Introducción y conceptos básicos Proceso de vigilancia e inteligencia competitiva

1. Taller sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia de Mercados Jhon Fredy Escobar Soto Objetivo: Formar interlocutores válidos en vigilancia tecnológica e inteligencia Mercados. • Introducción y conceptos básicos • Proceso de vigilancia e inteligencia competitiva • Herramientas de soporte • Conclusiones: ¿se logró el objetivo?

2. ¿Cuál fue el costo por no tomar en serio estas señales?. • Es imposible que existan máquinas voladoras más pesadas que el aire • (Lord Kelvin, Presidente de la Royal Society, 1882). • El caballo está aquí para quedarse, el automóvil es sólo una novedad • (Gerente del Banco de Michigan a Henry Ford, 1908) • No hay probabilidad que el hombre pueda utilizar la fuerza del átomo • (Dr. Robert Milliken, Premio Nobel de Física, 1923) • Nadie jámas necesitará más de 640 k de memoria! • (Bill Gates, 1992) Fernando Ortega

4. ¿Qué es la vigilancia tecnológica? Procesoorganizado, selectivoypermanente de captarinformación del exterior y de la propiaorganizaciónsobrecienciaytecnología, seleccionarla, analizarla, difundirlaycomunicarla, paraconvertirla en conocimientoparatomardecisiones con menorriesgoypoderanticiparse a los cambios (definiciónsegún UNE 166006:2006 Ex).

5. ¿Qué es la Inteligencia Competitiva? Es el conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una organización para el desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas.Otra definición es la siguiente:«Dar la información correcta a la persona correcta en el momento correcto para tomar la decisión correcta.»Michael E. Porter (Harvard Business School).

7. ¿Por qué es cada vez más importante la VT-IC? • El entorno competitivo es cada vez más complejo y más cambiante: • los ciclos de desarrollo, lanzamiento y vida de los productos son cada vez más cortos • las opciones, personalizaciones y número de variables a considerar son cada vez mayores • las apuestas tecnológicas cada vez mayores • el aumento de la competencia provoca un riesgo cada vez mayor de caída de márgenes • .

8. ¿Por qué es cada vez más importante la VT-IC? • En este entorno, el conocimiento útil caduca rápidamente. Como consecuencia, cada vez es más difícil hacer una I+D fiable, debido a continuos cambios provenientes de los competidores, clientes, etc. • Es necesario desarrollar las siguientes capacidades: • Ser capaz de acelerar y acortar el tiempo de reacción ante cambios del entorno • Ser capaz de prever las tendencias con suficiente antelación • La VT-IC ayuda específicamente a desarrollar estas capacidades.

9. ¿Quéesyqué no es la VT-IC? SÍ ES • Un métodoparaobtenerinformaciónanalizadaparapodertomardecisiones • Un método de alertatempranapara la dirección, quedetectatantooportunidadescomoamenazas • Un medioparaconseguir un asesoramientorigurosoyneutro • Un modoparamejorar la situacióncompetitivaypodercrearoportunidades de negocio • Un modo de comportarse, un proceso continuo • Unaherramienta de gestiónutilizadaporlasempresasexcelentes • Unaherramienta de gestiónapoyadapor la dirección • Un modo de adquirir de modotempranoconocimiento del exterior • Unaherramienta de gestiónque se utilizatantopara el cortocomopara el largo plazo

10. ¿Quéesyqué no es la VT-IC? NO ES • Espionaje (la VT-IC es legal) • Una bola de cristal para predecir el futuro. • Buscar en Bases de Datos/Software. (Las BDD y los software son sólo herramientas. La VT-IC es el método para usar bien dichas herramientas) • La caza de rumores en la red. (Hay que ser muy selectivo en la Red) • Sólo Papeles. (Lo mejor es presentar y argumentar los informes de palabra) • Un trabajo de una persona. (Puede haber un coordinador, pero es un trabajo que involucra a todos) • Una invención del siglo XX. (Siempre se ha realizado, con las herramientas de cada época p.ej. palomas mensajeras) • Una revista. (No ofrecen datos listos para que una empresa tome decisiones) • Una hoja de cálculo. (Las decisiones no se toman sólo con números, hace falta ligarlos a estrategias y metas)

11. ¿Cuál es la relación entre la VT y la Gestión de la Innovación? La VT es una herramienta básica para realizar una correcta gestión de la I+D+i, del mismo modo que la Previsión tecnológica, la Creatividad o el Benchmarking, tal como lo describe la norma UNE 166002 de Gestión de la I+D+i:

12. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE UN MODELO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

13. Quién la desarrolló: • ÁRTICA es una alianza estratégica entre la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional- Sede Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, EPM Telecomunicaciones e IPS Universitaria.

14. Motivación • La importancia de las TIC como mecanismo para promover la productividad y la competitividad en los diferentes sectores económicos es ampliamente reconocida • El gobierno colombiano está planteando diferentes estrategias para habilitar el desarrollo de las TIC en el país. • Problema: “Cómo incorporar las TIC de forma efectiva, a través de procesos de investigación, desarrollo e innovación, en productos y empresas que actúen en los sectores de la salud, el trabajo y educación con el fin de hacerlas más productivas y competitivas ?”

15. Nivel Nivel Alto Alto Alto Alto - - Medio Medio Academia Academia Industria Industria Bajo Bajo - - Medio Medio Bajo Bajo Investigación Investigación Transferencia Transferencia Industrialización Mercadeo Mercadeo Aplicada Aplicada Tecnol Tecnol ó ó gica gica B B á á sica sica & Prototipos & Prototipos Cadena de Valor de la Innovación Transformar Conocimiento Desarrollo (CDTs) Negociar Conocimiento Innovación (Empresas) Adquirir Conocimiento Investigación (Universidades) I D i ÁRTICA

16. Líneas de Investigación

17. Misión Impulsar la innovación realizando actividades de investigación aplicada y desarrollo en TIC, contribuyendo al incremento de la productividad y competitividad de la región y el país. • Visión En cinco años, ÁRTICA será un centro de innovación en tecnologías de información y comunicaciones con capacidades propias en sus focos de aplicación, ágil y eficiente en la ejecución de proyectos, con alta credibilidad y aceptación de sus clientes y la comunidad.

18. Objetivo • Desarrollar y consolidar capacidades regionales y nacionales para la investigación, el desarrollo y la innovación en las TIC,que contribuyan al incremento de la productividad y competitividad de la región ante el país y del país hacia los mercados internacionales, mediante la ejecución de proyectos transversales que involucren los diferentes elementos requeridos para su apropiación en los diferentes sectores.

19. MODELO GESTIÓN I+D+i • Adopción y adaptación del marco de trabajo establecido por las normas UNE 166000 e ICONTEC 5800 para Gestión I+D+i. • UNE 166000:2006 Terminología y Definiciones de las actividades de I+D+i • UNE 166001:2006 Requisitos de un proyecto de I+D+i • UNE 166002:2006 Requisitos de un sistema de gestión de I+D+i • UNE 166005:2004 In. Guía de aplicación de la norma UNE 166002:2002 ex al sector de bienes de equipo • UNE 166006 Ex:2006. Sistema de Vigilancia tecnológica

20. CARACTERÍSTICA DE UNPROCESO I+D+i • Uso continuo de información, datos y conocimientos así como su transformación y generación • Uso de vigilancia y previsión tecnológica y el impulso de la creatividad en la identificación y caracterización de ideas, objetivos y escenarios tecnológicos • Gestión del riesgo y de la incertidumbre en la obtención de resultados • Gestión de la propiedad industrial e intelectual y la protección de la generada en el proceso

21. CARACTERÍSTICA DE UN PROCESO I+D+i • Estructura multidisciplinar y abierta de la unidad de I+D+i, la motivación e ilusión de los miembros que la componen y su permanente intercomunicación con las partes interesadas en un proceso de ingeniería simultánea que no tiene porqué ser secuencial • Duración dilatada del proceso I+D+i, sus requisitos de inversión constante sin resultados y la gestión del desánimo durante el proceso • Certeza de que puede haber innovaciones tecnológicas que no requieren I+D y que pueden realizarse investigaciones que no den lugar a innovación. La I+D juega un papel fundamental pero no único en la innovación tecnológica

22. MODELO PROCESO I+D+i Figura tomada de la norma AENOR UNE 166002:2006

23. ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE I+D+i PROCESO I+D+i ACTIVIDADES DE GESTIÓN I+D+i ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN I +D+I Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006

24. ACTIVIDADES DE GESTIÓN I+D+ia realizar específicamente por la UNIDAD GESTORA de I+D+I • Utilización de las llamadas herramientas de I+D+I, que son las siguientes: • Vigilancia tecnológica • Identificación de necesidades de información, su búsqueda, tratamiento, difusión y valoración • Previsión tecnológica • Creatividad • Análisis externo e interno • Identificación y análisis de problemas y oportunidades • Análisis y selección de ideas de I+D+I • Planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos • Transferencia de Tecnología • Resultados del proceso de I+D+I • Documentación • Seguimiento y medición • Protección y explotación de los resultados de las actividades de I+D+I Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006

25. ACTIVIDADES DE GESTIÓN I+D+i a realizar específicamente por la UNIDAD EJECUTARA de I+D+I • Ejecución de proyecto • Diseño básico • Diseño detallado • Prueba piloto • Rediseño, demostración, producción y comercialización Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006

26. SUBPROCESO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA • La vigilancia es el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad u amenaza para ésta. • La vigilancia filtra, interpreta y valoriza la información para permitir a sus usuarios decidir y actuar más eficazmente • Requiere una actitud de atención o alerta individual. Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006 Imagen tomada de http://somospc.com/img/somospc/2008/01/vigilar.jpg

27. SUBPROCESO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA La vigilancia está estrechamente unida a la gestión de la innovación y a la estrategia de la empresa. Sin la existencia de una previa reflexión estratégica difícilmente cabe plantearse un esfuerzo de articulación de la vigilancia. La necesidad de adoptar decisiones con un grado de incertidumbre liga a la estrategia con la función de vigilancia. Esta se convierte así en un factor de reducción del riesgo en la definición y desarrollo de la estrategia. Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006 Imagen tomada de http://somospc.com/img/somospc/2008/01/vigilar.jpg

28. SUBPROCESO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA “Para tener éxito, el innovador debe tener en cuenta el estado cada día cambiante de las técnicas y del mercado, de la posición y estrategias de los competidores así como de las reglamentaciones”. Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006 Tomado de Laredo, P. y Vinck, D. (1991)

29. SUBPROCESO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA Abordaremos cuatro tipos de vigilancia: Tecnológicao centrada en el seguimiento de los avances del estado de la técnica y en particular de la tecnología y de las oportunidades / amenazas que genera Competitiva, implica un análisis y seguimiento de los competidores actuales, potenciales y de aquellos con producto substitutivo Comercial, dedica la atención sobre los clientes y proveedores Entorno, centra la observación sobre el conjunto de aspectos sociales, legales, medioambientales, culturales, que configuran el marco de la competencia Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006 Imagen tomada de http://somospc.com/img/somospc/2008/01/vigilar.jpg

30. RESULTADOS DE LA VIGILANCIA TECNOLOGICA • Alerta sobre amenazas con repercusión en nuestro mercado desde sectores distintos al de la empresa. • Ayuda a decidir el programa de I+D y su estrategia. • Contribuye a abandonar a tiempo un determinado proyecto de I+D. • Detecta oportunidades de inversión y comercialización. Su interrupción puede originar pérdida de mercados. • Facilita la incorporación de nuevos avances tecnológicos a los propios productos y procesos. • Identifica socios adecuados en proyectos conjuntos de I+D ahorrando inversiones. • Permite evitar barreras no arancelarias en mercados exteriores. Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006 Imagen tomada de http://somospc.com/img/somospc/2008/01/vigilar.jpg

31. SOLO UNOS DATOS… • Las actividades de vigilancia mejoran la competitividad de la empresa por su impacto en 3 factores ligados cuantitativamente a la competitividad.  • Calidad del producto en relación con el de la competencia • Planificación estratégica • Conocimiento del mercado • Jaworski y Chee Wee (1993) realizan un análisis multivariante a partir de un trabajo sobre 515 empresas norteamericanas de telecomunicación, envases, alimentación y farmacia. • “Las sociedades que han establecido una VT durante varios años perciben una intensificación en el espíritu del colectivo y una incidencia indiscutible en programas de I+D. Estimamos que de un 20% a un 30% de los programas de investigación resultan de una VT bien organizada”. • Estudios de François Jakobiak, responsable durante muchos años de VT en el grupo francés Elf-Atochem, De la misma época es el trabajo del profesor sueco Hans Hedin (1993) sobre 10 empresas suecas con conclusiones en el mismo sentido (ver III.3). Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006 Imagen tomada de http://somospc.com/img/somospc/2008/01/vigilar.jpg

32. SUBPROCESO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA • POR ÚLTIMO FRENTE A LO CONCEPTUAL… • Antes de iniciar cualquier actividad de vigilancia debemos plantearnos los aspectos básicos de un enfoque de vigilancia tecnológica y prospectiva (Degoul, 1991): • ¿Qué debemos vigilar? • ¿Qué informaciones buscar? • ¿Dónde localizarlas? • ¿De qué forma comunicarlas? • ¿A quién dirigirlas? • ¿Qué medios vamos a destinar? Tomado de la norma AENOR UNE 166002:2006 Imagen tomada de http://somospc.com/img/somospc/2008/01/vigilar.jpg

33. Taller Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

34. PROCESO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA

35. Proceso y responsables Responsables: Gerencia Grupo Directivo Soportado en el plan estrategico • Resultados: • Definidas las temáticas de Vigilancia. (Grupo Directivo) • Definición y asignación de participantes técnicos para acompañamiento al proceso. (Vigía, técnicos) • Presentación de cronograma. (Vigía)

36. EJEMPLO TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MERCADO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO-CHOCOLATE ESTUDIO VIGILANCIA TECNOLÓGICA CUATRO EJERCICIOS PILOTO PARA LA DEFINICIÓN DE AGENDAS DE INVESTIGACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROYECTO TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA 2008

37. Tema objeto de vigilancia: Establecer el estado actual de la investigación y el desarrollo tecnológico a nivel mundial y determinar las características más importantes del mercado de productos finales en la cadena productiva del Cacao.

38. Resultado

39. Proceso y responsables Responsables: Vigía. Grupo de apoyo técnico. • Resultados: • Construcción de documentos resumen sobre estados el arte y tendencias tecnológicas. (Vigía) • Validación de los documentos y resultados (técnico)

47. Resultado

48. Proceso y responsables Responsables: Vigía. Grupo de apoyo técnico. Coordinación académica • Resultados: • Construcción de informe sobre brechas.(Vigía. Técnico) • Construcción de los perfiles de proyectos formativos o productivos. (Vigía, técnico)