ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL MERCADO DE ALIMENTO BALANCIADOS PARA CONSUMO ANIMAL

1. ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL MERCADO DE ALIMENTO BALANCIADOS PARA CONSUMO ANIMAL

2. SOBRE ESTRUCTURA DEL MERCADO ESTRECHA CONEXIÓN CON LAS ACTIVIDADES PECUARIAS, EN ESPECIAL LA AVICOLA, PORCICOLA Y ACUICOLA , INCLUSO MASCOTAS, QUE UTILIZAN LOS ABAS COMO UN INSUMO FUNDAMENTAL Y NECESARIO, CASI INDISPENSABLE INDUSTRIA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES DE BIENES AGRÍCOLAS, COMO MAÍZ AMARILLO DURO, MAIZ BLANCO, SORGO Y FRÍJOL DE SOYA MUY ALTA PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS SOBRE SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN

3. SOBRE ESTRUCTURA DEL MERCADO • 4 materias primas representan alrededor del 80% del valor de las materias primas del consumo intermedio de origen agrícola y agroindustrial: maíz (amarillo duro y blanco) soya, sorgo y torta de soya, que en su mayoría son importadas. • La producción nacional es insuficiente para atender la gran demanda por parte de esta industria con una fuerte dependencia de la oferta agrícola de otros países

4. SOBRE ESTRUCTURA DEL MERCADO Implica su sometimiento al comportamiento de los precios. Estructura de la oferta de (ABAs) en el mercado nacional: Aves53.5%, Camarones 7.8 %, Tilapia 20.2%, Porcinos 8.3%, Vacunos 4.5%. El resto en Mascotas (5.2%), Equinos (0.4%), Conejos (0.1%) La producción de ABAs se concentra en 85% en San Pedro Sula y Tegucigalpa Sus dos principales productores, ALCON 60%y GRANEL 25% Autoconsumo GRANEL 86.6% y ALCON 27%

5. SOBRE ESTRUCTURA DEL MERCADO En años recientes se han incorporado a la producción de huevos, los grupos avícolas mas fuertes en Ponedoras, de la Republica de El Salvador CONVENIO DE GRANOS suscrito 2004-2009 se prevee su inmediata renovacion ---- entre PRODUCTORES de Granos basicos representados por Asociaciones campesinas y Asociaciones de productores con los CONSUMIDORES AGROINDUSTRIALES (PRODUCTORES DE ABAS) E INDUSTRIALES (INDUSTRIAS DE HARINAS), asi como las Organizaciones de Avicultores; y el Gobierno de la Republica como garante del acuerdo

6. SOBRE MERCADO RELEVANTE ABAs producidos por las fabricas y ofertados por distribudoras de origen Hondureño o extranjero. en una AMPLIA REGION constituida actualmente por Honduras, Guatemala, El Salvador y Mexico. Pero que en cualquier momento se consideraria tambien Nicaragua y Costa Rica, es decir C.A. y Mexico

7. SOBRE PODER DE MERCADO Participación en el Istmo de fuertes empresas transnacionales en la fabricación de ABAs y en las cadenas productivas hacia delante de los ABAs altamente consumidoras de este. Limitan la competencia en: 1) la distribución del producto (ABAs) 2) la compra de insumos agrícolas como los cereales 3) en productos y serviciossu empaquetamiento al productor 4)La apropiación del canal de distribución de los productos siguientes de la cadena

8. SOBRE PODER DE MERCADO • ALCON y CADECA conforman un Oligopolio que se distribuye el mercado de los ABAs en una alto % del 85%, asi: ALCON 60%, GRANEL (del grupo CADECA) 25%, Avicola El Cortijo 1.0%, Avicola Suazo 1.0%, pequeñas plantas 8.0%, importadores 5%. • Tendencia a incrementarse su concentración. • ALCON, parte del grupo USA CARGHILL, mantiene además operaciones similares en CA • GRANEL, parte del grupo CADECA, a su vez del Grupo Gutierrez de Guatemala, cadena de comidas rapidas “Pollo Campero”.

9. ÍNDICES DE CONCENTRACION HERFINDAHL-HIRSCHMAN (HHI) Y C4 • HHI total de 4,316 y de este 4,225 para las dos mayores empresas con 3,600 para ALCON y GRANEL 625. • C4 un total de 91% y de este 85% para los mayores empresas con 60% para ALCON y GRANEL 25%. • Estos niveles en los índices relejan un oligopolio altamente concentrado en la producción de ABAs.

10. SOBRE BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA • La capacidad de producción de ABAs y la financiera en el Oligopolio, es suficiente para atender la demanda cada vez mas creciente de este insumo fundamental de la producción con tendencia a un gran fortalecimiento del Oligopolio. • El ABA: insumo fundamental e instrumental de competencia a favor del Oligopolio. • No se visualiza nuevos entrantes de Productores de ABAs al mercado Hondureño, ni a mediano ni a largo plazo.

11. SOBRE BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA Existencia de grandes barreras de entrada, esencialmente de origen económico Altos niveles de inversiones requeridas para operar plantas de este tipo Alto grado logrado de integración vertical y horizontal también en forma de diversificación concéntrica y de conglomerado Mediana barrera tecnológica: proceso industrial es altamente tecnificado, la formulación se ha sofisticado, tendencia hacia automatización sobre grandes y medianas plantas, caso del Oligopolio.

12. SOBRE BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA Los dos principales productores, sobre todo ALCON, manejan una compleja operación que comprende desde la propiedad de unidades productivas de fertilización/incubación para producir pollitos para engorde y gallinas ponedoras; producción de pollos de engorde en fincas propias, en coinversión y alquiladas; comercialización de pollos enteros y en partes, frescos y congelados, y en el caso de ALCON también productos procesados

13. SOBRE BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA • A diferencia del pollo de engorde, la producción de huevo y la incubación de pollitas para ponedoras, no es realizada por ambos grupos ALCON y CADECA, sino por medianos y pequeños avicultores sobre todo por los fuertes Grupos Salvadoreños, que cambiara el panorama del huevo en el Pais. • Por la estructura de la industria de ABAs y su nivel de desarrollo, se levantan barreras de ingreso a nuevos competidores.

14. PRINCIPALES BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA Alto poder de negociación sobre precios y sobre proveedores nacionales de cereales. Alta capacidad de influir en decisiones de política pública, grado de inserción social, económica y política de sus miembros y de interlocución técnica y política de sus gremios. Alto valor de inversiones y costos sumergidos para establecer una nueva industria; cobertura plena del mercado nacional; capacidad instalada integración productiva que genera una economía de escala.

15. PRINCIPALES BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA • La competencia entre fabricantes de ABAs está limitada por un acuerdo (tácito) para repartirse el mercado entre los dos principales productores nacionales ALCON y GRANEL. • Mediante acaparamiento de granjas existentes que les permite participación de ventas en proporción a la capacidad de producción de cada Molino. • Así, la rivalidad se enfoca a la conquista de mejores clientes y mejores precios, lo cual dentro de la estructura existente, no da lugar y reduce la probabilidad a la aparición de nuevos miembros.

16. PRINCIPALES BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA Imposibilidad de acceder al mercado internacional de los ABAs con precios rentables. La participación en el mercado de nuevos fabricantes no restringe el ingreso de nuevos productores al negocio, disponiendo del capital requerido. el capital y los empresarios son escasos, y la tasa de Rendimiento reportada del negocio es muy baja o negativa La tradición: La concentración económica actual se ha dado en forma natural desde 1962

17. PRINCIPALES BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA • La estructura de producción y de comercialización del sector, hace que tengan control casi absoluto sobre el canal de distribución de ABAs en el mercado interno, calidad del producto, condiciones de venta y sobre los precios de compra de algunos insumos agrícolas importantes de producción nacional como el Maiz blanco, en sus zonas de influencia y del Pais en general. • El principal fabricante de ABAs, ALCON reporta que dispone de capacidad ociosa del 30%, situación que aumenta la incertidumbre de un nuevo entrante.

18. PRINCIPALES BARRERAS NORMATIVAS Y ECONOMICAS A LA COMPETENCIA Ademas del Convenio de Granos vigente, el actual fideicomiso de granos, las trabas portuarias con sus inconvenientes de infraestructura y logística, regulaciones internas (el muestreo constante de los productos con el laboratorio de LANAR) les representa a los productores de ABAs una gran inversión para el cumplimiento de requisitos estándar y la certificación de plantas por parte de SENASA versus los productos importados que tienen bajos aranceles y no son sujeto de inspecciones y pagos fuertes por los muestreos en el país.

19. SOBRE CONDUCTAS POTENCIALMENTE RESTRICTIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA Se presume la existencia casi en todas sus formas de practicas anticompetitivas, como ser: • Practicas colusorias con acuerdos horizontales y verticales que les confiere la capacidad de subir y mantener precios y controlar diversas asociaciones de productores. • Practicas exclusionarias en las distintas formas como ser precios predatorios, restricciones verticales, impedir el acceso a facilidades esenciales, boicot y competencia desleal

20. SOBRE CONDUCTAS POTENCIALMENTE RESTRICTIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA Finalmente practicas de explotación como ser: • Precios excesivos • Discriminación: precios y condiciones • Ventas atadas y empaquetas • Price squeeze • Subsidios cruzados • Negativa a negociar

21. SOBRE CONDUCTAS POTENCIALMENTE RESTRICTIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA Abuso de posición de dominio, materializado través de conjunto de conductas denominada de explotación. En este caso de la Industria de ABAs, con un oligopolio concentrado en dos empresas, y especialmente la de mayor tamaño, se puede presumir con alto grado, que existen indicios y presunciones razonables de la figura de abuso de su posición de dominio en perjuicio del resto de competidores y de sus consumidores.

22. RECOMENDACIONES • Investigar cada una de las practicas de “Abuso de Posición de Dominio” antes indicadas. • Revisar los ”Contratos” de las dos principales Grupos, ALCON y CADECA, con sus productores “asociados” o “afiliados”, o “co-inversores” por la ocurrencia de practicas anticompetitivas con estos y los demás productores de ABAs y consumidores. • Evaluar el conjunto de operaciones de integración “upstream” y “downstream” realizadas por las empresas ALCON y CADECA.

23. RECOMENDACIONES Realizar inspecciones y auditorias frecuentes con mayor profundidad, a los sistemas contables de las dos principales empresas productoras de ABAs, ALCON y GRANEL Supervisar los costos de las materias primas según pólizas aduaneras para verificar precios y en qué tiempo realizan las compras. Crear una matriz de costos de materias primas para conocer el costo real con el cual se tasará el concentrado, a fin de evitar especulación.

24. RECOMENDACIONES Regular a los fabricantes y proveedores en general de alimentos Balanceados (ABAs), con supervisión estricta de las fórmulas que llevan los concentrados, mediante muestreos selectivos continuos, contando al menos con un laboratorio de análisis de alimento por zona, examinando la calidad de los alimentos y su composicion incluido contaminantes, para asegurar a los consumidores que se cumple con las especificaciones requeridas y anunciadas en las etiquetas de los sacos y bolsas, para garantizar a los granjeros una mayor productividad

25. GRACIAS