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Conférence Industrie Canada Positionnement de l’industrie québécoise du e Learning

Conférence Industrie Canada Positionnement de l’industrie québécoise du e Learning. Hervé Pilon Directeur Service de consultation hpilon@bigknowledge.com. Daniel Denis Associé SECOR 5 novembre 2002. Plan de la présentation.

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Presentation Transcript

  1. Conférence Industrie CanadaPositionnement de l’industrie québécoise du eLearning Hervé Pilon Directeur Service de consultation hpilon@bigknowledge.com Daniel Denis Associé SECOR 5 novembre 2002

  2. Plan de la présentation • Partie 1 : Les entreprises québécoises de eLearning • Entreprises • Nombre, taille • Marchés • Segmentation • Chaîne de valeur • Partie 2 : Les implications stratégiques pour les entreprises • Dynamique des marchés • Dynamique de création de valeur • Partie 3 : Axes structurants pour l’industrie • Tendances mondiales de l'industrie • Positionnement québécois • Agir maintenant Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  3. Les entreprises québécoises Entreprises Segmentation • Sources • Études TECHNOCompétences • Études Alliance NumériQC • Études et analyses de SECOR • Études et analyses de BigKnowledge

  4. Plusieurs entreprises québécoises actives • Environ une soixantaine d’entreprisesquébécoises sont actives dans le domaine du elearning. • Plus d’une dizaine d’entreprises internationales offrent leurs produits sur le territoire québécois • SmartForce, Docent, NetG, WebCt, Centra,… (sans bureaux au Québec) • IBM et Arinso (bureau achat Idégé) • Plusieurs autres entreprises s’intéressent au eLearning • Entreprises de RH et de formation • Les services de consultation sont émergents • Les entreprises québécoises sont surtout actives dans le domaine des contenus • Transformation de cours traditionnels vers le eLearning • Développement de cours sur mesure Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  5. Des entreprises jeunes • Les entreprises québécoises de eLearning ne sont pas le fruit d’une génération spontanée • 43 % (sur 35 entreprises) disent faire du eLearning depuis plus de 4 ans et plus. • Le rythme d’entrée dans le marché augmente régulièrement, sauf en 2001 à cause de la conjoncture difficile Source : Enquête Secor 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  6. Diverses provenance des entreprises • Stratégia • Info-Kit • Novasys • Cours • Outils (LMS, portails,…) Firmes informatiques et de multimédia • I.C. Axon • Technomedia • BigKnowledge • Cours • Outils (LMS, portails,…) Entreprises de eLearning (vocation initiale) • Éducollège • I-LaSalle • Cogniscience • Cours • Outils (adaptés à l’éducation) Détenteurs de contenus Institutions d’enseignement • Arinso • Éduplus • Mentor • Consultation formation RH • Cours • Consultation informatique Entreprises de formation et de RH firmes conseils (informatique) Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  7. Majorité d’entreprises de petite taille • Les entreprises embauchent au total plus de 1200 personnes • La main-œuvre (eLearning) a augmenté de 15 % dans la dernière année et pourrait progresser de 22 % dans la prochaine année. • Les cinq principaux employeurs (Éduplus, Technomedia, Cogniscience, I.C. Axon, BigKnowledge) regroupent 51 % de la main-d’œuvre eLearning des entreprises rejointes, soit 324 des 634 personnes oeuvrant en eLearning pour une moyenne de 19 par entreprise. % des entreprises Nombre d’employés en eLearning Source : TECHNOCompétences 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  8. Entreprises de eLearning hybrides • 56 % des entreprises réalisent plus de 50 % de leurs activités en eLearning • 40 % font aussi de la formation en classe • Les entreprises tendent à s’inscrire dans des créneaux particuliers: Santé, Sécurité, CRM, ERP, Éducation, Aérospatial, … Source : Enquête Secor 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  9. Principaux services offerts • Les entreprises ont tendance à proposer l’ensemble des services à leurs clients: • Développement (Dév.) de contenus ou de logiciels • Transformation (Trans.) de contenu papier en eLearning ou développement de cours • Consultation (consult.) reliée au eLearning • Plus de 70% des entreprises offrent aussi des services en multimédia (développement de sites web, confection CD, etc.) Source : Enquête Secor 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  10. Plates-formes technologiques • Au moins 30 entreprises utilisent leur propre plate-forme technologique • Environ une quinzaine d’entreprises font la promotion de leurs outils technologiques de développement, de gestion et de diffusion de la formation • Au moins sept de ces entreprises québécoises fondent leur offre de services sur l’offre de leur plate-forme: • Conceptis Technologies: Cybersessions • Éduglobe: Globe eCom (Plug&Learn) • Info-Kit: Éduzone • Media-Coach: Portal Producer • Novasys: Training Office • Strategia: ED • Technomedia: Sigal • Les autres entreprises utilisent des plates formes technologiques "non propriétaires" pour leur production (HTML, Flash,…) Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  11. Structure, chiffre d’affaires et localisation • Structure de propriété des entreprises (38 répondants) • Actionnaires multiples (23) : 61 % • Propriétaires uniques (11) : 29 % • Entreprises publiques (4) : 10 % • Localisation (43 entreprises) : • Région de Montréal (33): 77 % • Région de Québec (4): 9 % • Autres (6): 14 % • Rivière-du-Loup • Rimouski • Matane • Chicoutimi • Trois-Rivières • Hull Le chiffre d’affaires total des entreprises au Québec est estimé actuellement à 80 millions Source : Enquête Secor 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  12. La chaîne de valeurs de l'industrie Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  13. Chaîne de valeurs de l'industrie québécoise du eLearning Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  14. Clients actuels pour le eLearning • Grandes corporations • Bancaire, assurances, pharmaceutique, télécommunications • Production (Bombardier, Cascades,…) • Services publics (Hydro-Québec, CSST, ministères, …) • Associations et ordres professionnels, • Comptables, infirmières, avocats, … • Domaine de l’éducation • Enseignement supérieur (Cégeps, universités) • Initiative VRQ (environ 5 millions) • Comités sectoriels • Transport routier, Chimie, … • Déploiement limité • Transformation de cours existants • Expérimentation de méthodes de collaboration Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  15. Sujets privilégiés • Bureautique – informatique • Suites Offices (Word, Excel, …) • Spécialistes informatiques (MCSE, Oracle, …) • CRM (logiciels de gestion de clients) • Utilisation des réseaux et des applications internes des entreprises • Consignes, directives, règlements • Accueil des employés • Mesures de sécurité et d’urgences • Lois, règlements, procédures, … • Méthodes de fabrication, d’entretien • Pâtes et papier, VKI, auto, • Formation universitaire créditée • Administration, informatique Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  16. Faible présence sur le marché international • Plus de 80 % des entreprises québécoises réalisent la majeure partie de leurs activités au Québec • Les principaux pays où les entreprises réalisent des mandats sont: • États-Unis • Europe de l’Ouest • Mexique, Afrique, Asie • Les entreprises les plus présentes sur la scène internationale offrent des contenus spécialisés (médical, pharmaceutique, matériel pédagogique pour le primaire et le secondaire) • Les fournisseurs de plates formes technologiques réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires au Québec % activités réalisés 19% des entreprises réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires hors Canada Source : Enquête Secor 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  17. Principaux défis des deux prochaines années • Les entreprises se disent actuellement principalement confrontées aux défis de la commercialisation • Défis: • Convaincre les grandes entreprises d’ici et les gouvernements de recourir davantage au eLearning • Trouver des façons efficaces de rejoindre les PME • Entrer sur le marché international • 70% des entreprises se disent en recherche de financement Source : Enquête Secor 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  18. Partie 2Implications stratégiques pour les entreprises Dynamique des marchés Dynamique de création de valeur

  19. Deux dynamiques clés PORTRAIT DE L'INDUSTRIE LA STRATÉGIE DES ENTREPRISES DYNAMIQUE DES MARCHÉS DYNAMIQUE DE CRÉATION DE VALEUR DISTINCTION STRUCTURELLE DE LA CONCURRENCE ÉVOLUTION TEMPORELLE DE LA CONCURRENCE Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  20. ÉPURA-TION SATURATION EMERGENCE CROISSANCE MATURITÉ % t La dynamique des marchés • On compte 5 grandes phases de marché Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  21. ÉPURA-TION SATURATION PHASE ÉMERGENCE CROISSANCE MATURITÉ % • Caractéristiques : tâtonnements, rodage, ajustements • Preneurs : clientèle bien disposée envers la nouveauté • Offreurs : petit nombre d'entreprises jouissant d'avantages techniques • Prix : sous le coût d'investissement (politique de création de marché) ou au-dessous (écrémage de marché) • Défi : gagner assez rapidement la faveur d'une masse critique d'acheteurs La dynamique des marchés t PHASE I DU eLEARNING : 1997-99 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  22. ÉPURA-TION SATURATION PHASE DE CROISSANCE MATURITÉ ÉMERGENCE % • Caractéristiques : taux croissant de participation et de vente • Preneurs : bassin de clientèle s'élargit car besoins et attentes mieux satisfaits • Offreurs : augmentation du nombre avec des compétences et coûts très différents • Prix : réduction des coûts / prix et amélioration des produits • Défi : adopter des stratégies d'affaires gagnantes t La dynamique des marchés PHASE II DU eLEARNING : 1999-200? Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  23. Amélioration des outils de création • Simplification des technologies réseau • Meilleure maîtrise du processus • Concurrence accrue La dynamique des marchés Coût de 1 heure de e-learning 100 000$ 20 000$ 1997PHASE I 2002PHASE II Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  24. PHASE D'ÉPURATION ÉMERGENCE CROISSANCE MATURITÉ SATURATION % • Caractéristiques : apparition d'un plus petit nombre d'entreprises • Preneurs : bassin de clientèle continu de s'accroître mais à un rythme moindre • Offreurs : réduction par élimination, fusion /acquisition • Prix : diminution des prix pour s'ajuster aux firmes les plus efficaces • Défi : devenir une entreprise dominante en différenciant notre offre de produits La dynamique des marchés t PHASE III DU eLEARNING : 200?-?? Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  25. ALLIANCES • Thomson Learning et IBM • Digital Think et Sun Micro • Docent et Interwoven • Plateau Systems et Documentation La dynamique des marchés Évolution du nombre de joueurs d'importance en e-learning (États-Unis) DISPARITION ACQUISITION 100 26 2001 2001 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  26. La dynamique des marchés PHASE DE MATURITÉ ÉPURA-TION ÉMERGENCE CROISSANCE SATURATION % • Caractéristiques : proportion de nouveaux acheteurs diminue rapidement • Preneurs : bassin de clientèle se fragmente en segments d'acheteurs • Offreurs : stabilisation du nombre et spécialisation de certains • Prix : réduction mais à rythme moindre et augmentation de la qualité • Défi : parfaire notre spécialisation de marché t PHASE IV DU eLEARNING 200?-??? Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  27. Asset-based problem solving Structured races Safety journeys News LE NIVEAU D'INFORMATION ET D'EXPERTISE DES ACHETEURS LE RYTHME DE PRODUCTION DU SAVOIR TECHNIQUE Battles for architectures Learning and marketing High tech craft Delivering innovative solutions System decision and services R&D services Gadgets La dynamique de création de valeur LE POTENTIEL D'INSTITUTIONNALISATION DU MARCHÉ EXISTENCE DE PLUSIEURS JOUTES STRATÉGIQUES EXIGENCES DIFFÉRENTES SUR : • Marketing • Effort de R&D • Réseau de partenaire • Contrôle des coûts • Réputation • Influence politique • Gestion des connaissances • Etc. Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002 Source : Roger E. Miller, Associé universitaire SECOR

  28. La dynamique de création de valeur • Trois grandes joutes en e-learning 1 GUERRE D'ARCHITECTURES PLATES-FORMES Exemple logiciel 2 COURSES MÉRITOCRATIQUES Exemple biopharmaceutique CONTENU GÉNÉRIQUE 3 CONTENU SUR MESURE DESIGN DE SYSTÈME Exemple consultation Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  29. La dynamique de création de valeur GUERRE D'ARCHITECTURES • Type de concurrence : sélection hypersélective par le marché • Des entreprises proposent des projets novateurs • Les exigences d'interopérabilité et de compatibilité favorisent la diffusion d'un standard • Les acheteurs orientent graduellement leur choix vers les produits dominants • Le préféré ramasse quasiment le tout • Type de stratégies : dominer ou aligner notre base technologique • Avant standard • Travailler de près avec un ou des clients innovateurs • Adopter des solutions ouvertes pour accélérer la diffusion • Élaborer ou rester près des standards émergents • Après standard • Élargir les possibilités du standard établi • Exploiter efficacement la base technologique en place • Éléments clés : capital, vitesse, réseautage • Maturité : très peu d'offreurs Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  30. La dynamique de création de valeur COURSES MÉRITOCRATIQUES • Type de concurrence : sélection méritocratique par le marché • Des entreprises cherchent à commercialiser un savoir propriétaire • Le marché composé d'acteurs individuels détermine le mérite par la cumulation des choix • Plusieurs produits en concurrence dans des segments distincts peuvent survivre • Type de stratégies : développer et commercialiser un savoir propriétaire • Développer un portefeuille équilibré de produits exploitant les plates-formes disponibles • Exploiter habilement les expertises externes pour accroître la flexibilité • Mettre sur pied ou s'allier à un réseau majeur de distribution • Éléments clés : protection du savoir, alliance commerciale • Maturité : plusieurs offreurs Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  31. La dynamique de création de valeur DESIGN DE SYSTÈME • Type de concurrence : sélection élitiste par des experts • Les experts définissent les spécifications ou collaborent avec des fournisseurs choisis • La réputation d'exécution et la confiance dans la capacité de l'entreprise priment • Type de stratégies : construire sa réputation et démarcher • Développer des liens privilégiés avec des clients intelligents • Maîtriser l'accumulation progressive d'un savoir tacite • Mettre en valeur l'expérience accumulée • Éléments clés : relation client, réputation, knowledge management • Maturité : quelques joueurs dominants, plusieurs joueurs spécialisés Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  32. Partie 3Axes structurants pour l’industrie Tendances mondiales de l’industrie Positionnement québécois Agir maintenant

  33. Évolution du marché corporatif et du marché institutionnel du eLearning • Le marché institutionnel mondial (enseignement primaire à l’université) représente un potentiel supérieur • 27 milliards $ US en 2004 selon le Groupe Giga Groupe GIGA 2001 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  34. Prédominance du marché américain • Le marché américain (non-institutionnel) compte pour près des 2/3 du marché mondial • Le Canada représente environ 3 % du marché mondial • L’Europe de l’Ouest (Communauté européenne) connaîtra le rythme de croissance le plus rapide • L’Amérique latine présente aussi un potentiel significatif 2001 2004 IDC - 2001 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  35. Plus de technologies, moins de classes • Au Canada, le marché total de la formation achetée par les entreprises devrait croître de 1,5 milliard ($ Can) en 1999 à 3,2 milliards en 2005 • Tous les segments de marché sont en croissance entre 2000 et 2005, y compris la classe • Le marché canadien du eLearning devrait connaître une croissance annuelle de plus de 54 % d’ici 2005 • Le eLearning représentera près de 40 % du marché canadien de la formation en 2005 • Les autres médias incluent les CD-ROM, satellites et vidéo et vidéo conférences TCAM 2000-05 7 % 54% 54 % 5 % 46% Source : IDC - 2001 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  36. Place à consolider dans les contenus • Les marchés des contenus sera le marché à valeur ajoutée pour le Canada et le Québec • Les services constituent principalement un marché local 700 millions Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  37. Répartition des dépenses de eLearning US • Il faut noter le rôle du gouvernement dans le développement du marché intérieur américain. • Cette réalité sera particulièrement présente en Europe, au Canada et dans les pays en développement ($ Banque mondiale et des banques régionales) Gouvernement 6 % Brandon-Hall 2002 Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  38. Tendances mondiales à observer • Regroupement mondial des fournisseurs de technologie (LMS/LCMS) • Plusieurs centaines de millions de transactions par an • Disparition de joueurs (100 en 2001 aux USA) • Arrivée en force des détenteurs de systèmes de gestion des ressources • SAP, Oracle, PeopleSoft, IBM, Siebel, … • Standards (IMS-AICC, SCORM) • Nécessité de se conformer rapidement • Multiplication des modes de formation – collaboration • Cours en ligne, collaboration (courriel, « chat »), NetMeeting,… • Développement mondial d’un marché de la formation générique • SkillSoft-SmartForce, NetG, Element K, … • Déploiement mondial des universités américaines • MIT, Phoenix, Jones, Columbia, … • Formation des consommateurs • Moen, Charles Schwab, compagnies pharmaceutiques, … Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  39. Principaux constats généraux • L’industrie mondiale du eLearning est en pleine croissance • Le marché de la consultation offre les meilleures perspectives de développement et nécessite une présence locale • Les firmes internationales s’implantent sur le marché canadien • Ventes de plates formes • Services de consultation • Vente de contenus génériques • L’importance du eLearning est encore relativement limitée sur le marché québécois mais représente tout de même un marché de 80 millions • Marché non institutionnel : Concentré dans certaines grandes entreprises • Marché institutionnel : Sous développé par rapport au marché mondial • Les entreprises québécoises oeuvrent principalement sur le marché local et se concentrent dans les transfert de contenus et le développement de plates formes technologiques Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  40. Axes structurants pour l’industrie • Importance du marché gouvernemental et institutionnel • Rôle essentiel des gouvernements canadien et québécois • Développement du marché local • Consolidation des entreprises • Développement d’expertise • Création de leaders et de consortiums québécois • Capitalisation • Commercialisation • Projets porteurs • Exportation des contenus médiatisés • Cibles: USA, Pays de la francophonie, Amérique latine • Projet GDLN – Banque mondiale Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

  41. Stratégie d’affaires proposée GDLN GDLN - Québec • Besoin d’un client dans un pays en développement • Assistance technique • Formation • Accès au savoir • Détenteurs de contenus partout au Québec • Offre en réponse aux besoins identifiés • Offre visant des besoins potentiels • Identification des besoin • Lien avec les détenteurs de contenus • Développement du projet • Support à la gestion • Gestion antenne GDLN • Médiatisation des contenus par le secteur privé Entreprises québécoises de médiatisation Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002

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