Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia 2007-2009

1. Efektywna Restrukturyzacja oraz Nowa, Budująca Wartość Strategia 2007-2009

2. Spis treści

3. Spis treści

4. Podsumowanie roku 2006

5. Akcjonariat

6. Zmiany korporacyjne

7. Zakończenie etapu integracji działalności logistycznej Grupy

8. Struktura organizacyjna PEKAES

9. Struktura terenowa PEKAES

10. Integracja pozostałej działalności serwisowej

11. Wzrost efektywności operacyjnej

12. Zmiana strategii produktowej i wzmocnienie sprzedaży

13. Program redukcji kosztów

14. Optymalizacja majątku pozaoperacyjnego

15. Wyniki finansowe 4Q 2006 Wyniki grupy PEKAES za Q4 2006 /w tys. PLN/ 4 kwartał narastająco/ 2006 okres od 01-10-1006 do 31-12-2006 4 kwartał narastająco/ 2005 okres od 01-10-2005 do 31-12-2005 Wybrane dane finansowe

16. Przychody i zysk netto PEKAES Przychody i zysk netto (kwartalnie, PLN ‘000)

17. Silne zachowanie się kursu akcji względem rynku

18. Zachowanie się kursu akcji PEKAES od debiutu na GPW w Warszawie

19. Strategia PEKAES 2007 - 2009

20. Główne założenia Strategii

21. Założenia strategiczne

22. Cele finansowe Cele strategiczne wzrost wartości z wykorzystaniem potencjału rynkowego oraz kompetencji Zespołu Grupy unowocześnienie struktury portfela produktów konkurencyjna oferta usług logistycznych podwojenie w perspektywie 3 lat przychodów ze sprzedaży produktów drobnicowych wzrost rentowności międzynarodowych przewozów całopojazdowych aktywny udział w konsolidacji rynku logistycznego – nowe nabycia zwiększenie przychodów o 34% w ciągu 3 lat w sposób organiczny wzrost wskaźnika zysku EBITDA do poziomu 9% Założenia strategiczne

23. Struktura sprzedaży 2006 FTL INT FTL DOM LTL INT LTL DOM Logistyka AIR SEA Pozostały TSL Opony, serwis, paliwa Pozostałe

24. Opis Międzynarodowe i krajowe przewozy samochodamiciężarowymi – realizacja zleceń na przewóz ładunków cało-pojazdowych Usługi udostępniania powierzchni magazynowej oraz dystrybucji towarów wraz z usługami dodanymi Przewóz towarów przy wykorzystaniu sieci kolejowej i taboru kolejowego oraz organizacja przewozu towarów drogą morską oraz transportem lotniczym Międzynarodowe i krajowe przewozy samochodami ciężarowymi – realizacja zleceń na przewóz ładunków drobnicowych, w oparciu o krajową i międzynarodową sieć przewozów drobnicowych Kanały sprzedaży • Sprzedawcy • Spedytorzy • Sprzedawcy • Spedytorzy • Sprzedawcy • Zagraniczni przedstawiciele handlowi • Spedytorzy • Sprzedawcy • Zagraniczni przedstawiciele handlowi Obszar operacyjny Składowanie • Zarządzanie operacjami magazynowymi • Zarządzanie stanami magazynowymi • Usługi towarzyszące • Zarządzanie krajową siecią przewozów drobnicowych • Zarządzanie międzynarodową siecią przewozów drobnicowych • Zarządzanie trasami • Zarządzanie kierowcami Wymiary • Usługi proste • Usługi zaawansowane • Składy celne • Spedycja kolejowa • Spedycja morska • Spedycja lotnicza • Przewozy międzynarodowe • Przewozy krajowe • Przewozy międzynarodowe • Przewozy krajowe Główne linie biznesowe PEKAES Usługi logistyczne Przewozy całopojazdowe Przewozy drobnicowe Pozostałe przewozy

25. Zestawienie kompetencji Zarządzanie taborem Organizacja CoDi Organizacja tras Zarządzanie kierowcami Zarządzanie stanami magazynowymi Zarządzanie operacjami magazynowymi Segmentacja klientów Relacje proste z klientem Relacje złożone (konieczność kontaktu z wyższą kadrą zarządczą) Wymagane kompetencje sprzedażowe Złożoność systemów informatycznych Największe bariery know-how wiążą się z zaoferowaniem zaawansowanych usług logistycznych.

26. Strategia produktowa: rynek transportowy Czas dostawy Obszar, w którym produkty kurierskie i drobnicowe często stają się substytucyjne na polskim rynku w ciągu 48h-72h Paczka określony dzień Drobnica Całepojazdy i ładunki częściowe Dostawa późniejsza do 12:00 Paczka tego samego dnia określony czas Drobnica Obszar firm kurierskich Następnego dnia Możliwie szybko Obszar firm drobnicowych do 9:00 Tego samego dnia Waga przesyłki[kg] 100 2 10 31.5 Specyfika towarów • Dokumenty, paczki • Wyroby gotowe, komponenty, ładunki kilku-paletowe • Surowce, komponenty i wyroby gotowe, ładunki kilkunasto-paletowe Obsługa • Ręczna lub automatyczne sortownie • Od drzwi-do drzwi • Ręczna, środki transportu bliskiego, wózki widłowe • Burta – burta • Przewóz w systemie cross-dock • Wózki widłowe • Przewóz bezpośredni

27. Strategia produktowa: rynek transportowy Obszary koncentracji PEKAES Czas dostawy w ciągu 48h-72h i więcej LTL – nstd PTL - std Obszar główny Dostawa późniejsza FTL - std express do 12:00 PTL - nstd LTL - std DND-Paleta DND-Drobnica Obszar dodatkowy Następnego dnia Możliwie szybko FTL – nstd do 9:00 Obszar targetowany w przyszłości Tego samego dnia Waga przesyłki [T] 0,100 3,0 15,0 Obsługa • System terminali cross-dock z nocnymi liniami • 2-3 przeładunki • CoDi samochodami ca. 8T • Maks. 1 przeładunek • Planowanie i optymalizacja tras przewozu • Milk-runs • Przewóz bezpośredni • Optymalizacja pustych przebiegów

28. Podsumowanie polskiego rynku przewozów PEKAES SA prowadzi działalność na rynku przewozów FTL międzynarodowym płatnym w kraju, charakteryzującym się brakiem zbilansowania eksportu i importu. Struktura rynku przewozów FTL w Polsce w 2005 r. Struktura jazd FTL PEKAES według kierunków Rynek FTL krajowy płatny w Polsce 1,46 mld PLN 1,20 mld PLN 4,67 mld PLN Σ 7,33 mld PLN Rynek przewozów FTL w Polsce Rynek FTL międzynarodowy płatny w Polsce Rynek FTL międzynarodowy płatny za granicą Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

29. Rynek przewozów FTL Rynek przewozów międzynarodowych FTL płatnych w kraju będzie przejmował przewozy płatne za granicą. Pomimo tego eksport do importu pozostanie długo nie zbilansowany Struktura rynku przewozów FTL w Polsce (w mld PLN) 12 Rynek FTL ogółem CAGR – 7,4% 9,89 9,27 10 8,68 1.78 8,00 Rynek krajowy CAGR – 5% 1.7 1.61 8 6.28 1.54 5.88 Rynek międzynarodowy płatny za granicą CAGR – 7,3% 5.51 5.08 6 4 Rynek międzynarodowy płatny w kraju CAGR – 10% 2 1.84 1.69 1.55 1.38 0 2006 2007p 2008p 2009p Podsumowanie: • Wartość rynku międzynarodowych przewozów FTL w Polsce będzie rósł z CAGR 7,3% dla przewozów płatnych za granicą oraz z CAGR 10% dla przewozów płatnych w kraju. Rynek krajowy będzie rósł wolniej z CAGR 5% • Rocznie 1,4% podstawy rynku oraz 1,3% przyrostu rynku międzynarodowych przewozów FTL płatnych za granicą będzie przechodzić do przewozów międzynarodowych płatnych w Polsce. Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

30. Udział PEKAES w międzynarodowym rynku FTL Prognozowane przychody PEKAES w produkcie międzynarodowych przewozów całopojazdowych, w badanym okresie będą rosnąć dynamicznie. Przychody PEKAES na tle rynku w latach 2006 - 2009 mld PLN mln PLN 8,5 270 8 250 7,5 7 230 6,5 210 6 5,5 190 5 170 4,5 4 150 2006 2007 2008 2009 FTL międzynarodowe – wartość rynku (w mld PLN) Przychody PEKAES Podsumowanie: • Międzynarodowy rynek FTL jest znacznie większy niż rynek krajowy oraz charakteryzuje wysoką dynamiką wzrostu na poziomie około 9% rocznie. Źródła: Założenia zarządu PEKAES, Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

31. Udział PEKAES w krajowym rynku FTL Rynek krajowych przewozów całopojazdowych będzie rosnąć ze znacznie niższą dynamiką niż rynek międzynarodowy. Prognozowane wielkości rynku FTL krajowe (mld PLN) 2 2,4% 1,8 2,2% 1,6 2,0% 1,4 1,2 1,8% 1 1,6% 0,8 0,6 1,4% 0,4 1,2% 0,2 0 1,0% 2006 2007 2008 2009 FTL krajowe – wartość rynku (w mld PLN) Udział PEKAES w rynku Podsumowanie: • Krajowy rynek FTL jest znacznie mniejszy od międzynarodowego rynku FTL i charakteryzuje się niską dynamiką wzrostu na poziomie 5% rocznie. • Dużą część krajowych przewozów całopojazdowych stanowią towary masowe. Udział tego typu towarów jest wyższy, niż w przypadku przewozów międzynarodowych. Źródła: Założenia zarządu PEKAES, Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

32. 700 6% 5.28% 600 5% 500 4% 400 3% 2.20% 300 2% 200 0.97% 0.82% 0.84% 0.85% 0.93% 1.37% 0.72% 1% 100 0.35% 0.58% 0.34% 0.07% 0.09% 0 0% Lubelskie Śląskie Łódzkie Lubuskie Podlaskie Dolnośląskie Pomorskie Warmińsko- Mazowieckie Kujawsko - Pomorskie Mazurskie Wielkopolskie Świętokrzyskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Udział PEKAES w rynku LTL wg województw Wartość rynku LTL wg województw (w mln PLN) Analiza rynku – przewozy LTL krajowe Intensywność działalności handlowej PEKAES w zakresie krajowych przewozów drobnicowych jest zróżnicowana terytorialnie. Stosunek wartości załadunku do wartości rynku LTL według województw w 2005 r. Podsumowanie: • PEKAES ma znaczny udział w transporcie LTL w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim. • Udziały w rynkach województw łódzkiego, kujawsko pomorskiego oraz pomorskiego są niskie. • Różnice w udziale PEKAES w rynku LTL w poszczególnych województwach wskazują na terytorialne zróżnicowanie intensywności sprzedażowej. Źródła: Główny Urząd Statystyczny, opracowania firm badawczych

33. 100% Rynek LTL ogółem CAGR - 8% 6,34 33% 7 5,91 Rynek LTL krajowy 1,49 mld PLN 1,59 6 5,51 1,47 Eksport CAGR - 10% 5,01 1,35 5 23% 1,19 22% 2,79 78% 1,05 mld PLN 2,62 4 50% 2,45 Import CAGR - 11% 2,22 44% 3 43% 2 1,49 mld PLN 1,96 1,83 57% 1,71 1,6 1 CAGR – 7% 0 Σ 4,52 mld PLN 2006 2007p 2008p 2009p Rynek LTL międzynarodowy płatny w Polsce Rynek LTL międzynarodowy płatny za granicą LTL międzynarodowy płatny w kraju LTL międzynarodowy płatny za granicą LTL krajowy Analiza rynku – przewozy LTL międzynarodowe Międzynarodowy rynek LTL jest praktycznie nie zagospodarowany przez PEKAES Prognozowane wielkości rynku LTL (mld PLN) Struktura rynku przewozów LTL w Polsce w 2005 r. Podsumowanie: • Międzynarodowy rynek LTL jest rynkiem o dużej dynamice wzrostu. Będzie on rósł z dynamiką 10% rocznie dla eksportu oraz 11% dla importu płatnego zarówno przez podmioty zagraniczne, jak i krajowe. • Jednym z najważniejszych elementów modelu biznesowego opartego na świadczeniu usług LTL jest posiadanie partnerów międzynarodowych oraz posiadanie sieci aktywnej sprzedaży za granicą. • Skuteczną współpracę z sieciami partnerów ułatwia standaryzacja formy, w jakiej przewożone są towary (np. ograniczenie oferty do przewozów palet) Źródła: Główny Urząd Statystyczny, ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych

34. Analiza rynku – LTL krajowe - express Rynek usług kurierskich w Polsce jest skonsolidowany. Ponad 60% rynku należy do 4 firm. Udział w rynku usług kurierskich w 2005 r. (%) Przychody firm na rynku usług kurierskich w 2005 r (mln PLN) Firma Przychody GLS 11% Siódemka DPD DHL 280 6% 13% Opek UPS 270 6% TNT DPD 149 5% Inni TNT 50 10% GLS 120 Siódemka 70 DHL 25% Opek 70 UPS 24% Inni 105 Źródła: Analizy własna

35. Przewozy LTL międzynarodowe - partnerzy PEKAES Norcargo A/S Combifragt Eastern Europe A/S ITS Intertranspedia Emons GmbH SDS S. Dreyer GmbH Hermann Weber GmhH Heinrich Sceffler GmbH Combifragt Latvia SIA Eurogate International Forwarding Company Ltd UAB Transekspedicija Roys the Transport & Forwarding Company Road Air Transport Cargo Prague spol. S r. o. Ziegler N.V BBL; TND Transdanubia GmbH Vetsch AG Saima Avandero S.p.A. Spain TIR Transportes Internacionales S.A. PMS International Transport Company LTD

36. Przewozy LTL krajowe – oddziały PEKAES GDAŃSK OLSZTYN SZCZECIN TORUŃ BIAŁYSTOK SŁUBICE BŁONIE ŚREM ŁÓDŹ TRZEBNICA LUBLIN KIELCE RZESZÓW CZECHOWICE oddziały PEKAES

37. Struktura Oddziału PEKAES Dyrektor Oddziału Magazyn logistyczny Sprzedaż Terenowa Agencja celna Biuro Spedycji i Obsługi Klienta Regionalna obsługa drobnicy międzynarodowej Biuro Operacyjno – Finansowe Biuro Spedycji Morskiej Operacja Lokalna - Dystrybucja Biuro Spedycji Lotniczej Sort Regionalny Biuro Targów i Wystaw

38. Istniejące oddziały PEKAES Oddziały po przeniesieniu Oddziały planowane (wzrost przychodów – penetracja rynków) Oddziały planowane (optymalizacja kosztów dystrybucji) GDAŃŚK OLSZTYN SZCZECIN BYDGOSZCZ ŁOMŻĄ / OSTROŁĘKA PIŁA / SZCZECINEK BIAŁYSTOK TORUŃ WARSZAWA - PRAGA POZNAŃ PŁOCK SŁUBICE BŁONIE SIEDLCE KALISZ ŚREM LEGNICA / LUBIN Łódź RADOM TRZEBNICA WAŁBRZYCH LUBLIN WROCŁAW OPOLE KIELCE KATOWICE KRAKÓW CZECHOWICE RZESZÓW Planowane nowe oddziały

39. LTL DOM LTL INT Organizacja LTL krajowe i zagraniczne DaniaSzwecja Norwegia Litwa ŁotwaBialoruś NiemcyBelgia Holandia Hiszpania Wielka Brytania Francja / Paryż Austria, Czechy , Szwajcaria,Włochy, Turcja, Francja / Lyon

40. Kontenery (tys. sztuk) TEU* (tys. TEU) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Ogółem 220 313 280 954 317 576 353 087 450 083 506 939 Gdynia 192 591 236 788 250 819 308 526 377 237 400 165 Gdańsk 13 484 26 044 43 101 22 537 43 739 70 022 Szczecin 13 844 17 041 20 498 21 628 27 255 32 854 Węgiel i koks Ropa Rudy Drobnica Inne masowe Zboża Analiza rynku – spedycja morska W rejonie Bałtyku rejestruje się w ostatnich latach najwyższą dynamikę wzrostu gospodarczego. Rynek spedycji morskiej w Polsce jest rynkiem o dużym stopniu rozdrobnienia podmiotów. Przeładunek kontenerów w morskich portach handlowych Struktura przeładunków w polskich morskich portach handlowych w 2004 r. 5% 5% 16% 22% 23% 29% • TEU - (twenty-foot equivalent unit) - jednostka określająca standardowy wymiar kontenera o długości 20 stóp. Służy do określania pojemności kontenerowej portów i statków. Podsumowanie rynku: • W strukturze przeładunków w morskich portach handlowych drobnica posiada największy udział wynoszący 28,3% (w 2004r.), • W okresie 2001-2004 łączny wzrost obrotów ładunkowych drobnicy w polskich portach wzrósł o 46%. • Na polskim zauważalny jest powolny trend wzrostu stopnia skonteneryzowania drobnicy w obrotach ładunkowych polskich portów morskich. Odpowiada to ogólnoświatowemu trendowi konteneryzacji w przewozach ładunków drobnicowych. • Koncentracja terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni oraz nasilenie się walki konkurencyjnej między nimi może stwarzać szanse dla firm spedycyjnych na uzyskanie korzystniejszych warunków handlowych. Źródła: Główny Urząd Statystyczny

41. Podział usług logistycznych Analiza rynku – logistyka w Polsce Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka kontraktowa Zarządzanie odbiorem towaru od dostawcy do producenta Zarządzanie transportem towaru od producenta do magazynu centralnego Klienci Dostawcy Zarządzanie magazynem „Produce to order” Zarządzanie dystrybucją logistyczną Logistyka magazynowa - prosta • Przyjmowanie palet • Wydawanie palet • Przechowywanie palet Logistyka magazynowa - złożona • Repaletyzacja • Kompletacja • Zarządzanie stanem magazynowym: FIFO,LIFO • Świadczenie usług outsourcingu ostatniego etapu produkcji firmy (produce to order). Podsumowanie: • Rynek usług logistycznych w Polsce to w 65% usługi logistyki kontraktowej, natomiast 35% stanowi logistyka prosta, zazwyczaj jest to logistyka regionalna. Korzystanie tylko z usług logistyki prostej jest charakterystyczne dla małych producentów. • PEKAES świadczy głównie usługi logistyki magazynowej, dodatkowo posiada kilku klientów dla których świadczy usługi logistyki kontraktowej. • W przyszłości PEKAES będzie poszerzać ofertę usług logistycznych o usługi dodane takie jak np. „produce to order”.

42. Pow. magazynowa dostępna obecnie Pow. magazynowa w planach do 2010 r. Analiza rynku – logistyka w Polsce Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynową w najbliższych latach będzie dynamicznie rosło. Rynek magazynowo logistyczny w Polsce w 2005 r. Powierzchnie magazynowe w Polsce obecnie i w planach do 2010 (w tys. m2) IV kwartał 2005 Sektor 1: parki magazynowo-biurowe w Warszawie Sektor 2: parki logistyczne w rejonie Warszawy Sektor 3: parki logistyczne w Polsce Całkowita powierzchnia(m2) 625 000 652 000 578 000 Wskaźnik powierzchni niewynajętej 9,07% 18,27% 13,43% Miesięczne stawki najmu (EUR/m2) 2,70-5,50 2,90-3,40 3,00-3,70 Warszawski Łódzki Wrocławski Śląski Poznański Podsumowanie: • Na rynku polskim obecne są renomowane, międzynarodowe firmy logistyczne • Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej na koniec roku 2005 wyniosły ponad 1,85 mln m2. • W najbliższych latach ilość powierzchni magazynowej będzie rosnąć w szybkim tempie, szczególnie w regionach głównych aglomeracji w Polsce. • Obecnie koszt wybudowania powierzchni magazynowej w Polsce wynosi około 220 Euro/m2 (stawka za metr budynku magazynowego). Spodziewany jest wzrost tych stawek w przyszłości. Przyczyną wzrostu będą rosnące ceny materiałów budowlanych i niedobór pracowników budowlanych. Źródła:ISI Emerging Markets, Dun & Bradstreet, Transport Intelligence, opracowania firm badawczych, "M2-Big Box Poland" CB Richard Ellis

43. Mapa konkurowania PEKAES • PEKAES wykorzystuje przewagę marki • PEKAES koncentruje się na działaniach up-sell / cross-sell

44. Segmentacja branżowa Potencjał segmentów rynkowych 15 292 3,2% Audio/video, telekom. 5,3% Automotive 7,3% Budownictwo 6,4% Chemia i medycyna 3,2% Elektronika użytkowa 60,5% FMCG (produkty i usługi) 11% Inżynieria i przemysł 3,2% Komponenty elektroniczne 489 802 1 108 11 614 982 489 370 609 841 746 371 9 256 7 030 * wartość rynku usług TSL płatnych w Polsce (MPLN) na podstawie badań ASAP 05 1 673 1 270 489 371 2005 2009

45. 5 4 3 2 1 Segmentacja lojalności i poziomu satysfakcji Klienta Regularność obsługi / jakość obsługi Profesjonalizm pracowników Poziom relacji z Klientem 5 4 5 3 4 2 3 1 Ocena usług PEKAES przez Klientów 0 2 1 1 1 Bardzo niska 2 Niska 3 Średnia 4 Wysoka 5 Bardzo wysoka Obecnawartość Docelowa wartość Obszary intensyfikacji działań 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Cena Przywiązanie Klientów do usług PEKAES

46. liczba Klientów w badanej grupie łączne wydatki klientów na logistykę % potencjalnego wzrostu sprzedaży up-sell przychód PEKAES Strategia produktowa: potencjał up-sell * analiza przeprowadzona na podstawie badania grupy 1 531 aktywnych klientów reprezentujących 105 868 TPLN (51%) przychodów PEKAES w badanym okresie.

47. SAM (Strategic Account Management) • KAM (Key Account Management) • FS (Fild Sales) • IS (Inside Sales /Spedycja) • AS (Abroad Sales – Outside & Inside) • CS (Customer Service) • NCS (no contact sales) – WWW & inne Struktura sprzedaży* • Upsell / cross sell • Top line 75% 25% Plan sprzedaży: kanały sprzedaży Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż pośrednia * jako % przychodów • Inne spedycje

48. Wizerunek marki i jej tożsamość Co mamy Wizerunek marki • Możliwe szybkie inwestycje • Szybkość decyzji • Międzynarodowy zasięg działania • Pomoc / wsparcie wiedzą Spółka polska • Własna flota • Terminale i magazyny • Doświadczenie / znajomość rynku • Skojarzenia z firmą państwową i przewoźnikiem autobusowym Kluczowa kompetencja PEKAES:Integracja z celami KlientaFirma, która dostosowuje się do Klienta:zna biznes,rozumie potrzeby, przewiduje procesy,świadczy usługę odpowiednią do metod pracy Klienta, buduje partnerskie relacje. Słabsze strony konkurencji Odpowiedź na słabe strony konkurencji • Wielcy – hegemonia / akwirowanie biznesu płatnego wyłącznie w Polsce (corporate P&L) • Średni – brak elastyczności / wąska specjalizacja • Mali - brak kompetencji / brak zasobów • PEKAES DOSTOSOWUJE się do potrzeb klienta / aktywnie sprzedaje poza Polską • PEKAES DOSTOSOWUJE swoją ofertę do nowoczesnych standardów rynkowych • PEKAES podnosi standard działań logistycznych Klientów

49. HR - struktura zatrudnienia Liczba zatrudnionych w podziale na grupy * współczynnik rotacji 2006: Kierowcy - 41% / Magazynierzy – 50% Liczba zatrudnionych wg. spółek kierowcy administracyjno-biurowi pracownicy magazynu i dystrybucji spedycja 190 636 operatorzy wózka fizyczni umysłowi dyspozytorzy 261 zakład bieżnikowania handlowcy agenci celni 401 brygadziści serwis i stacja paliw Struktura wykształcenia pracowników Struktura wiekowa pracowników 91 92 91 20-25 311 podstawowe 26-35 zawodowe 516 36-45 średnie 709 46-60 wyższe 61-62 605 435

50. HR – kluczowe obszary powodzenia zmian Zapewnienie niezbędnych czynników Położenie nacisku na włączenie w proces kadry kierowniczej, zwłaszcza kierowników liniowych Poprawa systemu wynagrodzeń Określenie danych bazowych stanu personalnego w firmie Optymalizacja procesów, systemów i struktur Stworzenie mapy procesów, odpowiedzialności i punktów przecięcia Czytelna organizacja podziału odpowiedzialności – centralna vs zdecentralizowana Stworzenie informacyjnych systemów personalnych Rozwój zarządzania personelem w wymiarze strategicznym Wspieranie strategii firmy Stworzenie kultury nastawionej na zarządzanie zmianą Wzrost świadomości biznesowej pracowników Rozwój kompetencji mających wpływ na osiągane wyniki