Importancia Comercial de la CAN para Ecuador

1. Importancia Comercial de la CAN para Ecuador

2. Pacto Andino creado en 1969 y reformulado como Comunidad Andina en 1997. • Zona de libre comercio funciona desde 1993 (con Perú desde 1997) cuando estos países terminaron de eliminar los aranceles y restricciones al intercambio recíproco de productos, incluidos los más sensibles que figuraban en una Lista de Excepciones. • Perfeccionamiento de la CAN depende en gran medida de proceso de liberación comercial y eliminación de barreras entre países.

3. ¿Por qué es importante para Ecuador el mercado andino?

4. La importancia para el Ecuador • Porque tenemos una zona de libre comercio que nos permite tener acceso sin restricciones arancelarias al 15% del total de exportaciones no petroleras del Ecuador. • Según el último reporte de la OMC “Trade Profiles 2008”: • Colombia tiene un arancel promedio nominal del 12,5%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 11,8%. • Perú tiene un arancel promedio nominal del 10,2%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 9,7%. • Si el Ecuador denuncia al Acuerdo de Cartagena, deberá continuar otorgando las preferencias del libre comercio a sus socio andinos y deberá recibir el mismo trato de ellos, por cinco años. • En un escenario negativo, los exportadores ecuatorianos en el mediano plazo deberá asumir esos niveles arancelarios. Eso automáticamente generará una desviación de comercio hacia países que sí tienen Acuerdos Comerciales. • Adicionalmente, los agentes económicos tendrán reservas para invertir ante la incertidumbre de las condiciones de acceso de sus productos en el área andina. • Porque nos ha permitido consolidar un sector industrial que ha encontrado en los mercados andinos capacidad de ampliar el reducido mercado interno.

5. Importancia cada vez mayor de la CAN como destino de nuestras Exportaciones

6. Exportaciones a la CAN Entre 2000 y 2008, las exportaciones que Ecuador envía a los países de la CAN crecieron a un ritmo promedio de 21% anual. El monto exportado pasó de $569 MM en 2000 a $2.499 MM en 2008. En este último año, las ventas a la CAN representaron el 13,5% del total de exportaciones del país, cifra que ha mostrado un crecimiento frente a la participación del año 2000 (11,5%). Evolución de las exportaciones totales a la CAN (incluido Venezuela ) • En el mismo período las exportaciones hacia la CAN incluyendo Venezuela, crecieron a un ritmo promedio anual de 22,4%, pasando de $687 MM en 2000 a $3.198 MM en 2008. • Las ventas a Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela representaron el 17,3% de las exportaciones totales en 2008, en tanto que en 2000 fue de 13,9%. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

7. Exportaciones no petroleras En 2008, las exportaciones no petroleras realizadas por Ecuador, ascendieron a $6.825 MM. Las ventas no petroleras hacia la CAN fueron por $1.021 MM, es decir el 14,9%. Incluyendo Venezuela, se destinó un 23,2% de las exportaciones no petroleras por un total de $1.586 MM . Entre 2000 y 2008, las exportaciones no petroleras a la CAN crecieron en 15,96% anual promedio. Incluyendo Venezuela, se expandieron en 18,54% en el mismo período. Al analizar las cifras en cantidades, se observa un crecimiento del 9% entre 2000 y 2008, cifra que asciende a 21% incluyendo a Venezuela. Destino de las exportaciones no petroleras 2008 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

8. Exportaciones no petroleras por país Entre los miembros de la CAN, Colombia es el principal socio comercial de Ecuador, con una participación promedio de 59%. Venezuela, es el segundo socio comercial con una participación promedio de 24%. En 2007 y 2008, la participación es de 34% y 36%, respectivamente. Perú tiene una participación promedio del 16%. Perú 16% Venezuela 24% Colombia 59% Evolución de las exportaciones totales a la CAN por país El crecimietnto de las exportaciones hacia Venezuela se genera a raíz de un inuscitado crecimiento de ‘textiles acolchados en piezas’. Las exportaciones de este producto (subpartida 58110000) se incrementaron de $2.570 en 2007 a $25,9 millones en 2008. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

9. La CAN es un importante destino para las Exportaciones con valor agregado

10. Exportaciones por tipo de productos • La CAN compra el 22% del total de bienes manufacturados que exporta el país al mundo, es decir $907 MM de un total de $4.050 MM. Si se excluyen los derivados del petróleo, esta cifra asciende a 31%, es decir $901 MM de un total de $2.946 MM. • Incluyendo Venezuela, la región compra el 36,1% de las ventas de bienes industriales del país. Considerando las exportaciones industriales sin derivados de petróleo, esta participación asciende a 49,5%. • Colombia es el principal comprador de exportaciones no petroleras industriales de la región con el 46,2%, le sigue Venezuela con 38,1%, Perú con 14,3% y Bolivia con 1,4%. Exportaciones industriales por país – año 2008 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

11. Exportaciones no petroleras por grupo de productos Incluyendo Venezuela en el análisis, material de transporte representó el 23,5%, pescado y sus productos 13,9% y máquinas no eléctricas 10,8%. Exportaciones no petroleras CAN - 2008 • De las exportaciones no petroleras hacia la CAN, el 22,5% correspondió a material de transporte, 10,5% a pescado y sus productos y el 10,2% a máquinas no eléctricas. Exportaciones no petroleras CAN y Venezuela - 2008 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

12. ¿Podemos sustituir fácilmente el mercado andino?

13. Exportaciones hacia la CAN que también se exportan a otros destinos • Los 150 principales productos que Ecuador envía a la CAN (incluye Venezuela) concentran el 92% las exportaciones a este destino. De estos productos, 64 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao) concentran 84%. Hacia EEUU se envían 98 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 90% de las mismas. • Hacia el Resto del Mundo se envían 93 productos de estos 150, aunque por un monto 8 veces menor al que se envía a la CAN. En Asia son 29 productos, por un monto 17 veces menor al de la CAN, Mercosur 44 productos y el Mercado Común Centroamericano 55 productos. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

14. Exportaciones hacia la CAN (sin Venezuela) que también se exportan a otros destinos • En el mismo análisis sin Venezuela, los 150 primeros productos concentran el 91% las exportaciones a la CAN. De estos productos, 57 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao y concentrados de café) concentran 92%. Hacia EEUU se envían 94 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 91% de las mismas. • Hacia el Resto del Mundo se envían 94 productos de estos 150, aunque por un monto 5 veces menor al que se envía a la CAN (sin Venezuela). En Asia son 28 productos, por un monto 11 veces menor al de la CAN, Mercosur 41 productos y el Mercado Común Centroamericano 55 productos CONCLUSIÓN: Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

15. El mercado andino es fundamental para un gran número de productos agrícolas y agroindustriales

16. Algunos productos agrícolas y manufacturas basadas en el agro en donde la CAN representa más del 70% de las exportaciones Fuente: OCE Elaboración: OCE DT-CIP

17. Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN • El hecho de que actualmente el Ecuador cuente con una zona de libre comercio a nivel andino, le permite obtener frente a terceros países, una ventaja sustancial en virtud de que los países de la CAN aplican aranceles a sus competidores para la mayor parte de los principales bienes que Ecuador exporta actualmente. • Esto no debe entenderse como una ventaja competitiva en desmedro de otros, toda vez que el Ecuador también tiene liberado todo su comercio con los países miembros de la CAN. • En el caso de Colombia, los aranceles a terceros países llegan hasta 35%, en Perú 17%, Bolivia 15% y Venezuela 40%. Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP

18. Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP

19. Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos • De los 20 productos que registran mayor monto de exportacioón hacia la CAN (incluye Venezuela), 17 productos tienen más 70% de participación sobre las exportaciones hacia todo el mundo. • Algunas de estas exportaciones que también se destinan a otros países, deben pagar arancel para su ingreso.

20. Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos EUA: Emiratos Árabes Unidos Fuente: BCE, WITS Elaboración: DT-CIP

21. Mayor diversificación de nuestras exportaciones a la CAN que al resto del mundo

22. Exportaciones no petroleras por grupo de productos - CAN vs. Resto del mundo • La estructura de exportaciones no petroleras hacia la CAN es más diversificada que la estructura frente al Resto del Mundo. • Las exportaciones a la CAN son en su mayoría manufacturas (88% del total de no petroleras, frente al 22% de participación que este grupo de bienes tiene sobre el total de exportaciones no petroleras del Ecuador al Mundo). Principales exportaciones no petroleras al resto del mundo Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

23. La CAN ha permitido aumentar y diversificar nuestra oferta exportable

24. Oferta de productos • Al comparar las exportaciones por producto superiores a $10.000 (NANDINA 6D) entre los períodos 1993 y 2008, se evidencia que existen aproximadamente 330 nuevos ítems arancelarios de exportación hacia los países de la CAN. Número de productos exportados por país - con ventas superiores a US$ 10.000 - Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP CONCLUSIÓN: El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.

25. Principales exportaciones a Colombia • Hacia Colombia, las exportaciones son en su mayoría manufacturas, principalmente de la industrias automotriz, textil, metalmecánica, plástica y alimentos y bebida. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

26. Principales exportaciones a Perú • Los principales productos de exportación ‘no petroleros’ hacia Perú son fabricados por el sector industrial. Las manufacturas del metal, de la madera, los alimentos y bebidas, las medicinas y otros productos de la industria química son los favorecidos de la entrada sin aranceles al mercado andino. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

27. Existe un alto grado de complementariedad de las economías de la CAN

28. Complementariedad del comercio del Ecuador con la producción de la CAN • Un importante componente de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Colombia y Perú constituyen materias primas y bienes de capital que son utilizados en la distintos ámbitos de la producción de esos países. • Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 23% de las compras que Colombia realiza del Ecuador. En el caso de Perú, esta cifra asciende a 35%. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

29. Complementariedad de la producción del Ecuador con el comercio de la CAN • Así mismo, un importante componente de las importaciones que provienen desde Colombia y Perú, son materias primas y bienes de capital utilizados en varios ámbitos de la producción local, varios de los cuales se destinan a la fabricación de productos que posteriormente son exportados. • Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 35% de las compras que Ecuador realiza desde Colombia. En el caso de las compras desde Perú, esta cifra asciende a 43%. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

30. Complementariedad -ejemplo caso textiles- • En 2008, del total de exportaciones del ámbito textil que Ecuador envió a Colombia, el 60% fueron manufacturas textiles, y mostraron un importante crecimiento respecto a 2007. Los tejidos e hilados (insumos de la industria textil), también tuvieron una participación importante. Colombia representó el 30% de exportaciones textiles de Ecuador en 2008. • Por su parte, en Perú, la participación de los hilados y tejidos es mayor. En 2008 estas representaron el 69% del total de envíos del ámbito textil a ese país. Perú representó el 6% del total de Exportaciones textiles de Ecuador en 2008. Fuente: BCE, Clasificación AITE Elaboración: DT-CIP

31. La CAN ha perdido peso como origen de nuestras importaciones y nos provee principalmente de productos necesarios para los procesos productivos

32. Importaciones desde la CAN • Las importaciones desde la CAN han crecido a un ritmo de 20% anual, y pasaron de $582 MM en 2000 a $2.372 MM en 2008. • En este último año, las compras desde la CAN representaron el 13% del total de importaciones del país, cifra que ha mostrado una reducción frente a la participación del año 2000 (16%). • Del total de importaciones que Ecuador realizó desde la CAN en 2008, 41% fueron bienes de consumo, 43% materias primas e insumos, 6% bienes de capital, 7% equipo de transporte y 3% combustibles. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

33. La CAN es una importante fuente de IED para el Ecuador

34. Inversión extranjera directa Por concepto de IED ingresaron al país $194,27 MM en 2007, de los cuales, un 10,9% provino de Colombia, 8,1% de Venezuela y 0,7% de Perú. Es decir, el 11,6% considerando los países pertenecientes a la CAN actualmente y el 19,7% tomando en cuenta a Venezuela. Entre enero y septiembre de 2008, de los países de la CAN, Perú tiene la mayor participación con 4,2%, equivalente a $34,8 MM. IED proveniente de la CAN vs. IED total * Datos al tercer trimestre de 2008 CONCLUSIÓN: Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador. Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones. Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

35. La Resolución 1227 de la CAN

36. El 27 de marzo de 2009, entró en vigencia la Resolución No. 1227 de la SG-CAN, a la luz de su publicación en la Gaceta Oficial No. 1709. De acuerdo a la Decisión 389 de la CAN, “si el pronunciamiento de la Junta fuera denegatorio, en el caso en que el País Miembro hubiera estado aplicando medidas temporales según lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 78, deberá suspenderlas de forma inmediata.” De acuerdo al Reglamento de procedimientos administrativos de la CAN, se permite el recurso de reconsideración dentro de 45 días (a partir del 27 de marzo), pero la ejecución del acto impugnado (suspensión de cobro del arancel nacional a importaciones andinas) no puede ser suspendida, salvo que el Secretario General así lo determine de oficio o a petición del interesado (en este Ecuador). Esto último no se ha dado hasta el momento, por lo que el Ecuador se encontraría, a partir del 27 de marzo, incumpliendo la Res. 1227 de la SG-CAN. CONCLUSIÓN *: Existe el riesgo inminente de nuevas acciones de incumplimiento por parte de los socios andinos. CONCLUSIÓN **: La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos inlcuidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN. CONCLUSIÓN ***: Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú). Resolución No. 1227 SG-CAN Antecedentes

37. Resolución No. 1227 SG-CAN Devolución por pago indebido La eliminación de las preferencias andinas efectuada por Ecuador, es contraria al ordenamiento jurídico andino. La Resolución 1227 establece que “la aplicación del arancel nacional de importaciones […] para todos los productos comprendidos en la Resolución 466 del COMEXI, no cumple la exigencia de que la extensión de las medidas al comercio subregional se efectúe de forma no discriminatoria” , según se establece en el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena. La conclusión bajo la cual se dictamina que el Ecuador debe suspender la aplicación del arancel nacional a las importaciones procedentes de la CAN, demuestra que la medida contraviene el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena y por lo tanto existe una base legal para solicitar pago indebido; que, de acuerdo al Código Tributario, es “aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.” CONCLUSIÓN: Los aranceles pagados hasta el 27 de marzo por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.

38. Conclusiones

39. Conclusiones Del total de exportaciones no petroleras a la CAN, 88% corresponden a manufacturas, por lo que es vital realizar todas las acciones para garantizar que la zona de libre comercio siga funcionando. Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado. La CAN constituye el principal mercado de varios productos que exporta el Ecuador y, a diferencia de otros destinos, no deben pagar arancel. El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados. Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador. Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones.

40. Conclusiones • Existe el riesgo inminente de nuevas acciones de incumplimiento por parte de los socios andinos • Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú) • La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos incluidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN • Los aranceles pagados por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.

41. Ecuador debe acatar la Resolución 1227 de la CAN, restituyendo inmediatamente las preferencias arancelarias a los socios andinos y evitando la aplicación de sanciones y retaliaciones que afecten el flujo de exportaciones al bloque y empeoren el problema de balanza de pagos.