Pasado, Presente y Futuro de las Relaciones Económicas entre México-Japón

1. Pasado, Presente y Futuro de las Relaciones Económicas entre México-Japón MEXICO En el marco del Acuerdo de Asociación Económica(AAE) Montevideo, Uruguay Buenos Aires, ArgentinaDic 2004

2. Valor estratégico del AAE • Negociaciones del AAE • Contenido del AAE • Cooperación Bilateral • Proyecciones y Expectativas

3. Valor estratégico del AAE para México y Japón

4. Empresas Japonesas en México 1. Número de empresas y su contribución al empleo N/D Datos no disponibles 2. Empresas japonesas que cuentan con fábricas Unidad / Empresas FUENTE: 1993-1999 ENCUESTA REALIZADA POR LA EMBAJADA DEL JAPON, CAMARA JAPONESA Y JETRO MEXICO.PARA 2003 LAS ESTIMACIONES FUERON REALIZADAS POR JETRO MEXICO, EN BASE A LAS INFORMACIONES DE LAS MISMAS EMPRESAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y28/9/2003 JETRO MEXICO

5. Contribución de la Inversión Japonesa • La inversión Japonesa se concentra en el sector manufacturero % de la inversión total en el sector Manufacturero (1999-2003) Japón 92.8% Estados Unidos 40.1% Unión Europea 41.8% Contribuye a la Generación de: • Empleo • Crecimiento de la base industrial (Industria de soporte) • Capacitación Técnica • Financiamiento • Exportaciones

6. Inversión 2003 Expansión de Capacidad en la Industria Automotriz y Reconversión a productos de alto valor agregado en el Sector Electrónico • JATCO.- Fabricación de Transmisiones para Vehículos $300 millones USD • TOYOTA.- Expansión de fabricación de camionetas pick-up $140 millones USD • SANYO.- Fabricación de Módulos de Baterias Solares • SHARP.- Fabricación de Pantallas Planas • HITACHI.- Fabricación de Pantallas de Plasma

7. Empresas japonesas incluidas dentro de las 100 empresas más exportadoras de México 11.- Nissan Mexicana $ 1,672 15.- Matsushita TV and Net Sys $ 1,266 24.- Sony Tijuana Este $ 890 31.- Alcoa Fujikura $ 772 44.- Pims (Mitsubishi) $ 575 45.- Sony de Mexicali $ 572 61.- Hitachi Consumer Prod $ 443 66.- JVC Industrial $ 407 67.- Sharp Electronica $ 390 74.- Sony Nuevo Laredo $ 334 88.- Honda de México $ 295 96.- Toshiba Electromex $ 269 100.- Sanyo Energy $ 254 $ 8,139 Lugar Empresa Millones de dólares Enero 2002 a Febrero 2003 millones de dólares Fuente: Eje del Comercio Exterior CAAAREM

8. Exportaciones mexicanas a Japón • Gran parte de las exportaciones mexicanas hacia Japón son realizadas a través de los Estados Unidos • En 2003 de acuerdo a estadísticas mexicanas (país destino) las exportaciones a Japón ascendieron a $606 millones USD, pero las estadísticas japonesas (país origen) reflejaron $1,770 millones USD • Las exportaciones mexicanas hacia Japón realmente alcanzan casi 3 veces lo reflejado por las cifras mexicanas.

9. Productos exportados por México • En 2002 los primeros 5 productos exportados por México hacia Japón según cifras japonesas no figuran en las cifras mexicanas • La razón estriba en que por razones logísticas dichas exportaciones se realizan a través de los Estados Unidos Millones de Dólares Fuente: Japón: Estadísticas de Aduanas (Ministerio de Finanzas) México: Estadísticas de aduanas (Bancomext)

10. Contribución de la Inversión de las Empresas Japonesas a laExportación • Para comprender la realidad del comercio entre México y Japón, además de los datos estadísticos es necesario considerar las exportaciones de las empresas japonesas instaladas en México Las empresas japonesas instaladas en México contribuyen a las exportaciones de México, en especial hacia los Estados Unidos • En 2002 las exportaciones mexicanas de TV´s hacia los Estados Unidos alcanzaron $4,800 millones USD de las cuales 60% ($2,880 millones USD) son realizadas por empresas japonesas • En 2002 las empresas japonesas automotrices en México exportaron a los Estados Unidos cerca de 160,000 unidades, si estimamos un precio promedio de $10,000 USD / unidad, la contribución de dichas empresas asciende a $1,600 millones USD • Tan sólo las exportaciones realizadas por empresas japonesas en México de Vehículos y TV´s alcanzan $ 4,500 millones USD

11. Balanza Aparente (segun cifras mexicanas) • Exp. a Japón $606 millones USD menos Imp. desde Japón $7,623 Proporción 1:13 • Balanza Real • Exp. a Japón $1,770 millones USD menos Imp. Definitiva desde Japón $2,971 Proporción 1:1.7 Millones de Dólares • Balanza EquilibradaPor lo que, si tomamos en cuenta el valor agregado localmente a las exportaciones realizadas por las empresas japonesas instaladas en México, se puede considerar que el balance negativo de $1,201 millones USD quedaría cubierto, por lo que al menos, la balanza de comercio real entre México y Japón actualmente es equilibrada

12. Razones para negociar un AAE • 1.- Las economías de Japón y México poseen características que las hacen complementarias entre sí.

13. Complementariedad de las Economías • Elevar la competitividad de ambos paises y promover un mayor desarrollo económico • A través del acuerdo de asociación económica (AAE) ente México y Japón se intensificarían las actividades bilaterales de comercio, inversión y cooperación económica, aprovechando así la complementariedad de las respectivas economías. • Mientras que México cuenta con importantes recursos naturales y una fuerza laboral joven y capacitada, Japón tienen un importante acervo de capital y tecnología.

14. 2.- Desventajas contra paises con los que México tiene TLC´s • Expansión del comercio y la inversión • Apertura .- Motivo de mercado • “Gateway” 3.- Gran cambio de la política comercial internacional de Japón • Sólo WTO  WTO y FTA´s

15. Acuerdos de Libre Comercio de México11 Tratados con 42 paises • EU. NUEVOS SOCIOS • Estonia • Letonia • Lituania • Polonia • República Checa • Eslovaquia • Hungría • Chipre • Eslovenia • Malta ACE 53 Brasil TLC Colombia Venezuela ACE 54 Acuerdo Marco con Mercosur ACE 55 Mercosur Automotor TLC AELC Islandia Noruega Liechtenstein Suiza TLCAN EUA Canadá TLC Bolivia TLC Israel AAE Japón (EPA) TLC Guatemala Honduras El Salvador GATT (OMC) TLC Chile APEC OCDE TLC Costa Rica TLC Nicaragua TLC UE TLC Uruguay 1986 1992 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004

16. México ofrece acceso preferencial a 860 millones de consumidores en 42 países (60% del PIB mundial) NAFTA: Entry into force: Jan. 1, 1994. AELC FTA: Switzerland, Liechtenstein, Norway & Iceland Entry into force: Jul. 1, 2001. UE FTA: Entry into force: July 1, 2000. Ten new countries: May, 2004 FTA Israel: Entry into force: July 1, 2000 NT FTA (North Triangle): Guatemala, Honduras & El Salvador EPA Japan : End of negotiations: Mar 2004 Entry into force: Expected April 2005 FTA Colombia & Venezuela (G3): Entry into force: Jan. 1, 1995. FTA Nicaragua: Entry into force: July 1, 1998. FTA Bolivia: Entry into force: Jan. 1, 1995. FTA Costa Rica: Entry into force: Jan 1, 1995. FTA Chile: Entry into forcer Jan. 1,1992. FTA Uruguay: Signed: Nov 15, 2003.

17. Japón y sus TLC´s En vigor En Negociación En Estudio Previo Corea del Sur (2001/3) India México (99/22004/9) Indonesia Filipinas (2002/10) Tailandia (2002/9) Malasia (2003/5) Chile Singapur (99/112002/1) ASEAN (2005/4)

18. Negociaciones del AAE

19. AAE Mexico-Japón(Acuerdo de Asociación Económica) • Japón cuenta con un TLC con Singapur desde 2002 • Reporte del “Comité para Estrechar las Relaciones Económicas entre Japón y México” • Abril de 2000 auspiciado por JETRO • Desventajas por ausencia de TLC para empresas japonesas (16% de arancel promedio, compras gubernamentales) • La Cámara Japonesa y Keidanren impulsaron en sus inicios las negociaciones en Japón

20. Negociaciones • El 5 de junio del 2001 en Tokio se reunieron el Presidente Vicente Fox y el Primer Ministro de Japón, Sr. Junichiro Koizumi, en la cual acordaron la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral, con el fin de estudiar diferentes mecanismos para fortalecer la Relación Bilateral, incluyendo la posibilidad para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC). • El 27 de octubre de 2002 en la reunión de APEC en los Cabos, B.C. se reunieron nuevamente y deciden lanzar las negociaciones para concluir un Tratado Bilateral que incluya elementos de un TLC y que fortalezca la Relación Económica Bilateral, de acuerdo a la recomendación del Grupo de Estudio. • La negociaciones iniciaron en Noviembre de 2002 • 14 Rondas de negociaciones • Finalizadas las negociaciones el 12 de marzo de 2004

21. AAE: Acuerdo de Asociación Económica • El 17 de septiembre de 2004 el Presidente Vicente Fox y el Primer MinistroJunichiro Koizumi firmaron en la Ciudad de México el Acuerdo de AsociaciónEconómica (AAE) entre ambos paises. • El 10 de noviembre de 2004 el poder legislativo de Japón ratificó el AAE • El 18 de noviembre de 2004 el Senado de la República ratificó el AAE • Entrada en vigor esperada para el 1 de abril 2005

22. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón = TLC +  • Acceso de mercados (aranceles) • Reglas de Origen • Inversión • Servicios • Compras Gubernamentales • Competencia • Normatividad • Propiedad Intelectual • Mejoramiento del Ambiente de Negocios • Cooperación bilateral

23. Declaración Conjunta • Confiamos en que al concluir este Acuerdo, México y Japón estarán en posibilidad de aprovechar al máximo su complementariedad económica y promover aún más el desarrollo de sus respectivas economías, mediante la creación de un mercado armonizado de gran escala para ambos países y la aceleración de reformas estructurales. • Creemos también que este Acuerdo creará un marco de comercio e inversión claramente establecido y seguro, y garantizará un entorno comercial previsible para una mayor expansión del comercio y la inversión entre nuestras naciones. • Confiamos firmemente en que este acuerdo será utilizado plenamente por los sectores privados de ambos países para desarrollar el enorme potencial de la relación bilateral de comercio e inversión. • Reconocemos la importancia de mejorar el ambiente de negocios de ambos países para promover el comercio y la inversión bilateral y expresamos la voluntad de nuestros Gobiernos para abordar temas relacionados con la mejora del ambiente de negocios a través de los mecanismos de consulta establecidos en el Acuerdo. • En particular, vemos con beneplácito la creación del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios que se espera se reúna en breve, tras la entrada en vigor del Acuerdo.

24. Contenido del AAE

25. Acceso a Mercado de Bienes • Asimetría a favor de México • JAPON: liberará de inmediato (91%) y en el mediano plazo (4%) de los aranceles que aplica a México para el 95% de las fracciones arancelarias. • MEXICO: liberará de inmediato únicamente el 44% de las fracciones arancelarias a Japón eliminación de aranceles porcentaje de fracciones arancelarias de cada país

26. Acceso a Mercados de BienesSector Industrial • Ejemplos • Para calzado de cuero, donde Japón aplica a importaciones del mundo un arancel de 40 %, a México le aplicará cero arancel a la entrada en vigor del acuerdo. • Para el sector de prendas de vestir, estas prendas que actualmente pagan aranceles de hasta 17%, van a pagar cero aranceles inmediatamente después de la entrada en vigor.

27. Sector Industrial casos especiales • Automotriz Se otorgó a Japón el acceso inmediato para únicamente una cantidad equivalente al 5% del mercado nacional de automóviles. Bajo el régimen actual de promoción de la industria automotriz de México, ya se importa libre de arancel aproximadamente el equivalente al 3% del mercado nacional. Por encima del cupo negociado, las importaciones para automóviles se desgravarán después de 6 años. • Acero Se negoció que los aceros especializados que no producen en México, y que se utilicen en la fabricación de productos automotrices, de autopartes, de electrónica, se liberen de manera inmediata a la entrada en vigor del acuerdo. En contrapartida, el acero ordinario japonés, que compite con la producción nacional, mantendrá el arancel actual durante los primeros 5 años de la vigencia del acuerdo y se desgravara gradualmente durante los 5 años siguientes.

28. Sector Agroalimentario y Pesca • Japón es el número uno del mundo como importador de productos agroalimentarios. Japón importa casi 50 mil mdd al año. • Las ventas mexicanas representan el 1.1 % del total de productos agroalimentos importados por Japón en 2002. • México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que representan el 99.8% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tendrán acceso preferencial a la entrada en vigor del acuerdo.

29. Sector agroalimentario y Pescaaranceles de Japón Importación de Japón 2002 (mdd)

30. Capítulo de Servicios • Las partes obtendrán mejores condiciones de acceso a los respectivos mercados de servicios. • Trato nacional que garantizará las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidas en cada país. • Trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que se concedan a otros países en el futuro. • Se consolidará el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguno de los países implemente una legislación más restrictiva en el futuro.

31. Capítulo de Inversiones • Entre las disciplinas y elementos del capítulo destacan los principios de Trato Nacional y de la Nación más Favorecida; La prohibición de requisitos de desempeño; La libertad de transferencia; así como el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado. • Las disposiciones de este capítulo permitirán atraer mayores flujos de capital japonés, diversificando con ello el origen de las inversiones que llegan a México y previniendo un aumento sustancial en la competitividad de la planta productiva de México.

32. Capítulo de Compras Gubernamentales • Respecto a las compras gubernamentales mexicanas, hasta ahora hubo varios casos en los que se excluía a las compañías japonesas de las licitaciones. Pero ya con este capítulo México otorgara a Japón un trato similar al ofrecido a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. • Garantizarán que el acceso de los bienes, servicios y proveedores mexicanos y japoneses a los mercados de compras gubernamentales de otra parte, se realice en condiciones de trato nacional.

33. Capítulo de Políticas de Competencia • A fin de evitar prácticas anticompetitivas en beneficio de empresas y consumidores de ambos países, se acordaran disposiciones relativas a la no discriminación; transparencia en la aparición de las leyes y regulaciones; trato de información confidencial, así como cooperación técnica entre las autoridades correspondientes.

34. Capítulo de Mecanismo de Solución de Controversias • Se pretende prevenir o dirimir conflictos derivados de la interpretación o aplicación del Acuerdo. El mecanismo consta de dos etapas, la primera de naturaleza consultiva y la otra contenciosa ante un tribunal arbitral. • La decisión final del tribunal arbitral será obligatoria para las Partes.

35. Cooperación Bilateral

36. Cooperación Bilateral • Se contemplan disposiciones relativas a cooperación bilateral orientadas a fortalecer el acercamiento económico entre ambas naciones en el marco del acuerdo. De manera particular, se pretende promover acciones de cooperación en materia de: • Promoción del comercio y la inversión • Industria de soporte • Pequeñas y medianas empresas • Ciencia y tecnología • Desarrollo de recursos humanos, educación y capacitación. • Propiedad Industrial • Agricultura y pesca • Turismo • Medio ambiente

37. Mejoramiento del Ambiente de Negocios • Creación de un Comité Bilateral Podrá hacer recomendaciones sobre medidas apropiadas a ser tomadas por las Partes. Estas recomendaciones deberán ser tomadas en consideración por las Partes Comité para el Mejoramiento del Ambiente de Negocios Parte Japonesa Gobierno+Sector Privado Parte Mexicana Gobierno+Sector Privado Por definir: Sector Privado: Cámara Japonesa, Japan Maquiladora Association, JETRO

38. Para fortalecer la competitividad y aumentar la inversión- Importancia del mejoramiento del ambiente de negocios - • Para fortalecer la competitividad • Política fiscal (Cambios repentinos, falta de incentivos, etc.) • Seguridad (Aumento de costos de producción debido a los costos de seguridad y protección, etc.) • Trámites aduanales (Debido a la necesidad de verificación física y otros trámites se limita la agilidad en aduanas, etc.) • Trámites gubernamentales (Demasiado tiempo para abrir una empresa, etc.) • Infraestructura (Alto costo de la energía, cortes de suministro, altos costos logísticos, etc.) • Para aumentar la inversión • Propiedad intelectual (grandes daños debido la presencia de la “piratería”) • Recuperación de garantías en el caso de cuentas incobrables (establecer leyes que permitan y otorguen facultades mas amplias a jueces y fuerzas policiacas para ejercer las decisiones judiciales)

39. ¿Porque se apoya el desarrollo de la industria de soporte? Elevar Competitividad de las Empresas PyMEs Mexicanas Círculo Virtuoso Relación Ganar - Ganar Oportunidades de Negocios Elevar Competitividad de las Empresas Japonesas instaladas en México

40. Capacitación Técnica • Ejemplo: Caso Toyota • Acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para el establecimiento del Instituto Técnico Automotriz Toyota (ITAT) en julio 2001 • Inversión de aprox. 3 millones USD • Beneficia a toda la industria automotriz mexicana • Toyota proveerá conocimientos, equipo e instructores para los programas de entrenamiento en servicio automotriz • Los programas se aplicarán a través de instituciones vocacionales y de entrenamiento afiliadas a la Secretaría de Educación, como el Centro de Capacitación Técnica e Industrial (CECATI), entre otras. Fuente: Comunicados de Prensa, Toyota

41. Financiamiento para PyMEs • NAFIN y JBIC (Japan Bank for International Cooperation) suscribieron un contrato el 12 de agosto de 2003 • 250 millones USD para financiar la modernización de la planta productiva de las PyMEs • Cofinanciamiento con el BID, 9.5 años (incluyendo 4.5 años de gracia), Tasa Libor Semestral+0.875% • Apoyo a PyMEs mexicanas : Transferencia de tecnología, Aportación de capital, Compra-Venta de partes y componentes necesarios • Respaldo a PyMEs mexicanas que son proveedoras de grandes consorcios a fin de fortalecer las cadenas productivas

42. Proyecciones y Expectativas

43. ¿Qué quiere decir? • ＡＡＥ： Facilitación de Flujo de Bienes y Servicios 　　　　　　　　　　　　　　　↓ • Aumento de Exportación e Inversiones 　　　　　　　　　　　　　　　↓ • Desarrollo Económico de México ∥ • Generación de Empleos ↑ No se realizará sólo con AAE(TLC) . Simultaneamente es primordial： MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD por 　　　　　　*Comité para el Mejoramiento del Ambiente de Negocios 　　　　　　*Cooperación Bilateral

44. ¿QUE OPINAN LAS EMPRESAS JAPONESAS ACERCA DE UN TLC CON MEXICO? 《Futuros negocios con México》 • Favorable 92% 　　　⇒Ampliación de negocios 51% 　　　⇒Incremento de inversión 35% 《Factor Indispensable》 • Mejoramiento del Ambiente de Negocios ※Encuesta realizada por la Embajada del Japón en agosto de 2004 a las empresas japonesas en México. Respuestas:95empresas

45. Compromiso La Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México se compromete a: • Contribuir a la elevación de la competitividad de México como una agrupación de empresas responsables radicadas en México • Tratar de aumentar la inversión directa de las empresas japonesas con la colaboración del Gobierno de México • Participar activamente en el Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios en el marco del AAE México-Japón para proponer las medidas necesarias

46. Recomendaciones del Senado Mexicano al Poder Ejecutivo Federal • Fortalecimiento Logístico • Mejoramiento Sustancial de la Seguridad Pública • Impulso a la Simplificación Administrativa Dictamen Aprobatorio del AAE por el Senado 18 nov 04

47. Proyecciones de la Secretaría de Economía Impacto del AAE para los siguientes diez años en México: • las exportaciones mexicanas hacia Japón podrían crecer a una tasa superior al 10% promedio anual • los flujos de inversión extranjera directa se incrementarían en más de 1.2 mil millones de dólares anuales • la creación de alrededor de 80 mil puestos de trabajo anuales

48. Expo Aichi 2005“La sabiduría de la naturaleza” JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION ORGANISMO OFICIAL PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO ECONOMICO DE JAPON Paseo de las Palmas 239 Piso 3, Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F. Tel: +52 (55) 5202-7900 Fax: +52 (55) 5202-8003 e-mail: jetromex@jetro.org.mx internet: www.jetro.org.mx