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Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos

Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos. Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú. 25 de Agosto de 2003. Mercado de Financiamento de Veículos. O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat. Operação de Financiamento de Veículos. Consórcio Fiat.

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  1. Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de Veículos Ruy M. AbreuDiretor ExecutivoBanco Itaú 25 de Agosto de 2003

  2. Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

  3. Mercado de Financiamento de Veículos Veículos Motocicletas Pesados Automóveis e Comerciais Leves Novos Usados Novos Usados Fatores de Sucesso Novos Usados Habilidades Itaú Distribuição (Capilarização) Processos Eficientes (Tecnologia) Escala (Volumes Itaú varejo) Crédito Varejo (Base Clientes Itaú) Risco pulverizado Spreads melhores Perdas menores Foco Atuação Itaú

  4. Venda Anual de Veículos Novos – Brasil(Quantidade de veículos / milhares) Projeção Itaú Fonte: Anfavea

  5. % de Vendas Financiadas de Veículos Novos Fonte: Banco Fiat

  6. Carteira de CDC e Leasing (Veículos Novos e Usados) – R$ Bilhões CAGR = 12,7% (6%) 19% 44% Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel

  7. Novos Negócios de CDC e Leasing(Veículos Novos e Usados) – R$ Milhões Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel

  8. Spread(*) Bruto (a.a)Mercado de Financiamento de Veículos (*) Inclui Comissão das Revendas e Impostos (Pis , Cofins, ISS , entre outros)Fonte: Bacen

  9. Inadimplência após 90 dias (%)Mercado de Financiamento de Veículos Fonte: Bacen

  10. Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

  11. Market Share do Itaú Mercado de CDC e Leasing de Veículos Em % 16,0 9,0 (1) Aquisição da Fináustria CFI (2) Aquisição do Banco Fiat Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen , Abel , Itaú, Fiat e Fináustria

  12. Regiões de Atuação ComplementaresItaú Mato Grosso Bahia Minas Gerais Goiás Espírito Santo Rio de Janeiro Brasília São Paulo Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

  13. Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Mato Grosso Sergipe Bahia Minas Gerais Goiás Espírito Santo Rio de Janeiro Brasília São Paulo Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

  14. Regiões de Atuação ComplementaresItaú + Fináustria + Fiat Pará Roraima Amapá Tocantins Maranhão Piauí Amazonas Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Acre Alagoas Sergipe Mato Grosso Bahia Rondônia Minas Gerais Goiás Espírito Santo Rio de Janeiro Brasília São Paulo Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

  15. Também complementares nos diferentes tipos de mercado Distribuição de Financiamento por Idade de Veículo 88% 53% 42% 37% 27% 21% 20% 7% 5% 0km a 3 anos 4 a 6 anos > 6 anos Fiat Itaú Fináustria Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

  16. Distribuição de Financiamento por Taxa 95% 74% 56% 44% 26% 5% 2,0 a 3,0 % > 3,0 % Fiat Itaú Fináustria Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

  17. 4.000 3.494 3.404 3.000 2.000 829 1.000 448 347 - Sobreposição de Lojas AtivasItaú x Fináustria Sobreposição em apenas 10% das lojas,que corresponde a 16% da produção Qtde de lojas Market Share Relativo Banco Fiat: sobreposição irrelevante de lojas ativas Fináustria Itaú Fonte : Banco Itaú e Fináustria

  18. Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

  19. Financiamento de Veículos – Banco Itaú Central Itaú de Financiamento de Veículos:Estrutura dedicada de crédito , cobrança , back office e front office . Plataformas Plataformas Plataformas ..... Operadores Operadores Revendas Revendas Revendas Revendas

  20. Carteira de Clientes com Financiamentode Veículos ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 325 mil 225 mil 350 mil 895 mil Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

  21. Propostas Analisadas (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 16 mil 17 mil 13 mil 46 mil (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

  22. Número de Financiamentos Mensal (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 7.500 5.700 7.400 20.600 (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

  23. Call Center - Quantidade de Ligações (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 83 mil 133 mil 225 mil 448 mil (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

  24. 20% respondidas instantaneamente Sistemas de Crédito – Entrada via Internet 70% da propostas enviadas via internet Score de revenda Score de crédito Existem 5 modelos regionalizados ,para veículos novos e usados O sistema compara a proposta com a política de crédito e indica as eventuais discrepâncias . O analista de crédito analisa a veracidade das informações através de bases externas – central de risco , SPC , entre outras.

  25. Sistemas de Crédito – Entrada via Fax Score calculado pelo sistema , quando do input dos dados DocumentoDigitalizado

  26. Sistemas de Crédito – Painel de Controle A resposta de crédito é enviada pelo sistema para a revenda , operador e gerente comercial ,via web ou fax. 20% das propostas têm resposta , em tempo real.

  27. Crédito – Distribuição do Tempo de Resposta Tempo de Resposta(Em Minutos) % Produção Automática Até 15 De 15 a 30 > 30 20% 30% 35% 15% Fonte : Banco Itaú

  28. Sistemas de Crédito - Pagamento da Operação 80% das garantias são constituídas, no ato do pagamento da operação, via Sistema Nacional de Gravames Análise da Garantia - Consulta on-line na base RENAVAM (base nacional de registros de veículos) integrada no processo de pagamento das operações

  29. Back Office – Digitalização de Documentos O back office desta operação , foi construído no conceito de fábrica, utilizando a tecnologia de processamento de grandes volumes da Rede de Agências Itaú

  30. Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

  31. Ranking Administradoras Consórcio de Veículos – Maio de 2003 Fonte : Bacen

  32. Mercado de consórcio Carteira de Cotas Ativas (Milhares) Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen

  33. Mercado de consórcio Venda de Cotas – Média Mês/Ano (Milhares) Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen

  34. Participação do ConsórcioVenda de Veículos Novos (*) Projeção Banco Itaú Fonte : Anef

  35. Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

  36. Funding ItaúItaú = base 100 por período (*)variação da taxa de captação (a.m.) média semestral do Fiat/Fináustria Fonte : Banco Itaú

  37. Estimativa de Redução de Custos para 2004Ápós I.R. e Contribuições Sociais R$ 100 milhões Fiat Fináustria 8,5% 29% 37% ... ... 18% ... 2% ... 1,3% 6,7% 51% ... ... ... 29% ... 17% (2%) ... ... Redução de custosFináustria Redução de custosFIAT Redução de custosTOTAL Comercial Crédito Operacional Sistemas Comercial Crédito Operacional Sistemas Fonte : Banco Itaú

  38. Estimativa de Crescimento do Produto Bancário(*) AnualItaú = base 100 (*) Produto Bancário: Margem Financeira + Rec. de Prestação de Serviços + Rec. de Seguros, Prev. e Cap. + Result. Equip. Patrimonial Fonte : Banco Itaú

  39. Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de Veículos Ruy M. AbreuDiretor ExecutivoBanco Itaú 25 de Agosto de 2003

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