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“Foro Textil y Confecciones”. Competitividad de las empresas peruanas. Jaime A. García D. ConsultAndes SA Agosto 2007. Indice. Evolución del Sector La cadena productiva Estadísticas del sector – mercados, productos Competitividad Sistémica Nivel macro Nivel micro Nivel meso.
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“Foro Textil y Confecciones” Competitividad de las empresas peruanas Jaime A. García D. ConsultAndes SA Agosto 2007
Indice • Evolución del Sector • La cadena productiva • Estadísticas del sector – mercados, productos • Competitividad Sistémica • Nivel macro • Nivel micro • Nivel meso
Superficie Cosechada de Algodón(Miles de Hás) 1962: 253 mil hás 1990: 118 mil hás 2003: 65 mil hás
Superficie Cosechada de Algodón(ha) Fuente: INEI 2006 MINAG 2006
Productividad y Costos Por Ha Algodonera • Productividad algodonera levemente por debajo del promedio mundial • Costos relativamente altos: menores costos de semilla son más que compensados por mayores costos de fertilizantes y herbicidas por ha FIAS-WB GROUP
PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA Y LLAMA EN PERÚ Año 2006 Fuente: MINAG - DGIA
Debilidad En Mecanismos De Comercio Exterior Exportación -- 2006 Importación -- 2006 Costo (us$) Costo (us$) 800 515 1014 335 1049 1050 820 515 2152 1049 375 1050 31 30 24 26 22 25 20 22 18 17 Días Días 9 10 Fuente: Banco Mundial - IDC: Base de datos de Doing Business 2006 (http://www.doingbusiness.org) FIAS –WB GROUP
Exportaciones de Confecciones y Textiles (millones de US$ FOB) Crec. Prom. Anual 2002-05 Confecciones: 26% Textiles: 14% Total: 24% Part. Prom. Anual 2002-05 Confecciones: 81% Textiles: 19% 0 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Exportaciones por Sub Sector(millones de US$ FOB) 0 Participación 2006 (en porcentaje) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Principales Productos ExportadosEnero - Diciembre (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Diversificación del Sector(en número) ATPDEA: 2002- 2005 Sub-Partidas: 9 x año Empresas: 153 x año Mercados: 5 x año ATPDEA Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Las MYPEs exportadoras representan 92% (1,633 empresas) Crec. Prom. (número) 1995-2005 Grandes: 9.0% Medianas: 9.3% MYPES: 7.0% Las Grandes y Medianas exportan el 65% y 26% en términos de valor. Exportación Promedio: Grandes: US$ 32 M Medianas: US$ 2.6 M MYPES: US$ 68 mil Estructura Empresarial del Sector Textil - Confecciones Número de Empresas Exportadoras Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Mercados de Destino(millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Mercados de Destino - Grandes Empresas (millones de US$ FOB) Participación 2006 - Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Mercados de Destino - Medianas Empresas (millones de US$ FOB) Participación 2006 - Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Mercados de Destino - MYPEs(millones de US$ FOB) Participación 2006 - Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Estados UnidosEvolución de las Exportaciones Peruanas (US$ Millones) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Estados Unidos Fuente: OTEXA Elaboración: PROMPEX
Determinantes de la competitividad sistémica La competitividad se realiza a través de la interacción
DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA NIVEL META NIVEL MACRO LA COMPETITIVIDAD SE REALIZA A TRAVES DE LA INTERACCION NIVEL MESO NIVEL MICRO
Jaime García Díaz comercioexterior@consultandes.com.pe Telf: 445 – 5330 anexo 121