TMT EXECUTIVE SEMINAR WARSZAWA, 1 GRUDZIEŃ 2005

1. TMT EXECUTIVE SEMINAR WARSZAWA, 1 GRUDZIEŃ 2005 Case study: internetowa apteka DomZdrowia.pl - działająca w ramach tradycyjnego punktu aptecznego, zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym

2. SPIS TREŚCI • Idea przedsięwzięcia • Management • Model biznesowy i oferta • Otoczenie rynkowe • Cele • Podsumowanie

3. Dostarczanie produktów leczniczych wydawanych bez recepty oraz pozostałego asortymentu dostępnego w aptece drogą wysyłkową www.domzdrowia.pl Idea przedsięwzięcia

4. Management Mirosław Ostrowski Założyciel – Prezes Zarządu • Lekarz medycyny z 15-to letnim stażem biznesowo-menedżerskim • Jeden z pierwszych pracowników firmy SmithKline Beecham /obecnie GSK/ w Polsce • Osoba wprowadzająca na rynek oraz członek zarządu firmy Medicover • Założyciel oraz wiceprezes zarządu firmy Polish Pharmaceutical Services, największej na polskim rynku hurtowni farmaceutycznej zajmującej się importem równoległym

5. Management Jacek Denkowski Założyciel - Wice Prezes Zarządu • Od 1992 funkcje zarządcze w firmach dystrybuujących farmaceutyki (Aflopa SA, Disfapol, Cefarm Sląski SA oraz inne hurtownie i apteki z Grupy ORFE) • 2000-2004 Apteki Polskie S.A. (Apteka 21) finansowane przez Polish Enterpise Found. Współautor biznes planu. Założyciel i udziałowiec spółki, wiceprezes zarządu, później członek rady nadzorczej. • Managing Director Varta Baterie Polska należącej do koncernu Rayovac zajmującego się dystrybucją produktów FMCG ( Varta, Remington, Rayovac)

6. Podstawowy model biznesowy • Obsługa wysyłkowa za pośrednictwem portalu DomZdrowia.pl pacjentów na terenie Polski • Obsługa wysyłkowa pacjentów polskojęzycznych za granicą • Prowadzenie wspólnie z producentami farmaceutycznymi działań e-marketingu na ich rzecz • Tworzenie odpowiednika systemu Pharmaceutical Benefit Management HURTOWNIA ZAMÓWIENIE – www, mail, telefon KONSUMENT DomZdrowia.pl ZAMÓWIENIE -automatyczne Dostawa zbiorcza - codziennie Dostawa (KURIER) Kompletowanie paczek Fakturowanie

7. Zakres dostępnych produktów Produkty lecznicze wydawane bez recepty • Produkty medyczne • Suplementy diety • Kosmetyki farmaceutyczne • Środki higieniczne i opatrunkowe • Produkty optyczne • Leki bez recepty (OTC) - ok. 3.200 • Produkty sprzedawane w aptekach : • ok. 45.000 pozycji (leki, kosmetyki, materiały medyczne, rehabilitacyjne, itp.) • CENY - średnio 15% niższe niż w tradycyjnych aptekach

8. Rynek OTC • W roku 2004 po raz pierwszy wzrost sprzedaży leków OTC był większy niż w segmencie Rx. Sprzedaż OTC wzrosła o 7,4%, podczas gdy Rx o 1,3 %. Oznacza to, że segment OTC rósł 4 krotnie szybciej niż rynek, podczas gdy segment Rx rósł wolniej niż rynek. • Prognozowany roczny wzrost rynku OTC w latach 2005 - 2007 – 7,5%, a Rx 4 %. Cały rynek farmaceutyczny będzie rósł w tempie 5 % rocznie. Znaczący wpływ na rynek OTC mają : wydatki i preferencje konsumentów + pogoda ( liczba infekcji ) • Wartość rynku OTC: - rok 2005 : 5,05 mld PLN(Źródło: Rzeczpospolita, 2005-02-21) - rok 2007 : 5,82 mld PLN(prognoza na podstawie dynamiki wzrostu rynku)

9. Sytuacja prawna • Polskie Prawo FarmaceutyczneArt. 68 ust. 1 pkt. 3„Zabrania się wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych” Versus • Europejski Trybunał SprawiedliwościOrzeczenie C-322/01„Całkowity zakaz sprzedaży wysyłkowej leków wydawanych bez recepty, jest niezgodny z art. 30 Traktatu Rzymskiego „ działania • Interpelacja posła Rokity do Marszałka Sejmu • Wniosek posła Ziobro do Sejmowej Komisji Zdrowia • Opinia UKIE • Opinia Ministra Zdrowia efekt • Zmiana prawa farmaceutycznego zgodnie z orzeczeniem ETS

10. Analiza rynku internetowego • Ponad 8 mln internautów w Polsce • Ponad 1 mld PLN wartość rynku ecommerce • Ponad 20% internautów kupuje przez internet • Ponad 25% płaci kartami kredytowymi za zakupy • Około 24% kupuje leki bez recepty „na zapas” • Około 94 PLN wydaje rocznie statystyczny Polak na leki OTC • Wartość rynku na podstawie powyższych cyfr to od 30 do 60 mln PLN rocznie

11. Udział aptek internetowych w sprzedaży leków na Świecie • Sprzedaż przez Internet ma coraz większy udział w całości sprzedaży leków i obecnie jest szacowana na ponad 10 proc. światowego rynku aptecznego (z czego większość realizowana jest w USA) • Według Międzynarodowej Federacji Hurtowni Farmaceutycznych w 2004 r. apteki internetowe w Europie miały osiągnąć 5–8 proc. udział w rynku (Źródło: Menadżer Zdrowia, nr 3 / 2005 maj) • Sprzedaż leków przez Internet w USA należy do grupy określanej jako „pionowy wzrost” co znaczy, że sprzedaż leków przez Internet rośnie średnio rocznie o 30 % (Źródło: Raport e-commerce 2005 , Money.pl)

12. Elementy konkurencyjności domzdrowia.pl • WYGODA • CENA • WIARYGODNOŚĆ I ZAUFANIE KLIENTÓW • DOSTĘPNOŚĆ TOWARU • ŁATWOŚĆ ZAPŁATY I TRANSPORT • RELACJE Z KLIENTAMI (m. in. programy lojalnościowe) • Ponad 10 tys klientów zrealizowało zamówienia w domzdrowia.pl w ciągu ostatnich 12 miesięcy • Realizujemy obecnie do 2 tys zamówień miesięcznie (przed sezonem !) • Wartość zamówień znacznie przekracza 120 PLN • Ponad 70% klientów – kobiety w wieku 25 - 35 lat, duże miasta, zarobki ponad 1,5 tys PLN miesięcznie. • Ponad 1 mln odwiedzin strony dotychczas

13. Analiza rynku - konkurencja • Brak firm w pełni konkurencyjnych - główna przyczyna niejasna sytuacja prawna • Istniejące sklepy internetowe aptek skupiają się na kosmetykach • Firmy zagraniczne oferują pojedyncze produkty - często nielegalnie Benchmark – DocMorris (Niemcy) • DocMorris działa od czerwca 2000, przez pierwsze 3 lata sprzedaż tylko leków bez recepty • 130 mln EUR sprzedaży w 2004 roku • 7% niemieckiego rynku OTC w 2004 roku • 200 000 Klientów na koniec 2004 roku • 1 mln zamówień w ciągu 2004 roku

14. Cele długoterminowe • LIDER RYNKU ECOMMERCE B2C W SEGMENCIE LEKI OTC W POLSCE • EKSPANSJA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (M&A) • LIDER RYNKU ECOMMERCE B2C W SEGMENCIE LEKI NA RECEPTE W POLSCE (po zmianach prawa farmaceutycznego )

15. Dlaczego wygramy - podsumowanie Doświadczony Management Pozycja lidera na rynku (first mover advantage) ATRAKCYJNE CENY dla klientów Pełna funkcjonalność e-commerce dla klienta (wygodne kupowanie, wszystkie formy płatności, szeroka oferta, logistyka, programy lojalnościowe, etc.) Rozpoczynamy intensywną promocję w internecie oraz budujemy kanał sprzedaży Wsparcie partnera VC (kapitał i know how ecommerce)

16. Dziękujemy za uwagęwięcej informacji:Mirosław Ostrowskitel. 601 965 205, e-mail: ostrowski@mito.com.plJacek Denkowskitel. 601 33 49 78, e-mail: denkowski@mito.com.plAndrzej Jasieniecki tel. 605 899 099, e-mail: aj@mci.pl