Visão Geral do Unibanco

2. Visão Geral do Unibanco

4. Estrutura Acionária 76,6% do capital do Unibanco é representado por ações em circulação negociadas na forma de Units e GDS

5. Units e GDSs A liquidez cresceu consistentemente ao longo dos últimos dois anos. Em maio de 2005, a Unit foi incluída no Ibovespa. Adicionalmente, na nova carteira do Ibovespa, divulgada em 1º de setembro de 2005, o peso da Unit aumentou significativamente, passando de 0,984% para 1,264% (28% de aumento) Fonte: Factset (1) Com base na média móvel do volume negociado de 30 dias

6. Unibanco — Modelo de Negócios

7. Estrutura Organizacional

8. História Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro

9. Consolidação Crescimento expressivo de ativos ao longo dos últimos 15 anos

10. Segmentação e Distribuição Uma estratégia de segmentação superior e um amplo sistema de distribuição... …possibilitam atender uma base de clientes em expansão com uma gama diversificada de produtos

11. Modelo Universal Presente em todos os tipos de clientes e segmentos

12. Modelo Universal Foco em negócios de maior margem e alto crescimento … … mantendo a liderança no segmento de financiamento ao consumo.

13. Financiamento ao Consumo Liderança em Financiamento ao Consumo Portfolio de Crédito ao Consumo (R$ milhões) 37,2% 5.908 4.305 Set-04 Set-05 • Fininvest: plano de crescimento agressivo • Alavancagem de Alianças e Joint Ventures • Foco em vendas cruzadas: Cartões de Crédito, Contas Bancárias, Capitalização, Seguros e Garantia Estendida

14. Credit Cards

15. PMEs & Financiamento de Veículos

16. Mix de Captação • Principais ações: • Desenvolvimento de fontes alternativas de captação como o SuperPoupe • Remuneração variável nas agências relacionada à captação de Core Deposits • Foco em serviços de Cash Management, como Folha de Pagamento e Cobrança

17. Redução de Custos Principais Ações • Consolidação das unidades de back-office e suporte; • Estabelecimento de uma área única de comunicação corporativa; • Terceirização de atividades não essenciais; • Contratação de determinados serviços em parceria com outros bancos; • Redução de passivos trabalhistas; • Jun-05: Melhor índice de motivação já obtido.

18. Mix de Crédito Migração para segmentos de maior margem, com expansão de crédito focada no segmento de crédito ao consumo e PMEs

19. Base de Clientes Aumento da base de clientes por meio de aquisições e crescimento orgânico

20. Evolução de Performance: 9M05 9M05 / 9M04 +46,4% Lucro Líquido R$ 1.329 milhões Resulto OperacionalR$ 2.158 milhões +51,1%

21. Performance Financeira

22. Demonstração de Resultado 9M04 9M05 R$ Millhões 4.607 3.673 Resultado da Intermediação Financeira (+) Receitas de Prestação de Serviços 2.430 2.390 (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (3.741) (3.693) (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (1.138) (942) 2.158 1.428 (=) Resultado Operacional 4 1 (+/-) Resultado não-operacional (464) (238) (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (Alíquota Efetiva de IR) 24% 19% (-) Participação no Lucro/Participação Minoritária (369) (283) Lucro Líquido 1.329 908

23. Destaques Financeiros

24. Indicadores de Desempenho

25. Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ • Principais destaques nos 12 meses: Pessoa Física (R$ milhões) 33,2% Cartões de Crédito: 42,8% 5,3% Fininvest: 37,6% 14.061 13.359 Veículos: 34,0% 10.553 Rede de Agências/PABs: 23,9% Set-04 Jun-05 Set-05 Pessoa Jurídica • Principais destaques nos 12 meses: (R$ milhões) 19,0% 4,7% PMEs: 38,4% 22.811 21.795 19.171 12,4% Grandes Empresas: Set-04 Jun-05 Set-05

26. Indicadores de Crédito

27. Margem Financeira Evolução da margem financeira ao longo dos últimos trimestres

28. Receitas de Prestação de Serviços Excluindo Credicard nos 9M04 para melhor comparabilidade R$ milhões Ano D% 9M05 9M04 1.363 1.217 12% Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões 762 593 28% Cartões de crédito (exclui Credicard nos 9M04) 305 287 6% Administração de recursos de terceiros Total 2.430 2.097 14%

29. Seguros e Previdência Privada R$ milhões 3T05 2T05 9M05 9M04 Prêmio Emitido Líquido + 1.095 1.033 3.161 2.982 Faturamento de Previdência 81 84 241 224 Lucro Líquido Contábil 99,5% 100,0% 99,3% 99,3% Índice Combinado 86,3% 86,4% 85,8% 87,4% Índice Combinado Ampliado Reservas Técnicas 30,8% 6.678 6.273 1.703 1.424 5.106 1.067 4.975 4.849 4.039 3T04 2T05 3T05 Previdencia Seguro

31. Anexo I: Renovação da Marca & Nova Campanha de Marketing

32. Renovação da Marca - 2005

33. Anexo II: Dividendos

34. Histórico de Dividendos • O Unibanco paga dividendos semestrais há mais de 3 décadas. • Em 2005 adotou política de pagamentos trimestrais.

35. Anexo III: Ratings

36. Unibanco Ratings

37. Anexo IV: Eventos Recentes

38. Bônus Perpétuos • Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões Cupom: 8,70% a.a. Rating da operação: Ba2 pela agência Moody's Investors Service, Inc. Investidores: cerca de 875 investidores, destaque para private banks e Ásia. Roadshow: Cingapura, Hong Kong, Genebra e Londres. 100% dos investidores visitados durante o roadshow participaram da transação. Se consolidada em junho de 2005, elevaria o Índice da Basiléia para aproximadamente 18%

39. Oferta Pública Global de Units e GDSs