Perspectivas Regionales del Mercado de Carne Vacuna

1. Perspectivas Regionales del Mercado de Carne Vacuna I Seminario Outlook Regional de la Agroindustria 27 y 28 de Julio de 2005

2. Importancia de la Carne Bovina para Uruguay • Representa el 6% del PBI Nacional • Significa el 37% de las exportaciones del país • Exporta el 70% de la producción • Ocupa el 87% de la superficie nacional • País del mundo con más cabezas vacunas por habitante (3,8 cabezas/habitante) • 7mo exportador de Carne Vacuna

3. 45.000 explotaciones 15,4 millones hás (87% del total nacional) 12,2 millones cabezas vacunas 16% de campos mejorados, 84% de campo natural INDUSTRIA FRIGORÍFICA 40 Plantas Industriales Habilitadas 17 Plantas Habilitadas a los Mercados más Exigentes 2,14 millones Cabezas Faenadas 17% de Extracción 46% Vacas, 51% Novillos y 3% Otros FAENA 558 Mil Ton. pc. M. Externo 72% M. Interno 28% 403 Mil 154 Mil Ton. pc. Ton. pc. Cadena Cárnica en Uruguay (Año 2004)

4. Sistema de Producción • Producción a cielo abierto todo el año • Basado en pasturas naturales • Sistemas extensivos • Bienestar Animal • Prohibido por ley la alimentación con proteínas animales • Prohibido por ley el uso de hormonas o promotores de crecimiento

5. Status Sanitario • País Libre de Aftosa con Vacunación • Uruguay es 1 de los 4 países que a nivel mundial fue declarado por la OIE comoProvisionalmente Libre de EEB(actual categoría de menor riesgo)

6. “Uruguay se ubica en el 3er puesto mundial de la lista de países con menor impacto ambiental y mayor sustentabilidad de sus recursos naturales” Universidades de Yale y Columbia (USA), Enero 2005 Medio Ambiente Sistema de producción sustentable Mínimo uso de agroquímicos + Uso extensivo de los recursos = Reducido efecto sobre el ambiente

7. Precios del Ganado Gordo (USD/Kilo en Pie) Fuente: INAC

8. Fuente: INAC Industria Frigorífica Dinámica • 6 plantas con faena mayor a 150 mil cabezas/año • 5 plantas con participación de capitales extranjeros • Baja concentración relativa: 54% de la faena en 35 plantas • Inversiones en capacidad de frío, cajones de noqueo, playas de faena e instalaciones

9. Faena

10. 2 y 4 D 6 D 8 D 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2004 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Reducción de la Edad de Faena de Novillos 43% 41%

11. Tecnología Aplicada en la Cadena • Desde 1973 - Sistema de trazabilidad grupal • Sistema de identificación y trazabilidad individual de ganado en proceso • Guardaganados electrónicos (cajas negras) que otorgan garantía de transparencia comercial y aseguran la trazabilidad hasta el corte • HACCP obligatorio en la industria frigorífica • Industria frigorífica con los máximos controles de calidad, supervisado por el INAC

12. Mercado Interno y Exportaciones 30% Mercado Interno 70% Mercado Interno 30% Exportaciones 70% Exportaciones Actualmente ’80s

13. Mercado InternoPrecio en Gancho de Frigorífico y Carnicería

14. Mercado InternoConsumo Per Cápita de Uruguay

15. Miles de toneladas peso carcasa 1991 2004 1995 2000 Volumen de las Exportaciones Fuente: INAC

16. Millones de dólares FOB 1991 2000 2004 1995 Valor de las Exportaciones Fuente: INAC

17. Ingreso Promedio de las Exportaciones(USD FOB/Ton. pc.) USD 1.478 USD 1.354 USD 1.042 USD 1.545 Fuente: INAC

18. Destino de las Exportaciones(% Relativo al Valor) 2001 2004 INAC, 2004

19. Producción 51,2: Ton PC Comercio 7: Ton PC Producción 52,5: Ton PC Comercio 6,5: Ton PC 43% 40% 11,5 Mil Millones USDA 2004 COMTRADE 2003 Comercio Mundial de Carne Bovina FEDERACIÓN RUSA UE NAFTA JAPÓN CHINA COREA EGIPTO INDIA FILIPINAS MERCOSUR AUSTRALIA NUEVA ZELANDA USDA 2005

20. Tendencias • El comercio internacional en volumen crece • El comercio internacional en valor constante se mantiene estable • Carnes sin hueso explican el 78% del comercio mundial • Alta concentración de exportadores e importadores • Países en expansión y en retroceso

21. Factores Sanitarios BSE Aftosa Factores Económicos Nivel de Ingresos Tipo de Cambio Sustitutos y hábitos de consumo Factores Climáticos Sequías Inundaciones Factores Tarifarios Cupos Aranceles Subsidios Factores que afectan la Ofertay Demanda de Carne

22. Inocuidad Alimentaria Medio Ambiente Bienestar Animal Atributos de Calidad Preocupaciones de la Demanda Programas de Aseguramiento de la Calidad

23. ¿Qué ofrece Uruguay al mundo? Productos vacunos de alta calidad, obtenidos en un ambiente natural y sustentable País Libre de Aftosa con vacunación Bajo riesgo de EEB (OIE) Sistema pastoril / cielo abierto / 0,75 vacunos por há Libre de hormonas / anabólicos / antibióticos

24. Estrategia de Largo Plazo Diferenciado Commodities Hoy 2015 +

25. Marcas de Frigoríficos

26. Marca País

27. En Trámite de Homologación

28. Programas • Carne Natural Certificada • Carne Orgánica • Carne Hereford del Uruguay • Carne Angus del Uruguay • Programas Combinados

29. Estrategia de Marketing Proveer Confianza

30. Meta Posicionar la Cadena Cárnica uruguaya, como proveedora de productos de calidad reconocida por el control de sus procesos y la flexibilidad de adaptación a las demandas de los consumidores

31. Desafío Incluir en el desarrollo de la Cadena Cárnica a la totalidad de sus actores y los habitantes del Uruguay

32. Desafíos del INAC Sector Primario • Universalizar el alcance del Programa de Carne Natural • Contribuir al desarrollo de un nuevo sistema de trazabilidad del ganado • Propiciar emprendimientos de coordinación comercial con la industria Sector Industrial • Garantizar competencia leal y transparencia comercial • Favorecer los procesos de inversión • Controlar la calidad de los productos comercializados

33. Desafíos del INAC Mercado Interno • Incluir al ciudadano común en el crecimiento del sector Mercado Externo • Consolidar la política de Marketing de las Carnes Uruguayas • Abrir nuevos mercados de alto valor • Desarrollar nichos de alto valor en los mercados actuales Cadena • Ser el ámbito natural de vinculación y visión estratégica de los eslabones de la cadena cárnica

34. Conclusiones • Las perspectivas en los mercados internacionales son favorables • El INAC se ha planteado objetivos estratégicos para aprovechar las oportunidades • Las acciones del INAC se guían por el agregado de valor y la inclusión de todos los actores en el desarrollo de la cadena cárnica