Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral

1. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral 2008 2025

2. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Entorno Global

3. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Entorno Global Coyuntural • Situación económica de EUA • Inflación... Un tema que no ha muerto • Los precios del petróleo continuarán aumentando (el problema no sólo es el precio en sí, sino la volatilidad) • Expectativas de Contratación para 4Q08: • España, Italia e Irlanda presentan destrucción de fuentes de empleo • 25 de 33 países encuestados bajan expectativas de contratación • EUA débiles prospectivas por cuarto trimestre consecutivo • México pasa de 21% de expectativas netas de contratación a 14%

4. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral 4 Expectativa de Empleo. País: México Tendencia Nacional 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Encuesta de Expectativas del Empleo 5 Región Norte (Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas) Regional 11% Nacional 14%

6. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Encuesta de Expectativas del Empleo 6 Neto por Ciudad - NORTE Neto Urbano 17% Ciudades por encima del Neto Urbano (17%) A manera de comparación… Neto Nacional 15%

7. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral El Futuro del Trabajo • Demografía Global y de LATAM • Movimiento de la Fuerza Laboral y del Trabajo • Educación, Habilidades y Aprendizaje • Productividad • Tecnología

8. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral 1. Demografía

9. Las personas “alimentamos” las economías con trabajo y consumo La fertilidad del G8 a la baja. Pero G8 produce el 64% de la riqueza mundial La población económicamente activa a la baja El desempleo en los jóvenes se incrementa La Población mundial en el año 2050 será de 9 mil millones (+40%) En 2010: Europa a la baja, EUA estable, Asia / África crecen Cincuenta de las naciones más pobres del mundo incrementarán dramáticamente su población. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Demografía Global Las personas se moverán a donde haya trabajo. El trabajo, a donde haya personas para realizarlo

10. Concentración de la población de LATAM (2050) 17% 16% 31% 36% Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Demografía LATAM • Población mundial 2015: +12% • Latinoamérica 2015: +13% • Segunda región con mayor crecimiento en el mundo, pero en desaceleración: ritmo de crecimiento en la próxima década 34% menor al de finales del siglo XX • LATAM representará 9% de la población mundial: • 628 millones en 2015 • 690 millones en 2025

11. Composición de la población en Latinoamérica Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Demografía LATAM Población rural: • Dejó de crecer en Latam en 2000; globalmente, dejará de crecer hasta 2015 • Disminución del 30% en 2 últimas décadas • Para 2025 será todavía un 27% menor • Representará menos del 20% del total

12. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Demografía LATAM • Para 2015, 10 de las 60 ciudades más grandes del mundo en LATAM: • Sao Paulo, México DF, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de Guatemala • En conjunto concentrarán + 110 millones de habitantes • El Promedio de edad no rebasará los 35 años • + del 40% de la PEA serán mujeres vs. 30% hace 2 décadas

13. 2005 2025 Mujeres Hombres Población total: 690 millones Promedio edad: 35 años 47% población menor de 30 años Población total: 551 millones Promedio edad: 29 años 57% población menor de 30 años Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Demografía LATAM Retos: • *Generar empleos formales • para 50 millones de personas * 2015 se tendrán casi 300 millones de personas en la PEA Latinoamericana * Presión sobre los sistemas de pensiones Esto significa tener que generar: * Educación/ Capacitación • * Servicios Públicos suficientes • * Oferta de servicios de salud/ cuidado • de menores y adultos mayores Cambios en las pirámides poblacionales LATAM (2005 – 2025) + edad + edad - edad - edad

14. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral 2. Movimiento de las Personas

15. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Movimiento de las Personas La migración regional seguirá aumentando, impulsada por: Promedio anual de migración neta (esperado 2005-2050) • Búsqueda de un mejor ingreso y calidad de vida • Diferencias en crecimiento poblacional • Envejecimiento relativo de los países desarrollados • Mejora en el transporte y las comunicaciones, disminuyendo el costo: • Financiero • Psicológico Miles de personas Datos para El Salvador y RD del 2000 – 2005 México, Centroamérica y el Caribe generan más del 70% de la migración Latinoamericana a EUA Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2004 U.S. Bureau of the Census

16. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Movimiento de las Personas La “Migración Laboral” es un Gran Tema … • Trabajadores de Europa del Este a Reino Unido • Mexicanos/Hispanos a EU • Hindúes/Pakistaníes a Emiratos Árabes Unidos • Pakistaníes a Malasia • Cualquier persona con habilidades a Singapur • Coreanos a Japón • Polacos en Alemania • Africanos en Europa • 50% de los migrantes mundiales son mujeres (95M)

17. Secundaria No estudió Bachillerato Estudios técnicos Primaria Estudios Universitarios Postgrado Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Movimiento de las Personas Los Migrantes: Un Segmento Psicodemográfico Nivel de estudios de migrantes mexicanos • Jóvenes • Más preparados que la media poblacional del país de origen • Más audaces, ambiciosos, emprendedores • Cada vez más mujeres y familias completas están emigrando * 63% de los migrantes mexicanos terminaron Secundaria o más * 3% de los migrantes no tienen estudios vs. 5% de los migrantes que tienen estudios de Lic. o Superior

18. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Movimiento de las Personas(Remesas) • LATAM es la principal receptora en el mundo • en algunos países es el elemento más importante del PIB • la principal fuente es Estados Unidos (75%) • México recibe la mayor cantidad pero Honduras tiene la mayor proporción

19. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Movimiento del Empleo • Tendencias estructurales del trabajo • 2 principales modelos para mejorar acceso a mercados y productividad: • Outsourcing • Off-shoring • Decisión de ubicación del proceso: • Ventajas económicas, pero también…ahora otras razones estratégicas: • calidad educativa del Recurso Humano • seguridad jurídica • ventajas logísticas • LATAM debe conocer, dominar y usar estas prácticas en su beneficio.

20. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Movimiento del Empleo 2005 2003 2004 24.0 22.0 19.9 16.3 10.8 8.1 0.8 0.5 1.8 2.6 1.3 1.9 1.4 1.3 2.4 1.2 34.1 21.4 23.8 25.3 17.6 14.1 0.9 1.1 2.5 3.2 * * * 1.5 * * Costo de Hora de Trabajo en Sector Manufactura (US $) Alemania Japón EEUU Francia España Corea India China México Brasil Argentina Chile Colombia Costa Rica Venezuela Perú 32.5 21.9 23.2 23.9 17.1 11.5 0.9 1.0 2.3 2.6 1.6 2.0 1.3 1.3 2.1 1.3

21. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Movimiento del Empleo • Ante China y la India, por tamaño y enfoque competitivo, el reto para LATAM será competir por la IED, a través de: • Promoción Activa • Flexibilidad y Dinamismo • Ventajas de Nicho • Brasil, México, Argentina, Costa Rica y Panamá: destinos más atractivos de la región

22. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral 3. Educación, habilidades y aprendizaje

23. 413 427 428 1268 Uruguay(42/57) Desempeño de los estudiantes en Lectura, Matemáticas y Ciencias (PISA 2006) Puntaje promedio Escala de aprendizaje en ciencias Puntaje Total Escala de aprendizaje en lectura Escala de aprendizaje en matemáticas Finlandia 547 548 563 1658 Corea 556 547 522 1625 Los 10 Países con el mejor desempeño de sus estudiantes en la evaluación PISA Hong Kong-China 536 547 542 1625 527 527 534 1588 Canadá China-Taipei 496 549 532 1577 Nueva Zelanda 521 522 530 1573 Países Bajos 507 531 525 1563 Australia 513 520 527 1560 Liechtenstein 510 525 522 1557 Japón 498 523 531 1552 … … … … … Chile (40/57) 442 411 438 1291 Los países de LATAM tuvieron puntajes más bajos México (46/57) 410 406 410 1226 Brasil (51/57) 393 370 390 1153 Argentina (52/57) 374 381 391 1146 Colombia (53/57) 385 370 388 1143 Tunez 380 365 386 1131 Perú* 292 327 333 952 NOTA: Datos de Perú corresponden a la medición de PISA 2000 Fuente: Evaluación de OCDE “Program for International Student Assessment” Año 2006

24. Las 8 Competencias básicas Unión Europea • Autonomía • Manejo numérico • Pensamiento Científico • Competencia tecnológica • Autoaprendizaje • Disposición hacia la cultura • Ciudadanía • Lingüística

25. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Educación, habilidades y aprendizaje Necesario replantear los nuevos modelos educativos * Más que difusión de información... enseñanza de elementos lógicos, aplicación de ciencias, habilidades del idioma español, acceso al inglés y autoaprendizaje * Atender la gran demanda de los jóvenes * Vinculación con las empresas... La asociación de empresas y universidades será básica * Más carreras tecnológicas, de investigación, desarrollo e innovación * Formación acorde a necesidades productivas y competitivas

26. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Educación, habilidades y aprendizaje La educación media y técnica será fundamental. Así como la generación de emprendedores * Educación superior de calidad pero limitada a pocos centros educativos en principales ciudades * Fortalecer educación media y técnica para integración eficaz y rápida al mundo laboral * Cultura y sociedad no favorecen este tipo de educación * Alentamos a estudiantes a cursar carreras administrativas, que no cuentan con buenas oportunidades de empleo

27. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Formación de capital humano de la región de LATAM está escasamente enfocada en áreas de alto valor agregado Fuente: Manpower, 2007. Con base en información disponible en el Compendio Mundial de la Educación, 2006.

28. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Encuesta de Escasez de Talento (fuente: Manpower): Hallazgos mundiales 10 puestos con mayor dificultad de encontrar personal 2008 2007 1. Representantes de Ventas 2. Oficios Manuales Calificados 3. Técnicos 4. Ingenieros 5. Personal de contabilidad y finanzas 6. Obreros 7. Operadores de producción 8. Choferes 9. Alta Gerencia/Ejecutivos 10. Operadores de maquinaria • Oficios Manuales Calificados • Representante de ventas • Técnicos • Ingenieros • Alta Gerencia/Ejecutivos • Obreros • Secretarias, asistentes administrativos • Choferes • Personal de contabilidad y finanzas • Personal TI

29. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Encuesta de Escasez de Talento: Resultados de México 10 puestos con mayor dificultad de encontrar personal 2007 2008 • Operadores de producción • Obreros • Personal de contabilidad y finanzas • Operadores de maquinaria • Técnicos • Representantes de Ventas • Choferes • Ingenieros • Oficios manuales calificados • Personal de limpieza y mantenimiento • Técnicos • Operadores de Producción • Alta Gerencia/Ejecutivos • Ingenieros • Secretarias, asistentes administrativos • Representantes de Ventas • Gerentes de Ventas • Obreros • Operadores de maquinaria • Choferes

30. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral La formación de capital humano de LATAM y del mundo necesita empatar con la demanda del mercado laboral Un pilar de la competitividad a nivel mundial es la vinculación entre Academia-Empresa-Gobierno La creación de prácticas profesionales obligatorias y esquemas de inserción reducirán la curva de aprendizaje

31. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral 4. Productividad

32. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Productividad Mayor productividad Menor incidencia de mano de obra Menos: • Horas hombre • Cumplimiento de tareas • Producir “más unidades” • Ocupaciones “productividad cero” Más: • Trabajo calificado, complejo • Creación de conocimiento • Generación de valor • Resultados

33. Horas promedio al año trabajadas por persona PIB Per Capita 45,000 2500 40,000 2000 35,000 30,000 1500 25,000 Dólares Horas 20,000 1000 15,000 10,000 500 5,000 0 0 Canadá Reino Japón Francia Chile México Brasil Colombia Estados Unido Unidos Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Productividad

34. La reconversión productiva de la región será dolorosa, pero se requieren acciones más agresivas y proactivas, comprometidas con la competitividad Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Productividad Las empresas que busquen ser competitivas requerirán: * Reducir anualmente sus costos en mínimo 3% * Foco en indicadores de eficiencia * Medición de resultados * Obtener ingresos del 20% al 30% generados por nuevos productos/servicios * Inversión en Investigación y desarrollo * Generación de conocimiento Y contar con: * Talento con habilidades / capacitado • Respeto a la propiedad intelectual

35. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral 5. Impacto de la Tecnología

36. La integración al mundo del trabajo se determinará con la velocidad en la adopción de tecnologías; y podrían profundizarse los contrastes económicos y sociales Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Impacto de la Tecnología LATAM: lenta en la adopción de nuevas tecnologías * No aceptación de la necesidad de cambio tecnológico * Incipiente utilización de la información para diseñar procesos, desarrollar y acceder al conocimiento * Sólo el 10% de las familias en LATAM tienen acceso a Internet Nueva generación de tecnologías cambiará los formatos de trabajo Los países sin apoyo público para mejorar sus tecnologías, quedarán rezagados

37. Poca inversión en LATAM en I & D Países desarrollados: invirtiendo y especializándose LATAM podría atraer procesos de innovación Desarrollar capacidades propias: los esfuerzos actuales crearán “masa crítica” y serán relevantes en el futuro económico Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Impacto de la Tecnología

38. Motor crítico de este siglo: la genética LATAM deberá atraer y desarrollar especialistas Combinación de tecnologías de la información, biotecnología y nanotecnología para eficientar el uso de la energía LATAM debe aprovechar sus recursos naturales (gas, petróleo y derivados) como ventaja competitiva a largo plazo con enfoque en la generación y conservación de energía Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Impacto de la Tecnología

39. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral “En general, las compañías que crecen más rápido son las que venden ideas, no las que tienen más bienes” • En 1900: 10 de las 12 compañías más grandes de EUA vendían mercancía • En 2004, sólo 3 siguen vendiendo mercancía. Las otras nueve están en industria, finanzas y alta tecnología “Tu futuro, el de tus hijos, y el de tu país, dependen de entender una economía conducida por la tecnología, entender los códigos, en especial el código genético” “En un mundo sin fronteras, los que no eduquen y retengan a sus ciudadanos perderán la mayoría de las guerras intelectuales” Juan Enríquez Cabot

40. Durante los próximos años LATAM tendrá una convergencia de una fuerza laboral joven y abundante además de un alza mundial en los precios de los bienes que produce Una oportunidad histórica de desarrollo: bono demográfico con abundancia de recursos El reto: utilizar los recursos excedentes en infraestructura, educación y tecnología y NO en subsidios no productivos LATAM debe preguntarse: ¿En qué sectores somos más productivos? ¿Qué debemos producir? ¿Con qué valor agregado? Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral LATAM: Retos y Oportunidades

41. Entorno Económico Internacional del Mercado Laboral Estudios completos disponibles gratuitamente en:www.manpower.com.mxsala de prensa / estudios e investigaciones