Enquête de perceptions

1. Enquête de perceptions sur les Québécois et le voyage de groupe par autocar Présenté aux membres dans le cadre du 86e congrès annuel de l’APAQ 19 avril 2013

2. Plan de la séance • Prémisses : • Rappel des objectifs du mandat • Résultats du sondage omnibus • Sondage auprès du grand public (faits saillants) • Sondage auprès des agences réceptives et forfaitistes (faits saillants) • Sondage auprès des organisateurs de groupes (faits saillants) • Comparaisons entre les enquêtes (grands constats) • Pistes d’action Desjardins Marketing Stratégique

3. 1. Prémisses Desjardins Marketing Stratégique

4. 1. Rappel des objectifs du mandat Objectifs volet 1 : sondage grand public (téléphonique : 1 009 Québécois/web : 425 panelistes) • Mesurer la part Québécois ayant déjà voyagé en groupe • Sonder leurs perceptions, satisfaction et motivation aux voyages de groupes • Évaluer la valeur perçue associée aux voyages de groupe à bord d’autocar Objectifs volet 2 : sondage agences forfaitistes (15 entrevues téléphoniques) • Cerner les facteurs d’influence pour réaliser ou non des voyages de groupe • Circonscrire les tendances et la vision du développement des voyages de groupe • Évaluer la satisfaction et les critères de choix • Évaluer le niveau de connaissance et de perceptions quant aux modalités d’opération • Cerner les pratiques d’affaires et évaluer les profils de clientèles de ces agences Objectifs volet 3 : sondage auprès des organisateurs (37 entrevues) • Tracer un portrait type des organisateurs de groupe • Évaluer leurs perceptions, satisfaction et habitudes • Mesurer leur niveau de connaissance, leurs intentions et la valeur perçue • Cerner les critères de choix Desjardins Marketing Stratégique

5. 1. Résultats du sondage omnibus • QA1. Au cours des 5 dernières années, soit depuis 2008, combien de voyages de groupe organisés en autocar avez-vous faits en partance du Québec, peu importe la destination en Amérique du Nord? (n=1 009) • La moyenne de voyages effectués par personne est de 3,41 • Les personnes de 18 à 24 ans (34,0 %) sont proportionnellement plus nombreuses que la moyenne à avoir effectué plus de 2 voyages Desjardins Marketing Stratégique

6. 2. Sondage auprès du grand public (web) – Faits saillants Desjardins Marketing Stratégique

7. 2. Sondage auprès du grand public (web)Qualification du répondant 78,1 % n’ont pas effectué de voyages de groupe organisés en autocar au cours des 5 dernières années • Nombre de voyages de groupe organisés en autocar en partance du Québec – • données inférées à la population québécoise de plus de 18 ans Moyenne de 2,87 voyages par personne Sources : Recensement 2011, Statistique Canada Ensemble, ces personnes ont faits, au total, environ 3 995 000 voyages au cours de cette période. Desjardins Marketing Stratégique 7

8. 2. Sondage auprès du grand public (web) Qualification du répondant • QB2. Lors de votre dernier voyage de groupe par autocar en partance du Québec, combien de nuits avez-vous passées à l’extérieur de chez vous? (n=108) 80 % ont passé au moins une nuitée à l’extérieur de leur résidence Moyenne de 5,53 nuitées par voyage Ce voyage a été effectué à bord d’un autocar de luxe de type voyageur pour la majorité (87,8 %) L’agrément constitue le principal motif du dernier voyage (65,7 %) et le deuxième est un voyage scolaire de plus d’une journée (17,8 %) Desjardins Marketing Stratégique 8

9. 2. Sondage auprès du grand public (web) Comportement d’achat et satisfaction QC6. Auprès de qui ou par quel moyen avez-vous acheté votre dernier voyage de groupe par autocar? (n=110) Le Web (37,7 %) et les organisateurs de groupe (32,8 %) sont les deux sources d’informations les plus consultées par les répondants lors de la planification de leur dernier voyage 97,1 % des personnes interrogées ne connaissaient pas le site Web espaceBUS.com Compagnie d’autocar Organisateur de groupe Desjardins Marketing Stratégique 9

10. 2. Sondage auprès du grand public (web) Comportement d’achat et satisfaction • Les personnes interrogées sont assez satisfaites de leur dernier voyage : 56,8 % affirment être très satisfaites et 37,1 % se disent assez satisfaites QC8( A à F ) Toujours en référence à votre dernier voyage de groupe par autocar, avez-vous été satisfait des aspects suivants? Desjardins Marketing Stratégique 10

11. 2. Sondage auprès du grand public (web) Perceptions QD9. Selon vous, quels sont les avantages à choisir la formule du voyage organisé en groupe par autocar? (n=110) Les répondants perçoivent plusieurs avantages à choisir cette formule de voyage Desjardins Marketing Stratégique 11

12. 2. Sondage auprès du grand public (web) Intentions et incitatifs QE11. Au cours des 3 prochaines années, avez-vous l’intention d’effectuer personnellement un voyage de groupe par autocar en partance du Québec? (n=425) L’agrément serait le principal motif du prochain voyage (89,2 %) Desjardins Marketing Stratégique 12

13. 2. Sondage auprès du grand public (web) Intentions et incitatifs • Intentions d’effectuer un voyage de groupe organisé en autocar en partance du Québec au cours de 3 prochaines années – • données inférées à la population québécoise de plus de 18 ans Sources : Recensement 2011, Statistique Canada Desjardins Marketing Stratégique 13

14. 2. Sondage auprès du grand public (web) Intentions et incitatifs QF13A. Parmi les facteurs suivants, lesquels pourraient vous inciter à considérer (ou à utiliser davantage) la formule de voyage de groupe par autocar? (n=425) 5 facteurs incitatifs Desjardins Marketing Stratégique Plusieurs mentions possibles, le total peut donc excéder 100 %. 14

15. 3. Sondage auprès des agences réceptives et forfaitistes – Faits saillants Desjardins Marketing Stratégique

16. 3. Sondage auprès des agences réceptives et forfaitistesQualification du répondant 15 entreprises ont répondu à l’enquête : • Type d’entreprise Desjardins Marketing Stratégique 16

17. 3. Sondage auprès des agences réceptives et forfaitistesPerceptions Les répondants sont optimistes face à l’avenir • Toujours au sein de votre agence, croyez-vous que les ventes de voyages de groupe par autocar auprès de la clientèle québécoise vont… • au cours des 5 prochaines années : • Augmenter, raisons : • Augmentation des projets de développement • Augmentation anticipée de la clientèle étudiante • Accompagnateur (valeur ajoutée) • Accroissement de la clientèle âgée • Rester stable, raisons (Q10) : • Niveaux jamais égalés atteints par le produit des voyages de groupe par autocar (progression difficile à maintenir) • Voyages à rabais offerts par les transporteurs aériens (menaces) Desjardins Marketing Stratégique 17

18. 3. Sondage auprès des agences réceptives et forfaitistesPerceptions Pour la grande majorité, le professionnalisme des chauffeurs, la fiabilité et le rapport d’affaires sont priorisés lors du choix d’un transporteur Chez 87 % des agences, les ventes de voyages de groupe par autocar auprès de la clientèle québécoise ont augmenté au cours des 5 dernières années • Les clientèlesqui devraient être priorisées : • personnes de 25 à 40 ans • familles composées d’adultes dans la 50ene • groupes sportifs Desjardins Marketing Stratégique 18

19. 3. Sondage auprès des agences réceptives et forfaitistesIntentions de développement 60 % ont des projets pour les années à venir • Projets afin de renforcer le créneau du voyage de groupe par autocar auprès de la clientèle québécoise, au cours des 3 à 5 prochaines années (Q13) • Raisons (Q14) : • Effectuer des activités de développement auprès des clubs sociaux • Développer des nouveaux produits • Développer des outils de promotion sur le Web • Développer de nouveaux marchés dans d'autres régions du Québec • Travailler en partenariat avec d'autres agences et avec espace bus Desjardins Marketing Stratégique 19

20. 3. Sondage auprès des agences réceptives et forfaitistesIntérêt pour le produit • Les voyages de groupes organisés par autocar en partance du Québec sont perçus, auprès du grand public québécois, comme : • des voyages pour les aînés (40 %) • qui assurent la tranquillité d’esprit (20 %) • Accroissement du confort des autocars et/ou offre de plus de services à bord, tel le Wi-Fi (plus de la moitié des répondants) • Davantage de promotions pour le produit (1/3 des répondants) • Développement de nouveaux produits • Réduction de la taille des groupes • Hôtels de meilleure qualité Incitatifs Desjardins Marketing Stratégique 20

21. 4. Sondage auprès des organisateurs de groupes – Faits saillants Desjardins Marketing Stratégique

22. 4. Sondage auprès des organisateurs de groupeQualification du répondant Nombre de voyages de groupe par autocar en partance du Québec organisés au cours des trois dernières années (Q1B) 54 % ont organisé entre 1 et 10 voyages Pour 81 % des organisateurs, le plaisir ou l’agrément constitue le principal motif du voyage organisé 86 % privilégient les autocars de luxe Desjardins Marketing Stratégique 22

23. 4. Sondage auprès des organisateurs de groupeComportement d’achat et connaissance de l’industrie Lorsque vous préparez votre voyage de groupe par autocar en partance du Québec, lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre situation? (Q5) 64,8 % Autre 86,5 % affirment qu’il est facile de choisir la compagnie de transport; toutefois, ils n’ont pas réellement le choix des transporteurs Desjardins Marketing Stratégique 23

24. 4. Sondage auprès des organisateurs de groupeComportement d’achat et connaissance de l’industrie La majorité des organisateurs de groupe sont au courant qu’il existe une réglementation au Québec limitant le nombre d’heures de conduite consécutives pour un chauffeur d’autocar Saviez-vous que…? (Q7 à Q10) Desjardins Marketing Stratégique 24

25. 4. Sondage auprès des organisateurs de groupePerceptions Principaux avantages à choisir la formule du voyage de groupe par autocar? (Q12 – trois mentions possibles) Regrouper des personnes autour d’intérêts communs Sécurité du mode de transport Horaire planifié des visites Aspect social d’être en groupe Comme critères de choix, le professionnalisme des conducteurs et la fiabilité du transporteur sont les deux éléments jugés les plus importants Desjardins Marketing Stratégique 25

26. 4. Sondage auprès des organisateurs de groupeIntentions futures et intérêts Pour vous, quels incitatifs faciliteraient le recrutement de nouveaux voyageurs de groupe québécois par autocar en partance du Québec? (Q15) 83,8 % ont l’intention d’organiser d’autres voyages de groupe au cours des 3 prochaines années Desjardins Marketing Stratégique 26

27. 5. Comparaisons entre les enquêtes – Grands constats Desjardins Marketing Stratégique

28. 5. Comparaisons entre les enquêtesSimilitudes • Le marché du voyage de groupe organisé semble bien se porter. • L’agrément ou le plaisir figure comme le principal motif de voyages des Québécois (groupes organisés en autocar). • Le Web constitue le principal moyen de communication utilisé par les agences réceptives et forfaitistes (le plus générateur de vente pour ce type de voyages). • Le principal avantage de cette formule est le rapport qualité/prix. • Le site Web EspaceBUS.com est très peu connu. • Certaines pistes de solutions communes ont été amenées dont : • le rehaussement du confort; • l’offre bonifiée de services à bord des autocars. Desjardins Marketing Stratégique 28

29. 5. Comparaisons entre les enquêtesDifférences • On pourrait croire que la moyenne d’âge des Québécois qui consomment le voyage de groupe organisé par autocar est relativement jeune, probablement en raison des voyages scolaires effectués, alors que la réalité semble être tout autre si l’on se fie aux dires des agences et organisateurs de groupe qui qualifient leurs clientèles comme étant plus âgées. • Les agences et les organisateurs de groupe semblent privilégier les relations avec le transporteur et le rapport qualité/prix alors que le grand public accorde une plus grande importance au confort et aux services à bord. Desjardins Marketing Stratégique 29

30. 6. Pistes d’action Desjardins Marketing Stratégique

31. 6. Pistes d’action Quoi faire pour rendre le transport de groupe plus « SEXY » ? • Apporter de l’innovation dans les destinations et dans les thématiques de voyages • Maintenir un bon rapport qualité/prix pour les voyages offerts • Faire valoir davantage le confort • Mener une enquête auprès des clients actuels et potentiels pour connaître davantage leurs points de vue sur les améliorations à apporter au confort et aux services à bord (groupes de discussion) • Mener une campagne pour dynamiser l’image des voyages de groupes organisés avec des clientèles plus jeunes, des autobus grand confort et des guides hautement professionnels • Informer les membres, les agences et les organisateurs de groupe Desjardins Marketing Stratégique 31

32. Merci ! Desjardins Marketing Stratégique

33. Crédits photos • http://www.tourismpei.com/autobus-train-croisieres • https://prevostcar.com/fr/news/pr%C3%A9vost-d%C3%A9croche-une-commande-de-61-autocars-x3-45-de-greyhound • http://www.hotelambassadeur.ca/fr/groupe-sportif.php • http://airdefamille.radio-canada.ca/famille/12970/gendron • http://www.formationphotoquebecnomade.com/2011_06_01_archive.html • http://fr.123rf.com/clipart-vector/cybercaf%E9.html • http://www.intelegia.com/fr/2011/09/08/choisir-un-territoire-de-comparaison-benchmarking/ • http://www.niffylux.com/00000548-pommes-verte-8.html • http://blogue.tourismelaval.com/2012/05/augmentez-votre-pouvoir-dattraction/ Desjardins Marketing Stratégique 33