Banco IBM S.A.

1. Banco IBM S.A. Felippe Melo(11) 2132-7718 felippe@br.ibm.com

2. IBM Global Financing • Áreas de Negócio Financiamento a Parceiros Financiamento a Clientes Remarketing Fornecer soluções de Leasing e Financiamento para aquisições de TI Fornecer capital de giro aos Parceiros de Negócios IBM Fornecer soluções para equipamentos usados, incluindo revenda e serviços de retirada e descarte Fazemos isso para pequenas, médias e empresas globais

3. Missão Disponibilizar soluções financeiras aos clientes IBM permitindo a sua preservação de linhas de crédito e de caixa para investimentos em seu foco de negócio, além de oferecer alternativas para um melhor gerenciamento de seu orçamento de TI.

4. Banco IBM • 1992 – IBM Brasil Leasing S.A. • Compra da carteira de Arrendamento do Chase Manhattan • 2004 – Constituição do Banco IBM S/A • Maior empresa de financiamento de TI no Brasil • Carteira de R$ 3 bilhões • Financiamento de produtos IBM e de parceiros estratégicos

5. Objetivos Banco IBM Reduzir o custo de aquisição de equipamentos de TI Facilitar o gerenciamento de equipamentos de TI durante sua vida útil Melhorar o processo de gerenciamento de aquisição de TI • Preservação do caixa e de linhas de crédito • Melhoria de payback / ROI • Prestações pré-estabelecidas • Valor Residual • Permite mais aquisição com o mesmo orçamento • Flexibilidade de prazo / fluxo • Maximizaçao dos indicadores financeiros • Redução do risco de obsolescência • Opções ao final do leasing • Recompra e descarte • Facilitar a atualização Tecnológica • Equipamentos usados recondicionados

6. Leasing • Linha de Crédito para compra de SW, Serviços, HW ou soluções de IT Financiamento IBM Project Financing™ • Produtos Financeiros • Leasing FPO (“financeiro”) • Leasing FMV (“operacional”) • Sale & Leaseback • Solução financeira para projetos de implementação durante um certo período de tempo (ex: Consultoria)

7. Leasing • Fator propulsor de rendimento de uma empresa é a utilização e não propriedade do bem; • Prazo mínimo de 24 meses; • Indexações • CDI • Taxa Pré-fixada • Dólar • Elegível a HW (100%), SW (100%) e Serviços correlatos (limitados a 50% da transação) • Opção de Compra de R$ 1,00 ou a Valor de Mercado • Permite entregas escalonadas e de múltiplos fornecedores • Permite atualização tecnológica ao longo do contrato

8. Leasing FMV – Fair Market Value FPO – Full Pay Out • Conhecido como Leasing “Financeiro” • Cliente provavelmente irá comprar o eqto após o fim do Contrato • Valor Residual = zero • Opção de Compra = R$ 1,00 • Cliente assume Risco de Obsolescência • Prestação = Princial + Juros • Eligível a HW / SW & Services • Conhecido como Leasing “Operacional” • Cliente provavelmente irá devolver o eqto Após o fim do Contrato • Valor Residual > zero • Opção de Compra a Valor de Mercado • IBM assume Risco de Obsolescência • Prestação = Principal + Juros – Vl. Resid. • Eligível a HW apenas FPO FMV Purchase Price FMV mos mos 36 36

9. Leasing – Fluxo Operacional (1)Negociação Comercial (definição do fornecedor, bens e preço) (4) Entrega dos bens CLIENTE ou ARRENDATÁRIO FORNECEDOR(ES) (2)Negociação e Assinatura Do Contrato de Leasing (3)Autorização de Faturamento (5) Assinatura do TRA (6)Pagamento à vista (7) Cobrança Mensal do Leasing ARRENDADORA

10. Diferenciais Banco IBM • Conhecimento e foco do mercado de TI • Produtos estruturados para particularidades do mercado • Leasing com Opção de Compra a valor de Mercado (Leasing FMV) • Processo de Final de Leasing adequado às práticas “verdes” • Linha de crédito adicional • Possibilidade de cotação online no Aldo (RoF) • Financiamento da solução total

11. Rapid Online Financing (RoF) Ofertas de R$ 15 K a R$ 700 K Autonomia de cotação para o Aldo Resposta da avaliação de crédito em 48hs Equipe exclusiva de atendimento Taxas válidas para o trimestre • 100% HW • 100% SW • 50% de Serviços (correlatos ao HW / SW)

12. ROF - Promoções Ativas 4Q 2010 Ofertas Especiais válidas até 30/dezembro • xSeries Financing • Elegível a toda a linha de produtos xSeries • Taxas competitivas válidas para: • Leasing FPO ou FMV • Prazo de 24 ou 36 meses • Taxa pré fixada ou CDI; A partir de 0,67% a.m (FMV)

13. Credito Banco IBM Documentação necessária : Balanço Patrimonial + DRE dos últimos 3 anos (**) Estatuto ou Contrato Social Autorização para consulta ao BACEN (*) Ficha cadastral (*) Autorização necessária apenas para Balanços não auditados (**) Balanço Patrimonial e DRE devem ser acompanhados de Notas Explicativas e sempre que possível auditados. Ao longo do ano devem ser fornecidos os 2 últimos Balanços Patrimoniais + Balancete do último período disponível.

14. Banco IBM + GARS = Benefícios • Processo de Retornos: • Acelerando o processo e evitando perdas; • Preservação do investimento passado e menor risco de Obsolescência: • menores prestações com Leasing FMV e possibilidade de recompra • Segurança das informações confidencais: • Limpeza do HD • Gerência de Inventário: • Garantindo a gerência dos equipamentos usados em inventário da IBM. • Remanufaturando/Recondicionando: • Alterando a configuração das máquinas, adicionando (upgrade) ou removendo (downgrade) peças e testando- as novamente. • Adicionando valor de mercado aos equipamentos usados. • Desmantelamento de Equipamentos: • Retirando peças para vendas; • Separando os resíduos da quebra (plásticos, metais, etc); • Reciclando equipamentos e materiais • Cidadania corporativa

15. Perguntas importantes • Como funciona o financiamento de seus investimentos em TI hoje em dia? • Voce gostaria de receber uma proposta de financiamento adicional a sua linha de crédito ou caixa disponível ? • Você já ouviu falar que o Banco IBM oferece financiamento para produtos IBM e de seus parceiros de Negócios de toda a solução (hardware, software e serviços)? • Você está ciente de que o Banco IBM oferece taxas de financiamento competitivas e ainda permite atualizações tecnológicas ao longo do contrato? • Você está ciente do fato de que o leasing pode trazer benefícios fiscais e melhorar o ROI sobre compra definitiva? • Você está ciente de que o Banco IBM pode assumir Valor Residual no Leasing, permitindo uma prestação mensal reduzida e ainda assumindo a obsolescência da tecnologia no final do seu contrato? • Você sabia que o leasing permite o descarte ecologicamente correto e com segurança dos dados quando o ativo é devolvido no final do contrato?

16. Contatos • Aldo Carolina Bastos (44) 3261-2009 • IBM Diego Passos (11) 2132-3917 diegopgb@br.ibm.com Andrea Malvero (11) 3594-8001 andrealm@br.ibm.com

17. Obrigado IBM Global Financing Felippe Matteucci Melo (11) 2132-7718 felippe@br.ibm.com

18. Leasing – Opções da Arrendatária • A escolha do Fornecedor e do Bem:É de responsabilidade da arrendatária a escolha do seu bem e do seu fornecedor. A arrendatária indica e solicita à arrendadora a aquisição do bem. • A negociação do preço do Bem:A arrendatária será responsável pela negociação do preço pelo qual a arrendadora irá adquirir o BEM. • Alterações no decorrer do contrato:A arrendatária decidiu pela substituição do bem devido à atualização tecnológica: Será feito um aditivo ao contrato de leasing com a substituição ou upgrade dos equipamentos. • Opções ao Final do Contrato:: . Compra do BEM . Devolução do BEM . Prorrogação do Contrato de Leasing . Soluções híbridas:Compra de parte dos equipamentos

19. Leasing (cont.) • Arrendadora:É a empresa de leasing. As sociedades arrendadoras devem ter prévia autorização do Banco Central para funcionar. Bancos com carteiras de arrendamento mercantil também podem atuar como arrendadoras. • Arrendatária:É a pessoa física ou jurídica contratante do leasing. • Fornecedor:É a empresa proprietária do bem que será arrendado. • BEM:É o objeto do contrato de leasing. • Contrato:É composto do Master, Ordem de Compra e do Termo de Recebimento e Aceitação. • TRA (Termo de Recebimento e Aceitação): É o documento que atesta o recebimento dos bens em perfeito estado, autorizando à arrendadora o pagamento do BEM ao fornecedor e o início do leasing.

20. Ciclo de vida do Produto Hierarquia de Disposição dos Produtos de GARS Revenda de máquinas Desmantelamento Reutilização de peças internamente Beneficios Ambientais Valores Potenciais de recuperação Venda de peças Disposição final dos resíduos (reciclagem, remanufatura, aterro) Custo de Recuperação