РВК Пять лет на рынке: 2006 - 2011 Игорь Агамирзян Генеральный директор

1. РВК Пять лет на рынке: 2006 -2011 Игорь Агамирзян Генеральный директор Российская венчурная компания

2. Инвестиции в фонды Общая информация Инвестиции Инфраструктура Коммуникации • 2

3. Инвестиции Фондов РВК. Динамика сделок и инвестиций Общая информация Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Значительный рост количества портфельных компаний Фондов РВК в 2010-2011 гг. обусловлен запуском и функционированием «Фонда посевных инвестиций РВК». Изменение количества портфельных компаний Суммы инвестиций фондов 84 3

4. Инвестиции Фондов РВК по секторам экономики Общая информация Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Суммарный объем сделок Фондов РВК по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики, млн. руб. 89% инвестиций в технологические приоритеты 4

5. Фонд Посевных Инвестиций Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации Количество одобренных проектов по объемам инвестиций Фонд посевных инвестиций работает по модели венчурного партнерства. 5

6. Международные Фонды РВК Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации ЦЕЛИ РВК: Получение сведений о способах и методике формирования венчурных фондов поздней стадии. Доступ к обширной информации об актуальных сделках на венчурном рынке. Развитие партнерской сети за счет выстраивания взаимоотношений с другими инвесторами в формируемом венчурном фонде. Привлечение партнеров по фонду на российский технологический рынок, как стратегических соинвесторов. RussianVentureCapitalI LP RussianVentureCapitalII LP • Участие в раунде D финансирования компании BrightSource Energy, Inc. в размере 10 млн. USD • Состоялся раунд E, проведена оценка компании, по которой доля RussianVenture Capital I LP составляет около 12,5 млн. USD • Компания готовится к выходу на IPO • Сделка присоединения к фонду IVP XIII в размере 10 млн. USD (размер фонда IVP - 750 млн. USD, фонд поздней стадии) • Сделка присоединения к фонду Trident VII в размере 10 млн. USD • Сделка присоединения к фонду DCM VI в размере 5 млн. USD 6

7. RVC LP I в консорциуме Bright Source Energy Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации BrightSourceEnergy, Inc. 300,00 млн.руб BrightSourceEnergyInc. обеспечивает электрогенерирующие и промышленные компании экологически чистыми, надежными и недорогими солнечными энергоустановками по всему миру. На данный момент компания обладает контрактами на продажу 2610 МВт электроэнергии, полученной с солнечных тепловых станций, построенных по запатентованной технологии. BrightSource – обладает технологиями, применяемыми в традиционных отраслях – заключены соглашения с Chevron. 7

8. Взаимодействие с институтами развития Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации • В соответствии с поручением Президента о формировании «инновационного лифта» РВК активно участвует во взаимодействии с другими институтами развития • На настоящий момент наиболее активная работа идет с Фондом содействия, Роснано и Фондом Сколково • ВЭБ участвует в Фонде инфраструктурных инвестиций РВК через свои дочерние структуры Фонд содействия Сколково Роснано • 7 компаний из портфеля фондов РВК прошли грантовое финансирование Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • Фонд посевных инвестиций РВК сформирован совместно с Фондом содействия • 5 компаний из портфеля фондов РВК финансируются либо совместно с Роснано, либо получают инвестиции Роснано на следующем раунде • Сегодня подписывается соглашение об инвестировании следующего раунда компании «Нанодерм» • 13 компаний из портфеля фондов РВК стали участниками Сколково • 2 компании получили гранты Сколково • 5 фондов подписали соглашение со Сколково • Сегодня подписывается соглашение Фонда посевных инвестиций 8

9. Программы развития Инвестиции Инфраструктура Коммуникации • 1. Глобализация российской инновационной индустрии • Привлечение международных Smartmoney • Интеграция в глобальные технологические цепочки и поддержка экспорта инновационной продукции • 2. Стимулирование спроса на инновационные компании • Улучшение инвестиционной привлекательности инновационных российских компаний • Содействие повышению количества и качества технологических инвесторов всех стадий • Информирование рынка об имеющихся объектах инвестиций • 3. Развитие сервисной инфраструктуры инновационно-венчурной экосистемы • Развитие инфраструктуры поддержки компаний ранних стадий • Развитие инфраструктуры поддержки инновационных кластеров • Развитие инфраструктурных компаний, предоставляющих универсальные услуги для инновационных компаний (инновационный бэк-офис) • 4. Развитие профессионализма участников инновационной экосистемы • Развитие человеческого капитала • Развитие социального капитала • Развитие организационного капитала • 5. Стимулирование спроса на продукцию инновационных компаний • Повышение качества предложения и информирование об инновационной продукции • Стимулирование потребления инновационной продукции крупными и государственными компаниями • Стимулирование потребления инновационной продукции средним и малым бизнесом • 6. Продвижение инновационной деятельности • Популяризация инновационно-предпринимательской деятельности среди молодежи и ИТР • Популяризация научно-технической и изобретательской деятельности среди молодежи • Популяризация ангельской и венчурной инвестиционной деятельности 9

10. РВК в развитии инфраструктуры технологического рынка Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации • По программе развития инфраструктуры РВК реализуется более 35 проектов, нацеленных на: • Создание и поддержку специализированной сервисной инфраструктуры для игроков венчурного рынка; • Повышение прозрачности инвестируемых фондов и компаний; • Обеспечение комфортных условий для деятельности российских и международных инвесторов и предпринимателей. Инфраструктурные инвестиции РВК ЦТТ ВУЗов и НИИ ЦТТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТНК – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ ВУЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ БИЗНЕС-АНГЕЛЫ НИИ ТЕХНОПАРКИ 10

11. Маркетинговые направления Общая информация Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации Коммуникации • Систематизация стартаперской активности в стране; • Создание многоступенчатой системы отбора проектов, на выходе которого оказываются проекты, пригодные для попадания на радары инвесторов. • Венчурные ворота в Россию для мирового сообщества венчурных капиталистов и окно в Европу и США для российских стартапов. • Канал международных коммуникаций и трансфера экспертизы. • 1780+ проектов (на август 2011), прошедших через конкурсы и презентационные сессии • Прогноз на конец года – 2500+ проектов. • Изменение статуса РВК на форумах и конференциях: доверенный советник по формированию программы всего мероприятия или организатор специальной секции. • 25+ стартапов(до конца года) примет участие в программе Deep Dive по выводу компаний на глобальный рынок (Кремниевая долина США). • Комплексные программы РВК охватывают все основные коммуникационные каналы: СМИ, книги, телевидение, радио, интернет. • Всего 40+ мероприятий, • в которых приняли участие 30 000+ участников. • ТВ-аудитория 15+ млн. человек • 2000+ (до конца года) слушателей региональных сессий практического консалтинга (РСПК) • 360+ (до конца года) стартапов, получивших индивидуальные консультации на РСПК • 2000+ посетителей лекций • Организация и поддержка проектов по подготовке предпринимателей в технологических вузах и менеджеров для управления корпоративными R&D на всех уровнях. 11 11

12. Перспективные направления работы Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации • Ряд компаний с государственным участием выражает заинтересованность в создании собственных (каптивных) венчурных фондов или инвестировании в профильные фонды, в том числе зарубежные, для получения доступа к правильным компаниям для проведения НИОКР и лицензирования технологий • РВК ведет работу с Росатомом по созданию специализированного фонда для коммерциализации сопутствующих ядерных технологий (ядерная медицина, сверхпроводимость и т.д. Программы инновационного развития Технологические платформы • ОАО «РВК» и ОАО «Роснано» совместно с Министерством экономического развития проработать с заинтересованными компаниям с госучастием, подготовившими Программы инновационного развития, а также с организациями-координаторами технологических платформ возможные механизмы соинвестирования в российские и международные венчурные фонды отраслевой направленности 12

13. Инвестиции институтов развития Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации • Прямые инвестиции институтов развития и их дочерних компаний (например, фондов, создаваемых в форме ООО – для РВК на данный момент это Фонд посевных инвестиций, Фонд инфраструктурных инвестиций и Фонд биофармацевтического кластера) в портфельные компании приводят к ограничениям на деятельность проинвестированных компаний, в частности, они лишаются статуса субъекта МСП в соответствии с 209-ФЗ, если объем инвестиций превышает 25% долей • Вступающий в силу с 1 января 2012 года 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» так же распространяется на проинвестированные компании в случае, если объем инвестиций превышает 50% долей Инвестиции институтов развития • Правительству РФ проработать возможность особого порядка применения норм федеральных законов 209-ФЗ и 223-ФЗ в отношении хозяйственных обществ, доля в которых принадлежит институтам развития (ОАО «Роснано», ОАО «РВК») или их дочерним и зависимым обществам. 13

14. Российская венчурная компания Общая информация Общая информация Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Коммуникации Коммуникации Коммуникации Спасибо за внимание! 14