08 / 2006

1. PENGAB - wartości trendu cyklu 08 / 2006 Wakacyjna nieznaczna zniżka Dokonując ogólnej oceny przygotowania przedsiębiorców, rolników i jednostek samorządu terytorialnego do korzystania z funduszy europejskich w latach 2004-2006, większość bankowców wystawia przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego pozytywne noty. Dużo gorzej oceniono stan przygotowania rolników, chociaż oceny banków spółdzielczych zdecydowanie różnią się na korzyść rolników w stosunku do pozostałych. Zdecydowana większość bankowców jest zainteresowana udziałem swoich placówek bankowych w ogólnopolskii system obsługi beneficjentów funduszy unijnych w okresie 2007-2013. Ponad połowa badanych zaobserwowała po 1 lipca 2006 r. większe zainteresowanie klientów złotowymi kredytami hipotecznymi. Spośród nowoczesnych produktów bankowych największy wzrost zainteresowania wśród klientów budzą – zdaniem bankowców – konta internetowe. Natomiast dużo niższy – bankowość telefoniczna i usługa polecenia zapłaty. Ponad jena trzecia menedżerów placówek szczebla oddziału stwierdza wzrost zainteresowania produktamii finansowymi przeznaczonymi dla osób w wieku 20-26 lat . W sierpniu Pengab osiągnął wartość 39,9 pkt., obniżając się o 1 pkt. proc. w stosunku do lipca br., ale w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest wyższy o 5,9 pkt. proc.. Spadek wartości indeksu jest efektem gorszych ocen w warstwie ewaluatywnej (o 2 pkt .proc.). Nie odnotowano natomiast zmian w warstwie prognostycznej, Długookresowe zmiany wskaźnika koniunktury bankowej (trend cykl) wskazują na kontynuację umiarkowanego trendu wzrostowego. Pogorszenie koniunktury wystąpiło na rynkach podstawowych produktów depozytowych, zwłaszcza na złotowych rachunkach bieżących i terminowych depozytach dewizowych. Na rynku kredytów złotowych odnotowano znaczne polepszenie koniunktury w przeciwieństwie do kredytów dewizowych, gdzie odnotowano znaczne pogorszenie sytuacji. Wzrosło, ponadprzeciętnie, zainteresowanie akcjami i funduszami inwestycyjnymi, przy prawie niezmienionym popycie na obligacje. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury poprawił swoją wartość o 3 pkt.. ( do 58,5 pkt.), co wskazuje na dalszą poprawę wyników finansowych placówek. . Sierpniowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 3-8 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 199 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych PENGAB PENGAB 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 49 proc. placówek (w stosunku do lipca – 5 pkt. proc. mniej): ludności w 46 proc. (-4), a podmiotów gospodarczych 42 proc. (-1). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 15 proc. placówek (+4); ludności 15 proc. (+5), podmiotów gospodarczych 12 proc. (-2). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 35 punktów (-8), klientów indywidualnych 30 punktów (-9) oraz korporacyjnych 31 punkty (+2). Lokaty terminowe rosły łącznie w 48 proc. placówek (w stosunku do lipca – 1pkt. Proc mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 46 proc. placówek (-1), a podmiotów gospodarczych w 36 proc. placówek (+2). Spadki wystąpiły: łącznie w 17 proc. oddziałów (+3); ludności 18 proc. (+4), podmiotów gospodarczych 15 proc. (+1). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 31 pkt. (-5); gospodarstw domowych 28 pkt. (-5) oraz podmiotów gospodarczych 22 pkt. (+1). Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a’vista ogółem spodziewa się 49 proc. placówek (w stosunku do lipca –bez zmian), spadek przewiduje 8 proc. (+1), a 43 proc. (-1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 45 proc. (-2), a korporacyjnych 46 proc. (+4); spadek przewiduje odpowiednio 8proc. (=) i 7 proc. (+2).Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 42 punktów (=), gospodarstw domowych 38 punktów (-1), a podmiotów gospodarczych 39 punkty (+3). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 49 proc. oddziałów (-2), spadek przewiduje 10 proc. (+2), a 41 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 49 proc. (+1), a instytucjonalnych 36 proc. (=); pogorszenia - odpowiednio 10 proc. (-1) i 10 proc. (+5). Salda prognozy wynoszą: ogółem 39 pkt. (-4), depozyty ludności39 pkt. (+2) oraz podmioty gospodarcze 27 pkt. (-4).

2. DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 25 proc. placówek (-3); w segmencie ludności w 22 proc. (-5) i podmiotów gospodarczych 20 proc. (-5). Malały natomiast: ogółem w 11 proc. (+1), ludności 13 proc. (+1) oraz firm i instytucji niefinansowych 12 proc. (=). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 14 punktów (-4), lokat ludności 10 punktów (-6) i depozytów podmiotów gospodarczych 8 punktów (-5). Depozyty terminowe ogółem rosły w 22 proc. placówek (-5), malejąc w 17 proc.(+1) i nie ulegając zmianie w 61 proc. (+4). Depozyty ludności wzrosły w 20 proc. (-8), podmiotów gospodarczych w 14 proc. (-5), malejąc odpowiednio w 17 proc. (-3) i 11 proc. (-3). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 5 punktów (-6), lokat klientów indywidualnych 3 punktów (-10) oraz korporacyjnych 3 pkt. (-2). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a’vista ogółem formułuje 27 proc. placówek (=), spadkowe 8 proc. (-4), a 65 proc. (+4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 24 proc. placówek (-3), a podmiotów gospodarczych 24 proc. (+1). Spadek przewiduje odpowiednio 8 proc. (-4) i 6 proc.(-7). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 20 punktów (+5), gospodarstwa domowe 16 punktów (+2) oraz firmy i instytucje 17 punktów (+7). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 25 proc. placówek (-5), spadku 11 proc.(-1), a 64 proc. nie przewiduje zmiany (+6). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 25 proc. (-4), a podmiotów gospodarczych 18 proc. (+1); spadek - odpowiednio 9 proc. (-3) i 11 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem14 punktów (-4), ludności 16 punktów (-2), oraz podmioty gospodarcze 7 punktów (+1). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 85 proc. placówek (+4), malała w 5 proc. (-2) i nie zmieniła się w 11 proc. (-1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 78 proc. placówek (-3), a na cele gospodarcze 75 proc. oddziałów (+3); spadek wystąpił odpowiednio w 4 proc. (=) i 5 proc. (-3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 80 punktów (+6), kredytów dla ludności 74 punktów (-2) oraz podmiotów gospodarczych 70 punktów (+6). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 92 proc. placówek (+1), dla ludności 87 proc. (=) i 84 proc. dla klientów korporacyjnych (+2). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje: 1 proc. (=), kredytów dla ludności 1 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 1 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 92 punktów (+2), ludności 87 punktów (+1), podmiotów gospodarczych 83 punkty (+3). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w85 proc. (-3) placówek, w 8 proc. zmalało (=), a wzrosło w 7 proc.(+4). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 81 proc. (-2) placówek, zmniejszenia 11 proc. (+2), a wzrostu 8 proc. (+1). 2 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 08’2006

3. KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 13 proc. placówek (+3), malejąc w 25 proc. (=) i nie zmieniając się w 62 proc. (-3). Saldo oceny wzrosło do minus 12 punktów (+2). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 13 proc. placówek (-3), spadek 27 proc. (-1), a 60 proc. (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło do poziomu minus 14 pkt (-2). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 27 proc. placówek (-11), malały w 22 proc. (+8), a w 52 proc. (+4) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny spadło do poziomu 5 punktów(-19). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 27 proc. (+2), spadku 25 proc. (-4), a 48 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi plus 2 punkty (+5). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO wystąpił w 42 proc. placówek (+1), spadek w 3 proc. (-1), a w 55 proc. nie nastąpiły zmiany (=). Wskaźnik oceny netto wyniósł 38 pkt. proc. (+1). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO przewiduje 55 proc. (+3), spadek 1 proc. (=), a 44 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 54 pkt. (+3). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 70 proc. placówek (-3), spadek w 3 proc. (-2), a w 26 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+4). Wskaźnik netto wynosi 67 pkt. proc. (-2). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 77 proc. placówek (+2), zmaleją według 1 proc. (+1), a 23 proc. nie przewiduje zmiany (-2). Wskaźnik prognozy wynosi 76 pkt. (+1). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 74 proc. placówek (-2), spadek w 3 proc. (=), a w 23 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+2). Wskaźnik oceny netto wyniósł 71 pkt. proc. (-1). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 81 proc. placówek (-1), zmaleją według 2 proc. (=), a 17 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 80 pkt. (=). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 27 proc. placówek (+9), spadek w 8 proc. (-13), brak zmian w 65 proc. (+4). Saldo oceny wzrosło do poziomu 20 pkt. (+23). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 22 proc. placówek (+1), spadek 11 proc. (-2), a 67 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (=). Saldo oceny wzrosło do 11 pkt. (+3). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 36 proc. (+4), spadku 5 proc. (-3), a 59 proc. (-1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do 31 punktów (+7). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 29 proc. (-1), spadek 6 proc. (-1), a 65 proc. (+2) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 23 pkt. (=). . 3 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 08’2006

4. JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 57 proc. placówek (+22), spadek 4 proc. (-14), a w 38 proc. nie stwierdzono zmian (-8). Saldo wynosi 53 pkt. (+36). Wzrost popytu przewiduje 65 proc. (+9), spadek 1 proc. (-3), a 34 proc. (-6) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 64 pkt. (+13). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 34 proc. placówek (+2), spadek 7 proc. (-1) i brak zmian w 59 proc.(-1). Saldo oceny wzrosło do poziomu 27 pkt. (+3). Wzrost popytu na polisy przewiduje 41 proc. (+3), spadek 2 proc. (+1), a 57 proc. nie spodziewa się zmiany (-4). Saldo prognozy wzrosło do poziomu 39 pkt. (+2). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 58 proc. placówek (-1), malała w 6 proc. (+1) i nie zmieniła się w 37 proc. (=). Saldo oceny spadło do 52 punktów (-2). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 67 proc. placówek (-2), spadku 0 proc. (-2), a 33 proc (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 67 pkt. (-1). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB - 58,5) O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 56 proc. placówek (+4). Pogorszenie wystąpiło w 1 proc. (=), a 43 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-3). Saldo oceny wzrosło do 55 punktów (+4). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 50 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-1), 54 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+2), 59 proc. banków giełdowych (+8) i 69 proc. banków spółdzielczych (+13). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się63 proc. ankietowanych placówek (+2), pogorszenia 1 proc.(=), a 37 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy netto wzrósł do poziomu 62 pkt. (+2). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, wzrósł o 3 pkt. i wynosi obecnie 58,5 pkt. Jest to wartość o 2,7 pkt. wyższa niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego (sierpień 2005 – 55,8). WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 39,9 pkt. Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych zmalał o 1 pkt. w stosunku do lipca (z 40,9 do 39,9). PENGAB jest wyższy niż w sierpniu ub. r. o 5,9 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 36,0 pkt. i jest niższy niż lpcowyi o 2 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz również spadł z 43,9 do 43,7 czyli o 0,2 pkt. Index Pengab w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego spadł z 44,6 do 40,1 (o 4,5 pkt.), w grupie banków giełdowych- wzrósł z 35,0 do 38,2 (o 3,2 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – wzrósł z 36,2 do 37,0 (o 0,8 pkt.), w grupie banków spółdzielczych - spadł z 45,9 do 45,8 (o 0,1 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują na koniec 2006 roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): • kredytu lombardowego – 5,41 proc. (=.) • redyskonta weksli – 4,21 proc. (=) • kredytu na cele gospodarcze – 7,75 proc. (+0,01pkt.) • lokaty trzymiesięcznej – 2,61 proc. (-0,03 pkt) 4 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 08’2006

5. INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2006 roku w okresie grudzień - grudzień inflacja wyniesie 2,62 proc. (dane uśrednione). W porównaniu z pomiarem lipcowym oznacza to wzrost o 0,18 pkt. Mediana wynosi 2,01 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 2,47 proc, banków spółdzielczych- 2,30 proc., banków giełdowych - 2,96 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego - 2,87 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2006 roku wynoszą dla ceny dolara - 3,21 zł (mediana – 3,18), a dla euro – 3,98 zł (mediana 3,99). Są zatem niższe o 5 groszy dla dolara i o 3 grosze dla euro w porównaniu z lipcem br. PYTANIA DODATKOWE Ocena przygotowania przedsiębiorców, rolników i jednostek samorządu terytorialnego do korzystania z funduszy europejskich w okresie 2004-2006. W przypadku przedsiębiorców ponad połowa bankowców (60%) ocenia pozytywnie ich przygotowanie do korzystania z funduszy europejskich. Co czwarty badany (28%) ma neutralny pogląd, a co ósmy (13%) menedżer placówki szczebla oddziału ma negatywne zdanie na ten temat. Jeśli chodzi o ocenę przygotowania rolników do korzystania z funduszy europejskich, to opinie bankowców są bardzo podzielone na ten temat. Co trzeci badany (36%) ocenia ich przygotowanie pozytywnie, również co trzeci respondent nie ma w tej kwestii wyraźnego poglądu. Pozostali (31%) wypowiadają się negatywnie na ten temat. Wśród bankowców – spółdzielców oceny są diametralnie inne. Pozytywnie ocenia stan przygotowania rolników 61 %, neutralnie – 14 %, a negatywnie – 22 %. Oceniając stan przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do korzystania z funduszy unijnych, dwie trzecie (66%) bankowców formułuje oceny pozytywne, co czwarty (22%) neutralnie, a 13% - negatywnie. Zainteresowanie włączeniem placówek bankowych w ogólnopolski system obsługi beneficjentów funduszy unijnych w okresie 2007-2013. Zdecydowana większość (87%) menedżerów szczebla oddziału jest zainteresowana włączeniem swoich placówek w ogólnopolski system obsługi beneficjentów funduszy unijnych w okresie 2007-2013. Co dziesiąty badany (11%) jest temu przeciwny, a 2% wstrzymuje się od jednoznacznej deklaracji. Jak ocenia Pan(i) przygotowanie ... do korzystania z funduszy europejskich w okresie 2004-2006? średnie 3,6 3,5 3,0 N=199 Czy Pana(i) placówka jest zainteresowana włączeniem w ogólnopolski system obsługi beneficjentów funduszy unijnych w okresie 2007-2013? 3.3 N=199 5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 08’2006

6. Zainteresowanie kredytami hipotecznymi w złotówkach po 1 lipca 2006roku Ponad połowa (53%) bankowców stwierdza po 1 lipca 2006 roku wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi w złotówkach, natomiast nieco mniej niż połowa (47%) takiego wzrostu zainteresowania nie zauważa.. Zainteresowanie nowoczesnymi produktami, takimi jak polecenie zapłaty, konto internetowe i bankowość telefoniczna. Zdecydowana większość badanych (81%) określa zainteresowanie klientów kontami internetowymi jako wysokie, 16% - jako przeciętne, a 4% osób twierdzi, że zainteresowanie kontami internetowymi jest niskie. Gorzej oceniany jest poziom zainteresowania bankowością telefoniczną i usługą polecenie zapłaty. Zainteresowanie klientów bankowością telefoniczną określa jako wysokie 34 %, jako przeciętne - - ani wysokie,ani niskie – 40 proc. , a niskie – 26 %. Z kolei zainteresowanie klientów poleceniem zapłaty jako wysokie ocenia 37 %, jako przeciętne – 39%, a 24 % jako niskie. Reprezentanci placówek banków z przewaga kapitału zagranicznego z reguły znacznie wyżej oceniali poziom zainteresowania nowoczesnymi produktami swych klientów niż przedstawiciele banków krajowych. Zainteresowanie produktami finansowymi przeznaczonymi dla osób w wieku 20-26 lat Ponad jedna trzecia bankowców uważa, że zainteresowanie produktami finansowymi przeznaczonymi dla osób w wieku 20-26 lat w ich placówce jest wysokie. Prawie połowa ocenia je jako przeciętne – ani wysokie, ani niskie, a co piąty (19%) określa je jako niskie. . Czy zaobserwował(a) Pan(i) większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi w złotówkach po 1 lipca 2006? 2.6 N=199 Jak ocenia Pan(i) zainteresowanie nowoczesnymi produktami takimi jak ...? Czy zainteresowanie to jest ...? średnie 4,1 3,2 3,1 N=199 Jak ocenia Pan(i) zainteresowanie produktami finansowymi przeznaczonymi dla osób w wieku 20-26 lat w Pana(i) placówce? Czy zainteresowanie to jest ...? 3.2 N=199 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 08’2006 6