ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PASAJEROS EN HONDURAS

1. ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PASAJEROS EN HONDURAS Informe de consultoría de Manuel Ramírez M.

2. Definición de transporte El transporte se refiere al traslado de personas o bienes de un lugar a otro e involucra varios conceptos, dentro de los cuales destacan como más importantes la infraestructura del sector, los vehículos y las operaciones. • Infraestructura: carreteras, líneas de ferrocarril, puertos, canales y aeropuertos. • Vehículos: tren, automóvil, camión, barco, avión, bicicleta, motocicleta. • Tuberías: oleoducto, gaseoducto • Operaciones o actividades: público (demanda el pago de un precio); privado (restringido a propietarios del vehículo); particulares (de empresas o instituciones). El transporteterrestre por carretera de mercancías y de personas supera en gran medida otras modalidades de transporte.

5. Estructura de servicios y mercados conexos Refrescos Cemento en bolsa Madera Contenedores Otros No especializado Combustible Carga refrigerada Maquinaria pesada Granel solido o líquido Otras cargas peligrosas Transporte de carga Especializado Regulares Rápidos Autobuses Urbanos Barrido Colectivos Taxis Regular Directo Expreso Transporte de pasajeros Interurbano Contratado Mantenimiento y mejoramiento vial Terminales Peajes Control pesos Puertos Bahías Señalamientos Servicios conexos

6. Marco Legal e institucional del sector • Aspectos Legales • Ley de Transporte Terrestre, Decreto 319-76. • Reglamento General a la Ley de Transporte Terrestre. Acuerdo 200-86. • Instrumentos regionales: • Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. • Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera. • Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera. • Acuerdo Centroamericano 02-2007 Transporte Centroamérica y Panamá. • Resoluciones de COMITRAN. • Reglamento Técnico de Transporte Terrestre de Hidrocarburos Líquidos (excepto GLP) • Reglamento para el Transporte Terrestre de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Granel. • Reglamento para el Transporte por Carretera de Sustancias, Mercancías y Desechos Peligrosos en la República de Honduras • Aspectos Institucionales • Dirección General de Transporte (DGT) de SOPTRAVI. • Comité Auxiliar de Transporte Terrestre. • Consejo Nacional de Transporte. • Cámara Hondureña de Transporte. • Otras entidades: Municipalidades, Secretarias de Estado.

7. Evolución de Principales indicadores del sector

8. Evolución de Principales indicadores del sector

9. Evolución de principales indicadores del sector

10. Aspectos relevantes del sector a nivel CA El sector transporte terrestre presenta características similares en todos los países de la región, como: • El acceso al mercado interno está limitado a los nacionales • Existen débiles condiciones de operación, que se traducen en baja utilización del equipo e ineficiencias. • Costos de operación fijos y variables considerablemente altos para los usuarios y no necesariamente rentables para el transportista. No obstante, los costos de operación varían considerablemente entre países y por rubro: tasas de interés (Honduras), seguros obligatorios (otros países) y altos precios de los combustibles.

11. Mercado relevante del sector Mercado del producto Para efectos del presente estudio, se identifican como mercados relevantes del sector de transporte terrestre de carga y pasajeros las diferentes categorías de servicio que se ofrecen dentro de cada una de las siguientes modalidades de transporte: • Transporte urbano de pasajeros • Transporte interurbano de pasajeros • Transporte terrestre de carga • Transporte de carga de combustibles.

12. Mercado relevante del sector Mercado geográfico • El mercado del servicio de transporte terrestre de carga comprende el territorio nacional, aunque destacan las principales zonas de salida y destino de bienes y servicios. • El transporte de combustible a granel se desarrolla define entre el puerto de importación, las instalaciones de la empresa importadora y los diversos puntos de distribución minorista. • El transporte por contenedores se realiza principalmente entre el puerto de entrada o salida y la bodega de la empresa importadora o exportadora. • En el caso del transporte de personas, el mercado geográfico está definido por rutas interurbanas y rutas entre barrios o colonias dentro de las ciudades.

13. Características de la oferta y la demanda • La demanda de servicios de transporte de carga guarda relación directa entre el volumen del intercambio comercial y el crecimiento económico. • La demanda de transporte de carga no es homogénea, ya que se diferencia por factores como: peso, volumen, necesidad de empaque, envase u otras formas de movilización • Carga general • Carga a granel • Transporte especializado y no especializado.

16. Sustitución por el lado de la demanda • Rutas del transporte interurbano y urbano especificas: entre ciudades, entre barrios/colonias, puntos de taxis. • Por lo tanto, existe una “demanda natural”, definida por la localización de los usuarios. Posibilidades de sustitución: • Diferentes tipos de servicio en una misma ruta. Tarifas, horarios. • Taxis de barrido. Tarifas, individualización. • Transporte de combustible y por contenedores: especializado según el tipo de carga. Posibilidades de sustitución (contenedores): • Ferrocarril. Muy limitado en zonas del valle de Sula.

17. Sustitución por el lado de la oferta • Adquisición de equipo de transporte propio de grandes empresas: importadoras de combustibles y compañías navieras. • Restricciones legales relacionadas con la nacionalidad de los operadores y la procedencia del capital. • Costo/beneficio de integrar al negocio principal las actividades de transporte. • Inversiones en otras modalidades de transporte de pasajeros y de carga.

18. Poder de mercado El análisis de poder de mercado en los diferentes servicios de transporte de carga y de pasajeros, refleja resultados mixtos: • En algunos existen indicios de concentración moderada • En otros prevalece una elevada atomización. Por lo tanto, desde el punto de vista del mercado propiamente dicho las condiciones existentes favorecen la libre competencia.

24. Barreras de entrada Barreras económicas • Bajos niveles de inversión, excepto en transporte especializado. • Costos irregulares (compraventa de permisos de operación). • Bajo nivel de innovación tecnológica. Barreras institucionales • Definición de rutas. • Fijación de horarios de salida. • Autorización para la introducción de nuevas unidades. • Exigencias de estándares de calidad. • Contratos de exclusividad. • Presiones de organizaciones gremiales.

25. Liberalización Versus regulación • Ambos paradigmas sean analizados a la luz de sus respectivas ventajas y desventajas, en cada modalidad de transporte. • Además, se debe garantizar aspectos como: • Eficiencia en la prestación del servicio. • Calidad del servicio • Tarifas acordes con la competitividad e intereses de los pasajeros. • Seguridad vial. • Vialidad en calles y carreteras. • Conservación del patrimonio vial. • Implicaciones ambientales. • Análisis mediante mecanismos altamente participativos, que incluya a todos los sectores afectados directa e indirectamente.

26. MUCHAS GRACIAS