanie umów BROK Zasada uzupełniania rozliczeń jest taka sama jak dla wypełniania rozliczeń prowizyjnych. (obowiązują takie same czcionki, informacje)

22. Zwrot opłat za dokonanie wpisu do hipoteki • Doradca musi posiadać potwierdzenie dokonanie opłaty sądowej. • W przygotowywanych rozliczeniach potrzebne są te same informacje co do rozliczenia prowizji: Pola, w których powinny być wpisane stawki dla Doradcy pozostawiamy puste

23. Podsumowanie • Mamy możliwość rozliczenia: • >wynagrodzenia początkowego • (akceptacja właściwego Dyrektora Regionu) • >wynagrodzenia warunkowego • (zgoda Dyrektora Departamentu) • >wynagrodzenia dla DF Wsparcie • (uzupełniony wykaz badań KW i fotoincpekcji) • >wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia • (zgoda Eli Wielgus i lista uczestników) • >wynagrodzenia prowizyjnego • (potwierdzenie opłat za wpisy do hipoteki) • >wynagrodzenia za podpisywanie umów BROK • (potwierdzenie opłat za wpisy do hipoteki) Rozliczane na jednym wzorze

24. Podsumowanie Po uzupełnieniu niezbędnych raportów, sprawdź podgląd wydruku. Wszystkie elementy muszą zostać wydrukowane na jednej stronie! Wszystkie elementy muszą być widoczne! Proszę o stosowanie odpowiedniego nazewnictwa plików z rozliczeniami, np: Rozliczenie Izabela Żurawska kwiecień 2011.xls Imię i Nazwisko Doradcy Miesiąc, który rozliczamy

25. Wystawianie rachunku / faktury • Mając uzupełnione rozliczenia sumujemy kwoty ze wszystkich, za pomocą kalkulatora (nie wykonujemy tych obliczeń za pomocą Excel-a ponieważ sumy w arkuszach są zaokrąglane) • Mając sumę wszystkich prowizji możemy wystawić fakturę/rachunek

26. Wystawianie rachunku / faktury Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Doradca wystawia rachunek / fakturę. Obok znajduje się wzór rachunku. (Nie jest to obowiązkowy wzór dla wszystkich. Rachunki mogą być wystawiane na innym wzorze.)

27. Wystawianie rachunku / faktury Kolejny numer rachunku, (powtórzenie rachunku powoduje zwrot faktury z RACH) Konicznie musi być zaznaczony oryginał Data wysłania maila z rozliczeniem / rachunkiem Dane niezbędne do wystawienia rachunku, (nazwa działalności z wpisu do ewidencji, NIP, adres prowadzonej działalności)

28. Wystawianie rachunku / faktury Dane Banku (proszę zwracać uwagę na wpisywanie poprawnej nazwy banku. Wpisanie niepełnej nazwy powoduje konieczność wystawienia noty korygującej) Kwota z rachunku musi się zgadzać z sumą wszystkich rozliczeń

29. Wystawianie rachunku / faktury Wpisujemy słownie kwotę z rachunku Termin płatności: koniecznie 14 dni od daty wystawienia Nr rachunku bankowego na który ma zostać wypłacona należność za fakturę / rachunek Podpis ze strony Banku, nie jest wymagany Wysyłając rachunki elektronicznie, Sprzedawca = Doradca nie podpisuje rachunku

30. Dobre wiadomości Nie uzupełniacie klapy

31. Wystawienie i akceptacja faktur • Doradca wystawia fakturę / rachunek z 14-dniowym terminem płatności (zgodnie z zapisami w umowie – faktury z krótszymi terminami płatności zostaną zwrócone do poprawy) Doradca skanuje swoją fakturę/rachunek i poprawnie ją nazywa: Rach Izabela Żurawska kwiecień 2011.pdf, Nie przyjmuje wersji edytowalnych, musi koniecznie być pdf Skan faktury razem z wszystkimi rozliczeniami wysyłamy mailem do akceptacji TL/Dyrektora Regionalnego (zależy od ustaleń w danym regionie), temat maila: Rozliczenie Izabela Żurawska kwiecień 2011 Zaakceptowane rozliczenie zostaje wysłane mailem do Izy Żurawskiej, do wiadomości Doradcy przygotowującego rozliczenie

32. Wystawienie i akceptacja faktur Zaakceptowane rozliczenie zostaje wysłane mailem do Izy Żurawskiej, do wiadomości Doradcy przygotowującego rozliczenie • Poprawna faktura: • >Zostaje sprawdzona • Zaakceptowana przez Dyrektora Departamentu • Prowizje zostają zaksięgowane przez OPER • RACH księguje fakturę • Faktura zostaje zapłacona zgodnie z terminem płatności na fakturze Rachunki/faktury Doradców są wysyłane tylko w wersji elektronicznej 

33. Błędy • Wysłanie plików w złym formacie i bez poprawnej nazwy spowoduje zwrot rozliczenia • Wszelkiego rodzaju błędy m. in. w numerach umów, numerach kapitału, kwotach, stawkach, datach, formatowaniu komórek - spowodują odesłanie rozliczenia do poprawy • Błędne rozliczenia, które zostały poprawione zostaną zarejestrowane z nową datą (wpływu poprawnego rozliczenia), od której to będzie liczony termin płatności • Data wystawienia rachunku = data wysłania maila!!! • Termin płatności - 14 dni!!! Wypełnianie rozliczeń zgodnie z zaleceniami ułatwi sprawdzanie faktur i wprowadzanie do nowego systemu.

34. Dodatkowe informacje • Odwołania od nQ (kompletność wniosków) wysyłacie do Dyrektora Regionu, po jego akceptacji wniosek trafia do Piotra Kwiatkowskiego. Tylko anulowane przez Piotra braki zostają usunięte z nQ. • Wszelkiego rodzaju inne odwołania wymagają zgody Mariusza Prażanowskiego.

35. KONIEC Dziękuję za uwagę