La Industria Automotriz Mexicana frente a la situación económica actual: Retos y oportunidades

1. La Industria Automotriz Mexicana frente a la situación económica actual: Retos y oportunidades Eduardo J Solís Sánchez Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C.esolis@amia.com.mxTel. 5272 1144 Mayo 2011.

2. Importancia de la industria automotriz para México • México es el 9º fabricante de vehículos en el mundo (dato preliminar) y cuenta con plantas de ensamble de vehículos en 13 estados, con plantas de fabricación de partes y componentes en 26 estados • Representa el 17.3 por ciento del PIB manufacturero, generando alrededor de un millón de empleos, y generó más de 26,216.2 millones de dólares en divisas netas en 2010 • No obstante lo anterior, la industria automotriz en el mundo pasó en 2009 por una de sus peores crisis de los últimos 50 años, acentuando la crisis en que ya se encontraba el mercado interno

3. Importancia de la industria automotriz para México • La industria automotriz terminal exporta 82.4 por ciento de lo que se produce en nuestro país, 65.4 por ciento a EE UU al mes de abril 2011. • El éxito exportador de la industria automotriz en los últimos años, NO ha ido acompañado del fortalecimiento del mercado interno • Durante la crisis, la importante caída de los mercados internacionales hizo evidente nuestro muy débil mercado nacional

4. CHIHUAHUA FORD (MOTORES) SONORA CHIHUAHUA RAMOS ARIZPE COAHUILA G.M. (AUTOS & UV) BAJA CALIFORNIA SUR NUEVO LEON CHRYSLER (AUTOBUSES) DURANGO SINALOA FORD (AUTOS) HERMOSILLO TAMPS. G.M. (AUTOS) S.L.P. ZACATECAS CHRYSLER (MOTORES & UV) SALTILLO S.L.P. AGS. NAYARIT GTO. NISSAN (AUTOS & MOTORES) YUCATAN QRO. FORD (AUTOS& UV) CUAUTITLAN HIDALGO AGS. QUINTANA ROO JALISCO MEX. HONDA TLAX. COLIMA MICHOACAN CAMPECHE GUADALAJARA MOR. PUEBLA VERACRUZ GM (UV) SILAO TABASCO GM (PRUEBAS) MICHOACAN GUERRERO G.M. (MOTORES) TOLUCA OAXACA CHIAPAS TOLUCA CHRYSLER (AUTOS& UV) CHRYSLER (CAMIONES) TOLUCA TOLUCA V.W. (AUTOS & MOTORES) PUEBLA BMW (AUTOS) CIVAC NISSAN (AUTOS & UV) Industria terminal (OEM’s) TOYOTA (PICK UP) TECATE

5. DANA,DELPHI,GOOD YEAR,LEAR CORP,VISTEON,JCI ALIED SIGNAL, KATA,VELCRO,YAZAKI,TRW ALCOA,FUJIKURA,FOAMEX CORP,JOHNSON CONROLSMAGNA,LEAR SEATING,DELPHI DELPHI,ABS,ALCOA FUJIKURA,AISIN SEIKI,NEMAK,VISTEON-CARPLASTIC,YAZAKI BOSCH, HONEYWELL, AUTOLIV, MORGAN, POLIMER SEALS SHULMAN, ALFRED ENGELMAN, ARVIN MERITOR,DELCO REMY,DANA, CONTITEC,THYSSENKRUPP SONORA CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA NORTE DELCO,UNIROYAL,ALPINE,KIMKO, COAHUILA DELPHI,MEXICORVOS;WALBRO,ENGINE MNGMT ABS,BASF,BOSCH,EATON,DANA,LEAR CORP,FPA,MAGNA,PARKER,PERKINS,ZF NUEVO LEON BAJA CALIFORNIA SUR BOSCH, CALSONIC,EATON, GONHER,MICHELIN, VITRO DURANGO SINALOA ELECTRIC DGO,SUMITOMO,YAZAKI TAMPS. ZACATECAS ARCOMEX,CONDUMEX,SPICER, DELPHI, JCI CITSA PPG,BOMBARDIER LINAMAR (MOTORES) S.L.P. BUSSCAR, BOSCH, GESTAMP, JATCO, K&S MEXICANA, KANTUS, MORESTANA AGS. NAYARIT AP TECHNOGLASS, ARALMEX, ATR,CARBURAT,HELLA/HEMEX,JABIL CIRCUIT,K&S WIRE HARNESS,TAKATA, YAMAVER GTO. YUCATAN QRO. QUINTANA ROO HIDALGO SIEMENS,AVON RUBBER JALISCO MEX. TLAX. COLIMA MICHOACAN CAMPECHE MOR. PUEBLA VERACRUZ ARBOMEX, CELAY, ENERTEC MX, MORESA, TENNECO AUTOMOTIVE, VELCON, KASAI, LEAR CORP, TABASCO AIR SISTEM,AXA YAZAKI GUERRERO OAXACA BENTELER, JCI, LUK, MAGNA GRP,SKF, SIEMENS,TRW, THYESSENKRUPP CHIAPAS BERU, SAINT GOBAIN; SEKURIT AXA YAZAKI Proveedores 1er nivel(T1)- ilustrativo - Source: AMIA with INA’s data

6. Debilidad en los mercados internacionales • Caída Estructural • Previo a la crisis el mercado interno NO solo no creció sino que se contrajo 28% de 2006 a 2010, con ventas inferiores al millón de vehículos vendidos en el último bienio, cayendo a niveles inferiores a los registrados en el año 2000 • Caída Coyuntural • La crisis de finales de 2008 trajo 19 meses de caída libre en el mercado nacional • En 2010 el mercado nacional fue 8.7% mayor a 2009 pero aún nos encontramos 20% debajo de la cifra de 2008 • Brasil creció 11.9% el año pasado

7. Venta de vehículos ligeros al mercado internoAnualizada 2005 – 2011 Cifras de ventas similares a las del año 2000 Fuente: AMIA,A.C. 7

8. Vehículos vendidos por cada 1000 habitantes Las ventas en México se deterioraron dramáticamente, pasando de 9 vehículos nuevos por cada mil habitantes en 2008 a 7 vehículos en 2010. Mientras que en los mercados del Brasil y Argentina continúa el desarrollo de su mercado interno, pasando de 16 a 19 vehículos nuevos en Brasil y de 15 a 17 en Argentina en 2010. Fuente: AMIA con información de ANFAVEA, ADEFA y cifras propias

9. Debilidad en el mercado nacional • Desde 2005 se permitió mediante Decreto las importaciones de vehículos usados de procedencia extranjera • Las ventas nacionales fueron severamente afectadas por las importaciones de estos vehículos que han generado un importante exceso de oferta en la cadena de usados • La falta de regulaciones apropiadas permitieron la entrada de más de 5 millones de vehículos usados importados • En 2008 se vendieron más vehículos usados que los que la industria vendió en el mercado de autos nuevos

10. …tenemos una enorme oportunidad en el mercado interno • El mercado interno TIENE UN GRAN POTENCIAL de crecimiento de más de un millón de unidades (traduciéndose en aproximadamente 600 mil empleos adicionales, DIRECTOS E INDIRECTOS) • Esto permitiría pasar de 800 mil unidades en el mercado interno a más de 1 millón 800 mil unidades (17 vehículos nuevos vendidos por cada 1000 habitantes) • Para lograrlo, se requieren políticas públicas encaminadas a promover el crecimiento del mercado interno de manera estructural y, en la parte coyuntural, revertir la falta de confianza del consumidor para sacar el mercado de la crisis

11. Venta de vehículos en México e Índice de confianza del consumidor: el gran reto Tenemos que revertir esta tendencia NEGATIVA del consumidor

12. …por su parte, las exportaciones vuelven a repuntar

13. Importancia de las exportaciones en la producción nacional • El sector automotor representa el 20.4% del total exportado por nuestro país en manufacturas y 16.8% en la exportación total, generando 26,216.2 millones de dólares de divisas netas en 2010(Fuente: Banxico) • En 2010 el 82.4 por ciento de lo que se fabrica en México se exporta a más de 100 países. 65.4% es exportado a EE.UU. • 10.2 de cada 100 vehículos que se venden en EE.UU. son fabricados en México (ene-abr 2011)

14. …y la oportunidad de seguir creciendo en el exterior • En 2011, México ya supera los niveles previos a la crisis tanto en exportaciones como en producción • En comparación con igual periodo de 2008, se alcanzó un crecimiento de 24.0 y 7.8 por ciento en exportaciones y producción, respectivamente • El 14.4 por ciento de nuestras exportaciones van a latinoamerica, con mas de 101 por ciento de crecimiento en 2011 y casi 100 por ciento de crecimiento en 2010

15. Exportación de vehículos ligeros Anualizada 2005 – 2011 Fuente: AMIA,A.C.

16. Producción de vehículos ligeros Anualizada 2005 – 2011 Fuente: AMIA,A.C.

17. …y la oportunidad en el sector de las autopartes

18. Importación de autopartes en EE.UU Cierre 2010 y primer bimestre 2011 Importación Total Cierre de 2010 = 87.6 BD 1er. bimestre de 2011 = 17.2 BD México es el primer proveedor de autopartes en EE.UU!! Source: US Census Bureau, International Data Base

19. Las autopartes y su potencial • No obstante el éxito exportador de las autopartes, México sigue siendo un importador muy importante de partes y componentes • Nuevas inversiones siguen llegando, pero todavía se importan más de 13.5 mil millones de dólares de proveedores de 1o y 2o nivel (Fuente: Banxico cifras a noviembre 2010) • URGE una estrategia para completar nuestras cadenas de suministro • En nuestro territorio está operando el 89% de las 100 principales empresas proveedores de equipo original a nivel mundial

20. Comentarios Finales

21. Retos y oportunidades • No hay duda que nuestro enorme potencial se encuentra en lograr un mercado interno vigoroso, con un millón de vehículos adicionales. En lograr este potencial es donde tenemos centrada nuestra agenda del sector. • México continuará siendo un gran jugador mundial en Latinoamérica y en el mundo, con una enorme base de exportación de clase mundial • Las autopartes seguirán teniendo un importante potencial tanto en exportaciones directas como en producto incorporado en vehículos de exportación • Nuevas inversiones siguen llegando, tanto de plantas de ensamble como de autopartes y solo esperan el franco repunte de la demanda mundial

22. GRACIAS! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Asociación Mexicana de la Industria Automotriz esolis@amia.com.mx www.amia.com.mx (55) 5272 1144